ADVANCED TECHNOLOGY & MATERIALS CO.,LTD — Audit Report / Information 2010

Mar 4, 2011

安泰科技股份有限公司 前次募集资金使用情况鉴证报告 天职京SJ[2011]688-2 号

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天职京SJ[2011]688-2 号

前次募集资金使用情况鉴证报告

安泰科技股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的安泰科技股份有限公司（以下简称“安泰科技公司”）截至2010年12月 31日的《前次募集资金使用情况报告》（可转债募集资金报告）。

一、管理层的责任

本公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证监会《关于前次 募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007] 500号）编制《前次募集资金使用情况报 告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

二、注册会计师的责任

我们的责任是按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计 或审阅以外的鉴证业务》的规定执行鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对 鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计 记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

三、对报告使用者和使用目的的限定

本报告仅供本公司2010年年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他目的。

四、鉴证意见

我们认为，在所有重大方面本公司管理层编制的《前次募集资金使用情况报告》符合中 国证监会发布的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规 定，如实反映了本公司截至2010年12月31日的前次募集资金使用情况。

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中国注册会计师： 王清峰 中国·北京 二○一一年三月二日 中国注册会计师： 石永沾

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安泰科技股份有限公司

可转换公司债券募集资金使用情况报告

一、募集资金基本情况

2009年9月10日，经中国证监会证监发行字［2009］192号文核准，2009年9月16日公司公 开发行可转换公司债券, 本次共发行75,000万元安泰转债，每张面值为100元人民币，按面值 发行，募集资金总额75,000 万元，扣除发行费用（包括承销费用、保荐费用、律师费用、验 资费用等）1,976.97万元，募集资金净额为73,023.03万元。经天职国际会计师事务所有限公 司出具的天职京审字[2009]224-12号验证，该笔资金已于2009 年9月22日汇入公司账户。

项 目	单位：万元 开户银行名称 银行账号 初始存放金额 截止日余额 民生银行北京亚运村支行 0122014170024843 73,400.00 539.96 光大银行北京分行 35000188000170464 0.00 0.00 0.00 0.00 合 计 73,400.00 539.96
特种合金精密带钢项目 偿还银行贷款 补充流动资金	民生银行北京亚运村支行 0122014170024843 光大银行北京分行 35000188000170464 合 计

注：初始存放金额为募集资金总额75,000 万元扣除发行费用承销保荐费用1,600万元的净 额。

二、募集资金管理情况

为加强、规范募集资金的管理，提高资金使用效率和效益，根据《公司法》、《证券法》和 其他法律法规及公司章程的规定，公司制定了《安泰科技股份有限公司募集资金管理办法》。 根据该办法的要求，公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续， 以保证专款专用。

三、募集资金实际使用情况说明

（一）可转换公司债券募集资金使用情况对照

公司可转换公司债券募集资金使用情况对照表详见附件1。

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（二）项目进展情况

特种合金精密带钢项目

报告期内，特种合金精密带钢项目基本完成建设任务，厂房、设备基础、市政及辅助工程 全面完成，实现车间供水、供暖，天然气完成施工、通气；电力增容已落实方案，正在加紧实 施,主要生产工艺设备均已完成制造，进入安装调试阶段。

四、募集资金投资项目实现效益情况说明

可转换公司债券募集资金投资项目实现效益情况对照表详见下表。对照表中实现效益的计 算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

（一）可转换公司债券募集资金投资项目实现效益情况对照表

单位：万元

	实际投资项目	截止日投资	承诺达产	最近三年实际效益	最近三年实际效益	最近三年实际效益	截止日累	是否达到
		项目累计产	年税后				计实现
序号	项目名称	能利用率	利润	2008	2009	2010	效益	预计效益
1	特种合金精密带钢项目		2,942.00	-	-	-	-	在建
	合计		2,942.00	-	-	-	-

五、可转换公司债券募集资金实际使用情况与公司定期报告及其他信息披

露文件中披露对照情况

可转换公司债券募集资金实际使用情况与公司定期报告及其他信息披露信息文件中披露 情况一致。

安泰科技股份有限公司董事会 2011 年3 月2 日

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附件1：

可转换债券募集资金使用情况对照表

	编制单位：安泰科技股份有限公司	编制单位：安泰科技股份有限公司		截至2010 年12 月31 日	截至2010 年12 月31 日	截至2010 年12 月31 日			单位：人民币万元	单位：人民币万元	单位：人民币万元
募集资金总额					73,023.03	已累计使用募集资金总额					72,860.14
				/		各年度使用募集资金总额					72,860.14
变更用途的募集资金总额						2010 年度					8,945.58
						2009 年度					63,914.56
	投资项目		募集资金投资总额			2010 年12 月31 日募集资金累计投资额
											项目达到预定可使
序			募集前承诺	募集后承诺	实际投资	募集前承诺	募集后承诺	实际投资	实际投资金额与		用状态日期或截止
号	承诺投资项目	实际投资项目	投资金额	投资金额	金额	投资金额	投资金额	金额	募集后承诺投资		日项目完工程度
									金额的差额
1	特种合金精密带钢项目	特种合金精密带钢项目	12,123.00	12,123.00	12,123.00	12,123.00	12,123.00	11,583.04	539.96		95.55%
2	偿还银行贷款	偿还银行贷款	41,500.00	41,500.00	41,500.00	41,500.00	41,500.00	41,500.00		0.00	100.00%
3	补充流动资金	补充流动资金	19,400.03	19,400.03	19,400.03	19,400.03	19,400.03	19,400.03		0.00	100.00%
	合计		73,023.03	73,023.03	73,023.03	73,023.03	73,023.03	72,483.07	539.96

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