ZUE S.A. — Capital/Financing Update 2020

Jan 29, 2020

Zarząd ZPUE S.A. z siedzibą we Włoszczowie ("Emitent") informuje o prowadzonych negocjacjach pomiędzy Emitentem a konsorcjum banków, tj. Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach oraz Bank Handlowy w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie ("Kredytodawcyˮ), których przedmiotem jest zawarcie umowy kredytu terminowego oraz kredytu odnawialnego ("Umowa kredytu").

Dotychczasowe ustalenia dotyczące warunków Umowy kredytu obejmują udzielenie przez Kredytodawców na rzecz Emitenta:

a) kredytu odnawialnego w maksymalnej wysokości 100.000.000 PLN, z ostateczną datą spłaty przypadającą na dwa lata od daty zawarcia Umowy kredytu oraz z przeznaczeniem w szczególności na refinansowanie zadłużenia finansowego;

b) kredytu terminowego w maksymalnej wysokości 80.000.000 PLN, z ostateczną datą spłaty przypadającą na pięć lat od daty zawarcia Umowy kredytu oraz z przeznaczeniem w szczególności na CAPEX.

Ponadto w toku negocjacji ustalono, iż zabezpieczenia Umowy kredytu nie przekroczą wartości kredytu i będą je stanowiły w szczególności: oświadczenia o poddaniu się przez Emitenta egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt. 5) k.p.c., oświadczenia o ustanowieniu przez Emitenta hipotek na wyszczególnionych nieruchomościach, umowy podporządkowania, umowy przelewu na zabezpieczenie, umowy zastawów rejestrowych.

Emitent poinformuje odrębnym raportem bieżącym o kolejnym istotnym etapie związanym z raportowanym zagadnieniem.