臨時報告書_20240521150734
【表紙】
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| 【提出書類】 |
臨時報告書 |
| 【提出先】 |
関東財務局長 |
| 【提出日】 |
2024年５月21日 |
| 【会社名】 |
株式会社ココナラ |
| 【英訳名】 |
coconala Inc. |
| 【代表者の役職氏名】 |
代表取締役CEO 鈴木 歩 |
| 【本店の所在の場所】 |
東京都渋谷区桜丘町20番１号 |
| 【電話番号】 |
03-6712-7771 |
| 【事務連絡者氏名】 |
経営管理部長 田中 元 |
| 【最寄りの連絡場所】 |
東京都渋谷区桜丘町20番１号 |
| 【電話番号】 |
03-6712-7771 |
| 【事務連絡者氏名】 |
経営管理部長 田中 元 |
| 【縦覧に供する場所】 |
株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町２番１号） |
E36351 41760 株式会社ココナラ coconala Inc. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第五号の三様式 1 false false false E36351-000 2024-05-21 xbrli:pure
臨時報告書_20240521150734
１【提出理由】
当社は、2024年５月16日開催の取締役会において、アン・コンサルティング株式会社の株式及び合同会社EKパートナーズの持分を取得し、子会社化すること及び資金の借入を行うことについて決議いたしましたので、金融商品取引法第24条の５第４項ならびに企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第３号、第８号の２及び第12号の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
２【報告内容】
１．特定子会社の異動(企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第３号に基づく報告内容)
(１)当該異動に係る特定子会社の名称、住所、代表者の氏名、資本金及び事業の内容
①商号 アン・コンサルティング株式会社
②本店の所在地 東京都渋谷区恵比寿４-20-３恵比寿ガーデンプレイスタワー29F
③代表者の氏名 久利 鋭一
④資本金の額 65,000千円
⑤事業の内容 フリーランス支援事業
(２)当該異動の前後における当社の所有に係る当該特定子会社の議決権の数及び当該特定子会社の総株主等の議決権に対する割合
①当社の所有に係る当該特定子会社の議決権の数
異動前 ―個
異動後 2,131個
②当該特定子会社の総株主等の議決権に対する割合
異動前 ―％
異動後 100％
(３)当該異動の理由及び年月日
①異動の理由
当社が、アン・コンサルティング株式会社の株式を取得することにより、同社の売上高の総額が当社の売上高の総額の100分の10以上に相当し、特定子会社に該当するためであります。
②異動の年月日
2024年６月３日 ２．子会社取得の決定(企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第８号の２に基づく報告内容)
Ⅰアン・コンサルティング株式会社
(１)取得対象子会社の概要
①商号、本店の所在地、代表者の氏名、資本金の額、純資産の額、総資産の額及び事業の内容
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| 商号 |
アン・コンサルティング株式会社 |
| 本店の所在地 |
東京都渋谷区恵比寿４-20-３恵比寿ガーデンプレイスタワー29F |
| 代表者の氏名 |
久利 鋭一 |
| 資本金の額 |
65百万円 |
| 純資産の額 |
163百万円 |
| 総資産の額 |
674百万円 |
| 事業の内容 |
フリーランス支援事業 |
②最近３年間に終了した各事業年度の売上高、営業利益、経常利益及び当期純利益（単位：百万円）
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| 事業年度 |
2021年10月期 |
2022年10月期 |
2023年10月期 |
| 当期純利益 |
16 |
9 |
3 |
※売上高、営業利益の項目については、守秘義務により非開示としております
③提出会社との間の資本関係、人的関係及び取引関係
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| 資本関係 |
当社と取得対象子会社との間には、記載すべき資本関係はありません。 |
| 人的関係 |
当社と取得対象子会社との間には、記載すべき人的関係はありません。 |
| 取引関係 |
当社と取得対象子会社との間には、記載すべき取引関係はありません。 |
(２)取得対象子会社に関する子会社取得の目的
当社は一人ひとりが「自分のストーリー」を生きていく世の中をつくるをビジョンに掲げ、EC型サービスマッチング「ココナラスキルマーケット」の運営·開発等を行っております。2023年には、ココナラ経済圏の拡張に向けて、エンジニアを中心としたITフリーランスと企業の業務委託案件をつなぐエージェント事業の開始により、既存のココナラスキルマーケットでは扱えなかった継続稼働型のマッチングが可能となりました。ITフリーランス向け業務委託市場は企業のIT人材の採用難を背景に高い成長機会が続くものと考えております。
(３)取得対象子会社に関する子会社取得の対価の額
取得価額は相手先の要望により非開示とさせていただきます、対象会社の予想業績等に基づいたDCF法にてバリュエーションを当社内にて算定し検討した上で、相手先との交渉を経て決定しております。
Ⅱ合同会社EKパートナーズ
(1)取得対象子会社の概要
①商号、本店の所在地、代表者の氏名、資本金の額、純資産の額、総資産の額及び事業の内容
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| 商号 |
合同会社EKパートナーズ |
| 本店の所在地 |
東京都港区南麻布 4-5-63 ラトゥール南麻布 B301 |
| 代表社員の氏名 |
久利 鋭一 |
| 資本金の額 |
10万円 |
| 事業の内容 |
資産管理 |
※純資産の額、総資産の額の項目については、守秘義務により非開示としております
②最近３年間に終了した各事業年度の売上高、営業利益、経常利益及び当期純利益
該当の項目については、守秘義務により非開示としております
③提出会社との間の資本関係、人的関係及び取引関係
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| 資本関係 |
当社と取得対象子会社との間には、記載すべき資本関係はありません。 |
| 人的関係 |
当社と取得対象子会社との間には、記載すべき人的関係はありません。 |
| 取引関係 |
当社と取得対象子会社との間には、記載すべき取引関係はありません。 |
(２)取得対象子会社に関する子会社取得の目的
合同会社EKパートナーズはアン・コンサルティング株式会社の株式を保有する資産管理会社であり、アン・コンサルティング株式会社を早期に完全子会社化するため持分を取得しております。今後企業価値最大化のための組織再編を検討しております。
(３)取得対象子会社に関する子会社取得の対価の額
取得価額は相手先の要望により非開示とさせていただきます、対象会社の予想業績等に基づいたDCF法にてバリュエーションを当社内にて算定し検討した上で、相手先との交渉を経て決定しております。
３．財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に著しい影響を与える事象の発生（企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第12号に基づく報告内容）
(１)当該事象の発生年月日
2024年５月16日（取締役会決議日）
(２)当該事象の内容
①本借入の理由
対象会社の株式及び持分の取得を目的に、金融機関から必要な資金の借入を行うものです。
②本借入の概要
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| (1）借入先 |
株式会社三井住友銀行 |
| (2）借入金額 |
1,260百万円 |
| (3）借入期間 |
７年 |
| (4）借入金利 |
変動金利（基準金利＋スプレッド） |
| (5）借入実行日 |
2024年６月３日 |
| (6）担保の有無 |
無 |
| (7）備考 |
財務制限条項が付されています |
(３）当該事象の損益及び連結損益に与える影響額
連結業績への影響につきましては、2024年５月16日付の「2024年８月期通期連結業績予想の修正に関するお知らせ」で開示しております。
以 上