ADVANCED TECHNOLOGY & MATERIALS CO.,LTD — Capital/Financing Update 2003

Sep 17, 2003

证券代码： 000969 证券简称：安泰科技 编号： 2003-023

安泰科技股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

2003 9 15 安泰科技股份有限公司第二届董事会第十次会议于 年 月 9 7 1 日召开。会议应到董事 名，实到 名， 名董事委托他人代为投票。 列席会议的有公司监事及其他高级管理人员。会议由公司董事长干勇先 生主持。

本次会议讨论并通过如下决议：

一、审议通过《安泰科技董事会关于前次募集资金使用情况的说 明》；

8 0 1 赞成 票；反对 票；弃权 票。

会议认为：董事会关于前次募集资金使用情况的说明客观、真实。 本议案须经公司下一次股东大会审议通过（《安泰科技董事会关于 前次募集资金使用情况的说明》附后）。

二、审议通过《岳华会计师事务所关于公司前次募集资金使用情况 的专项报告的议案》；

8 0 1 赞成 票；反对 票；弃权 票。

本议案须经公司下一次股东大会审议通过（《岳华会计师事务所关 于公司前次募集资金使用情况的专项报告》附后）。

三、审议通过《安泰科技股份有限公司内部控制自我评估报告和岳

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华会计师事务所对公司内部控制审核报告》；

8 0 1 赞成 票；反对 票；弃权 票。

本议案须经公司下一次股东大会审议通过（《安泰科技股份有限公 司内部控制自我评估报告》和《岳华会计师事务所对公司内部控制审核 报告》附后）。

四、审议通过《关于安泰科技北京新材料产业园（永丰）购地项目 增加投资的议案》；

8 0 1 赞成 票；反对 票；弃权 票。

2001 公司第一届董事会第十四次会议和 年度股东大会审议通过 《关于在中关村永丰产业基地购置土地建设安泰科技新材料产业园的 议案》，决议利用募集资金投资约 4,000 万元，用于在北京市中关村永 丰产业基地购置土地，建设安泰科技北京新材料产业园。

经确认，该项目地价款和附加费用预计总投资约 4,300 万元以上， 300 需比原计划增加 万元投资。董事会决定利用募集资金对该项目增加 300 投资 万元，以保证安泰科技北京新材料产业园的顺利建设。

本议案须经公司下一次股东大会批准审议通过。

五、审议通过《本次配股募集资金拟投资项目可行性分析》； 8 0 1 赞成 票；反对 票；弃权 票。

公司本次配股募集资金准备用于投资建设以下三个项目：

1 、特种焊材及高性能药芯焊丝产业化项目

12133 本项目建设地点位于北京顺义天竺空港工业区，项目总投资 8 18000 万元，新建 条焊材生产线，项目达产后预计年产焊材 吨，其中

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10000 6000 2000 高性能药芯焊丝 吨，特种焊条 吨，烧结焊剂 吨。 本项目将采用具有自主知识产权的特种焊材及高性能药芯焊丝的 配方技术和制造技术，实现特种焊材及高性能药芯焊丝的系列化、规模 化生产，满足高效焊接技术对焊接材料的需求，部分替代进口产品，促 进我国焊材产品的结构调整和技术发展。项目的建设将为我国造船、桥 梁、重型机械、压力容器、石油化工、管道运输、海洋工程、汽车和钢 结构等行业提供更为先进的自动化焊材，促进相关产业的发展。

25.3% 25.3% 经预测本项目投资利润率 ，税后财务内部收益率 ，回 4.95 收期 年，有较好的经济效益。

该项目已获国家发改委发改高技 [2003]1186 号文批复立项，列入国 家高技术产业发展项目计划。

2 、高品级聚晶金刚石材料与高档专业金刚石工具产业化项目 11246 本项目建设地点为北京中关村科技园区，项目总投资 万元。 200 项目建成达产后可实现年产各类高档专业金刚石工具 万件，聚晶金 60 刚石产品 万件。

本项目采用具有自主知识产权的高品级聚晶金刚石合成技术与专 业金刚石工具生产工艺，实现高品级聚晶金刚石和高档专业金刚石工具 产业化，打破高档专业锯片由于对原材料和加工技术要求高，目前仍由 发达国家垄断的局面，对提高我国金刚石制品的技术等级，开拓国际专 业锯片市场，促进我国超硬材料产业的发展，具有积极的作用。

26.2% 26.9% 经预测本项目投资利润率 ，税后财务内部收益率 ，投 4.8 资回收期 年，有较好的经济效益。

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该项目已获国家发改委发改高技 [2003]1187 号文批复立项，列入国 家高技术产业发展项目计划。

3 、高性能难熔材料及制品产业化项目

17234 本项目建设地点位于北京中关村科技园区，项目总投资 万 820 元。项目建设达产后，可年产高性能难熔材料及制品 吨，其中钨及 400 300 20 钨合金制品 吨，钼及钼合金制品 吨，难熔金属及合金靶材 100 吨，特种陶瓷及复合材料 吨。

该项目采用具有自主知识产权的工艺技术，先进的加工设备。采用 国际同类产品技术标准，实施后可实现高性能难熔材料的产业化，作为 关键材料及制品广泛应用于电子、高温设备、放射性医疗薄膜技术等领 域，促进相关领域的发展，提高我国难熔材料深加工水平和装备水平， 提升我国难熔材料的行业竞争力。

28.7% 24.4% 经预测项目投资利润率 ，税后财务内部收益率 ，回收 5.4 期 年，有较好的经济效益。

该项目已获国家发改委发改高技 [2003]1185 号文批复立项，列入国 家高技术产业发展项目计划。

本议案须经公司下一次股东大会批准审议通过。 六、审议通过《关于公司符合配股条件的议案》； 8 0 1 赞成 票；反对 票；弃权 票。

依据《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规和中国证券监督 管理委员会颁布的《上市公司新股发行管理办法》、《关于做好上市公司 新股发行工作的通知》的规定，公司董事会认真对照配股的条件，对公

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司的实际经营情况及相关事项进行了逐项审查，认为本公司符合上述法 2003 律、法规及规范性文件的规定，公司 年度具备向原股东配售股票 的条件。

本议案须经公司下一次股东大会批准审议通过。 2003 七、审议通过《公司 年配股的预案》； 8 0 1 赞成 票；反对 票；弃权 票。

通过前次募集资金投资项目的建设，公司已建设形成了五大领域的 WTO 新材料产业体系，公司经营业绩保持稳步增长。随着中国加入 ， 世界制造业中心逐渐向中国转移，新材料市场前景更加广阔，需求拉动 趋势明显，公司现有部分产业规模，已不能满足迅速增长的市场需求； 同时，公司一批技术含量高、市场前景广、投资效益好的项目亟待进入 产业化实施阶段。为满足市场需求，培育新的利润增长点，进一步增强 综合竞争力，促进公司快速和可持续发展，根据国家有关法律和中国证 券监督管理委员会的有关规定并结合公司实际需要，公司拟向原股东配 售股票，相关事宜如下：

• 1 A 、本次配股发行股票种类：境内上市的人民币普通股（ 股）。

• 2 1 、面值：每股面值人民币 元。

• 3 、发行对象：本次配股股权登记日在册的全体公司股东。

4 2002 、本次配股基数、配股比例和配售数量：本次配股以公司 年 12 月 31 日总股本 244,160,000 股为基数，向全体股东每 10 股配售 3 股， 共计可配股份为 73,248,000 股。其中：国有法人股股东可配 44,208,000 股，社会法人股股东可配 240,000 股，社会公众股股东可配 28,800,000

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股。

• 5 、配股价格及定价方式：

1 20 （ ）本次配股价格区间拟定为配股说明书公布前 个交易日平均 60% 90% 收盘价的 — ，最终价格授权董事会根据发行时的市场条件与主 承销商协商确定。

• 2

• （ ）定价依据如下：

• A 、配股价格不低于公司最近一期经审计后的每股净资产值；

• B 、基本满足本公司本次配股募集资金计划投资项目的资金需求

• 量；

• C 、考虑公司二级市场股票价格、盈利前景及股票市场的市盈率状

• 况；

• D 、与配股主承销商协商一致。

• 6 、发行方式：

对社会公众股股东采取网上发行方式发行；对法人股（包括国有法 人股、一般法人股）股东采取网下发行方式发行。

• 7 、本次配股募集资金总额及用途：

本次配股募集资金拟投资项目共需 40,613 万元，用于建设以下三 个项目：

• （ 1 ）投资 12,133 万元，用于建设特种焊材及高性能药芯焊丝产业

• 化项目（该项目已获国家发改委发改高技 [2003]1186 号文批复立项，列 入国家高技术产业发展项目计划）；

• （ 2 ）投资 11,246 万元，用于建设高品级聚晶金刚石材料与高档专

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业金刚石工具产业化项目（该项目已获国家发改委发改高技 [2003]1187 号文批复立项，列入国家高技术产业发展项目计划）；

（ 3 ）投资 17,234 万元，用于建设高性能难熔材料及制品产业化项 目（该项目已获国家发改委发改高技 [2003]1185 号文批复立项，列入国 家高技术产业发展项目计划）；

本次配股募集资金将按以上项目顺序实施，如果本次配股募集资金 少于以上项目资金需求，不足部分由本公司自筹或通过银行贷款等方式 解决；如果募集资金有剩余，超过部分用于补充公司流动资金。

• 8 2003 、本次配股决议的有效期：自公司 年第三次临时股东大会审

• 议通过本次配股发行预案之日起一年内有效。

• 9 、授权公司董事会在本预案有效期内代表公司全权办理本次配股

• 相关事宜，包括但不限于以下事项：

1 （ ）制订、调整和实施本次配股的具体方案。在经股东大会审议 通过本次配股预案的范围内，根据具体情况确定本次配售价格、配售数 量、配售方式、承销商的选定及其他相关事宜；

2 （ ）批准本次配股及配股募集资金投资项目运作过程中的重大合 同、协议；

3 （ ）在股东大会审议通过本次配股预案的范围内对本次募集资金 项目、金额作适当调整；

4 （ ）在本次配股完成后，根据配股的实际情况，对《公司章程》 中关于股本与股本结构有关的条款进行相应修改，并报工商行政机关核 准备案；

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• 5

• （ ）在本次配股完成后，办理公司注册资本变更登记的事宜；

6 （ ）对本次配售的可流通部分股份申请在深圳证券交易所挂牌上 市；

7 （ ）在出现不可抗力或其它足以使本次配股发行计划难以实施， 或者虽然可以实施但会给公司带来极其不利后果之情形下，可酌情决定 该配股发行计划延迟实施或取消；

8 （ ）根据中国证监会的批复，确定本次配股发行的起止日期； 9 （ ）办理与本次配股有关的其他事项。

本议案须经公司下一次股东大会批准审议通过后，报中国证监会审 核。

八、审议通过《关于配股前所留存未分配利润的分配政策的议案》； 8 0 1 赞成 票；反对 票；弃权 票。

公司董事会决定，本次配股前所留存未分配利润的分配政策为：本 次配股实施前所留存的未分配利润，由本公司配股后的全体股东共享。 本议案须经公司下一次股东大会批准审议通过。

九、审议通过《投资者关系管理规定》和《信息披露制度》； 8 0 1 赞成 票；反对 票；弃权 票。

2003 十、审议通过《关于提请召开安泰科技 年第三次临时股东大 会的议案》。

8 0 1 赞成 票；反对 票；弃权 票。

2003 10 17 2003 定于 年 月 日召开公司 年第三次临时股东大会。

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特此公告。

安泰科技股份有限公司董事会 2003 9 17 年 月 日

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