ZKTECO CO., LTD. — Capital/Financing Update 2022

Aug 3, 2022

熵基科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市

网上路演公告

保荐机构（主承销商）：瑞银证券有限责任公司

熵基科技股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行人民币普通股 （A股）（以下简称“本次发行”）并在创业板上市的申请已于2021年12月2日经 深圳证券交易所创业板上市委员会委员审议通过，并已经中国证券监督管理委员 会同意注册（证监许可〔2022〕926号）。

本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合 条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售 A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发 行”）相结合的方式进行。

瑞银证券有限责任公司（以下简称“保荐机构”、“保荐机构（主承销商）” 或“瑞银证券”）担任本次发行的保荐机构（主承销商）。

发行人和保荐机构（主承销商）将通过网下初步询价直接确定发行价格，网 下不再进行累计投标询价。本次公开发行股票37,123,013股，占发行后总股本的 比例为25.00%，全部为公开发行新股，公司股东不进行公开发售股份。本次公开 发行后公司总股本为148,492,051股。

本次发行初始战略配售发行数量为5,568,451股，占本次发行数量的15%。其 中，发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计 划认购数量不超过本次发行数量的10%，即不超过3,712,301股，且认购金额不超 过8,686.4万元；保荐机构相关公司跟投数量预计为不超过本次发行数量的5%（如 本次发行价格超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及 剔除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基金、全国社会保障基金、基 本养老保险基金、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金和符合《保

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险资金运用管理办法》等规定的保险资金报价中位数、加权平均数孰低值，保荐 机构相关公司将按照相关规定参与本次发行的战略配售），即不超过1,856,150股， 最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额将回拨至网下发行。

回拨机制启动前，网下初始发行数量为 22,088,562 股，占扣除初始战略配售 数量后本次发行数量的 70.00%；网上初始发行数量为 9,466,000 股，占扣除初始 战略配售数量后本次发行数量的 30.00%。最终网下、网上发行合计数量为本次 发行总数量扣除最终战略配售数量，网上最终发行数量及网下最终发行数量将根 据回拨情况确定。最终网下、网上发行数量及战略配售情况将在 2022 年 8 月 10 日（T+2 日）刊登的《熵基科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市 网下发行初步配售结果公告》中予以明确。

为便于投资者了解发行人的有关情况、发展前景和本次发行申购的相关安排， 发行人和保荐机构（主承销商）将就本次发行举行网上路演，敬请广大投资者关 注。

• 1、网上路演时间：2022年8月5日（T-1日，周五）14:00-17:00；

• 2、网上路演网址：全景路演（http://rs.p5w.net）；

3、参加人员：发行人管理层主要成员和保荐机构（主承销商）相关人员。 本次发行的《熵基科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招 股意向书》全文及相关资料可在中国证券监督管理委员会指定的五家网站（巨 潮资讯网，网址www.cninfo.com.cn；中证网，网址www.cs.com.cn；中国证券 网，网址www.cnstock.com；证券时报网，网址www.stcn.com和证券日报网，网 址www.zqrb.cn）查询。

敬请广大投资者关注。

发行人：

保荐机构（主承销商）：

熵基科技股份有限公司 瑞银证券有限责任公司

2022 年 8 月 4 日

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