ACES — Capital/Financing Update 2021

Aug 31, 2021

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3605 宏致　公司提供

序號	1	發言日期	110/08/31	發言時間	16:26:00
發言人	李舒音勻	發言人職稱	財務處副總經理	發言人電話	(03)4632808
主旨	補充說明本公司於110年8月12日公告董事會決議通過 發行國內第二次無擔保轉換公司債
符合條款	第	11	款	事實發生日	110/08/31
說明	1.董事會決議日期:NA 2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞: 宏致電子股份有限公司國內第二次無擔保轉換公司債 3.發行總額:上限新台幣606,000仟元 4.每張面額:新台幣100仟元 5.發行價格:依票面金額100.5%~101%發行 6.發行期間:三年 7.發行利率:票面利率0% 8.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:不適用 9.募得價款之用途及運用計畫:興建廠房 10.承銷方式:以詢價圈購方式對外公開承銷 11.公司債受託人:元大商業銀行股份有限公司 12.承銷或代銷機構:元大證券股份有限公司 13.發行保證人:不適用 14.代理還本付息機構:凱基證券股份有限公司 15.簽證機構:不適用 16.能轉換股份者，其轉換辦法: 相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公告。 17.賣回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公告。 18.買回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公告。 19.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日: 相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公告。 20.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形: 相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公告。 21.其他應敘明事項: 本次發行國內第二次無擔保轉換公司債之發行價格、發行總額、發行條件、 計畫項目、資金運用狀況及其他發行相關事宜，如因法令變更、經主管機關 修正、客觀環境改變或其他事實需要而須調整修正時，授權董事長全權處理之。

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