Skip to main content

AI assistant

Sign in to chat with this filing

The assistant answers questions, extracts KPIs, and summarises risk factors directly from the filing text.

Ze Pak S.A. Interim / Quarterly Report 2016

Sep 13, 2016

5875_rns_2016-09-13_fc9e8543-75f1-412a-8571-edce491fdae9.pdf

Interim / Quarterly Report

Open in viewer

Opens in your device viewer

Informacja dodatkowa SCO-PAK S. A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie z działalności Spółki do skróconego sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2016 do 30.06.2016 roku.

Spis treści:

$\tilde{\mathbf{x}}$

I. Wprowadzenie do raportu za pierwsze półrocze 2016 roku.
II. Dane finansowe
III. Pozostałe informacje
Zwięzły opis istotnych dokonań lub niepowodzeń emitenta
Opis czynników i zdarzeń
Objaśnienia dotyczące sezonowości
Informacje o odpisach aktualizujących wartości zapasów
Informacje o odpisach aktualizujących z tytułu utraty wartości aktywów 18
Rezerwy
Rezerwy i aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
Nabycie i sprzedaż aktywów trwałych
Istotne zobowiązania
Istotne rozliczenia
Błędy poprzednich okresów
Zmiana sytuacji gospodarczej i warunków prowadzenia działalności 25
Niespłacenie kredytu lub pożyczki
Transakcje z podmiotami powiązanymi
Instrumenty finansowe
Zmiany klasyfikacji aktywów
Emisja papierów wartościowych
Dywidenda
Zdarzenia po dniu sporządzenia sprawozdania
Zobowiązania warunkowe
Inne informacje

Dodatkowe informacje i objaśnienia odnoszą się:

  • do pozycji bilansu, rachunku zysków i strat, zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym oraz rachunku przepływów pieniężnych za okres sprawozdawczy objęty skróconym sprawozdaniem finansowym,
  • podstawowe informacje dotyczące pracowników i organów jednostki,
  • inne istotne informacje dla zrozumienia skróconego sprawozdania finansowego. $\bullet$

I. Wprowadzenie do raportu za pierwsze półrocze 2016 roku.

  1. SCO-PAK Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą 00-838 Warszawa, ul. Prosta 28 jest zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000367265. Spółka posiada nadany numer statystyczny REGON 110150964 i numer ewidencji podatkowej NIP 563-15-88-270. Przedmiotem działalności Spółki jest:

  2. produkcja papieru i tektury

  3. produkcja wyrobów z tektury

    1. Spółka rozpoczęła swoją działalność 14 lutego 1997r. Czas trwania spółki jest nieograniczony.
    1. Skrócone sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2016 roku.
    1. Skrócone sprawozdanie nie zawiera danych skonsolidowanych, gdyż w skład jednostki nie wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielnie sprawozdania finansowe.
    1. Skrócone sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej, przez co najmniej 12 kolejnych miesięcy. Spółka Wobec zagrożenia płynności, w dniu 22 lipca 2016 roku, złożyła wniosek o otwarcie postępowania sanacyjnego Emitenta na podstawie przepisów Ustawy z dnia 15 maja 2015 roku - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r., poz. 978), mającego uchronić Emitenta przed upadłością. Wniosek został złożony do Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydziału Gospodarczego ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych.

Otwarcie postępowania sanacyjnego było uzasadnione potrzebą dokonania głębokich działań restrukturyzacyjnych zmierzających do poprawy warunków ekonomicznych Emitenta, w tym przywrócenia Emitentowi zdolności do wykonywania zobowiązań oraz potrzebą ochrony Emitenta przed egzekucją ze strony jego wierzycieli, którą postępowanie sanacyjne zapewnia.

Zgodnie ze stanowiskiem Emitenta przedstawionym we Wniosku, Emitent posiada zdolność do generowania dodatnich przepływów pieniężnych, bieżącego zaspokajania kosztów postępowania sanacyjnego oraz zobowiązań powstałych po jego otwarciu. Skutkiem złożonego wniosku było wypowiedzenie przez Bank Zachodni WBK SA jako koordynatora finansowania, Bank Zachodni WBK jako kredytodawcę, Agencję Rozwoju Przemysłu SA jako Pożyczkodawcę oraz BZ WBK FAKTOR jako faktora oświadczenia o wypowiedzeniu umów: Wspólnych Warunków, Umowy Kredytów, Umowy Pożyczki, Umowy Faktoringu oraz Umowy Hedgingu, o których Spółka informowała RB 17/2015 z dnia 25.07.2015.

Wniosek o otwarcia postepowania sanacyjnego został rozpatrzony przez Sąd w dniu 29.07.2016r Ponadto sąd postanowił:

  • wyznaczyć Sędziego Komisarza w osobie SSR Anety Kaftańskiej

  • wyznaczyć Zarządcę w osobie Katarzyny Hauza,

  • oddalić wniosek Dłużnika o zezwolenie na wykonywanie zarządu zwykłego nad całością sanowanego przedsiębiorstwa w zakresie nieprzekraczającym zakresu zwykłego zarządu.

Skutkiem otwarcia postępowania sanacyjnego jest wstrzymanie w okresie sanacji Emitenta płatności zobowiązań (w tym finansowych) powstałych przed ogłoszeniem sanacji jak również uchylenie postępowań egzekucyjnych prowadzonych wobec Emitenta. Brak powyższych płatności zasili płynność Emitenta w okresie sanacji. W związku powyższym realizacja wstępnego planu restrukturyzacji złożonego wraz z wnioskiem o sanację opiera się o środki własne jak również faktoring należności (Emitent utrzymał umowy faktoringu należności i jest na bieżąco finansowany przez Bibby Financial Services i Pragma Faktoring).

Wstępny plan restrukturyzacji złożony wraz z wnioskiem zakładał spadek przychodów w lipcu ze względu na zatory płatnicze powstałe w związku z awarią kotła elektrociepłowni. W kolejnych miesiącach plan przewiduje odbudowanie sprzedaży w oparciu o środki własne Emitenta oraz finansowanie faktoringiem. Emitent wystąpił również o pożyczkę do Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych przeznaczoną na wypłatę wynagrodzeń.

Po otwarciu postepowania Emitent kontynuował działalność produkcyjną w zakładzie produkcji tektury i opakowań w Chełmie, a po zawarciu porozumienia z dostawcą energii, dnia 20 sierpnia wznowiono produkcję w fabryce papieru w Orchówku. Plan sprzedaży został zrealizowany w lipcu, a w sierpniu wysiłki Emitenta są skierowane na uzyskanie sprzedaży, zdefiniowanej we wstępnym planie restrukturyzacyjnym, zapewniającej pozytywny wynik EBITDA. W kolejnych miesiącach plan zakłada

stopniowe dalsze odbudowanie sprzedaży jak również odbudowanie zapasów w celu zwiększenia bezpieczeństwa ciągłości produkcji.

    1. W 2016 roku wprowadzono jedną zmianę w prezentowaniu danych finansowych. Akcje własne w spółce powiązanej prezentowane są obecnie w Aktywach bilansu z wartością dodatnią, poprzednio w Pasywach z wartością ujemną.
    1. Jednostka sporządza rachunek wyników w wariancie kalkulacyjnym.
    1. Rachunek przepływów pieniężnych sporządzany jest metodą pośrednią.

II. Dane finansowe.

1. Omówienie stosowanych zasad wyceny.

Metody i zasady wyceny aktywów:

  • wartości niematerialne i prawne wyceniane są na dzień wprowadzenia do ksiąg według cen nabycia, a na dzień bilansowy pomniejszone o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe oraz o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości,

  • środki trwałe ewidencjonowane są według cen nabycia lub kosztu wytworzenia. Wartość początkowa może być zwiększona z tytułu ulepszenia oraz urzędowej aktualizacji wyceny. Na dzień bilansowy wyceniane są według ceny nabycia lub kosztu wytworzenia, albo też według wartości przeszacowanej pomniejszonej o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe oraz odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Zgodnie z decyzją Zarządu wpisaną do Zakładowego Planu Kont środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości do 3.500 zł są umarzane jednorazowo po ich wydaniu do użytkowania. Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne o wartości powyżej 3.500 zł amortyzowane są metodą liniową. Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się zgodnie z okresem ekonomicznej użyteczności.

  • środki trwałe w budowie - na dzień wprowadzenia do ksiąg rachunkowych ewidencjonowane są tak jak środki trwałe, natomiast na dzień bilansowy wyceniane są w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości,

  • inwestycje długoterminowe - ewidencjonowane są według ceny nabycia. Na dzień bilansowy wyceniane są według cen nabycia pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Udziały w jednostkach powiązanych wyceniane są według zasady omówionej powyżej.

Inwestycje krótkoterminowe ewidencjonowane są następująco:

  • aktywa finansowe - wg cen nabycia, - aktywa pieniężne - wg wartości nominalnej, na dzień bilansowy:

  • aktywa finansowe wyceniane są wg ceny nabycia lub ceny rynkowej w zależności, która jest niższa, - środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wyceniane są wg wartości nominalnej.

Materiały ewidencjonowane są ilościowo - wartościowo wg rzeczywistych cen nabycia, a na dzień bilansowy wg ceny nabycia nie wyższej od cen ich sprzedaży netto.

Półprodukty i produkcja w toku oraz wyroby gotowe wyceniane są wg kosztu wytworzenia nie wyższego od cen ich sprzedaży netto.

Towary przeznaczone do dalszej odprzedaży ewidencjonowane są wg ceny nabycia, a na dzień bilansowy wg cen nabycia nie wyższych od cen ich sprzedaży netto.

Należności i udzielone pożyczki ewidencjonowane są wg wartości nominalnej, a na dzień bilansowy wg kwoty wymagającej zapłaty z uwzględnieniem odpisów aktualizacyjnych. Rozliczenia międzyokresowe ewidencjonowane są wg wartości nominalnej, a na dzień bilansowy wyceniane są wg wartości nominalnej pomniejszonej o odpisy aktualizacyjne.

Zobowiązania ewidencjonowane są wg wartości nominalnej. Na dzień bilansowy wyceniane są wg kwoty wymagającej zapłaty.

Wycenę bieżącą rezerw na dzień wprowadzenia do ksiąg dokonuje się wg wiarygodnie oszacowanej wartości i na dzień bilansowy również wg uzasadnionej wiarygodnie oszacowanej wartości.

Kapitały ewidencjonowane są wg wartości nominalnej i tak też są wyceniane na dzień bilansowy.

Koszty w Spółce ewidencjonowane są w układzie rodzajowym.

Rachunek zysków i strat sporządzany jest w wariancie kalkulacyjnym.

Sposób prowadzenia ksiąg, w tym stosowanie zakładowego planu kont, wykaz ksiąg rachunkowych, system przetwarzania danych oraz rozwiązania organizacyjne w zakresie ochrony danych stanowią odrębną dokumentację zatwierdzoną przez kierownika jednostki.

    1. Rokiem obrotowym jest okres od 01 stycznia 2016 do 31 grudnia 2016 roku. Pierwsze półrocze 2016 roku jest półroczem dziewiętnastego roku działalności Spółki.
    1. Zmiany metod księgowości w roku obrotowym nie wystąpiły.
    1. Zmiany w sposobie sporządzania sprawozdania finansowego nie wystąpiły.
    1. Informacje liczbowe zawarte w sprawozdaniu finansowym na dzień 30 czerwca 2016 roku są porównywalne z danymi liczbowymi za 2015 rok oraz za pierwsze półrocze 2015 roku i są prezentowane w tys. zł.
    1. Znaczące zdarzenia po dniu bilansowym nieuwzględnione w bilansie nie wystąpiły.
    1. Wybrane dane finansowe.
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze półrocze półrocze półrocze
2016 2015 2016 2015
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i 38 664 26 953 8737 6520
materiałów
Zysk (strata) z działalności operacyjnej $-13377$ 4 1 6 5 $-3054$ 1007
Zysk (strata) brutto $-20107$ 15 $-4590$
Zysk (strata) netto $-21829$ $-529$ $-4983$ $-128$
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 5 1 5 4 5949 1 1 7 7 1439
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej $-909$ $-2487$ $-208$ $-602$
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej $-4167$ $-3401$ $-951$ $-822$
Przepływy pieniężne netto, razem 78 61 18 15
Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec 30 016 33 904
poprzedniego roku obrotowego) 132 836 144 481
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego 129 568 122 855 29 27 8 28 8 29
kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)
Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i 0 65 0 63 $\overline{O}$ 15 268
koniec poprzedniego roku obrotowego)
Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału 120 763 48 999 27 288 11498
i koniec poprzedniego roku obrotowego)
Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec 3 2 6 9 21 6 26 739 5 0 7 5
poprzedniego roku obrotowego)
Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec 11837 11837 2675 2778
poprzedniego roku obrotowego)
Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec 5 918 750 5 918 750 5918750 5 918 750
poprzedniego roku obrotowego)
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) $-3,69$ $-0,09$ $-0,84$ $-0,02$
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) $-3,69$ $-0,09$ $-0,84$ $-0,02$
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec 0,55 3,65 0,12 0,86
bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na
koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku 0,55 3,65 0,12 0,86
obrotowego)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w 0,00 0,00 0,00 0,00
zł/EUR)

Powyższe dane finansowe za I półrocze 2016 i 2015 roku oraz dane na dzień 31.12.2015 roku zostały przeliczone na EUR według następujących zasad:

  • poszczególne pozycje aktywów i pasywów: według średniego kursu ogłoszonego na dzień 30 czerwca 2016 roku - 4,4255 PLN/EUR i na dzień 31 grudnia 2015 roku - 4,2615 PLN/EUR

  • poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego miesiąca okresu obrotowego ( od stycznia do czerwca 2016 roku - 4,3805 PLN/EUR ) oraz ( od stycznia do czerwca 2015 roku - 4,1341 PLN/EUR).

BILANS w tys. zł stan na
2016-06-30
stan na
2015-12-31
stan na
2015-06-30
AKTYWA
Aktywa trwałe 105 320 102 818 103 381
Wartości niematerialne i prawne, w tym: 88 106 29
wartość firmy O Ω
Rzeczowe aktywa trwałe 104 452 100 267 101 218
Należności długoterminowe Ω 410 407
Od jednostek powiązanych
Od pozostałych jednostek 410 407
Inwestycje długoterminowe $\mathbf 0$ 0
Nieruchomości $\mathbf{O}$ 0 O
Wartości niematerialne i prawne $\overline{0}$ 0 0
Długoterminowe aktywa finansowe 0 $\mathbf{0}$ 0
w jednostkach powiązanych
w pozostałych jednostek, w których jednostka posiada
zaangazowanie w kapitale
w pozostałych jednostkach
Inne inwestycje długoterminowe $\mathbf 0$ $\overline{0}$ $\Omega$
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 780 2 0 3 5 1727
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 780 2 0 3 5 1727
Inne rozliczenia międzyokresowe U
Aktywa obrotowe 24 044 41 663 30 275
Zapasy 11 623 20 110 13 900
Należności krótkoterminowe 12 2 2 5 21 485 15 700
Od jednostek powiązanych 3 2 3 7 2 8 2 0
Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka
posiada zaangazowanie w kapitale
Od pozostałych jednostek 12 2 2 5 18 248 12 880
Inwestycje krótkoterminowe 102 24 202
Krótkoterminowe aktywa finansowe 102 24 202
w jednostkach powiązanych $\Omega$ 0
w pozostałych jednostkach 0 0
środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 102 24 202
Inne inwestycje krótkoterminowe 0 0
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 94 44 473
Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy O 0
Udziały (akcje) własne 3 4 7 2 Ω
Aktywarazem 132 836 144 481 133 656
BILANS w tys. zł stan na
2016-06-30
stan na
2015-12-31
stan na
2015-06-30
PASYWA
Kapitał własny 3 2 6 9 21 626 21 485
Kapitał zakładowy 11 837 11 837 11837
Kapitał zapasowy 30 569 30 569 30 569
Kapitał z aktualizacji wyceny 0 Ω
Pozostałe kapitały rezerwowe 0 $-3472$ $-3472$
Kapitał z aktualizacji wyceny 0
Zysk (strata) z lat ubiegłych $-17308$ $-16920$ $-16920$
Zysk (strata) netto $-21829$ $-388$ $-529$
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość
ujemna)
0 O
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 129 567 122 855 112 171
Rezerwy na zobowiązania 5 0 8 2 4 6 5 8 4 3 0 5
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 4835 4 3 6 9 4 0 4 6
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 214 253 259
długoterminowa 201 211 175
krótkoterminowa 13 42 84
Pozostałe rezerwy 33 36
długoterminowe 0 $\Omega$ 0
krótkoterminowe 33 36
Zobowiązania długoterminowe 0 65 063 4 3 8 3
Wobec jednostek powiązanych 0 0 0
Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada
zaangazowanie w kapitale 0 O
Wobec pozostałych jednostek $\overline{0}$ 65 063 4 3 8 3
Zobowiązania krótkoterminowe 120 763 48 999 98 934
Wobec jednostek powiązanych 52 0 19
Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada
zaangazowanie w kapitale $\cup$ Ω
Wobec pozostałych jednostek 118 394 46 675 96 588
Fundusze specjalne 2 3 1 7 2 3 2 4 2 3 2 7
Rozliczenia międzyokresowe 3722 4 1 3 5 4549
Ujemna wartość firmy $\Omega$ O
Inne rozliczenia międzyokresowe 3722 4 1 3 5 4549
długoterminowe 2 8 9 5 3 3 0 8 3722
krótkoterminowe 827 827 827
Pasywarazem 132 836 144 481 133 656
stan na
2016-06-30 2015-12-31
stan na stan na
2015-06-30
Wartość księgowa 3 2 6 9 21 626 21 485
Liczba akcji (w szt.) 5 918 750 5 918 750 5 918 750
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 0,55 3,65 3,63
Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 5 918 750 5 918 750 5 918 750
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 0,55 3,65 3,63
POZYCJE POZABILANSOWE w tys. zł stan na
2016-06-30
stan na
2015-12-31
stan na
2015-06-30
Należności warunkowe 0 0 0
Od jednostek powiązanych (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Od pozostałych jednostek (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Zobowiązania warunkowe 270 316 270 316 224 950
Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)
udzielonych gwarancji i poręczeń
Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) 270 316 270 316 224 950
udzielonych gwarancji i poręczeń O 15 000
ustanowione hipoteki 135 158 135 158 96 400
Inne (z tytułu) 135 158 135 158 113 550
zastaw rejestrowy 135 158 135 158 113 550
Pozycje pozabilansowe, razem 270 316 270 316 224 950
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT w tys. zł 2016.01.01 - 2015.01.01 -
2016.06.30 2015.06.30
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w
tym:
38 6 64 26 953
od jednostek powiązanych 1 3 0 2 2 0 0 4
Przychody netto ze sprzedaży produktów 38 651 26893
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 13 60
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 35 055 16 900
jednostkom powiązanym
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 35 0 54 16848
Wartość sprzedanych towarów i materiałów 52
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 3609 10053
Koszty sprzedaży 2 2 5 8 2020
Koszty ogólnego zarządu 4428 3977
Zysk (strata) ze sprzedaży $-3077$ 4056
Pozostałe przychody operacyjne 483 578
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 22
Dotacje O
Inne przychody operacyjne 461 578
Pozostałe koszty operacyjne 10783 469
Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych O
Inne koszty operacyjne 10783 469
Zysk (strata) z działalności operacyjnej $-13377$ 4 1 6 5
Przychody finansowe 299
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0 0
od jednostek powiązanych
Odsetki, w tym: 0 3
od jednostek powiązanych
Inne 299
Koszty finansowe 7029 4 1 5 3
Odsetki w tym: 3 0 9 2 3 1 8 0
dla jednostek powiązanych O
Inne 3 9 3 7 973
Zysk (strata) z działalności gospodarczej $-20107$ 15
Zysk (strata) brutto $-20107$ 15
Podatek dochodowy 1722 544
Zysk (strata) netto $-21829$ $-529$
Zysk (strata) netto (zannualizowany) $-21829$ $-529$
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 5 918 750 5 918 750
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) $-3,69$ $-0,09$
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) 5 918 750 5 918 750
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) $-3,69$ $-0,09$
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM w tys. zł stan na stan na stan na
2016-06-30 2015-12-31 2015-06-30
Kapitał własny na początek okresu (BO) 21 6 26 22 014 22 014
Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do
danych porównywalnych 21 6 26 22 014 22 014
Kapitał zakładowy na początek okresu 11837 11837 11837
Kapitał zakładowy na koniec okresu 11837 11837 11837
Akcje (udziały) własne na początek okresu $-3472$ $-3472$ $-3472$
zwiększenia (z tytułu) 3 4 7 2 0 $\Omega$
zmiana prezentacji 3 4 7 2
zmniejszenia (z tytułu) 0 $\mathbf{0}$
zmiana prezentacji
Akcje (udziały) własne na koniec okresu 0 $-3472$ $-3472$
Kapitał zapasowy na początek okresu 30 569 30 569 30 569
Zmiany kapitału zapasowego
Kapitał zapasowy na koniec okresu 30 569 30 569 30 569
Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu
Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu
Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu
Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych
Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu
Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu $-16920$ $-17281$ $-17281$
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 0
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do
danych porównywalnych 0 0
Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu $\Omega$ 0
Strata z lat ubiegłych na początek okresu $-16920$ $-17281$ $-17281$
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do
danych porównywalnych $-16920$ $-17281$ $-17281$
zwiększenia (z tytułu) $-388$
do pokrycia w latach nastepnych $-388$
zmniejszenia (z tytułu) 361 361
pokrycie straty z lat ubiegłych $\mathbf{0}$ 361 361
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu $-17308$ $-16920$ $-16920$
Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu $-17308$ $-16920$ $-16920$
Wynik netto $-21829$ $-388$ $-529$
zysk netto
strata netto $-21829$ $-388$ $-529$
odpisy z zysku
Kapitał własny na koniec okresu (BZ) 3 2 6 9 21 6 26 21 4 8 5
Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału
zysku (pokrycia straty) 3 2 6 9 21 6 26 21 4 8 5
2016-01-01 - 2015-01-01-
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH w tys. zł 2016-06-30 2015-06-30
(metoda pośrednia)
Zysk (strata) netto $-21829$ $-529$
Korekty razem 26 983 6478
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek
podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
Amortyzacja 4 1 2 3 3 9 8 7
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 3 1 8 7 3 2 3 1
(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej
Zmiana stanu rezerw 424 $-250$
Zmiana stanu zapasów 1392 $-3581$
Zmiana stanu należności 3 1 1 1 $-538$
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem
pożyczek i kredytów 13 9 51 3549
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 792 83
Inne korekty
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) -
metoda pośrednia 5 1 5 4 5949
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej $-909$ $-2487$
Wpływy O
Inne wpływy inwestycyjne
Wydatki 909 2 4 8 7
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych
aktywów trwałych 909 2 4 8 7
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) $-909$ $-2487$
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej $-4167$ $-3401$
Wpływy 0 Ω
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych
instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
Kredyty i pożyczki 0
Emisja dłużnych papierów wartościowych
Inne wpływy finansowe
Wydatki 4 1 6 7 3 4 0 1
Spłaty kredytów i pożyczek 1317
Wykup dłużnych papierów wartościowych
Z tytułu innych zobowiązań finansowych 134
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 214 501
Odsetki 2502 2 900
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) $-4167$ $-3401$
Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) 78 61
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 78 61
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
Środki pieniężne na początek okresu 24 141
Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 102 202
o ograniczonej możliwości dysponowania 0 0

III. Pozostałe informacje

Zwiezły opis istotnych dokonań lub niepowodzeń emitenta. $1.$

zwiezły opis istotnych dokonań lub niepowodzeń emitenta w okresie, którego dotyczy raport, wraz z wykazem najważniejszych zdarzeń ich dotyczących, dotyczących emitenta -§ 87 ust. 4 pkt 1

Zmiana biegłego Rewidenta

W dniu 1 marca 2016 roku Rada Nadzorcza Spółki dokonała zmiany podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania rocznego emitenta za 2015r. z Misters Audytor Sp. z o.o. na Grant Thornton Frackowiak Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedziba w Poznaniu. Spółka Grant Thornton Frackowiak Sp. z o.o. wpisana jest na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych, prowadzoną przez Krajową Izbe Biegłych Rewidentów pod nr 3654. Emitent do tej pory nie korzystał w usług Grant Thornton Frackowiak Sp. z o.o. Umowa ze spółką Grant Thornton Frackowiak Sp. z o.o. została zawarta na okres związany z wykonaniem badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015.

Rozwiązanie umowy z Misters Audytor Sp. z o.o. jest efektem wspólnej decyzji stron. W okresie obowiązywania umowy nie było przypadków rezygnacji z wyrażenia opinii, ani wydania opinii negatywnych oraz nie było rozbieżności pomiędzy osobami zarządzającymi Emitentem a Misters Audytor sp. z o.o. odnośnie interpretacji i stosowania przepisów prawa lub postanowień statutu dotyczących przedmiotu i zakresu badania, przeglądu lub innych usług, jakie miały miejsce na podstawie umowy. Podstawą rozwiązania umowy nie są różnice poglądów w sprawie stosowania zasad rachunkowości lub standardów rewizji finansowej. Organem zlecającym lub akceptującym zmianę podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych jest Rada Nadzorcza Emitenta. Wybór nastąpił zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi.

O powyższym Emitent informował raportem bieżącym 2/2016

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

W dniu 30 czerwca 2016r odbyło się Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdzające sprawozdanie finansowe Spółki. Jednocześnie został dokonany wybór Pani Marceliny Kraczkowskiej na członka Rady Nadzorczej.

O powyższym Spółka informowała raportem bieżącym 4/2016 i nr 6/2016

$\overline{2}$ . Opis czynników i zdarzeń

opis czynników i zdarzeń, w szczególności o nietypowym charakterze, mających znaczący wpływ na osiągnięte wyniki finansowe - § 87 ust. 4 pkt 2

Działania Zarządu w okresie pierwszego półrocza 2016 roku nastawione były na:

  • restrukturyzację zadłużenia finansowego poprzez zmianę warunków udzielonego finansowania, w szczególności poprzez zmianę harmonogramu spłaty rat kapitałowych,

  • usunięcie poważnej awarii kotła elektrociepłowni w fabryce papieru w Orchówku,

  • zasilenie kapitału obrotowego uszczuplonego w wyniku awarii elektrociepłowni.

Awaria kotła elektrociepłowni została usunięta w raportowanym okresie. Cele polegające na zmianie harmonogramu rat kapitałowych oraz zewnętrznym zasileniu kapitału obrotowego nie zostały zrealizowane po okresie objętym niniejszym raportem, co było bezpośrednią przyczyną zagrożenia płynności Emitenta. Decyzja o złożeniu wniosku o otwarcie postępowania sanacyjnego była uzasadniona koniecznością ochrony płynności Emitenta przed egzekucją ze strony wierzycieli na czas realizacji planu restrukturyzacji oraz do czasu przywrócenia Emitentowi zdolności do regulowania zobowiązań.

W okresie sprawozdawczym nastąpiło uszczuplenie kapitału obrotowego w wyniku poważnej awarii kotła elektrociepłowni i remontu dachu w zakładzie w Orchówku: ograniczenie produkcji wynikało z awarii kotła elektrociepłowni, którego jedna ze ścian uległa zawaleniu przed terminem planowanego remontu kotła w 2016r. Ogółem poniesione nakłady odtworzeniowe i modernizacyjne za pierwsze półrocze 2016 roku wyniosły 9,8 mln.

Na skutek awarii spółka była zmuszona w okresie maj – czerwiec silnie ograniczyć produkcję papieru, który stanowi półprodukt do produkcji tektury. Jednocześnie w trakcie trwania awarii ograniczona produkcja papieru była prowadzona przy użyciu kotłowni zasilanej mazutem co wpłynęło na wzrost jednostkowych kosztów produkcji oraz uszczuplenie marży.

W trakcie awarii do produkcji tektury i opakowań używano w znacznej mierze zmagazynowanego wcześniej papieru co spowodowało istotny spadek zapasów (o ok. 8,5 mln PLN). Istotne ograniczenie zapasów papieru miało również wpływ na ograniczenie rytmiczności produkcji.

W pierwszym półroczu 2016 roku Spółka osiągnęła stratę na poziomie operacyjnym w kwocie -13,4 mln zł oraz stratę EBITDA w kwocie -9,3 mln zł.

W analogicznym okresie poprzedniego roku zysk operacyjny wyniósł 4,2 mln zł. EBITDA w porównywalnym okresie poprzedniego roku wyniosła 8,2 mln zł.

wykorzystanie mocy produkcyjnych obrazuje poniższy wykres:

Wielkość produkcji głównych wyrobów Spółki obrazują poniższe wykresy:

W porównaniu do pierwszego półrocza 2015 roku produkcja papieru spadła z 13,3 tys. ton do 12,5 tys. ton za pierwsze półrocze 2016 roku. Produkcja papieru spadła o 6,4 %.

W porównaniu do pierwszego półrocza 2015 roku produkcja tektury wzrosła z 25,0 mln m2 do 26,0 mln m2 za pierwsze półrocze 2016 roku. Produkcja tektury wzrosła o 3,9 %. Wartość przychodów ze sprzedaży obrazuje poniższy wykres:

W porównaniu do pierwszego półrocza 2015 roku sprzedaż wyrobów wzrosła z 27,0 mln zł do 38,7 mln zł za pierwsze półrocze 2016 roku. Sprzedaż wyrobów wzrosła o 43,4 %.

W ocenie Zarządu kluczowe znaczenie dla spadku podstawowych parametrów ekonomicznych miał niedobór środków obrotowych na bieżącą działalność Spółki. A także niekorzystny harmonogram spłat kredytów i pożyczek

Działania Zarządu w okresie pierwszego półrocza 2016 roku nastawione były na:

  • rozterminowanie harmonogramu spłat kredytów i pożyczek

  • pozyskanie kapitału obrotowego

Restrukturyzacja zadłużenia miała przynieść pozytywne efekty w kolejnych okresach sprawozdawczych.

W dalszym ciągu czynnikiem pozytywnym pozostaje otoczenie rynkowe oraz poprawa jakości wyrobów wynikającą między innymi z polepszenia parametrów produkowanego papieru, co jest związane z wykonanymi w okresie sprawozdawczym modernizacjami. Czynnikiem negatywnym pozostają ograniczone środki obrotowe Emitenta.

3. Objaśnienia dotyczące sezonowości

objaśnienia dotyczące sezonowości lub cykliczności działalności emitenta w prezentowanym okresie - § 87 ust. 4 pkt 3

W Spółce nie występuje sezonowość oraz cykliczność działalności.

$4.$ Informacje o odpisach aktualizujących wartości zapasów

informacje o odpisach aktualizujących wartość zapasów do wartości netto możliwej do uzyskania i odwróceniu odpisów z tego tytułu - § 87 ust. 4 pkt 4

ZAPASY w tys. zł.
2016-06-30 2015-12-31 2015-06-30
materialy 9741 11582 5939
półprodukty i produkty w toku
produkty gotowe 1874 8520 7953
towary
zaliczki na dostawy
Zapasy, razem 11623 20 110 13 900

Na dzień 30 czerwca 2016 roku wartość zapasów materiałów i produktów w magazynach Spółki wynosi 11.623 tys. zł. Znaczący spadek wartości magazynu spowodowany był mniejszą produkcją oraz wiekszą sprzedażą w bieżącym półroczu. Spółka na bieżąco ocenia, czy posiadane zapasy nie tracą na wartości. W okresie 6 miesięcy 2016 roku dokonano przewartościowania niepełnowartościowego wyrobu na kwotę 917 tys. zł oraz wybrakowano wyroby nie nadające się do sprzedaży na kwotę 771 tys. zł. Dokonano również odpisu aktualizującego na materiały i wyroby zalegające w magazynie powyżej roku na kwotę 349 tys. zł. Główną pozycją zapasów są części zamienne do linii produkcyjnej papieru na kwotę 6.048 tys. zł. Zapasy materiałów wycenione są w cenach zakupu netto, natomiast wyroby w koszcie ich wytworzenia.

5. Informacje o odpisach aktualizujących z tytułu utraty wartości aktywów informacje o odpisach aktualizujących z tytułu utraty wartości aktywów finansowych, rzeczowych aktywów trwałych, wartości niematerialnych i prawnych lub innych aktywów

Aktywa finansowe

Spółka nie posiada długoterminowych aktywów finansowych.

oraz odwróceniu takich odpisów - § 87 ust. 4 pkt 5

Rzeczowe aktywa trwałe

Spółka jest w posiadaniu środków trwałych, które na dzień bilansowy zostały wycenione zgodnie z ustawą o rachunkowości w cenie nabycia, pomniejszonej o dotychczasowe odpisy amortyzacyjne, których wartość bilansowa netto wynosi 96.159 tys. zł. Główne pozycje środków trwałych to linia do produkcji papieru w fabryce w Orchówku, linia technologiczna do produkcji tektury w zakładzie w Chełmie oraz oddane do użytkowania w 2013 roku elektrociepłownia i biologiczna oczyszczalnia ścieków w Orchówku. Posiadane urządzenia oraz nieruchomości są w pełni wykorzystywane w procesie produkcji. Zdaniem Zarządu Spółki w 2016 roku nie wystąpiły przesłanki, co do konieczności utworzenia odpisów

aktualizujących. Zarząd oparł swoją decyzję na przeprowadzonych wycenach przez rzeczoznawców majątkowych posiadanych i użytkowanych budynków, urządzeń i linii technologicznych, których wartość znacząco przekracza ich wartości księgowe.

Wartości niematerialne i prawne

Wartość bilansowa posiadanych wartości niematerialnych i prawnych wynosi 88 tys. zł. Są to programy komputerowe używane przez działy księgowe, kadry i sprzedaży o wartości 10 tys. zł oraz koszty zakończonych prac badawczo-rozwojowych, związanych z procesem produkcji i użytkowania tektury falistej oraz opakowań tekturowych o wartości 78 tys. zł.

Inne aktywa

Należności krótkoterminowe Spółki na dzień 30 czerwca 2016 roku wynoszą 12.225 tys. zł. i wycenione zostały w kwocie wymagalnej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności. W stosunku do należności od dłużników postawionych w stan likwidacji, przeterminowanych lub skierowanych na drogę postepowania sądowego Spółka utworzyła w pierwszym półroczu odpisy aktualizujące w kwocie 6.576 tys. zł, w tym odpis na ulgę na złe długi (podatek VAT naliczony czyli zawieszony od nieuregulowanych zobowiązań) w kwocie 570 tys. zł...

ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ
NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWYCH
w tys. zł.
2016-06-30 2015-12-31 2015-06-30
Stan na początek okresu 758 683 683
zwiększenia (z tytułu) 6576 75
utworzenie 75
zmniejszenia (z tytułu)
rozwiązanie
wykorzystanie
Stan odpisów aktualizujących wartość należności
krótkoterminowych na koniec okresu 7334 758 683

6. Rezerwy

informacje o utworzeniu, zwiększeniu, wykorzystaniu i rozwiązaniu rezerw; - § 87 ust. 4 pkt 6

ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWEJ REZERWY NA
ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW)
w tys. zł.
2016-06-30 2015-12-31 2015-06-30
stan na początek okresu 211 175 175
zwiększenia (z tytułu) 36
utworzenie 36
wykorzystanie (z tytułu) 0
rozwiązanie (z tytułu) 10
wypłata świadczeń 10
stan na koniec okresu 201 211 175

Na dzień 30 czerwca 2016 roku Spółka posiada utworzone długoterminowe rezerwy na świadczenia emerytalne w kwocie 201 tys. zł., utworzone na dzień 31 grudnia 2016roku. W pierwszym półroczu spółka rozwiązała w kwocie 10 tys. zł z tytułu dokonanych wypłat.

ZMIANA STANU KRÓTKOTERMINOWEJ REZERWY NA
ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW)
w tys. zł.
2016-06-30 2015-12-31 2015-06-30
stan na początek okresu 42 100 100
zwiększenia (z tytułu)
utworzenie
wykorzystanie (z tytułu) 31
wykorzystanie zaległych urlopów 31
rozwiązanie (z tytułu) 29 27 16
wypłata świadczeń 29 27 16
lstan na koniec okresu 13 42 84

Krótkoterminowe rezerwy w kwocie 13 tys. zł zostały utworzone z tytułu niewykorzystanych urlopów wypoczynkowych pracowników Spółki na dzień 31 grudnia 2015 roku. W pierwszym półroczu 2016 roku została rozwiązana rezerwa w kwocie 29 tys. zł z tytułu dokonania wypłat ekwiwalentów za niewykorzystane urlopy dla pracowników, z którymi zostały rozwiązane stosunki pracy.

ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW
KRÓTKOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW)
w tys. zł.
2016-06-30 2015-12-31 2015-06-30
stan na początek okresu 36 561 561
zwiększenia (z tytułu) 33 36 0
utworzenie 33 36
wykorzystanie (z tytułu)
rozwiązanie (z tytułu) 36 561 561
wypłata świadczeń i zobowiązań 36 561 561
Istan na koniec okresu 33 36

W pierwszym półroczu 2016 roku zostały rozwiązane w kwocie 36 tys. zł z tytułu otrzymania faktur dotyczących koszów 2015 roku oraz utworzono rezerwę w kwocie 33 tys. zł na przegląd sprawozdania finansowego za pierwsze półrocze 2016roku.

Pozostałe długoterminowe rezerwy w na dzień 30 czerwca 2016 roku nie występują.

Rezerwy i aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego $\overline{7}$ .

informacje o rezerwach i aktywach z tytułu odroczonego podatku dochodowego - § 87 ust. 4 pkt 7

ZMIANA STANU REZERWY Z TYTUŁU ODROCZONEGO
PODATKU DOCHODOWEGO
w tys. zł.
2016-06-30 2015-12-31 2015-06-30
Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na
początek okresu, w tym: 4369 3720 3720
odniesionej na wynik finansowy 4 3 6 9 3720 3720
odniesionej na kapitał własny 0 $\overline{0}$ 0
odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy $\mathbf{0}$ 0 $\Omega$
Zwiększenia 504 725 362
odniesione na wynik finansowy okresu z tytułu dodatnich
różnic przejściowych (z tytułu) 504 725 362
powstanie różnic przejsciowych 504 725 362
odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami
przejściowymi (z tytułu) 0 0 0
odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w
związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) 0 0 0
Zmniejszenia 37 76 36
odniesione na wynik finansowy okresu w związku z dodatnimi
różnicami przejściowymi (z tytułu) 37 76 36
odwróceniem różnic przejsciowych 37 76 36
odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami
przejściowymi (z tytułu) 0 0 $\mathbf{0}$
odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w
związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) $\overline{0}$ $\mathbf{0}$ $\mathbf{0}$
Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na
koniec okresu, razem 4836 4 3 6 9 4046
odniesionej na wynik finansowy 4836 4 3 6 9 4046
odniesionej na kapitał własny 0 0 $\Omega$
odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy $\overline{0}$ $\Omega$ $\overline{0}$

Na dzień 30 czerwca 2016 roku Spółka posiada utworzoną rezerwę na odroczony podatek dochodowy w kwocie 4.836 tys. zł, z czego główna pozycja to rezerwa z tytułu różnicy w

amortyzacji bilansowej a podatkowej linii technologicznej do produkcji papieru w kwocie 4.509 tys. zł. Pozostałe tytuły to rezerwa na amortyzację środków trwałych w leasingu operacyjnym w kwocie 293 tys. zł oraz naliczone kary umowne w kwocie 34 tys. zł.

ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROCZONEGO
PODATKU DOCHODOWEGO w tys. zł.
2016-06-30 2015-12-31 2015-06-30
Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na
początek okresu, w tym: 2035 1944 1944
odniesionych na wynik finansowy 2035 1944 1944
odniesionych na kapitał własny $\Omega$ 0 0
odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy 0 0 0
Zwiększenia 422 623 209
odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi
różnicami przejściowymi (z tytułu) 422 623 209
powstanie różnic przejsciowych 422 623 209
odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą
podatkową (z tytułu) 0 0 0
odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami
przejściowymi (z tytułu) 0 0 0
odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową
(z tytułu) 0 0 0
odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w
związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) 0 0 0
Zmniejszenia 1677 532 426
odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi
różnicami przejściowymi (z tytułu) 1677 532 426
odwrócenie się różnic przejsciowych 1677 532 426
odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą
podatkową (z tytułu) 0 0 0
odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami
przejściowymi (z tytułu) 0 0 0
odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową
(z tytułu) 0 0 0
odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w
związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) 0 0 0
Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na
koniec okresu, razem, w tym: 780 2035 1727
odniesionych na wynik finansowy 780 2035 1727
odniesionych na kapitał własny 0 0
odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy $\mathbf 0$ 0 0

Na dzień bilansowy Spółka posiada utworzone aktywo na podatek odroczony w kwocie 780 tys. zł. Do głównych tytułów zaliczymy aktywo z tytułu utworzonych rezerw na świadczenia pracownicze, niewypłacone wynagrodzenia w kwocie 448 tys. zł, raty leasingowe środków

trwałych w leasingu operacyjnym na kwotę 54 tys. zł oraz naliczone odsetki od obligacji w kwocie 155 tys. zł, których termin wypłaty przypadał na dzień 28 lipca 2016 roku. W pierwszym kwartale 2016 roku spółka rozwiązała aktywo na stratę podatkową z lat ubiegłych w kwocie 1.275 tys. zł.

8. Nabycie i sprzedaż aktywów trwałych

informacje o istotnych transakcjach nabycia i sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych - § 87 ust. 4 pkt 8

ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) w tys. zł
grunty (w tym
prawo użytkowania
wieczystego gruntu)
budynki, lokale i
obiekty inżynierii
lądowej i wodnej
urządzenia
techniczne i
maszyny
środki
transportu
inne środki
trwałe
Środki trwałe,
razem
wartość brutto środków trwałych na początek okresu 420 26 660 110 051 871 183 138 185
zwiększenia (z tytułu)
nakłady inwestycyjne
leasing
zmniejszenia (z tytułu)
sprzedaż/likwidacja 78 78
wartość brutto środków trwałych na koniec okresu 420 26 660 110 051 793 183 138 107
skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu 46 4632 32 485 594 161 37918
amortyzacja za okres (z tytułu) 509 3531 55 4 1 0 4
sprzedaż/likwidacja $-74$ $-74$
skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu 47 5 1 4 1 36016 575 169 41948
odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu
zwiększenia
zmniejszenia
odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu
wartość netto środków trwałych na koniec okresu 373 21 5 19 74 035 218 14 96 159

Powyższa tabela przedstawia ruch środków trwałych za pierwsze półrocze 2016 rok. W omawianym okresie wystąpiła operacja sprzedaży środka trwałego w postaci samochodu za kwote 26 tys. zł.

$\mathsf{q}$ Istotne zobowiazania

informacje o istotnym zobowiązaniu z tytułu dokonania zakupu rzeczowych aktywów trwałych - § 87 ust. 4 pkt 9

Na dzień 30 czerwca 2016 roku Spółka nie posiada zobowiązań z tytułu dokonania zakupu rzeczowych aktywów trwałych.

10. Istotne rozliczenia

informacje o istotnych rozliczeniach z tytułu spraw sądowych - § 87 ust. 4 pkt 10

Nie wystąpiły.

11. Błedy poprzednich okresów

wskazanie korekt błędów poprzednich okresów - § 87 ust. 4 pkt 11

Nie wystapiły.

$12.$ Zmiana sytuacji gospodarczej i warunków prowadzenia działalności

informacje na temat zmian sytuacji gospodarczej i warunków prowadzenia działalności, które mają istotny wpływ na wartość godziwą aktywów finansowych i zobowiązań finansowych jednostki, niezależnie od tego, czy te aktywa i zobowiązania są ujęte w wartości godziwej czy w skorygowanej cenie nabycia (koszcie zamortyzowanym) - § 87 ust. 4 pkt 12

W pierwszym półroczu 2016 roku Spółka nie odnotowała zmian warunków prowadzenia działalności gospodarczej, które miały istotny wpływ na wartość aktywów finansowych oraz zobowiązań finansowych jednostki.

Niespłacenie kredytu lub pożyczki 13.

informacje o niespłaceniu kredytu lub pożyczki lub naruszeniu istotnych postanowień umowy kredytu lub pożyczki, w odniesieniu, do których nie podjęto żadnych działań naprawczych do końca okresu sprawozdawczego - § 87 ust. 4 pkt 13

W dniu 27 lipca 2016r. Zarzad SCO-PAK S.A przekazał do publicznej wiadomości, iż powziął wiadomość o złożeniu przez Bank Zachodni WBK SA jako koordynatora finansowania, Bank Zachodni WBK jako kredytodawce, Agencję Rozwoju Przemysłu SA jako Pożyczkodawcę oraz BZ WBK FAKTOR jako faktora oświadczenia o wypowiedzeniu umów: Wspólnych Warunków, Umowy Kredytów, Umowy Pożyczki, Umowy Faktoringu oraz Umowy Hedgingu, o których Spółka informowała RB 17/2015 z dnia 25.07.2015 r., z zachowaniem 30 dniowego okresu wypowiedzenia. Wypowiedzenie nastąpiło w trybie art. 75 ust 1 Prawa Bankowego.

14. Transakcje z podmiotami powiązanymi

informacje o zawarciu przez emitenta lub jednostkę od niego zależną jednej lub wielu transakcji z podmiotami powiązanymi, jeżeli pojedynczo lub łącznie są one istotne i zostały zawarte na innych warunkach niż rynkowe, wraz ze wskazaniem ich wartości, przy czym informacje dotyczące poszczególnych transakcji mogą być zgrupowane według rodzaju, z wyjątkiem przypadku, gdy informacje na temat poszczególnych transakcji są niezbędne do zrozumienia ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy emitenta - $\S$ 87 ust. 4 pkt 14

W okresie objętym raportem Spółka nie dokonywała istotnych transakcji z podmiotem powiązanym w rozumieniu § 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z dnia 28 lutego $2009 r.$

15. Instrumenty finansowe

w przypadku instrumentów finansowych wycenianych w wartości godziwej - informacje o zmianie sposobu (metody) jej ustalenia - § 87 ust. 4 pkt 15

Długoterminowe aktywa finansowe

Spółka nie posiada długoterminowych aktywów finansowych.

Krótkoterminowe aktywa finansowe

KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE w tys. zł.
2016-06-30 2015-12-31 2015-06-30
w jednostkach zależnych $\Omega$
w jednostkach współzależnych 0
w jednostkach stowarzyszonych Ω $\Omega$
w znaczącym inwestorze 0 $\mathbf{0}$
we wspólniku jednostki współzależnej 0 $\Omega$
w jednostce dominującej O $\mathbf{0}$
w pozostałych jednostkach 102 24 202
udziały lub akcje
należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach
dłużne papiery wartościowe
inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
udzielone pożyczki
inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 102 24 202
środki pieniężne w kasie i na rachunkach 102 24 202
inne środki pieniężne
inne aktywa pieniężne
Krótkoterminowe aktywa finansowe, razem 102 24 202
ŚRODKI PIENIĘŻNE I INNE AKTYWA PIENIĘŻNE (STRUKTURA
WALUTOWA)
w tys. zł.
2016-06-30 2015-12-31 2015-06-30
w walucie polskiej 32 24 202
w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) 70
b1. w walucie tys. EUR 16
po przeliczeniu na tys. zł 70
pozostałe waluty w tys. zł
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne, razem 102 24 202

W 2016 roku Spółka nie dokonała zmiany metody wyceny aktywów finansowych w porównaniu z latami ubiegłymi.

Zmiany klasyfikacji aktywów 16.

informacje dotyczącą zmiany w klasyfikacji aktywów finansowych w wyniku zmiany celu lub wykorzystania tych aktywów - § 87 ust. 4 pkt 16

W I półroczu 2016 roku nie wystąpiły zmiany w klasyfikacji aktywów finansowych, związanych ze zmianą celu lub sposobu ich wykorzystywania.

$17.$ Emisja papierów wartościowych

informację dotyczącą emisji, wykupu i spłaty nie udziałowych i kapitałowych papierów wartościowych - § 87 ust. 4 pkt 17

W okresie objętym raportem Spółka nie dokonała emisji ani wykupu i spłaty papierów wartościowych..

18. Dywidenda

informacje dotyczące wypłaconej (lub zadeklarowanej) dywidendy, łącznie i w przeliczeniu na jedną akcję, z podziałem na akcje zwykłe i uprzywilejowane - § 87 ust. 4 pkt 18

W okresie objętym raportem organy Spółki nie podjęły żadnej decyzji dotyczącej deklaracji wypłaty lub wypłaty dywidendy.

19. Zdarzenia po dniu sporządzenia sprawozdania

wskazanie zdarzeń, które wystąpiły po dniu, na który sporządzono kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe, nieujetych w tym sprawozdaniu, a mogacych w znaczący sposób wpłynąć na przyszłe wyniki finansowe emitenta - § 87 ust. 4 pkt 19

Działania Zarządu w okresie pierwszego półrocza 2016 roku nastawione były na:

  • restrukturyzację zadłużenia finansowego poprzez zmianę warunków udzielonego finansowania, w szczególności poprzez zmianę harmonogramu spłaty rat kapitałowych,

  • usunięcie poważnej awarii kotła elektrociepłowni w fabryce papieru w Orchówku,

  • zasilenie kapitału obrotowego uszczuplonego w wyniku awarii elektrociepłowni.

Awaria kotła elektrociepłowni została usunieta w raportowanym okresie. Cele polegające na zmianie harmonogramu rat kapitałowych oraz zewnętrznym zasileniu kapitału obrotowego nie zostały zrealizowane po okresie objętym niniejszym raportem, co było bezpośrednią przyczyną zagrożenia płynności Emitenta. Decyzja o złożeniu wniosku o otwarcie postępowania sanacyjnego była uzasadniona koniecznością ochrony płynności Emitenta przed egzekucją ze strony wierzycieli na czas realizacji planu restrukturyzacji oraz do czasu przywrócenia Emitentowi zdolności do regulowania zobowiązań.

W okresie sprawozdawczym nastąpiło uszczuplenie kapitału obrotowego w wyniku poważnej awarii kotła elektrociepłowni i remontu dachu w zakładzie w Orchówku: ograniczenie produkcji wynikało z awarii kotła elektrociepłowni, którego jedna ze ścian uległa zawaleniu przed terminem planowanego remontu kotła w 2016r.

Ogółem poniesione nakłady odtworzeniowe i modernizacyjne za pierwsze półrocze 2016 roku wyniosły 9,8 mln.

Na skutek awarii spółka była zmuszona w okresie maj - czerwiec silnie ograniczyć produkcję papieru, który stanowi półprodukt do produkcji tektury. Jednocześnie w trakcie trwania awarii ograniczona produkcja papieru była prowadzona przy użyciu kotłowni zasilanej mazutem co wpłynęło na wzrost jednostkowych kosztów produkcji oraz uszczuplenie marży.

W trakcie awarii do produkcji tektury i opakowań używano w znacznej mierze zmagazynowanego wcześniej papieru co spowodowało istotny spadek zapasów (o ok. 8,5 mln PLN). Istotne ograniczenie zapasów papieru miało również wpływ na ograniczenie rytmiczności produkcji.

Wobec zagrożenia płynności spowodowanego przez powyższe zdarzenia, w dniu 22 lipca 2016 roku, złożony został wniosek o otwarcie postępowania sanacyjnego Emitenta na podstawie przepisów Ustawy z dnia 15 maja 2015 roku - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r., poz. 978), mającego uchronić Emitenta przed upadłością. Wniosek został złożony do Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydziału Gospodarczego ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych.

Otwarcie postępowania sanacyjnego było uzasadnione potrzebą dokonania głębokich działań restrukturyzacyjnych zmierzających do poprawy warunków ekonomicznych Emitenta, w tym przywrócenia Emitentowi zdolności do wykonywania zobowiązań oraz potrzebą ochrony Emitenta przed egzekucją ze strony jego wierzycieli, którą postępowanie sanacyjne zapewnia.

Zgodnie ze stanowiskiem Emitenta przedstawionym we Wniosku, Emitent posiada zdolność do generowania dodatnich przepływów pieniężnych, bieżącego zaspokajania kosztów postępowania sanacyjnego oraz zobowiązań powstałych po jego otwarciu. Skutkiem złożonego wniosku było wypowiedzenie przez Bank Zachodni WBK SA jako koordynatora finansowania, Bank Zachodni WBK jako kredytodawcę, Agencję Rozwoju Przemysłu SA jako Pożyczkodawcę oraz BZ WBK FAKTOR jako faktora oświadczenia o wypowiedzeniu umów: Wspólnych Warunków, Umowy Kredytów, Umowy Pożyczki, Umowy Faktoringu oraz Umowy Hedgingu, o których Spółka informowała RB 17/2015 z dnia 25.07.2015.

Wniosek o otwarcia postepowania sanacyjnego został rozpatrzony przez Sąd w dniu 29.07.2016r Ponadto sad postanowił:

  • wyznaczyć Sędziego Komisarza w osobie SSR Anety Kaftańskiej

  • wyznaczyć Zarządcę w osobie Katarzyny Hauza,

  • oddalić wniosek Dłużnika o zezwolenie na wykonywanie zarządu zwykłego nad całością sanowanego przedsiębiorstwa w zakresie nieprzekraczającym zakresu zwykłego zarządu.

Skutkiem otwarcia postępowania sanacyjnego jest wstrzymanie w okresie sanacji Emitenta płatności zobowiązań (w tym finansowych) powstałych przed ogłoszeniem sanacji jak również uchylenie postępowań egzekucyjnych prowadzonych wobec Emitenta. Brak powyższych płatności zasili płynność Emitenta w okresie sanacji. W związku powyższym realizacja wstępnego planu restrukturyzacji złożonego wraz z wnioskiem o sanację opiera się o środki własne jak również faktoring należności (Emitent utrzymał umowy faktoringu należności i jest na bieżąco finansowany przez Bibby Financial Services i Pragma Faktoring).

Wstepny plan restrukturyzacji złożony wraz z wnioskiem zakładał spadek przychodów w lipcu ze wzgledu na zatory płatnicze powstałe w związku z awarią kotła elektrociepłowni. W kolejnych miesiącach plan przewiduje odbudowanie sprzedaży w oparciu o środki własne Emitenta oraz finansowanie faktoringiem. Emitent zamierza również wystąpić o pożyczkę do Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych przeznaczoną na wypłate wynagrodzeń.

Po otwarciu postępowania Emitent kontynuował działalność produkcyjną w zakładzie produkcji tektury i opakowań w Chełmie, a po zawarciu porozumienia z dostawcą energii dnia 20 sierpnia wznowiono produkcję w fabryce papieru w Orchówku. Plan sprzedaży został zrealizowany w lipcu, a w sierpniu wysiłki Emitenta są skierowane na uzyskanie sprzedaży zapewniającej pozytywny wynik EBITDA. W kolejnych miesiącach plan zakłada stopniowe dalsze odbudowanie sprzedaży jak również odbudowanie zapasów w celu zwiększenia bezpieczeństwa ciagłości produkcji.

Zobowiązania warunkowe $20.$

informację dotyczącą zmian zobowiązań warunkowych lub aktywów warunkowych, które nastąpiły od czasu zakończenia ostatniego roku obrotowego - § 87 ust. 4 pkt 20

ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE (Z TYTUŁU) w tys. zł
2016-06-30 2015-12-31 2015-06-30
udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym: 15 000
na rzecz jednostek zależnych
na rzecz jednostek współzależnych
na rzecz jednostek stowarzyszonych
na rzecz znaczącego inwestora
na rzecz wspólnika jednostki współzależnej
na rzecz jednostki dominującej
pozostałe (z tytułu) 270 316 270 316 209 950
ustanowione hipoteki 135 158 135 158 96 400
zastaw rejestrowy 135 158 135 158 113 550
w tym: na rzecz jednostek zależnych 0
w tym: na rzecz jednostek współzależnych $\Omega$ 0
w tym: na rzecz jednostek stowarzyszonych 0 0
w tym: na rzecz znaczącego inwestora $\Omega$ 0
w tym: na rzecz wspólnika jednostki współzależnej 0 0
w tym: na rzecz jednostki dominującej O 0
Zobowiązania warunkowe na rzecz jednostek powiązanych,
razem 270 316 270 316 224 950

$21.$ Inne informacie

mogące w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej i wyniku finansowego emitenta - § 87 ust. 4 pkt 21

W dniu 10.03.2016r. wpłynęło do Spółki oświadczenie o rozwiązaniu umowy leasingu kapitałowego dotyczącej nieruchomości w Chełmie. Pomimo wątpliwości co do skuteczności złożonego oświadczenia woli, Strony podjeły rozmowe zmierzające do utrzymania umowy. Ostatecznie ustalono warunki na których umowa ma być kontynuowana. Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania porozumienie nie zostało podpisane ze względu na konieczność uzyskania niezbędnych zgód korporacyjnych po stronie Leasingodawcy.

Wobec zagrożenia płynności spowodowanego przez powyższe zdarzenia, w dniu 22 lipca 2016 roku, złożony został wniosek o otwarcie postępowania sanacyjnego Emitenta na podstawie przepisów Ustawy z dnia 15 maja 2015 roku - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r., poz. 978), mającego uchronić Emitenta przed upadłością. Wniosek został złożony do Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydziału Gospodarczego ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych.

Otwarcie postępowania sanacyjnego było uzasadnione potrzebą dokonania głębokich działań restrukturyzacyjnych zmierzających do poprawy warunków ekonomicznych Emitenta, w tym przywrócenia Emitentowi zdolności do wykonywania zobowiązań oraz potrzebą ochrony Emitenta przed egzekucją ze strony jego wierzycieli, którą postępowanie sanacyjne zapewnia.

Zgodnie ze stanowiskiem Emitenta przedstawionym we Wniosku, Emitent posiada zdolność do generowania dodatnich przepływów pieniężnych, bieżącego zaspokajania kosztów postępowania sanacyjnego oraz zobowiązań powstałych po jego otwarciu. Skutkiem złożonego wniosku było wypowiedzenie przez Bank Zachodni WBK SA jako koordynatora finansowania, Bank Zachodni WBK jako kredytodawcę, Agencję Rozwoju Przemysłu SA jako Pożyczkodawcę oraz BZ WBK FAKTOR jako faktora oświadczenia o wypowiedzeniu umów: Wspólnych Warunków, Umowy Kredytów, Umowy Pożyczki, Umowy Faktoringu oraz Umowy Hedgingu, o których Spółka informowała RB 17/2015 z dnia 25.07.2015.

Wniosek o otwarcia postepowania sanacyjnego został rozpatrzony przez Sąd w dniu 29.07.2016r Ponadto sad postanowił:

  • wyznaczyć Sędziego Komisarza w osobie SSR Anety Kaftańskiej

  • wyznaczyć Zarządcę w osobie Katarzyny Hauza,

  • oddalić wniosek Dłużnika o zezwolenie na wykonywanie zarządu zwykłego nad całością sanowanego przedsiębiorstwa w zakresie nieprzekraczającym zakresu zwykłego zarządu.

Skutkiem otwarcia postępowania sanacyjnego jest wstrzymanie w okresie sanacji Emitenta płatności zobowiązań (w tym finansowych) powstałych przed ogłoszeniem sanacji jak również uchylenie postępowań egzekucyjnych prowadzonych wobec Emitenta. Brak powyższych płatności zasili płynność Emitenta w okresie sanacji. W związku powyższym realizacja wstępnego planu restrukturyzacji złożonego wraz z wnioskiem o sanację opiera się o środki własne jak również faktoring należności (Emitent utrzymał umowy faktoringu należności i jest na bieżąco finansowany przez Bibby Financial Services i Pragma Faktoring).

Wstępny plan restrukturyzacji złożony wraz z wnioskiem zakładał spadek przychodów w lipcu ze względu na zatory płatnicze powstałe w związku z awarią kotła elektrociepłowni. W kolejnych miesiącach plan przewiduje odbudowanie sprzedaży w oparciu o środki własne Emitenta oraz finansowanie faktoringiem. Emitent zamierza również wystąpić o pożyczkę do Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych przeznaczoną na wypłatę wynagrodzeń.

Po otwarciu postępowania Emitent kontynuował działalność produkcyjną w zakładzie produkcji tektury i opakowań w Chełmie, a po zawarciu porozumienia z dostawcą energii dnia 20 sierpnia wznowiono produkcję w fabryce papieru w Orchówku. Plan sprzedaży został zrealizowany w lipcu, a w sierpniu wysiłki Emitenta są skierowane na uzyskanie sprzedaży zapewniającej pozytywny wynik EBITDA. W kolejnych miesiącach plan zakłada stopniowe dalsze odbudowanie sprzedaży jak również odbudowanie zapasów w celu zwiększenia bezpieczeństwa ciągłości produkcji.

Warszawa, 2016-09-05

Grzegorz Pleskot Maciej Pleskot , truel $T\widetilde{\sim}^d$ Prezes Zarządu Wiceprezes Zarządu Kata 2yna Hauza