mBank S.A.

Capital/Financing Update • Jun 25, 2025

Report Content Zarząd mBanku S.A. ("Bank"), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 35/2025 z dnia 17 czerwca 2025 r., informuje, że w dniu 25 czerwca 2025 r. zostały dopuszczone do obrotu na Rynku Regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Luksemburgu wyemitowane w ramach programu emisji średnioterminowych euroobligacji ("Program EMTN") obligacje podporządkowane (ang. Subordinated), o następujących parametrach:

a) łączna wartość nominalna: 400 000 000,00 EUR (słownie: czterysta milionów euro) co stanowi równowartość 1 699 160 000,00 PLN według średniego kursu NBP z dnia 25 czerwca 2025 r.,

b) kupon: (i) przez okres 5,25 lat od daty emisji - stały, wynoszący 4,7784% w skali roku, płatny rocznie, (ii) przez okres kolejnych 5 lat - stały, ustalany na podstawie sumy bieżącej stawki EUR Swap 5Y oraz stałej marży wynoszącej 250 punktów bazowych, płatny rocznie,

c) data emisji: 25 czerwca 2025 r.,

d) data wykupu obligacji: 25 września 2035 r.,

e) data opcjonalnego przedterminowego wykupu na żądanie Banku: w dowolnym dniu roboczym od 25 czerwca 2030 r. do 25 września 2030 r. (włącznie) na zasadach wskazanych w warunkach emisji,

f) wartość nominalna jednej obligacji: 100 000,00 EUR (słownie: sto tysięcy euro), co stanowi równowartość 424 790,00 PLN według średniego kursu NBP z dnia 25 czerwca 2025 r.,

g) liczba dopuszczonych do obrotu obligacji: 4 000 sztuk,

h) seria: 14,

i) kod ISIN: XS3090129332.

Data dopuszczenia obligacji do obrotu i data pierwszego notowania: 25 czerwca 2025 r.

Agencje S_P Global Ratings i Fitch Ratings przyznały dla wyemitowanej transzy obligacji rating na poziomie BB+.

Wyemitowane obligacje podlegają prawu angielskiemu, z zastrzeżeniem statusu obligacji, zakazu dokonywania potrąceń, klauzuli dotyczącej uznania decyzji organu przymusowej restrukturyzacji w zakresie umorzenia lub konwersji instrumentu oraz postanowień dotyczących uznania uprawnień w zakresie zawieszenia lub ograniczenia w ramach restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji, które podlegają prawu polskiemu.

Obligacje podporządkowane zostaną zakwalifikowane do funduszy własnych Banku jako instrumenty w kapitale Tier 2 po uprzednim uzyskaniu odpowiedniej zgody Komisji Nadzoru Finansowego.