ACE — Capital/Financing Update 2020

Jul 28, 2020

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本資料由　 (上市公司) 4763 材料*-KY　公司提供

序號	2	發言日期	109/07/28	發言時間	15:40:27
發言人	王聖斌	發言人職稱	財務主管	發言人電話	02-27205045
主旨	董事會決議發行中華民國境內第二次無擔保轉換公司債
符合條款	第	11	款	事實發生日	109/07/28
說明	1.董事會決議日期:109/07/28 2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:濟南大自然新材料股份有限公司中華民國 內第二次無擔保轉換公司債 3.發行總額:新台幣陸億零陸佰萬元整 4.每張面額:新台幣壹拾萬元整 5.發行價格:依票面金額101%發行 6.發行期間:五年 7.發行利率:票面利率0% 8.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:無 9.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款及充實營運資金 10.承銷方式:將採詢價圈購方式全數對外公開承銷 11.公司債受託人:永豐商業銀行股份有限公司 12.承銷或代銷機構:永豐金證券股份有限公司 13.發行保證人:不適用 14.代理還本付息機構:福邦證券股份有限公司股務代理部 15.簽證機構:無實體發行，故不適用 16.能轉換股份者，其轉換辦法:相關辦法將依有關法令辦理，並報請主管機關核准後另行　 公告 17.賣回條件:相關辦法將依有關法令辦理，並報請主管機關核准後另行公告 18.買回條件:相關辦法將依有關法令辦理，並報請主管機關核准後另行公告 19.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:相關辦法將依有關法令辦理，並報請主管機 關核准後另行公告 20.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:相關辦法將依有關法令辦理，並報請 主管機關核准後另行公告 21.其他應敘明事項:(1)本次轉換公司債俟呈報主管機關申報生效後，擬授權董事長訂定 實際轉換價格、基準日及相關發行事宜，並向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心申請 櫃檯買賣。(2)因資本市場籌資環境變化快速，為掌握訂定發行條件及實際發行作業之 時效，本次募集發行時程、發行額度、發行價格、發行條件、發行及轉換辦法之訂定， 以及資金運用計畫項目、資金來源、預計資金運用進度及可能產生效益及其他相關事宜 ，如經主管機關指示、相關法令規則修正或因應金融市場狀況或客觀環境需修訂或修正 時，擬授權董事長全權處理之。

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