Acelon — Capital/Financing Update 2025

Mar 14, 2025

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本資料由　 (上市公司) 1466 聚隆　公司提供

序號	3	發言日期	114/03/14	發言時間	16:01:59
發言人	賴明毅	發言人職稱	業務副總	發言人電話	04-8652321
主旨	董事會決議辦理發行國內第四次有擔保轉換公司債。
符合條款	第	11	款	事實發生日	114/03/14
說明	1.董事會決議日期:114/03/14 2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞: 聚隆纖維股份有限公司第四次有擔保轉換公司債 3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否 4.發行總額:發行總面額上限為新台幣肆億元整。 5.每張面額:新台幣壹拾萬元整 6.發行價格: 依競價拍賣結果決定，暫訂底標以不低於面額之100%發行。 7.發行期間:三年 8.發行利率: 票面年利率0% 9.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項: 依委任銀行保證契約約定。 10.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款 11.承銷方式:採競價拍賣方式辦理公開承銷。 12.公司債受託人:授權董事長代表公司辦理相關簽署後另行公告 13.承銷或代銷機構: 國票綜合證券股份有限公司 14.發行保證人:台中商業銀行股份有限公司 15.代理還本付息機構: 凱基證券股份有限公司股務代理部 16.簽證機構: 不適用。 17.能轉換股份者，其轉換辦法:相關辦法將依相關法令處理， 並報准相關主關機關後，另行公告。 18.賣回條件: 相關辦法將依相關法令處理，並報准相關主關 機關後，另行公告。 19.買回條件: 相關辦法將依相關法令處理，並報准相關主關 機關後，另行公告。 20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日: 相關辦法將依相關法令處理，並報准相關主關機關後，另行公告。 21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形: 相關辦法將依相關法令處理，並報准相關主關機關後，另行公告。 22.其他應敘明事項: (1)為掌握訂定發行條件及實際發行作業之時效， 本次辦理發行國內第四次有擔保轉換公司債有關之發行金額、 發行條件、受託機構、保證機構、發行及轉換辦法之訂定，以 及計畫所需資金總額、資金來源、計畫項目、資金運用進度、 預計可能產生效益及其他相關事宜，如經主管機關指示，相關 法令規則修正，或因應客觀環境需修訂或修正時，包括向主管 機關申請延長期限或撤銷，擬授權董事長全權辦理之。 (2)為配合前揭發行國內第四次有擔保轉換公司債籌資計畫之相關 發行作業，擬授權董事長或其指定代理人代表本公司簽署一切有關 發行之相關契約及文件，並代表本公司辦理相關發行事宜。 (3)國內第四次有擔保轉換公司債俟呈奉主管機關申報生效後，授權 董事長另訂發行日，並將向中華民國證券櫃檯買賣中心申請櫃檯買賣。 (4)本次發行如有未盡事宜，擬授權董事長全權處理之。

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