Chat with Filing

Ask questions about this document

Please log in or register to use the chat feature. Please register first.

CAP - Dopuszczenie do obrotu na giełdzie w Luksemburgu obligacji podporządkowanych o łącznej wartości nominalnej 400 mln EUR emitowanych w ramach Programu EMTN - Content (PL)

Company: mBank S.A. Date: 2025-06-25 Language: Polish Register to download

Loading document preview...

Document Preview Not Available

The file type (.html) cannot be displayed directly here.

Open Original File

Error loading document preview. Please try the 'Open Original File' link.

You're One Click Away From The Full Filing

Instantly access this document—and 2.8M more—for free. Select your preferred method:

Continue with Google Continue with Microsoft Continue with Facebook Continue with Amazon

Report Content Zarząd mBanku S.A. ("Bank"), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 35/2025 z dnia 17 czerwca 2025 r., informuje, że w dniu 25 czerwca 2025 r. zostały dopuszczone do obrotu na Rynku Regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Luksemburgu wyemitowane w ramach programu emisji średnioterminowych euroobligacji ("Program EMTN") obligacje podporządkowane (ang. Subordinated), o następujących parametrach:  

a) łączna wartość nominalna: 400 000 000,00 EUR (słownie: czterysta milionów euro) co stanowi równowartość 1 699 160 000,00 PLN według średniego kursu NBP z dnia 25 czerwca 2025 r.,  

b) kupon: (i) przez okres 5,25 lat od daty emisji - stały, wynoszący 4,7784% w skali roku, płatny rocznie, (ii) przez okres kolejnych 5 lat - stały, ustalany na podstawie sumy bieżącej stawki EUR Swap 5Y oraz stałej marży wynoszącej 250 punktów bazowych, płatny rocznie,  

c) data emisji: 25 czerwca 2025 r.,  

d) data wykupu obligacji: 25 września 2035 r.,  

e) data opcjonalnego przedterminowego wykupu na żądanie Banku: w dowolnym dniu roboczym od 25 czerwca 2030 r. do 25 września 2030 r. (włącznie) na zasadach wskazanych w warunkach emisji,  

f) wartość nominalna jednej obligacji: 100 000,00 EUR (słownie: sto tysięcy euro), co stanowi równowartość 424 790,00 PLN według średniego kursu NBP z dnia 25 czerwca 2025 r.,  

g) liczba dopuszczonych do obrotu obligacji: 4 000 sztuk,  

h) seria: 14,  

i) kod ISIN: XS3090129332.  

Data dopuszczenia obligacji do obrotu i data pierwszego notowania: 25 czerwca 2025 r.  

Agencje S\_P Global Ratings i Fitch Ratings przyznały dla wyemitowanej transzy obligacji rating na poziomie BB+.  

Wyemitowane obligacje podlegają prawu angielskiemu, z zastrzeżeniem statusu obligacji, zakazu dokonywania potrąceń, klauzuli dotyczącej uznania decyzji organu przymusowej restrukturyzacji w zakresie umorzenia lub konwersji instrumentu oraz postanowień dotyczących uznania uprawnień w zakresie zawieszenia lub ograniczenia w ramach restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji, które podlegają prawu polskiemu.  

Obligacje podporządkowane zostaną zakwalifikowane do funduszy własnych Banku jako instrumenty w kapitale Tier 2 po uprzednim uzyskaniu odpowiedniej zgody Komisji Nadzoru Finansowego.

Unlock Europe's Largest Financial Database—Free

Get instant access to over 2.8M filings from 8,970 companies across 44 markets. No cost. No hassle. Just results.

Save hours with instant data access
Trusted by leading financial institutions
Free forever—no strings attached

Or sign up with

Google Microsoft

Or log in with

Google Microsoft

This premium feature is designed for professionals. Upgrade your plan to gain immediate access and enhance your research capabilities.

Upgrade Now