3peak Incorporated — Capital/Financing Update 2022

Sep 8, 2022

思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司 前次募集资金使用情况报告

一、前次募集资金情况

根据中国证券监督管理委员会于 2020 年 8 月 18 日签发的证监许可 [2020]1824 号文《关于同意思瑞浦微电子科技(苏州)股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》，思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”） 获准向境内投资者首次公开发行人民币普通股 20,000,000 股，每股发行价格为人 民币 115.71 元，股款以人民币缴足，募集资金总额为人民币 2,314,200,000.00 元。 公司共计支付承销保荐费用含增值税金额为人民币 161,901,432.00 元(不含增值 税金额为人民币 152,737,200.00 元)，扣除此项承销保荐费用（含增值税金额） 后，实际收到募集资金人民币 2,152,298,568.00 元(以下简称“前次募集资金”)， 存入募集资金专户，上述资金于 2020 年 9 月 15 日到位，业经普华永道中天会计 师事务所(特殊普通合伙)予以验证并出具了普华永道中天验字(2020)第 0818 号 验资报告。

截至 2022 年 6 月 30 日，上述募集资金在专项账户中的余额为人民币 1,067,423,916.07元(含募集资金利息收入扣减手续费净额)。具体情况如下：

	单位：人民币元
项目	金额
实际收到募集资金总额	2,152,298,568.00
减：直接投入募集资金项目的金额	(697,923,667.25)
使用超募资金永久补充流动资金	(386,795,700.00)
加：募集资金利息收入扣减手续费净额	1,494,551.38
用于现金管理的收益	98,350,163.94
减：用于现金管理金额	(100,000,000.00)
募集资金专户期末余额	1,067,423,916.07

为规范募集资金的管理和使用，公司根据实际情况制定了《思瑞浦微电子科 技(苏州)股份有限公司募集资金管理制度》。根据该制度，公司对募集资金实行 专户存储，截至2022年6月30日，尚未使用的前次募集资金存放专项账户的余额

1

如下：

如下：	如下：	如下：
			单位：人民币元
募集资金专户开户行	账号	存款方式	余额
招商银行股份有限公司上海分行	512907605910318	活期	986,982,622.30
上海浦东发展银行股份有限公司金桥支行	98840078801300002605	活期	-
苏州银行股份有限公司高新技术产业开发 区支行	51295400000882	活期	927.57
招商银行股份有限公司苏州分行园区支行	512907605910901	活期	64,131,581.08
上海浦东发展银行股份有限公司金桥支行	96100078801700000793	活期	16,308,785.12
总计			1,067,423,916.07

注：截至本报告披露日，上述募集资金专户“98840078801300002605”及“51295400000882” 内的募集资金已按规定使用完毕，并完成了专户的注销手续。

二、前次募集资金实际使用情况

根据《思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司首次公开发行股票并在科创 板上市招股说明书》，公司计划使用募集资金人民币 850,000,000.00 元投资建设 首次公开发行募投项目“模拟集成电路产品开发与产业化项目”、“研发中心建设 项目”，并补充流动资金。公司于 2022 年 6 月 14 日召开第三届董事会第五次会 议及第三届监事会第五次会议，并于 2022 年 6 月 30 日召开 2022 年第二次临时 股东大会，审议通过《关于使用部分超募资金投资建设新项目及永久补充流动资 金的议案》(以下简称“《超募资金使用议案》”)，同意使用超募资金 97,637.65 万 元(含利息及现金管理收益)投资建设“车规级模拟芯片研发及产业化项目”及“高 性能电源芯片研发及产业化项目”两个新项目，并使用超募资金 38,679.57 万元 (不包含利息及现金管理收益)用于永久补充流动资金。截至 2022 年 6 月 30 日 止，公司实际投入所涉及使用募集资金项目款项总计人民币 1,084,719,367.25 元。

2

1 、前次募集资金使用情况对照表

截至 2022 年 6 月 30 日，公司前次募集资金使用情况如下：

单位：人民币元

募集资金总额： 2,145,746,574.65	募集资金总额： 2,145,746,574.65	募集资金总额： 2,145,746,574.65	募集资金总额： 2,145,746,574.65	募集资金总额： 2,145,746,574.65	募集资金总额： 2,145,746,574.65	已累计使用募集资金总额 1,084,719,367.25	已累计使用募集资金总额 1,084,719,367.25	已累计使用募集资金总额 1,084,719,367.25	已累计使用募集资金总额 1,084,719,367.25	已累计使用募集资金总额 1,084,719,367.25
变更用途的募集资金总额： - 变更用途的募集资金总额比例： -						各年度使用募集资金总额： 1,084,719,367.25 2020年： 51,786,954.99 2021年： 438,102,797.95 2022年1至6月期间： 594,829,614.31
投资项目			募集资金投资总额			截至2022年6月30日止募集资金累计投资额				项目达到预定可 使用状态日期(或 截止日项目完工 程度)
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资 金额	募集后承诺投资 金额	实际投资金额	募集前承诺投 资金额	募集后承诺投资 金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后 承诺投资金额的差额
承诺投资项目
1	模拟集成电路产品开发 与产业化项目	模拟集成电路 产品开发与 产业化项目	360,000,000.00	360,000,000.00	259,793,947.83	360,000,000.00	360,000,000.00	259,793,947.83	(100,206,052.17)	2023年9月
2	研发中心建设项目	研发中心建设 项目	235,000,000.00	235,000,000.00	180,304,262.77	235,000,000.00	235,000,000.00	180,304,262.77	(54,695,737.23)	2023年9月
3	补充流动资金项目	补充流动资金 项目	255,000,000.00	255,000,000.00	257,825,456.65	255,000,000.00	255,000,000.00	257,825,456.65	2,825,456.65	不适用
承诺投资项目小计			850,000,000.00	850,000,000.00	697,923,667.25	850,000,000.00	850,000,000.00	697,923,667.25	(152,076,332.75)	-
超募资金投资项目
1	永久补充流动资金	永久补充流动 资金	-	386,795,700.00	386,795,700.00	-	386,795,700.00	386,795,700.00	-	不适用

3

2	车规级模拟芯片研发及 产业化项目	车规级模拟芯 片研发及产 业化项目	-	685,141,100.00	-	-	685,141,100.00	-	(685,141,100.00)	2025年6月
3	高性能电源芯片研发及 产业化项目	高性能电源芯 片研发及产 业化项目	-	291,235,400.00	-	-	291,235,400.00	-	(291,235,400.00)	2025年6月
超募资金项目小计			-	1,363,172,200.00	386,795,700.00	-	1,363,172,200.00	386,795,700.00	(976,376,500.00)	不适用
合计			850,000,000.00	2,213,172,200.00	1,084,719,367.25	850,000,000.00	2,213,172,200.00	1,084,719,367.25	(1,128,452,832.75)	-

4

2 、前次募集资金实际投资项目变更情况说明

截至 2022 年 6 月 30 日止，公司不存在前次募集资金实际投资项目变更情

况。

3 、前次募集资金投资项目的实际投资总额与承诺投资总额的差异及原因说

明

补充流动资金项目承诺投入募集资金 255,000,000.00 元，实际投入募集资金 257,825,456.65 元，实际投入超出承诺投入部分为公司使用募集资金用于现金管 理产生的收益 2,825,456.65 元。

截至 2022 年 6 月 30 日止，前次募集资金投资项目中模拟集成电路产品开发 与产业化项目、研发中心建设项目、车规级模拟芯片研发及产业化项目及高性能 电源芯片研发及产业化项目尚未结项，实际投资总额尚未确定。

4 、前次募集资金投资项目先期投入及置换情况说明

截至 2022 年 6 月 30 日止，公司不存在募投项目先期投入及置换的情况。

5 、对闲置前次募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2020 年 9 月 25 日，公司第二届董事会第十三次会议及第二届监事会第八次 会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。董事 会同意在保证募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下，使用最 高不超过人民币 190,000 万元的闲置募集资金适时购买安全性高、流动性好的低 风险保本型理财产品，使用期限不超过 12 个月，在前述额度及期限范围内，公 司可以循环滚动使用，上述额度是指现金管理单日最高余额不超过人民币 190,000 万元(含本数)。

2021 年 8 月 4 日，公司第二届董事会第二十次会议及第二届监事会第十五 次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。董 事会同意在保证募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下，使用 最高不超过人民币 190,000 万元的闲置募集资金适时购买安全性高、流动性好的 低风险保本型理财产品，使用期限不超过 12 个月，在前述额度及期限范围内， 公司可以循环滚动使用，上述额度是指现金管理单日最高余额不超过人民币 190,000 万元(含本数)。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，监事会对上述事项发表了

5

同意的意见，保荐机构海通证券股份有限公司对上述事项出具了无异议的核查意 见。

截至 2022 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额情况如 下：

：
受托方	类型	金额(元)	起止时间	收益类型	年化收益率
上海浦东发展银行股份 有限公司金桥支行	结构性存款	100,000,000.00	2022/4/22- 2022/7/22	保本浮动 收益	1.40%或3.1% 或3.3%

6 、使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司于 2022 年 6 月 14 日及 2022 年 6 月 30 日分别召开第三届董事会第五 次会议、第三届监事会第五次会议及 2022 年第二次临时股东大会，审议通过了 《超募资金使用议案》，同意公司使用超募资金 38,679.57 万元(不包含利息及现 金管理收益)用于永久补充流动资金。本次使用超募资金永久补充流动资金不会 影响募投项目建设的资金需求和募投项目的正常实施，在补充流动资金后的 12 个月内，公司将不进行高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助。 本次拟用于永久补充流动资金的超募资金金额占超募资金总额的 29.70%，近 12 个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额未超过超募资金总额的 30%， 符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定。公司独立董事对上 述事项发表了同意的独立意见，监事会对上述事项发表了同意的意见，保荐机构 海通证券股份有限公司对上述事项出具了无异议的核查意见。

截至 2022 年 6 月 30 日止，公司已使用超募资金永久补充流动资金的金额为 386,795,700.00 元。

7 、超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况

公司于 2022 年 6 月 14 日及 2022 年 6 月 30 日分别召开第三届董事会第五 次会议、第三届监事会第五次会议及 2022 年第二次临时股东大会，审议通过了 《超募资金使用议案》，同意公司使用超募资金 97,637.65 万元(包含利息及现金 管理收益)用于投资建设新项目：1、“车规级模拟芯片研发及产业化项目”投资 金额预计为 68,514.11 万元，拟使用超募资金金额为 68,514.11 万元；2、“高性能 电源芯片研发及产业化项目”投资金额预计为 29,123.54 万元，拟使用超募资金 金额为 29,123.54 万元。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，监事 会对上述事项发表了同意的意见，保荐机构海通证券股份有限公司对上述事项出

6

具了无异议的核查意见。

截至 2022 年 6 月 30 日，公司尚未使用超募资金投资于上述新项目。 8 、募集资金使用的其他情况

公司于 2021 年 6 月 21 日召开第二届董事会第十九次会议与第二届监事会 第十四次会议，审议通过了《关于增加募集资金投资项目实施主体和地点并使用 募集资金向全资子公司注资以实施募投项目的议案》，同意增加公司全资子公司 思瑞浦微电子科技(上海)有限责任公司(以下简称“思瑞浦上海”)为募投项目“模 拟集成电路产品开发与产业化”的实施主体，增加“中国(上海)自由贸易试验区 临港新片区环湖西二路 888 号 C 楼”为上述募投项目的实施地点，同意公司使 用募集资金 15,000 万元人民币对思瑞浦上海注资以实施募投项目。调整后，“模 拟集成电路产品开发与产业化”项目的实施主体变更为公司及子公司思瑞浦上海， 实施地点变更为“上海市浦东新区张衡路 666 弄 1 号 801 室、中国(上海)自由贸 易试验区临港新片区环湖西二路 888 号 C 楼”。除此之外，上述募集资金投资项 目的投资总额、募集资金投入额、建设内容等均不发生变化。

公司已于 2021 年 10 月 15 日使用募集资金完成对思瑞浦上海的上述注资。

三、前次募集资金投资项目实现效益的情况

1 、截至 2022 年 6 月 30 日止使用前次募集资金投资项目实现效益情况

公司在 2020 年首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书中未对募集资 金的使用效益做出任何承诺，因此前次募集资金投资项目实现效益情况对照表不 适用。

2 、前次募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

截至 2022 年 6 月 30 日止，公司未对募集资金的使用效益做出任何承诺，不 涉及前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。补充流动资金项目不直接 产生经济效益，但通过本项目的实施可以满足公司业务快速发展对营运资金不断 增长的需求。

3 、前次募集资金投资项目的累计实现收益低于承诺的累计收益 20% (含 20% )以上的差异情况说明

截至 2022 年 6 月 30 日止，公司未对募集资金的使用效益做出任何承诺，不 涉及投资项目累计实现收益与承诺累计收益的差异情况。

7

四、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明

公司不存在使用前次募集资金用于认购股份的情况。

五、前次募集资金实际使用情况的信息披露对照情况

公司已将前次募集资金的实际使用情况与公司 2020 年年度报告、2021 年年 度报告、2022 年半年度报告和其他信息披露文件中所披露的有关内容进行逐项 对照，实际使用情况与披露的相关内容一致。

特此报告。

思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司董事会

2022 年 9 月 8 日

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