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聚隆纖維股份有限公司107 年第1 次股東臨時會各項議案參考資料
股東會開會時間：107 年12 月19 日(三) 上午九點整
股東會開會地點：彰化縣埔鹽鄉永樂村番金路94 號

`壹、討論事項：`

決議：

`預計辦理` `次` `數`	`預計私募` `之股數`	`私募之資金用途`	`預計達成之效益`
`第一次`	42,000`仟股` `為上限`	`為充實營運資金、償還銀` `行借款或因應本公司未` `來發展之資金需求`	`強化公司財務結構、提升` `公司營運成效及整體競` `爭力，對股東權益有其正` `面助益`
`第二次`	42,000`仟股` `為上限`	`為充實營運資金、償還銀` `行借款或因應本公司未` `來發展之資金需求`	`強化公司財務結構、提升` `公司營運成效及整體競` `爭力，對股東權益有其正` `面助益`
`第三次`	36,000`仟股` `為上限`	`為充實營運資金、償還銀` `行借款或因應本公司未` `來發展之資金需求`	`強化公司財務結構、提升` `公司營運成效及整體競` `爭力，對股東權益有其正` `面助益`

(四) 私募價格訂定之依據及合理性：
(1) 本次私募普通股參考價格係以定價日前一、三或五個營業日擇一計算之普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價，或定價日前 30 個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價，以上述二基準計算價格較高者為參考價格。
(2) 本次私募每股價格以不低於參考價格之八成為訂定依據，實際發行價格擬提請股東臨時會授權董事會以不低於股東臨時會所決議成數範圍內，視日後洽特定人情形與市場狀況決定之。
(3) 本次私募普通股價格之訂定方式係遵循主管機關之相關規定，同時參酌本公司營運狀況、未來展望以及定價日參考價格情形等因素後決定之，其訂定方式應屬合理。
- 依據前述定價原則，尚無法排除本次私募價格之訂定有低於面額之可能。

倘有該等情事發生時，則對於股東權益影響為實際私募
價格與面額之差額產生之累積虧損，此一累積虧損數將
視公司未來營運狀況彌補之，不排除因累積虧損增加而
須辦理減資。

（五）不採用公開募集之理由：評估資金市場及募集資本之時效性、便利性及發行成本，且私募有價證券三年內不得自由轉讓之規定，將更可確保本公司與策略性投資人之長期合作關係，故擬以私募方式辦理籌資之目的。
（六）本次私募新股之權利義務：原則上與本公司已發行之普通股相同，惟本次私募之普通股於交付日起三年內除依據證券交易法第四十三條之八規定外，「均不得自由轉讓，並於私募普通股交付日滿三年之後，依相關法令規定申請補辦公開發行程序及上市交易。

（七）本次以私募計劃之主要內容，除私募價格成數外，包括實際發行價格、股數、發行條件、計劃項目、募集金額、預計進度、預計可能產生效益等相關事項，暨其他一切有關發行計劃之事項，擬提請股東臨時會同意，授權董事會視市場狀況調整、訂定與辦理，未來如因主管機關指示修正或基於營運評估或因客觀環境需要變更時，亦授權董事會全權處理。
（八）擬提請股東臨時會通過本私募案，並授權董事長或其指定之人代表本公司簽署一切有關發行本次私募普通股之契約或文件、辦理一切有關發行本次私募普通股所需事宜。
（九）提請核議。

決議 ：