ADVANCED TECHNOLOGY & MATERIALS CO.,LTD — Audit Report / Information 2012

Mar 9, 2012

安泰科技股份有限公司

募集资金存放与使用情况鉴证报告 天职京SJ[2012]782-2 号

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天职京 SJ[2012]782-2 号

募集资金存放与使用情况鉴证报告

安泰科技股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的安泰科技股份有限公司（以下简称“安泰科技”）《关于2011 年度募集 资金存放与使用情况的专项报告》。

一、管理层的责任

安泰科技管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深圳证券交易所上 市公司募集资金管理办法》及相关格式指引规定编制《关于2011 年度募集资金存放与使用情 况的专项报告》，并保证其内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。

二、注册会计师的责任

我们的责任是按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则3101 号——历史财务信息审计 或审阅以外的鉴证业务》的规定执行鉴证业务。该准则要求我们计划和执行鉴证工作，以对 鉴证对象信息不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录 等我们认为必要的程序。我们相信，我们获取的证据是充分、适当的，为发表鉴证意见提供 了基础。

三、鉴证结论

我们认为，安泰科技《关于2011 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》按照《深圳 证券交易所上市公司募集资金管理办法》及相关格式指引规定编制，在所有重大方面公允反 映了安泰科技2011 年度募集资金的存放与使用情况。

四、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供安泰科技2011 年度报告披露之目的，不得用作任何其他目的。我们同意 本鉴证报告作为安泰科技2011 年年度报告的必备文件，随其他文件一起报送。

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中国注册会计师：

中国·北京

二○一二年三月六日

中国注册会计师：

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安泰科技股份有限公司

可转换公司债券募集资金存放与使用情况报告

一、募集资金基本情况

2009年9月10日，经中国证监会证监发行字［2009］192号文核准，2009年9月16日公司公 开发行可转换公司债券，本次共发行75,000万元安泰转债，每张面值为100元人民币，按面值 发行，募集资金总额75,000万元，扣除发行费用（包括承销费用、保荐费用、律师费用、验资 费用等）1,976.97万元，募集资金净额为73,023.03万元。经天职国际会计师事务所有限公司 出具的天职京审字[2009]224-12号验证，该笔资金已于2009年9月22日汇入公司账户。

截止2011年3月31日，公司募集资金专户资金已使用完毕，存储情况如下：

单位：万元

项 目	开户银行名称 银行账号 初始存放金额 截止日余额	开户银行名称 银行账号 初始存放金额 截止日余额
特种合金精密带钢生产线项目 偿还银行贷款	民生银行北京亚运村支行 0122014170024843 光大银行北京分行 35000188000170464 合 计	73,400.00 0.00 0.00 0.00 73,400.00 0.00

注：初始存放金额为募集资金总额75,000万元扣除发行费用承销保荐费用1600万元的净 额。

二、募集资金管理情况

为加强、规范募集资金的管理，提高资金使用效率和效益，根据《公司法》、《证券法》和 其他法律法规及公司章程的规定，公司制定了《安泰科技股份有限公司募集资金管理办法》。 根据该办法的要求，公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续， 以保证专款专用。

三、募集资金实际使用情况说明

（一）可转换公司债券募集资金使用情况对照

公司可转换公司债券募集资金使用情况对照表详见附件1。

（二）项目进展情况

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报告期内，特种合金精密带钢项目全部完成建设，进入试生产。项目建成后， 其产品可满足机电制造、电力能源、石油化工、航空航天等行业对于特种金属材 料的需求。

四、募集资金投资项目实现效益情况说明

可转换公司债券募集资金投资项目实现效益情况对照表详见下表。对照表中实现效益的计 算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

（一）可转换公司债券募集资金投资项目实现效益情况对照表

单位：万元

	实际投资项目	截止日投资	承诺达产	最近三年实际效益	最近三年实际效益	最近三年实际效益	截止日累	是否达到
		项目累计产	年税后				计实现
序号	项目名称	能利用率	利润	2009	2010	2011	效益	预计效益
1	特种合金精密带钢生产线项目		2942.00	-	-	98.86	98.86	是
	合计		2,942.00	-	-	98.86	98.86

五、可转换公司债券募集资金实际使用情况与公司定期报告及其他信息披露 文件中披露对照情况

可转换公司债券募集资金实际使用情况与公司定期报告及其他信息披露信息文件中披露 情况一致。

安泰科技股份有限公司董事会 2012 年3 月6 日

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附件1：

可转换债券募集资金使用情况对照表

	编制单位：安泰科技股份有限公司	编制单位：安泰科技股份有限公司		截至2011	年12 月31 日	年12 月31 日				单位：人民币万元	单位：人民币万元	单位：人民币万元
募集资金总额					73,023.03	已累计使用募集资金总额						73,400.58
				/		各年度使用募集资金总额						73,400.58
						2011 年度						540.44
变更用途的募集资金总额
						2010 年度						8,945.58
						2009 年度						63,914.56
	投资项目		募集资金投资总额			2011 年12 月31		日募集资金累计投资额
												项目达到预定可使
序			募集前承诺	募集后承诺	实际投资	募集前承诺	募集后承诺		实际投资	实际投资金额与		用状态日期或截止
号	承诺投资项目	实际投资项目	投资金额	投资金额	金额	投资金额		投资金额	金额	募集后承诺投资		日项目完工程度
										金额的差额
	特种合金精密带钢生产	特种合金精密带钢生产
1			12,123.00	12,123.00	12,123.00	12,123.00		12,123.00	12,123.00		0.00	100.00%
	线项目	线项目
2	偿还银行贷款	偿还银行贷款	41,500.00	41,500.00	41,500.00	41,500.00		41,500.00	41,500.00		0.00	100.00%
3	补充流动资金	补充流动资金	19,400.03	19,400.03	19,400.03	19,400.03		19,400.03	19,400.03		0.00	100.00%
	合计		73,023.03	73,023.03	73,023.03	73,023.03		73,023.03	72,483.07		0.00

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