Zaigle Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2021

May 14, 2021

자이글/전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득/(2021.05.14)전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득

전환사채(해외전환사채 포함) 발행후 만기전 사채 취득

전환사채(해외전환사채)	1	회차

1. 만기전 취득 사채에 관한 사항	사채의 종류	무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채
발행일자	2018-05-14
발행방법	국내발행 (사모)
주당 전환가액(원)	6,780
만기일	2024-05-14
2. 사채 취득금액 (통화단위)		11,050,000,000
- 취득한 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		11,050,000,000
- 기준환율		-
- 취득일자		2021-05-14
3. 취득후 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		1,000,000,000
4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법		- 취득사유 : CB발행조건인 사채권자의 1년 후 조기상환청구권 행사 - 향후 처리방법 : 취득후 사채권 소각
5. 취득자금의 원천		2021년 05월 14일 제2회 기명식 사모 전환사채 10,000백만원 및 당사 자체자금 1,050백만원
6. 사채의 취득방법		장외매수
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		- 상기 사채취득금액은 원금이며 본 사채는 무이자로서 이자는 없습니다. - 상기 취득일자는 사채 취득금액 지급일입니다.
※ 관련공시	2018-05-14 전환사채권발행결정 2018-05-15 증권 발행결과(자율공시)(제1회차 CB) 2018-05-15 전환사채권발행결정