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Accelink Technologies Co., Ltd. Capital/Financing Update 2014
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Capital/Financing Update
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武汉光迅科技股份有限公司 前次募集资金使用情况鉴证报告
天职业字[2014]2440-4 号
| 目录 | |
|---|---|
| 前次募集资金使用情况鉴证报告- | |
| 前次募集资金使用情况报告 |
前次募集资金使用情况鉴证报告
天职业字[2014]2440-4号
武汉光迅科技股份有限公司全体股东:
我们审核了后附的武汉光迅科技股份有限公司(以下简称"光迅科技")截至2013年12月31 日的《前次募集资金使用情况报告》。
一、管理层的责任
光迅科技管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料, 按照中国证监会《关于前 次募集资金使用情况报告的规定》(证监发行字[2007] 500号) 编制《前次募集资金使用情况报 告》,并保证其内容真实、准确、完整,不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
二、注册会计师的责任
我们的责任是按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计 或审阅以外的鉴证业务》的规定执行鉴证业务。该准则要求我们计划和执行鉴证工作, 以对 鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中,我们实施了包括核查会计 记录等我们认为必要的程序。我们相信,我们获取的证据是充分、适当的,为发表鉴证意见 提供了基础。
三、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供光迅科技发行可转换公司债券时使用,不得用作任何其他目的。我们同 意本鉴证报告作为光迅科技发行可转换公司债券的必备文件, 随其他申报材料一起上报。
四、鉴证意见
我们认为, 光迅科技《前次募集资金使用情况报告》符合中国证监会《关于前次募集资 金使用情况报告的规定》(证监发行字[2007] 500号) 的规定,在所有重大方面公允反映了光迅 科技截至2013年12月31日的前次募集资金使用情况。
[此页无正文]
中 会 24000
中国注册会计师:
中国注册会计师:
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武汉光迅科技股份有限公司 前次募集资金使用情况报告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发 行字[2007]500号)的规定, 公司截至 2013年12月31日前次募集资金使用情况报告如下:
一、前次募集资金的数额、资金到账时间以及资金在专项账户的存放情况
(一) 前次募集资金的数额、资金到账时间
1.首次公开发行
经中国证券监督管理委员会《关于核准武汉光迅科技股份有限公司首次公开发行股票的批 复》(证监发行字[2009]695号)核准,公司于2009年8月10日采用网下向询价对象配售和网 上资金申购定价相结合的方式发行人民币普通股(A股)4,000 万股,由广发证券股份有限公 司承销,每股发行价格为16.00元,共计募集资金64,000.00万元,扣除证券公司发行和保荐费 2,120.00 万元, 实际募集资金总额为 61,880.00 万元, 上述募集资金于 2009 年 8 月 13 日到位, 另扣除其他发行费用 665.09 万元后, 公司此次募集资金净额为 61,214.91 万元, 其中增加股本 人民币 4,000 万元,增加资本公积 57,214.91 万元。业经武汉众环会计师事务所有限公司出具众 环验字[2009]043号《验资报告》予以验证。
2.发行股份购买资产之配套融资
经国务院国资委、中国证监会分别以《关于武汉光迅科技股份有限公司资产重组有关问题 的批复》(国资产权 [2012] 740号)、《关于核准武汉光迅科技股份有限公司向武汉烽火科技有 限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2012]1689 号)批准, 光迅科技 于 2013年1月31日向烽火科技发行了 23,351,189 股股份购买相关资产, 并于 2013年9月12 日非公开发行了 2,830,188 股新股募集该次发行股份购买资产的配套资金, 发行价格为人民币 26.50 元/股, 募集资金总额为人民币 7,500.00 万元, 扣除各项发行费用人民币 378.32 万元, 实 际募集资金净额为人民币 7,121.68 万元。其中新增注册资本人民币 283.02 万元, 增加资本公积 人民币 6,838.66 万元。本次募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审 验, 并于2013年9月5日出具天职业字[2013]514号验资报告。
(二) 前次募集资金在专项账户的存放情况
1.首次公开发行
截至 2013年 12 月 31 日止, 本公司具体募集资金的存放情况如下(单位: 人民币元):
| 存放银行 | 银行账户账号 | 销户日期 | 募集资金 | 利息收入净额 | 截至2013年12月31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 初始存放金额 | 日止余额 | ||||
| 中国民生银行武 | |||||
| 汉东湖支行 | 0502014130002341 2013年12月13日 294,780,000.00 | 6,280,672.93 | |||
| 中国农业银行武 | |||||
| 汉江南支行 | 17-060401040003532 2013 年 12 月 10 日 324,020,000.00 6,777,680.94 | ||||
| 合计 | 618,800,000.00 13,058,353.87 |
由于公司募投项目已全部完工, 募集资金专户内的募集资金本金额已全部支出, 经与保荐 机构、开户银行三方商议, 依据《募集资金三方监管协议》, 公司办理了中国民生银行武汉东 湖支行、中国农业银行武汉江南支行两个专户的注销手续,将上述募集资金利息收入余额 10,704.09 元转入公司银行基本账户。
- 发行股份购买资产之配套融资
| 存放银行 | 银行账户账号 | 销户日期 | 募集资金 初始存放金额 |
利息收入净额 | 截至2013年12月31 日止余额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 兴业银行东湖高 新科技支行 |
416180100100000762 | 72,749,982.54 | 27,488.93 | 2,777,471.47 | |
| 合计 | 72,749,982.54 | 27,488.93 | 2,777,471.47 |
二、前次募集资金的实际使用情况
(一) 前次募集资金使用情况对照表说明
1.首次公开发行
公司首次公开发行时招股说明书承诺投资三个项目: 光纤放大器与子系统产品建设项目, 光无源器件与光集成产品建设项目,市场营销网络建设项目。公司超募资金承诺投资以下项目: 光通讯产业园一期建设项目, 偿还银行贷款及补充流动资金。
2.发行股份购买资产之配套融资
公司非公开发行股份购买资产并募集配套资金承诺全部用于补充流动资金。
募集资金截至 2013年 12月 31日止实际使用情况与承诺一致。具体情况详见本报告附件 1 前次募集资金使用情况对照表。
(二) 前次募集资金实际投资项目变更情况
本公司前次募集资金实际投资项目未发生变更。
(三) 前次募集资金投资项目对外转让或置换情况
本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换的情况。
(四) 闲置募集资金使用情况说明
本公司不存在将闲置募集资金用于其他用途的情况。
(五) 尚未使用的前次募集资金情况
1.首次公开发行
截至 2013年 12月 31日止, 公司募投项目已全部完工, 募集资金专户内的募集资金本金 额已全部支出, 经与保荐机构、开户银行三方商议, 依据《募集资金三方监管协议》, 公司办 理了中国民生银行武汉东湖支行、中国农业银行武汉江南支行两个专户的注销手续,将上述募 集资金利息收入余额10,704.09元转入公司银行基本账户。
- 发行股份购买资产之配套融资
截至 2013年 12月 31日止, 尚未使用金额(含利息) 2,777,471.47 元, 占配套融资总额的 比例为 3.70%, 剩余资金的用途为继续补充本公司流动资金。
三、前次募集资金投资项目实现效益情况
(一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表说明
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附件2。
前次募集资金投资项目实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法 的差异情况如下:
从测算口径上看, 公司前次募集资金承诺效益及实现效益的计算范围均为光纤放大器与子 系统产品建设项目和光无源器件与光集成产品建设项目,相关效益的衡量指标均为募集资金投 资项目产出对应的营业利润, 因此, 前次募集资金实现效益的计算口径与承诺效益的计算口径 一致;从计算方法上看,公司前次募集资金承诺效益及实现效益在计算方法上不完全一致,实 现效益系按照相应产品生产研发部门募投新增生产研发设备原值与其他生产研发设备原值的 比例来划分新老产能产生的收入及对应成本,并计算效益。而承诺效益系直接根据募投新增产 品的收入、成本及费用计算效益。基于前次募集资金的实际使用情况, 公司采用的关于前次募 集资金实现效益的计算方法更具有合理性,能够更加客观地反映前次募集资金使用产生的效益 情况, 计算方法改变的原因如下:
光纤放大器与子系统产品建设项目和光无源器件与光集成产品建设项目的实施地址均为 2011年新建成的光通讯产业园,但公司在产业园建成前已开始投入募集资金购买部分生产研发 设备,放置在老厂区先行投入使用,并随之逐步产生了效益,并非一次性建成投用。同时,产 业园建成后,为便于生产管理并提高产业园厂房的使用效率,公司募投新增产能与原有产能整
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体搬迁至产业园, 并在实际生产过程中混合使用, 在核算效益时也就无法直接划分原有产能和 募投新增产能产生的收入和成本。因此,本次《前次募集资金使用情况报告》无法按《招股说 明书》承诺效益的计算方法计算项目新增收入、成本。
(二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益情况说明
市场营销网络建设项目对公司产品的扩产提供有力的销售保障,使产销配套;光通讯产业 园一期建设项目为公司生产规模扩张提供了生产经营场所,从而使公司保持良好快速的发展态 势。以上两项目无承诺效益, 在实际生产经营中承担辅助功能, 没有直接产生效益, 无法单独 核算。
(三) 前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20% (含 20%) 以上的情况说明
光无源器件与光集成产品建设项目累计实现收益低于承诺效益, 主要原因是: 测算前次募 集资金投资项目预计效益时, 下游市场正处在电信运营商投入高峰期, 需求旺盛, 公司对未来 产品定价和毛利率预测较为乐观,但随着上一轮电信运营商投入的逐步完成,需求有所放缓, 传输用器件市场竞争加剧, 价格下降, 同时近年来人工成本上涨较快, 从而导致毛利率未达到 预期水平。
(四) 前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况
2012年12月,经国务院国资委、中国证监会分别以《关于武汉光迅科技股份有限公司资 产重组有关问题的批复》(国资产权 [2012] 740号)、《关于核准武汉光迅科技股份有限公司向 武汉烽火科技有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2012]1689 号) 文核准, 控股股东烽火科技有限公司以所持有的武汉电信器件有限公司 100%的股权认购武汉 光迅科技股份有限公司非公开发行的 A 股股份。
1、资产权属变更情况
2012年12月21日, 经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具验资证明, 本公司已 收到武汉烽火科技有限公司缴纳的新增注册资本(股本)合计人民币23.351.189.00元。武汉烽 火科技有限公司以其持有的武汉电信器件有限公司100%股权作为实际缴纳出资610,400,080.46 元, 认缴新增注册资本人民币 23,351,189.00 元。
2012年12月21日, 武汉电信器件有限公司在武汉市工商行政管理局东湖分局办理完变更 登记手续, 将法人股东变更为武汉光迅科技股份有限公司。
2、资产账面价值变化情况
| 项目 | 2013年末 | 2012年末 | 2012年4月30日 审计评估基准日 |
|---|---|---|---|
| 资产总额 | 1,010,490,388.49 | 920, 581, 391. 22 | 800, 366, 494. 95 |
| 负债总额 | 579, 303, 519. 26 | 594,590,101.08 | 523,736,965.87 |
| 所有者权益 | 431,186,869.23 | 325,991,290.14 | 276,629,529.08 |
3、生产经营及效益贡献情况
公司认购的资产经营状况良好, 2013年度武汉电信器件有限公司实现营业收入 120,086.58 万元, 实现净利润 10,519.56 万元。
4、盈利预测实现情况
本公司 2012 年重大资产重组暨非公开发行股份购买资产过程中, 公司控股股东烽火科技 已对用于认购股份的相关注入资产在该次重大资产重组实施完毕后三年内的实际盈利数与利 润预测数的差异作出了补偿的承诺,并分别于2012年8月10日、2012年12月6日与光迅科 技签订了《盈利预测补偿协议》及《<盈利预测补偿协议>之补充协议》(以下简称"《补偿协 议》")。《补偿协议》约定: 标的资产盈利预测数将根据北京中企华资产评估有限责任公司(以 下简称"中企华")出具的并按国务院国资委相关规定备案的资产评估报告确定。
中企华以 2012 年 4 月 30 日为评估基准日对武汉电信器件有限公司股东全部权益价值进 行了评估,并由其出具了中企华评报字(2012)第1146号评估报告,且于2012年8月14日 经国务院国资委备案确认(备案编号分别为 G57620120010032)。根据中企华评估报告, 武汉 电信器件有限公司 2013年、2014年和 2015年扣除非经常性损益后的净利润数分别为 4,756 万 元、5,528万元和6,081万元。其中武汉电信器件有限公司2013年度盈利预测数据已由众环海 华会计师事务所出具盈利预测审核报告(众环专字(2012) 447号)。
经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计(天职业字[2014]2440-2号),标的资产武 汉电信器件有限公司 2013 年度扣除非经常性损益后的净利润数为 7,514.37 万元, 超过中企华 评报字(2012) 第1146号评估报告中预测的净利润 4.756 万元。武汉电信器件有限公司 2013 年度盈利预测已经实现。
| 承诺事项 | 承诺方 | 承诺内容 | 履行情况 |
|---|---|---|---|
| 武汉邮电科学研 技有限公司 |
作为上市公司的实际控制人和控股股东, 为保证上市公司的独立运 究院、武汉烽火科 作,保护中小股东的利益,在本次交易完成后,将保证与上市公司做 严格履行 到人员独立、资产独立完整、业务独立、财务独立、机构独立。 |
||
| 重大资产重 组暨非公开 发行股份购 买资产 |
武汉邮电科学研 技有限公司 |
避免同业竞争承诺: 1、烽火科技和邮科院及其控制的除上市公司及 其下属企业以外的其他企业,不在中国境内外直接或间接从事或参与 任何在商业上对上市公司构成竞争的业务及活动或拥有与上市公司 存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益; 或以其他任 究院、武汉烽火科 何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权。2、烽火科技和 严格履行 邮科院及其控制的除上市公司及其下属企业以外的其他企业,如出售 与上市公司生产、经营相关的任何资产、业务或权益,上市公司均享 有优先购买权,且出售或转让有关资产、业务或权益时给予上市公司 的条件与向任何第三方提供的条件相当。 |
|
| 武汉邮电科学研 | 规范并减少关联交易承诺: 1、尽量避免或减少与上市公司及其下属 严格履行 |
5、承诺事项履行情况
| 究院、武汉烽火科 子公司之间的关联交易; 2、对于无法避免或有合理理由存在的关联 | |||
|---|---|---|---|
| 技有限公司 | 交易,将与上市公司依法签订规范的关联交易协议,并按照有关法律、 | ||
| 法规、规章、其他规范性文件和公司章程的规定履行批准程序;关联 | |||
| 交易价格依照"随行就市参考同期非关联交易价格"的交易定价原 | |||
| 则确定, 保证关联交易价格具有公允性; 保证按照有关法律、法规、 | |||
| 规章、其他规范性文件和公司章程的规定履行关联交易的信息披露义 | |||
| 务; 3、保证不利用关联交易非法转移上市公司的资金、利润, 不利 | |||
| 用关联交易损害上市公司及非关联股东的利益。 | |||
| 武汉烽火科技有 | 本次交易中以资产认购而取得的光迅科技股份,自股份发行结束之日 | ||
| 限公司 | 起 36 个月内不进行转让或委托他人管理本公司认购的光迅科技股 | 严格履行 | |
| 份, 之后按照中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。 | |||
| 本次重大资产重组实施完毕后连续三个会计年度,如果标的资产当年 | |||
| 武汉烽火科技有 限公司 |
净利润(即扣除非经常性损益后的净利润数)未达到承诺利润, 则公 | ||
| 司有权以1元的总价格回购交易对方当年应补偿的股份,三年累计补 严格履行 | |||
| 偿的股份数量不超过认购股份的总量, 各年计算的补偿数量小于0 | |||
| 时, 按0取值, 即已经补偿的股份不冲回。 | |||
四、前次募集资金使用情况与本公司年度报告已披露信息的比较
本公司将前次募集资金的实际使用情况与年度报告中已披露的有关内容进行逐项对 照, 其中 2010年-2012年实际效益金额与年报披露效益存在差异, 2013年无差异, 2010 年-2012年具体差异情况如下:
单位: 万元
| 年报披露效益 | 实际效益 | 差异 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 |
| 光纤放大器与子系 统产品建设项目 |
717.81 | 755.03 | 3,876.88 | 5,130.02 | 4,694.11 | 3,876.88 | 4,412.21 | 3,939.08 | |
| 光无源器件与光集 成产品建设项目 |
46.62 | 708.17 | 22.51 | $-1,151.22$ | $-1,256.81$ | 22.51 | $-1,197.84$ | $-1,964.98$ | |
| 市场营销网络建设 项目 |
164.50 | 0.00 | $-164.50$ | ||||||
| 光通讯产业园一期 建设 |
471.9 | 496.37 | $-471.90$ | $-496.37$ | |||||
| 合计 | 1236.33 | 2124.07 | 3,899.39 | 3,978.80 | 3,437.30 | 3,899.39 | 2742.47 | 1313.23 |
公司在年报披露中由于2010年项目尚未达到预定可使用状态,而未对2010年募投项目产 生的效益进行核算。实际情况中,公司在产业园建成前已开始投入募集资金购买部分生产研发 设备, 放置在老厂区先行投入使用, 并随之逐步产生了效益, 因此本次测算实际效益时对该部 分效益进行了核算。
光纤放大器与子系统产品建设项目 2011 年及 2012 年效益差异分别为 4,412.21 万元及 3,939.08 万元。光无源器件与光集成产品建设项目 2011 年及 2012 年效益差异分别为-1,197.84 万元及-1,964.98万元。年报中披露的以上项目效益系以母公司新品号产品产生的毛利,减去相 应的费用后在项目之间分摊计算而来。而实际情况中,公司通过募投项目完成了对老产品的技 改,部分老产品完成技改后并无改变品号,同时募投项目对公司整体生产负荷起到了缓解的作 用, 对老产品产生的效益亦有贡献, 因此仅计算新品号产品的效益并不能完全体现募投项目所 产生的效益, 原年报披露信息中简单用新品号产品的效益作为募投项目效益与实际情况不符。
市场营销网络建设项目和光通讯产业园一期建设项目无承诺效益,在实际生产经营中承扣 辅助功能,没有直接产生效益,不应单独核算,因此在本次测算实际情况效益时对年报披露的 效益进行了修正。
五、结论
董事会认为, 本公司按 A 股首次公开发行招股说明书披露的募集资金运用方案使用了前次 募集资金。本公司对前次募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。
附件: 1. 前次募集资金使用情况对照表
- 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
武汉光起科技股份有限公司 2014年2月18
附件 1-1:
武汉光迅科技股份有限公司
前次募集资金使用情况对照表(首次公开发行)
盐止日曲. 7013 在17 日31日
| 扁制单位: 武汉 光迅炮技 股份有限公 前 | 戦圧口劮: ∠∪13 ヰ 1∠ ♬ 31 口 | 金额单位: 人民币万元 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64,000.00 募集资金总额: |
己累计使用募集资金总额: 62,520.75 | ||||||||
| 募集资金净额: 6131434 | 各年度使用募集资金总额: 2009年使用:12,297.58 |
2012年使用:3,865.96 | |||||||
| 变更用途的募集资金总额: 0.00 | 2010年使用:17,564.78 | 2013年使用:3,895.69 | |||||||
| 变更用途的募集资金总额比例: 0.00 | 2011年使用:24,896.74 | ||||||||
| 投资项目 | 募集 | 资金投资总额 | 截止日募集资金累计投资额 | 项目达到预定 | |||||
| 募集前承诺 | 募集后承诺 | 募集前承诺 | 募集后承诺 | 实际投资金额 | 实际投资金额与 | 期(或截止日项 可使用状态日 |
|||
| 序号 | 承诺投资项目 | 实际投资项目 | 投资金额 | 投资金额 | 投资金额 | 投资金额 | (含存款利息) | 募集后承诺投资 金额的差额 |
目完工程度 |
| 承诺投资项目 | |||||||||
| 光纤放大器与子系统 产品建设项目 |
光纤放大器与子系 统产品建设项目 |
15,211.00 | 15,211.00 | 15,211.00 | 15,211.00 | 15,922.99 | 711.99 #1 | 吗 2011年9 |
|
| 2 | 光无源器件与光集成 产品建设项目 |
光无源器件与光集 成产品建设项目 |
14,267.00 | 14,267.00 | 14,267.00 | 14,267.00 | 14,891.06 | 624.06 *1 | 2011年9月 |
| 3 | 市场营销网络建设项 $\blacksquare$ |
市场营销网络建设 项目 |
$\infty$ 3,314. |
3,314.00 | 3,314.00 | 3,314.00 | 3,321.09 | $7.09 \text{ } ^{\pm1}$ | 貝 2011年9 |
| 超募资金投向 | |||||||||
| 光通讯产业园一期建 设 |
光通讯产业园一期 建设 |
10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 2011年9月 | |||
| 2 | 归还银行贷款 | 归还银行贷款 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | |||
| 3 | 补充流动资金(用于 到期应付票据兑付) |
补充流动资金(用于 到期应付票据兑付) |
12,422.91 | 12,422.91 | 12,385.61 | $-37.30$ #2 | |||
| 合计 | $\infty$ 32,792. |
61,214.91 | 32,792.00 | 61,214.91 | 62,520.75 | 1,305.84 | |||
| 注1. | 11 更计值田草佳咨分占缩伯今草佳咨分配组的地面形 / 甘哈王维勒书中 |
汪1: 已累计使用券集贷金忌额包含券集贷金取得的利息收入扣除手续费文出。
注2:本项目结余37.30万元已用于募集资金承诺投资项目。
附件 1-2:
前次募集资金使用情况对照表(发行股份购买资产之配套融资) 武汉光迅科技股份有限公司
截止日期: 2013年12月31日
| FF | 编制单位: 武汉选进科技股份有限公司 CO., |
金额单位: 人民币万元 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集资金总额: | 7,599200 | Ž | 已累计使用募集资金总额: 7,000.00 | |||||||
| 募集资金净额: 7,121.68 | 各年度使用募集资金总额: 2013年使用:7,000.00 |
|||||||||
| 变更用途的募集资金总额: 0.00 | ||||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例: 0.00 | ||||||||||
| 投资项目 | 募集资金投资总额 | 截止日募集资金累计投资额 | 项目达到预定 | |||||||
| 序号 | 实际投资项目 | 募集前承诺 | 募集后承诺 | 募集前承诺 | 募集后承诺 | 实际投资金额 | 实际投资金额与 募集后承诺投资 |
期(或截止日项 可使用状态日 |
||
| 承诺投资项目 | 投资金额 | 投资金额 | 投资金额 | 投资金额 | (含存款利息) | 金额的差额 | 目完工程度 | |||
| 非公开发行募集配套资金投向 | ||||||||||
| 补充流动资金 | 补充流动资金 | 7,121.68 | 7,121.68 | 7,000.00 | $-121.68$ #3 | |||||
| 合计 | 7,121.68 | 7,121.68 | 7,000.00 | $-121.68$ |
注 3: 本公司非公开发行实际募集资金人民币7,500.00 元, 扣除广发证券股份有限公司的承销费用 225.00 万元, 余额7,275.00 万元已于2013年9 月4日, 通过承销商广发证券股份有限公司汇入本公司在兴业银行东湖高新科技支行416180100100000762 账户。此外, 该次募集资金前期产生其他 发行费用 153.32 万元已经本公司其他账户予以支付,未通过本专户支付。
$\overline{11}$
附件 2:
编制单位:
| 金额单位: 人民币万元 | 是否达到预计效益 | 是 | $\overline{R}$ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 截止日 | 累计实现效益 | 17,414.27 | $-4,151.41$ | ||
| 2013年 | 3,713.26 | $-1,765.89$ | |||
| 最近三年实际效益 | 2012 | 4,694.11 | $-1,256.81$ | ||
| 2011 | 5,130.02 | $-1,151.22$ | |||
| 承诺效益 | 4,064.00 | 3,816.00 | |||
| 截止日投资项目 | 累计产能利用率 | 58.65% | 71.82% | ||
| 偏制单位: 武汉光眼科技股份有限公司 أبكا |
实际投资项目 | 项目名称 | 光纤放大器与子系统产 品建设项目 |
光无源器件与光集成产 品建设项目 |
|
| 序号 | 承诺投资项目 |
$12 \text{ }$
13,262.86
1,947.37
3,437.30
3,978.80
7,880.00
合计
客水, 出具验管报告: 办理企业合
有限公案审计: 代理记账; 会 耳头 110108014686708 î, $OR$ 쎠 $(15-3)$ 北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域 201 美 마 海域 必为了原表、出具审计报告:
其审计业务,出具有关报告;
理告询、会计培训;法律、选 每 串 登记 注 天职国际会计师事务
所(特殊普通合伙) R. SADA 陈永宏(委派陈永宏为 € 伙企业 西北西北 许可经营人口,
并、分立、税务人
计管理人民务局 III 特殊普 称 沂 执行事务合伙人 型 国 经营场 合伙企业类 范 营 ÿ 家 $rac{2012}{1018310}$ ita: 稳 $+$ 经 辛 $\langle \hat{r}^{\prime} \rangle$
$\mathfrak{Z}$ $\begin{array}{ll} \text{#} & \text{#} & \text{#} & \text{#} & \text{#} & \text{#} & \text{#} & \text{#} & \text{#} & \text{#} & \text{#} & \text{#} \ \text{This certificates is valid for another year after this renewal.} \end{array}$ See 5.7.4 color $\frac{1}{2}$ LIVE CHINESE IS. ACCOUNT 年度检验登记
AmoulRenewal Registration BREATS $\frac{1}{2}$ 会通货打破率发烧会等 PEDPS SECTORS 2007年5月30日报道 2022 李 11 唐 23 号 技
Full name
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Sex
H ± 3 考
Date of birth
エ 作 単 住
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Ldensity and No. 110002400004 张嘉 另 1975-05-18
天取國际会计师等各所有限
公司病南分所
430102750518201 証书成号: $\vec{X}_i \subseteq \vec{u} \cdot \vec{X}_i$ . This of Issumes 山东 $\widetilde{\mathcal{F}}$ 不安 商 塚 一家 Job : 2 Boo $\begin{array}{l} \text{$\ast$: if $\mathcal{R}$ & \text{if $\mathcal{R}$} \text{ if $\mathcal{R}$} \text{ if $k$} \text{ if $k$} \text{ if $k$} \text{ if $k$} \text{ if $k$} \text{ if $k$} \text{ if $k$} \text{ if $k$} \text{ if $k$} \text{ if $k$} \text{ if $k$} \text{ if $k$} \text{ if $k$} \text{ if $k$} \text{ if $k$} \text{ if $k$} \text{ if $k$} \text{ if $k$} \text{ if $k$} \text{ if $k$} \text{ if $k$} \text{ if $k$}$ 2012年05月93日 $\begin{split} \mathtt{A} \bot \bot \div \mathcal{R} \, \& \, \, \mathcal{R} \, \Leftrightarrow \mathcal{R} \, \bot \quad \uplus \, \mathcal{R} \, \bar{\mathcal{R}} \, \not\equiv \, - \, \mathtt{B} \, . \ \mathtt{This \, vertices \, to \, valid \, for \, another \, greater \, after \, after \, after \, after \, after \, after \, after \, after \, after \, after \, after \, after \, after \$ 大文区医文档检查 哈格专用 14天阳 年度检验登记
Annul Renewal Reparation Annual Remewal Registration CPA 年度检验登记 经贸易的货 小注册会 $\frac{1}{2}$ this renewal. $\frac{\pi}{n}$ $\begin{aligned} &\text{\AA} \xrightarrow{\text{in}} # \xrightarrow{\text{in}} \&\text{if} \xrightarrow{\text{in}} \&\text{if} \xrightarrow{\text{in}} \&\text{if} \xrightarrow{\text{in}} \&\text{if} \xrightarrow{\text{in}} \&\text{if} \xrightarrow{\text{in}} \&\text{if} \xrightarrow{\text{in}} \&\text{if} \xrightarrow{\text{in}} \&\text{if} \xrightarrow{\text{in}} \&\text{if} \xrightarrow{\text{in}} \&\text{if} \xrightarrow{\text{in}} \&\text{if} \xrightarrow{\text{in}} \&\text{if} \xrightarrow{\text{in}} \&\text{if} \xrightarrow{\$ $\begin{array}{l} \text{$\not k$-iz. $\Psi$ $\mathcal{R}$ $\mathcal{R}$ $\mathcal{R}$ $\mathcal{Q}$ $ $\mathcal{Q}$ $ $\mathcal{U}$, $\mathcal{M}$, $\mathcal{M}$ $\rightarrow$ $\mathcal{R}$,}\ \text{This example is valid for another year after}\ \text{the $i$ received} \end{array}$ Se 11 2 3 1 医发热用皮肤病 108 (1414) 年度检验登记
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$\begin{aligned} \text{\textbf{A}} \ \& \ \& \ \& \ \& \ \& \ \& \ \& \ \& \ \& \ \& \ \& \ \& \ \&$ $\sigma$ THE CHINESE. 年度检验登记
Annual Renewal Registration CPA CONTRACTOR 经办人;郭诗票 RUNGHAD 家庭 $\frac{8}{2}$ $\begin{tabular}{ll} $\mathcal{U}$ & $\mathcal{S}$ \ \hline \mathcal{V}$ & $10$ & $10$ & $10$ \ $\mathcal{V}$ & $\mathcal{V}$ & $\mathcal{V}$ \ $\mathcal{S}$ & $\mathcal{S}$ & $\mathcal{U}$ \ $\mathcal{S}$ & $\mathcal{U}$ & $\mathcal{U}$ & $\mathcal{U}$ \ $\mathcal{V}$ & $\mathcal{V}$ & $\mathcal{V}$ & $\mathcal{U}$ \ $\mathcal{V}$ & $\mathcal{W}$ & $\mathcal{V}$ & $\mathcal{U}$ \ $\mathcal{U}$ & $\mathcal{U}$ & $\mathcal{U}$ & $\mathcal{U}$ \ $\mathcal{U}$ & $\mathcal{U}$ & $\mathcal{U$ & KRK # 北海洋 海洋 海 420101690743 票 $\frac{4}{5}$ 3 1971-08-04 安永华明会计师事务所式汉分所 3000 純水法 北部分分: 42096419710804001 x 当 を di 変位 H 取 不安 中国语言 化生物学 图示图 $30.5674$ a y $\begin{array}{ll} \text{#} \ 14 \ \text{#} \ 14 \ \text{#} \ 16 \ \text{#} \ 2 \ \text{#} \ 4 \ \text{#} \ 4 \ \text{#} \ 4 \ \text{#} \ -3 \ \text{#} \ 4 \ \text{#} \ 5 \ \text{#} \ 7 \ \text{#} \ 7 \ \text{#} \ 8 \ \text{#} \ 9 \ \text{#} \ 16 \ \text{#} \ 16 \ \text{#} \ 9 \ \text{#} \ 16 \ \text{#} \ 16 \ \text{#} \ 16 \ \text{#} \ 16 \ \text{#} \ 16 \ \text{#}$ $\begin{array}{l} \text{$\hbar$: if $\hbar$ $\otimes$ $\lambda$ $ is $\phi$ for $K$}, \quad \text{$\hbar$: $\lambda$ $ if $\hbar$ $\otimes$ = \hbar$ },\ \text{This section that is valid for a
indirect even after}\ \text{this present} \end{array}$ $\Xi$ $2012806B2n2$ CPA CPA 年度检验登记 年度检验登记 望碧印照 2008年45月19日 $\begin{tabular}{|c|c|} \hline $A$ & $B$ & $B$ & $B$ & $B$ & $B$ & $B$ & $B$ & $B$ & $B$ \ \hline The vertical form is called for another year after this category. \ \hline \hline \hline \hline \hline \hline \hline \hline \hline \hline \hline \hline \hline \$ $\begin{aligned} &\text{#} \ \&\ \&\ \&\ \&\ \&\ \&\ \&\ \&\ \&\ \&\ \&\ \&\ \&\$ $207188482988$ 年度检验登记
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