Yuilrobotics. co., Ltd — Share Issue/Capital Change 2022

Mar 11, 2022

증권발행실적보고서 2.6 유일로보틱스 증권발행실적보고서

&cr
금융감독원장 귀하	2022년 03월 11일
	&cr
회 사 명 :&cr	주식회사 유일로보틱스
대 표 이 사 :&cr	김동헌
본 점 소 재 지 :	인천광역시 남동구 남동서로362번길 37-45
	(전 화) 032-863-9810
	(홈페이지) www.yuilrobotics.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 이사 (성 명) 한용호
	(전 화) 032-863-9810
&cr

Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 코스닥중소기업기타 제품 제조업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 기업공개21,500,000,000-

구분	발행총액	비고

주) 상장주선인 의무인수분은 64,500주이며, 의무인수금액 645,000,000원이 제외된 금액입니다.

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 1. 청약 및 납입일정 코스닥시장 공모2022.03.072022.03.082022.03.11

구분	청약개시일	청약종료일	납입기일

2. 인수기관별 인수금액 (단위 : 원) 한국투자증권(주)2,150,00021,500,000,000100.00대표주관회사2,150,00016,000,000,000100.00-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

3. 청약 및 배정현황 (단위 : 원, 주, %) 우리사주조합129,0006.001129,0001,290,000,0000.031129,0001,290,000,0006.00기관투자자1,483,50069.001,8211,483,50014,835,000,0000.301,8211,483,50014,835,000,00069.00일반투자자537,50025.00429,6881,362,725,1804,870,144,080,00099.67313,971537,5005,375,000,00025.002,150,000431,5101,364,337,6804,886,269,080,000315,7932,021,12921,500,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황 268,75050.00일괄청약방식268,75050.00537,500100.00

구분	배정수량(주)	비중(%)	균등방식 유형
균등방식
비례방식	-
계	-

&cr- 일반투자자 세부 배정현황&cr

청약현황			배정현황								총배정수량&cr(D=B+C)	배정비율&cr(D/A)
균등방식			비례방식
청약단위	청약건수	청약수량(A)	배정건수	1건당	균등	배정건수	1건당	추가	1건당	비례
배정건수수량	배정수량(B)	배정건수수량	배정건수	추가배정수량	배정수량(C)
20	268,324	5,366,480	167,663	-	167,663	-	-	-	-	-	167,663	31.19%
30	4,808	144,240	2,985	-	2,985	-	-	-	-	-	2,985	0.56%
40	9,672	386,880	6,123	-	6,123	-	-	-	-	-	6,123	1.14%
50	3,086	154,300	1,907	-	1,907	-	-	-	-	-	1,907	0.35%
60	2,895	173,700	1,823	-	1,823	-	-	-	-	-	1,823	0.34%
70	605	42,350	380	-	380	-	-	-	-	-	380	0.07%
80	1,655	132,400	1,053	-	1,053	-	-	-	-	-	1,053	0.20%
90	527	47,430	323	-	323	-	-	-	-	-	323	0.06%
100	8,607	860,700	5,367	-	5,367	-	-	-	-	-	5,367	1.00%
150	1,681	252,150	1,075	-	1,075	-	-	-	-	-	1,075	0.20%
200	7,135	1,427,000	4,489	-	4,489	-	-	90	1	90	4,579	0.85%
250	741	185,250	459	-	459	-	-	282	1	282	741	0.14%
300	1,352	405,600	855	-	855	-	-	497	1	497	1,352	0.25%
350	512	179,200	313	-	313	-	-	199	1	199	512	0.10%
400	2,397	958,800	1,493	-	1,493	-	-	904	1	904	2,397	0.45%
450	302	135,900	170	-	170	-	-	132	1	132	302	0.06%
500	1,094	547,000	723	-	723	-	-	371	1	371	1,094	0.20%
600	1,543	925,800	980	-	980	-	-	563	1	563	1,543	0.29%
700	486	340,200	295	-	295	-	-	191	1	191	486	0.09%
800	1,462	1,169,600	939	-	939	-	-	523	1	523	1,462	0.27%
900	323	290,700	196	-	196	-	-	127	1	127	323	0.06%
1,000	3,245	3,245,000	2,031	-	2,031	-	-	1,214	1	1,214	3,245	0.60%
1,500	1,307	1,960,500	805	-	805	-	-	502	1	502	1,307	0.24%
2,000	3,043	6,086,000	1,898	-	1,898	-	-	1,145	1	1,145	3,043	0.57%
2,500	775	1,937,500	498	-	498	-	-	277	1	277	775	0.14%
3,000	1,606	4,818,000	990	-	990	1,606	1	-	-	1,606	2,596	0.48%
3,500	10,073	35,255,500	6,341	-	6,341	10,073	1	-	-	10,073	16,414	3.05%
4,000	5,294	21,176,000	3,329	-	3,329	5,294	1	-	-	5,294	8,623	1.60%
4,500	1,262	5,679,000	790	-	790	1,262	1	-	-	1,262	2,052	0.38%
5,000	1,720	8,600,000	1,052	-	1,052	1,720	1	-	-	1,720	2,772	0.52%
5,500	843	4,636,500	519	-	519	843	1	324	1	1,167	1,686	0.31%
6,000	2,190	13,140,000	1,364	-	1,364	2,190	1	826	1	3,016	4,380	0.81%
6,500	656	4,264,000	402	-	402	656	1	254	1	910	1,312	0.24%
7,000	999	6,993,000	628	-	628	999	1	371	1	1,370	1,998	0.37%
7,500	573	4,297,500	345	-	345	573	1	228	1	801	1,146	0.21%
8,000	47,502	380,016,000	29,715	-	29,715	47,502	1	17,787	1	65,289	95,004	17.68%
8,500	337	2,864,500	206	-	206	337	2	-	-	674	880	0.16%
9,000	294	2,646,000	164	-	164	294	2	-	-	588	752	0.14%
9,500	141	1,339,500	94	-	94	141	2	-	-	282	376	0.07%
10,000	728	7,280,000	466	-	466	728	2	-	-	1,456	1,922	0.36%
11,000	266	2,926,000	161	-	161	266	2	105	1	637	798	0.15%
12,000	421	5,052,000	275	-	275	421	2	146	1	988	1,263	0.23%
13,000	278	3,614,000	182	-	182	278	2	96	1	652	834	0.16%
14,000	884	12,376,000	547	-	547	884	3	-	-	2,652	3,199	0.60%
15,000	392	5,880,000	239	-	239	392	3	-	-	1,176	1,415	0.26%
16,000	2,574	41,184,000	1,616	-	1,616	2,574	3	958	1	8,680	10,296	1.92%
17,000	190	3,230,000	119	-	119	190	3	71	1	641	760	0.14%
18,000	293	5,274,000	187	-	187	293	3	106	1	985	1,172	0.22%
19,000	395	7,505,000	246	-	246	395	4	-	-	1,580	1,826	0.34%
20,000	662	13,240,000	414	-	414	662	4	-	-	2,648	3,062	0.57%
21,000	216	4,536,000	130	-	130	216	4	86	1	950	1,080	0.20%
22,000	232	5,104,000	148	-	148	232	4	84	1	1,012	1,160	0.22%
23,000	167	3,841,000	106	-	106	167	4	61	1	729	835	0.16%
24,000	437	10,488,000	274	-	274	437	5	-	-	2,185	2,459	0.46%
25,000	199	4,975,000	122	-	122	199	5	-	-	995	1,117	0.21%
26,000	238	6,188,000	152	-	152	238	5	86	1	1,276	1,428	0.27%
27,000	176	4,752,000	102	-	102	176	5	74	1	954	1,056	0.20%
28,000	287	8,036,000	180	-	180	287	5	107	1	1,542	1,722	0.32%
29,000	1,363	39,527,000	833	-	833	1,363	6	-	-	8,178	9,011	1.68%
30,000	975	29,250,000	640	-	640	975	6	-	-	5,850	6,490	1.21%
31,000	227	7,037,000	139	-	139	227	6	88	1	1,450	1,589	0.30%
32,000	12,906	412,992,000	8,145	-	8,145	12,906	6	4,761	1	82,197	90,342	16.81%
33,000	9	297,000	3	-	3	9	6	6	1	60	63	0.01%
34,000	15	510,000	7	-	7	15	7	-	-	105	112	0.02%
35,000	11	385,000	6	-	6	11	7	-	-	77	83	0.02%
36,000	11	396,000	7	-	7	11	7	4	1	81	88	0.02%
37,000	16	592,000	12	-	12	16	7	4	1	116	128	0.02%
38,000	18	684,000	9	-	9	18	7	9	1	135	144	0.03%
39,000	11	429,000	8	-	8	11	8	-	-	88	96	0.02%
40,000	47	1,880,000	27	-	27	47	8	-	-	376	403	0.07%
41,000	10	410,000	7	-	7	10	8	3	1	83	90	0.02%
42,000	16	672,000	11	-	11	16	8	5	1	133	144	0.03%
43,000	8	344,000	6	-	6	8	8	2	1	66	72	0.01%
44,000	64	2,816,000	46	-	46	64	9	-	-	576	622	0.12%
45,000	58	2,610,000	36	-	36	58	9	-	-	522	558	0.10%
46,000	30	1,380,000	20	-	20	30	9	10	1	280	300	0.06%
47,000	15	705,000	11	-	11	15	9	4	1	139	150	0.03%
48,000	3,776	181,248,000	2,329	-	2,329	3,776	9	1,447	1	35,431	37,760	7.03%
추첨	-	-	-	268,750	-	-	-	-	35,130	-	-	-
합계	429,688	1,362,725,180	268,750		268,750	102,111	-	35,130	-	268,750	537,500	100.00%

주) 상기 표에서 균등배정의 1건당 배정건수 수량이 0주로 표시되었으나, 균등배정방식 배정물량 268,750주를 1주씩 추첨을 통하여 배정하였습니다.&cr

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황 (단위 : 주, %) 6개월 확약176,48111.90-0.005,6960.3813,7590.93-0.003750.03196,31113.233개월 확약267,31918.022,1370.143,9700.272,1120.14-0.003340.02275,87218.601개월 확약103,6826.991790.013,2350.222,3650.162,5000.171800.01112,1417.5615일 확약4,2120.28-0.003520.026570.049750.07-0.006,1960.42593,55040.0116,6041.1233,0912.2330,5902.06218,55014.735950.04892,98060.191,145,24477.2018,9201.2846,3443.1249,4833.34222,02514.971,4840.101,483,500100.00

| 확약기간 | 국내 기관투자자 | | | | | | | | 외국 기관투자자 | | | | 합계 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 운용사&cr(집합) | | 투자매매ㆍ&cr중개업자 | | 연기금,운용사(고유)은행,보험 | | 기타 | | 거래&cr실적&cr유 | | 거래&cr실적&cr무 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 미확약 |
| 계 |

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위: 주)

항목	구분	주식의 종류	소유주식수 및 지분율				비고
유상증자 전		유상증자 후
---	---	---	---	---	---	---	---
보통주	지분율	보통주	지분율
---	---	---	---	---	---	---	---
최대주주등	김동헌	보통주	3,824,535	60.07%	3,824,535	44.57%	최대주주
선순희	보통주	150,000	2.36%	150,000	1.75%	배우자
김주희	보통주	100,000	1.57%	100,000	1.17%	자녀
김민혁	보통주	100,000	1.57%	100,000	1.17%	자녀
소계		4,174,535	65.57%	4,174,535	48.65%	-

Ⅳ. 증권교부일 등

&cr 1. 증권 교부일&cr&cr전자증권제도 시행에 따라 신주권 교부가 이루어지지 않습니다.&cr&cr 2. 증자 등기일&cr&cr2022년 03월 15일 (예정)&cr&cr 3. 상장일(매매개시일)&cr&cr2022년 03월 18 일 (예정) &cr

Ⅴ. 공시 이행상황

&cr

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고&cr

구 분	방 법	일 자
모집 또는 매출가액&cr확정 공고	금융감독원 전자공시시스템&cr(http://dart.fss.or.kr)	2022년 03월 02일
한국투자증권㈜ 홈페이지&cr(http://www.truefriend.com)	2022년 03월 02일

&cr 2. 청약 안내 공고&cr

구 분	방 법	일 자
청약 안내 공고	㈜유일로보틱스 홈페이지&cr(www.yuilrobotics.com)	2022년 03월 07일
한국투자증권㈜ 홈페이지&cr(http://www.truefriend.com)	2022년 03월 07일

&cr 3. 청약 결과 배정 공고&cr

구 분	방 법	일 자
청약 배정 공고	한국투자증권㈜ 홈페이지&cr(http://www.truefriend.com)	2022년 03월 011일

주)	일반청약자에 대한 배정공고는 2022년 03월 11일 대표주관회사인 한국투자증권㈜의 홈페이지에 게시함으로써 개별통지에 갈음합니다.

&cr 3. 증 권신고서 공시&cr &cr가. 전자문서 &cr- 금융위(금감원) 전자공시시스템 → dart.fss.or.kr&cr&cr 나. 증권신고서 제출일&cr- 2022년 01월 28일 (증권신고서)&cr- 2022년 02월 22일 (정정 증권신고서 - 1차 기재사항 정정)&cr- 2022년 03월 02일 (정정 증권신고서 - 발행조건 확정)&cr&cr 5. 투자설명서 공시&cr&cr 가. 전자문서&cr- 금융위(금감원) 전자공시시스템(dart.fss.or.kr)&cr&cr 나. 서면문서&cr1) 한국거래소: 서울특별시 영등포구 여의나루로 76&cr2) 한국투자증권 주식회사&cr- 본점: 서울특별시 영등포구 의사당대로 88&cr

다. 투자설명서 제출일&cr- 2022년 01월 28일 (예비투자설명서)&cr- 2022년 02월 22일 (정정 예비투자설명서 - 1차 기재사항 정정)&cr- 2022년 02월 24일 (투자설명서)&cr- 2022년 03월 02일 (정정 투자설명서 - 발행가액 확정)&cr

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용 (단위 : 원, 주) 보통주21,500,000,00010,0002,150,00021,500,000,000-21,500,000,00010,0002,150,00021,500,000,000------------21,500,000,00010,0002,150,00021,500,000,000-

| 구분 | 주식&cr구분 | 신고서상&cr발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 발행가액 | 수 량 | 발행총액 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 모집 |
| 계 |
| 매출 |
| 계 |
| 총 계 | |

2. 자금의 사용목적 (단위 : 원) 12,000,000,000-7,017,000,000--2,483,000,00021,500,000,000

시설자금	영업양수&cr자금	운영자금	채무상환&cr자금	타법인증권&cr취득자금	기타	계

주1) 상장주선인 의무인수분 64,500주, 645,000,000원이 제외된 금액입니다.&cr주2) 발행제비용 중 일부는 기타에 기재하였습니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

&cr해당사항 없습니다.&cr

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.