Accelink Technologies Co., Ltd. — Regulatory Filings 2009

Aug 27, 2009

广发证券股份有限公司

关于对武汉光迅科技股份有限公司

用募集资金超额部分资金归还银行借款的核查意见

作为武汉光迅科技股份有限公司（以下简称“光迅科技”）首次公开发行股 票并上市的保荐机构，根据《中小企业板上市公司募集资金管理细则》、《深圳证 券交易所中小企业板保荐工作指引》，广发证券股份有限公司（以下简称“本公 司”）对光迅科技拟用募集资金超额部分资金归还银行借款的事项进行了核查， 核查情况如下：

光迅科技首次公开发行股票募集资金总额为人民币640,000,000.00 元，扣 除发行费用人民币27,850,900.00 元，募集资金净额为人民币612,149,100.00 元。武汉众环会计师事务所有限责任公司已于2009 年8 月13 日对光迅科技首 次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具众环验字（2009）043 号《验 资报告》。根据光迅科技、相关银行及保荐机构签订的募集资金三方监管协议， 前述募集资金净额612,149,100.00元中324,020,000.00元存放于中国农业银行 股份有限公司武汉邮科院分理处募集资金专项账户，294,780,000.00 元存放于 中国民生银行武汉东湖支行募集资金专项账户。（募集资金专项账户存放总额与 募集资金净额的差额6,650,900.00 元为光迅科技前期代垫的本次发行费用，尚 未从募集资金专项账户中置换出来）

根据光迅科技《招股说明书》，本次公开发行募集资金投资于光纤放大器与 子系统产品建设项目、光无源器件与光集成产品建设项目、市场营销网络建设项 目等三个项目，项目总投资额为327,920,000.00 元；若本次发行募集资金多于 上述项目所需资金，则剩余部分用于光迅科技补充流动资金。

截至2009 年7 月31 日，光迅科技共有银行借款64,842,878.18 元，具体明 细如下：

借款银行	借款金额（元）	借款日期	还款日期	用途
交通银行东湖开发区支行	15,000,000	2008 年11 月3 日	2009 年11 月3 日	补充生产流动资金
中国农业银行武汉江南支行	15,000,000	2009 年6 月29 日	2009 年12 月29日	补充生产流动资金
兴业银行武汉分行	34,842,878.18	2009 年5 月-2009 年7月	2009 年8 月—2009 年10 月	补充生产流动资金（该期间累计借款62笔，借款期限均为3 个月）
合计	64,842,878.18

经2009 年8 月25 日光迅科技第二届董事会第六次会议审议通过，同时独立 董事发表意见，光迅科技拟用募集资金超额部分资金归还上述银行贷款 60,000,000.00 元。

本公司及保荐代表人詹先惠、李忠文认为：经核查，光迅科技用募集资金超 额部分归还银行借款，有助于减少财务费用支出，提高资金使用效率；募集资金 的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的 正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况；光迅科技上述 募集资金使用行为经过必要的审批程序，符合深圳证券交易所《中小企业板上市 公司募集资金管理细则》中关于上市公司募集资金使用的有关规定。

（此页无正文，为《广发证券股份有限公司关于对武汉光迅科技股份有限公司用 募集资金超额部分资金归还银行借款的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人（签名）：、 詹先惠 李忠文

保荐机构（公章）：广发证券股份有限公司

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