mBank S.A.

Capital/Financing Update • Sep 19, 2024

Report Content mBank S.A. ("Bank") informuje, że w dniu 18 września 2024 r. Rada Nadzorcza podjęła uchwałę wyrażającą zgodę na emisję obligacji kapitałowych, które mają spełniać warunki zakwalifikowania jako instrumenty dodatkowe w Tier 1, o których mowa w art. 27a pkt 1 lit. a) ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach ("Obligacje AT1"). Obligacje AT1 będą obligacjami bez określonego terminu wykupu, uprawniającymi do otrzymywania odsetek przez czas nieoznaczony, z zastrzeżeniem, że Bank będzie mógł dokonać wcześniejszego wykupu na zasadach wskazanych w warunkach emisji.

Termin rozpoczęcia procesu emisji Obligacji AT1 będzie uzależniony od warunków rynkowych. Wysokość oprocentowania, jak również ostateczna łączna wartość nominalna Obligacji AT1 zostanie ustalona na podstawie zainteresowania inwestorów wyrażonego w procesie budowy księgi popytu, z zastrzeżeniem, że ostateczna łączna wartość nominalna nie będzie większa niż 1.500.000.000 zł. Wartość nominalna jednej obligacji wynosić będzie nie mniej niż 400.000 zł.

Obligacje AT1 będą oferowane wyłącznie inwestorom kwalifikowanym w sposób, który nie będzie wymagał od Banku: (i) sporządzenia prospektu, o którym mowa w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE ani (ii) opublikowania memorandum informacyjnego, o którym mowa w art. 38b ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

W przypadku emisji Obligacji AT1, intencją Banku zakwalifikowanie środków uzyskanych z tytułu emisji, na podstawie art. 127 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe, do funduszy własnych jako instrumentu dodatkowego w Tier I zgodnie z art. 52 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 roku w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych oraz zmieniające rozporządzenie (UE) nr 648/2012 po uprzednim uzyskaniu zgody Komisji Nadzoru Finansowego.

Zgoda Rady Nadzorczej jest wymagana w związku z art. 27m ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach.