ZETTA GROUP CO., LTD. — Capital/Financing Update 2017

Jun 5, 2017

证券代码：002256 证券简称：兆新股份 公告编号：2017-054

深圳市兆新能源股份有限公司

关于股东非公开发行可交换公司债券（第一期） 推迟换股的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市兆新能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年12月23日披露 了《关于股东非公开发行可交换公司债券（第一期）完成发行的公告》，公司股 东深圳市彩虹创业投资集团有限公司（以下简称“彩虹集团”）2016年非公开发 行可交换公司债券（第一期）（以下简称“本次可交换债券第一期”）已完成发 行。本次可交换债券第一期发行规模为人民币11.28亿元，债券期限2年，第一年 票面利率为3.0%，第二年票面利率为3.5%。本次可交换债券第一期的初始换股 价格为6.22元/股，发行后因公司实施利润分配，初始换股价格调整为6.17元/股。

根据《深圳市彩虹创业投资集团有限公司2016年非公开发行可交换公司债券 （第一期）募集说明书》的有关约定，本次可交换债券第一期（债券代码：117062， 债券简称：16彩虹E1）换股期限自债券发行结束日起满6个月后的第一个交易日 起至债券到期日前两个交易日，即从2017年6月16日至2018年12月12日止。

2017年6月5日，公司接到彩虹集团的通知，彩虹集团于2017年1月26日至2017 年2月17日期间，通过深圳证券交易所允许的方式增持公司股份11,621,502股，彩 虹集团及实际控制人陈永弟先生、沈少玲女士承诺：在彩虹集团增持期间及增持 完成后之日起六个月内不减持其所持有的公司股份。由于彩虹集团于2017年2月 17日完成增持公司股份计划，根据规定彩虹集团于2017年8月17日前不得减持其 所持有的公司股份，因此本次可交换债券第一期换股期限推迟至2017年8月18日 开始，即换股期限为自2017年8月18日至2018年12月12日止。

公司将根据相关法律法规及时披露彩虹集团可交换债券进展情况。

特此公告。

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深圳市兆新能源股份有限公司董事会 二〇一七年六月六日

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