ADVANCED TECHNOLOGY & MATERIALS CO.,LTD — Audit Report / Information 2012

Mar 9, 2012

安泰科技股份有限公司

募集资金存放与使用情况鉴证报告 天职京SJ[2012]782-4 号

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天职京SJ[2012]782-4 号

募集资金存放与使用情况鉴证报告

安泰科技股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的安泰科技股份有限公司（以下简称“安泰科技公司”）《关于2011 年 度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

一、管理层的责任

安泰科技公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深圳证券交易 所上市公司募集资金管理办法》及相关格式指引规定编制《关于2011 年度募集资金存放与 使用情况的专项报告》，并保证其内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。

二、注册会计师的责任

我们的责任是按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则3101 号——历史财务信息审计 或审阅以外的鉴证业务》的规定执行鉴证业务。该准则要求我们计划和执行鉴证工作，以对 鉴证对象信息不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录 等我们认为必要的程序。我们相信，我们获取的证据是充分、适当的，为发表鉴证意见提供 了基础。

三、鉴证结论

我们认为，安泰科技公司《关于2011 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》按照 《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》及相关格式指引规定编制，在所有重大方面 公允反映了安泰科技公司2011 年度募集资金的存放与使用情况。

四、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供安泰科技公司2011 年度报告披露之目的，不得用作任何其他目的。我 们同意本鉴证报告作为安泰科技公司2011 年年度报告的必备文件，随其他文件一起报送。

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中国注册会计师：

中国·北京

二○一二年三月六日

中国注册会计师：

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安泰科技股份有限公司

债券募集资金存放与使用情况报告

一、募集资金基本情况

2011年9月5日，经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1396号文核准，公司公开发 行600万张公司债券, 每张面值为人民币100元，募集资金总额60,000.00万元，扣除本次券 商承销费用人民币740.00万元，募集资金净额为人民币59,260.00万元。经天职国际会计师 事务所有限公司出具的天职京审字[2011]2101号验证，该笔资金已于2011年11月28日存入中 国民生银行北京亚运村支行募集资金专户。

截止2011年12月31日，公司已将募集资金中的24,500万元用于偿还银行贷款，剩余的 34,760万元用于补充流动资金，公司债券募集资金已全部按照募集说明书中披露的用途使用 完毕。

公司募集资金专户存储情况如下：

单位：万元

	开户银行名称银行账号初始存放金额截止日余额	开户银行名称银行账号初始存放金额截止日余额
	民生银行北京亚运村支行0122014170024843合 计	59,260.000.0059,260.000.00

二、募集资金管理情况

为加强、规范募集资金的管理，提高资金使用效率和效益，根据《公司法》、《证券法》 和其他法律法规及公司章程的规定，公司制定了《安泰科技股份有限公司募集资金管理办 法》。根据该办法的要求，公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的 审批手续，以保证专款专用。

公司将募集资金一次性存入中国民生银行北京亚运村支行，对募集资金进行专户管理使 用。公司严格按照《安泰科技股份有限公司募集资金管理办法》履行职责，不存在异常问题。

三、募集资金实际使用情况说明

本次募集资金拟用于偿还公司银行贷款、优化公司债务结构和补充流动资金。截止到 2011年12月31日，公司用募集资金归还银行贷款24,500万元，剩余募集资金34,760万元全部

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用于补充流动资金。

四、公司债券募集资金实际使用情况与公司定期报告及其他信息披

露文件中披露对照情况

公司债券募集资金实际使用情况与公司定期报告及其他信息披露信息文件中披露情况 一致，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。

安泰科技股份有限公司董事会

2012年3月6日

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