mBank S.A.

Capital/Financing Update • Jun 17, 2025

Report Content Zarząd mBanku S.A. ("Bank") informuje, że w dniu 17 czerwca 2025 r. zakończył subskrypcję obligacji podporządkowanych, które mają spełniać warunki zakwalifikowania jako instrumenty w kapitale Tier 2, o łącznej wartości nominalnej 400 mln EUR ("Euroobligacje").

Rozliczenie emisji nastąpi w dniu 25 czerwca 2025 r. Euroobligacje zostaną wykupione w dniu 25 września 2035 r., z zastrzeżeniem prawa Banku do wcześniejszego wykupu.

Emisja Euroobligacji realizowana jest w ramach programu emisji średnioterminowych euroobligacji ("Program EMTN"), na podstawie prospektu emisyjnego, zatwierdzonego w dniu 13 września 2024 r. przez Commission de Surveillance du Secteur Financier w Luksemburgu uzupełnionego suplementem nr 1 z dnia 15 maja 2025 r.

W związku z zamiarem wprowadzenia Euroobligacji do obrotu na Rynku Regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Luksemburgu, zgodnie z art. 60 ust. 2 w związku z art. 56 ust. 1 pkt 2) lit. a) ustawy o ofercie publicznej, Bank przekazuje do publicznej wiadomości następujące informacje:

1) data rozpoczęcia subskrypcji: 17 czerwca 2025 r.;

2) data zakończenia subskrypcji: 17 czerwca 2025 r.;

3) data przydziału Euroobligacji: 17 czerwca 2025 r.;

4) liczba Euroobligacji objętych subskrypcją: 4.000 sztuk;

5) stopa redukcji w poszczególnych transzach, w przypadku, gdy co najmniej w jednej transzy liczba przydzielonych Euroobligacji była mniejsza od liczby Euroobligacji, na które złożono zapisy: Euroobligacje zostały wyemitowane w jednej transzy, stopa redukcji wyniosła 88,9%;

6) liczba Euroobligacji, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji: 36.037 sztuk;

7) liczba Euroobligacji, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji: 4.000 sztuk;

8) cena, po jakiej Euroobligacje będą obejmowane: 100% wartości nominalnej:

9) oprocentowanie: stałe przez okres 5,25 lat, następnie ustalane na kolejny okres 5 lat na podstawie sumy bieżącej stawki EUR Swap 5Y oraz stałej marzy kredytowej ustalonej w ramach budowy książki popytu wynoszącej 250 punktów bazowych. Oprocentowanie dla pierwszego okresu 4,7784% w skali roku. Odsetki płatne w okresach rocznych;

10) tenor: obligacje wyemitowane na okres 10,25 lat z zastrzeżeniem, że Bank będzie mógł dokonać wcześniejszego wykupu po upływie 5 lat na zasadach wskazanych w warunkach emisji;

11) liczba osób, które złożyły zapisy na Euroobligacje objęte subskrypcją w poszczególnych transzach: 199 podmiotów;

12) liczba osób, którym przydzielono Euroobligacje w ramach przeprowadzonej subskrypcji w poszczególnych transzach: 141 podmiotów;

13) nazwa (firma) subemitentów, którzy objęli Euroobligacje w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby papierów wartościowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki Euroobligacji, stanowiącą cenę emisyjną, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki papieru wartościowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta: nie dotyczy;

14) wartość przeprowadzonej subskrypcji, rozumianej jako iloczyn liczby Euroobligacji objętych ofertą i ceny emisyjnej: 400 000 000 EUR (słownie: czterysta milionów euro), co wg kursu średniego Narodowego Banku Polskiego na dzień 17 czerwca 2025 r. stanowi równowartość 1 710 000 000 PLN;

15) wysokość łącznych kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji: Bank udostępni tę informację w aktualizacyjnym raporcie bieżącym po otrzymaniu i zaakceptowaniu wszystkich płatności związanych z emisją;

16) średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jednostkę Euroobligacji objętej subskrypcją: Bank udostępni tę informację w aktualizacyjnym raporcie bieżącym po otrzymaniu i zaakceptowaniu wszystkich płatności związanych z emisją;

17) sposób opłacenia objętych Euroobligacji: obligacje zostaną opłacone przelewem na rachunek Banku.