ZETTA GROUP CO., LTD. — Capital/Financing Update 2018

Feb 11, 2018

证券代码：002256 证券简称：兆新股份 公告编号：2018-005

深圳市兆新能源股份有限公司

关于拟收购上海中锂实业有限公司剩余股权暨股票复牌的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、停复牌安排

深圳市兆新能源股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划购买资产的重大 事项，已向深圳证券交易所申请公司股票（证券简称：兆新股份，证券代码： 002256）自 2018 年 1 月 29 日开市起停牌。具体详见 2018 年 1 月 29 日、2018 年 2 月 5 日公司在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《重大事项停牌公告》及《重 大事项停牌进展公告》。

2018 年 2 月 8 日，公司与上海中锂实业有限公司（以下简称“上海中锂”） 控股股东梁立章先生和梁晓宇先生签署了《合作意向书》，公司拟以发行股份和/ 或支付现金相结合的方式购买上海中锂剩余 80%的股权。经公司向深圳证券交易 所申请，公司股票（证券简称：兆新股份，证券代码：002256）自 2018 年 2 月 12 日（星期一）开市起复牌。公司将在复牌后继续推进本次发行股份和/或支付 现金相结合的方式购买上海中锂剩余股权的事项，并按照相关规定及时履行信息 披露义务。

二、交易安排

2017 年 10 月 31 日，公司与上海中锂及其 14 名原股东签署了《上海中锂实 业有限公司之增资及附生效条件股权收购协议》，公司以自有资金 12,500 万元 认购上海中锂新增注册资本 750 万元，同时公司与上海中锂原股东同意在满足上 述增资及附生效条件股权收购协议约定的条件后，公司有权以现金或以现金和发 行股票相结合的方式，按照本次估值受让乙方所持有的上海中锂剩余股权。具体 详见 2017 年 11 月 1 日公司在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、 《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于对上海

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中锂实业有限公司进行增资的公告》。

上海中锂目前经初步审计，其 2017 年度扣除非经常性损益后的净利润已达 到 3,000 万元。鉴于目前上海中锂附生效条件收购条件已成就，公司拟收购上海 中锂原股东合计持有的上海中锂 80%的股权，交易金额拟为人民币 50,000 万元， 最终交易金额会参照审计机构、评估机构确认的权益和评估值，并综合考虑上海 中锂的实际盈利能力及业绩承诺等因素，经交易双方公平协商确定。本次股权收 购完成后，公司将持有上海中锂 100%的股权。

上海中锂原股东承诺 2018、2019 年扣除非经常性损益后的净利润不低于人 民币 6,000 万元、9,375 万元。

公司是一家专注于从事低碳、环保、新能源领域相关产品的国家级高新技术 企业。经过一系列投资及资源整合，目前公司新能源业务新增了盐湖锂资源的开 发及应用、锂深加工产品等领域。随着电动车的迅速发展，锂电池需求旺盛，作 为锂电池核心原材料的锂盐产品的需求大幅增长，公司新能源业务重心开始向电 动车产业链上游锂资源行业倾斜。

本次拟收购上海中锂剩余股权，有利于进一步提升公司在电动车产业链上游 锂资源的行业地位。

三、必要风险提示

公司指定的信息披露媒体是《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、 《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上 述指定媒体刊登的公告为准。公司本次拟购买上海中锂剩余股权事项，尚存在不 确定性，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。

特此公告。

深圳市兆新能源股份有限公司董事会 二〇一八年二月十二日

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