Yuanta Securities Korea Co., Ltd.

Share Issue/Capital Change • Mar 13, 2025

증권발행실적보고서 6.0 유안타증권 증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하	2025년 03월 13일
회 사 명 :	유안타증권 주식회사
대 표 이 사 :	뤄 즈 펑 (인)
본 점 소 재 지 :	서울특별시 영등포구 국제금융로 39 (여의도동 앵커원) 유안타증권
	(전 화) 02) 3770-2000
	(홈페이지) http://www.myasset.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) Equity솔루션팀장 (성 명) 유 민 종
	(전 화) 02) 3770-5976

Ⅰ. 청약 및 배정에 관한 사항 1. 청약 및 납입일정 주가연계증권2025년 02월 27일2025년 03월 12일2025년 03월 13일

증권의 종류	청약 개시일	청약 종료일	납입일

2. 인수기관별 인수금액 (단위 : 원) ----

인수기관	회 차	인수금액	비 율

발행사인 유안타증권 주식회사가 직접 모집하였으므로 인수기관이 없습니다.

3. 청약 및 배정현황 (단위 : 원, 주, %) 54325,000,000,00021894,200,00017.884021894,200,00017.884054335,000,000,00022425,000,0008.500022425,000,0008.500054345,000,000,000153,208,300,00064.1660153,208,300,00064.166054355,000,000,000782,000,0001.640000054365,000,000,000231,093,100,00021.8620231,093,100,00021.862054375,000,000,00036465,100,0009.302036465,100,0009.302054385,000,000,00017263,000,0005.260017263,000,0005.2600

| 회 차 | 모집 총액 | 청약현황 | | | 최종배정현황 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 건수 | 금액 | 비율 | 건수 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

4. 배정방법

공모결과 ELS 제5432, 5433, 5434, 5436, 5437, 5438호는 총 청약금액이 모집금액을 초과하지 아니하여 전액 배정되었습니다.ELS 제5435호는 발행취소로 해당사항 없음.

Ⅱ. 증권교부일 등

1) 증권교부일 : 해당사항 없음(본 증권은 주식 · 사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따라 전자등록기관인 한국예탁결제원을 통하여 전자등록하여 발행하고, 실물을 발행하지 않습니다. 본 증권의 보유자는 전자등록기관의 계좌관리기관등 자기계좌부 또는 계좌관리기관의 고객계좌부에의 전자등록을 통하여 본 증권을 보유합니다.)2) 상장일 : 해당사항 없음3) 증자등기일 : 해당사항 없음

Ⅲ. 공시 이행상황

1) 청약공고

구 분	구 분	공 고 장 소	일 자
청 약 공 고	제5432호	유안타증권 본ㆍ지점유안타증권 홈페이지 (www.myasset.com)	2025년 02월 25일
제5433호
제5434호
제5435호
제5436호
제5437호
제5438호

2) 배정공고

구 분	구 분	공 고 장 소	일 자
배 정 공 고	제5432호	유안타증권 본ㆍ지점유안타증권 홈페이지 (www.myasset.com)	2025년 03월 13일
제5433호
제5434호
제5436호
제5437호
제5438호

ELS 제5435호는 발행취소로 해당사항 없음.

3) 증권신고서(일괄신고 추가서류 포함) 및 투자설명서 공시

구 분	제 출 일	공 시 장 소
일괄신고서	2024년 11월 08일	전자문서 : 금융위(금감원) 홈페이지 : dart.fss.or.kr
일괄신고 추가서류	2025년 02월 25일
투자설명서	2025년 02월 25일	전자문서 : 금융위(금감원) 홈페이지 : dart.fss.or.kr유안타증권 홈페이지 : www.myasset.com

Ⅳ. 조달된 자금의 사용내역

1) 자금조달내역

[종목명 :	유안타 MY 파생결합증권(ELS) 제5432호(원금비보장형)	]	(단위 : 원)

구 분	신고서상발행예정총액	실제 자금조달총액			확정권면총액	비 고
발행가액(A)	수량(B)	발행총액(A×B)
---	---	---	---	---	---	---
모 집(a)	5,000,000,000	10,000	89,420	894,200,000	894,200,000	-
매 출(b)	-	-	-	-	-	-
총계(a+b)	5,000,000,000	10,000	89,420	894,200,000	894,200,000	-

[종목명 :	유안타 MY 파생결합증권(ELS) 제5433호(원금비보장형)	]	(단위 : 원)

구 분	신고서상발행예정총액	실제 자금조달총액			확정권면총액	비 고
발행가액(A)	수량(B)	발행총액(A×B)
---	---	---	---	---	---	---
모 집(a)	5,000,000,000	10,000	42,500	425,000,000	425,000,000	-
매 출(b)	-	-	-	-	-	-
총계(a+b)	5,000,000,000	10,000	42,500	425,000,000	425,000,000	-

[종목명 :	유안타 홈런H 파생결합증권(ELS) 제5434호(원금비보장형)	]	(단위 : 원)

구 분	신고서상발행예정총액	실제 자금조달총액			확정권면총액	비 고
발행가액(A)	수량(B)	발행총액(A×B)
---	---	---	---	---	---	---
모 집(a)	5,000,000,000	10,000	320,830	3,208,300,000	3,208,300,000	-
매 출(b)	-	-	-	-	-	-
총계(a+b)	5,000,000,000	10,000	320,830	3,208,300,000	3,208,300,000	-

[종목명 :	유안타 홈런H 파생결합증권(ELS) 제5435호(원금비보장형)	]	(단위 : 원)

구 분	신고서상발행예정총액	실제 자금조달총액			확정권면총액	비 고
발행가액(A)	수량(B)	발행총액(A×B)
---	---	---	---	---	---	---
모 집(a)	5,000,000,000	10,000	0	0	0	-
매 출(b)	-	-	-	-	-	-
총계(a+b)	5,000,000,000	10,000	0	0	0	-

[종목명 :	유안타 MY 파생결합증권(ELS) 제5436호(원금비보장형)	]	(단위 : 원)

구 분	신고서상발행예정총액	실제 자금조달총액			확정권면총액	비 고
발행가액(A)	수량(B)	발행총액(A×B)
---	---	---	---	---	---	---
모 집(a)	5,000,000,000	10,000	109,310	1,093,100,000	1,093,100,000	-
매 출(b)	-	-	-	-	-	-
총계(a+b)	5,000,000,000	10,000	109,310	1,093,100,000	1,093,100,000	-

[종목명 :	유안타 홈런H 파생결합증권(ELS) 제5437호(원금비보장형)	]	(단위 : 원)

구 분	신고서상발행예정총액	실제 자금조달총액			확정권면총액	비 고
발행가액(A)	수량(B)	발행총액(A×B)
---	---	---	---	---	---	---
모 집(a)	5,000,000,000	10,000	46,510	465,100,000	465,100,000	-
매 출(b)	-	-	-	-	-	-
총계(a+b)	5,000,000,000	10,000	46,510	465,100,000	465,100,000	-

[종목명 :	유안타 홈런H 파생결합증권(ELS) 제5438호(원금비보장형)	]	(단위 : 원)

구 분	신고서상발행예정총액	실제 자금조달총액			확정권면총액	비 고
발행가액(A)	수량(B)	발행총액(A×B)
---	---	---	---	---	---	---
모 집(a)	5,000,000,000	10,000	26,300	263,000,000	263,000,000	-
매 출(b)	-	-	-	-	-	-
총계(a+b)	5,000,000,000	10,000	26,300	263,000,000	263,000,000	-

2) 발행비용

	(단위 : 원)

구분	인수수수료	발행분담금	보증료	기타비용	비 고
제5432호	-	44,710	-	-	발행금액의 0.5/10,000
제5433호	-	21,250	-	-
제5434호	-	160,410	-	-
제5436호	-	54,650	-	-
제5437호	-	23,250	-	-
제5438호	-	13,150	-	-

ELS 제5435호는 발행취소로 해당사항 없음.

3) 자금사용예정내역

본 증권의 발행으로 조달된 자금은 향후 상환금의 안정적인 지급을 위하여 기초자산과 관련되는 선물ㆍ옵션 등의 파생상품 및 기초자산을 구성하는 주식 등의 매매를 위한 재원으로 사용합니다.

Ⅴ. 예상손익구조의 확정내용

<유안타 홈런H 파생결합증권(ELS) 제5435호>

발행취소로 해당사항 없음.

<유안타 MY 파생결합증권(ELS) 제5432호>

1. 모집 또는 매출의 개요

항 목		내 용
종목명		유안타 MY 파생결합증권(ELS) 제5432호 (높은위험, 원금비보장형)
기초자산		KOSPI200 지수/S&P500 지수/NIKKEI225 지수
모 집 총 액		894,200,000원
1증권당 액면가액		10,000원
1증권당 발행가액		10,000원
발행 수량		89,420 증권
최소청약금액		100,000원
청약기간	청약시작일	2025년 02월 27일
청약종료일	2025년 03월 12일 (16:00까지) (청약기간이후 청약취소 불가)
숙려기간		2025년 03월 10일~2025년 03월 11일
고객의사 확인기간		2025년 03월 12일 (16:00)까지
납 입 일		2025년 03월 13일
배정 및 환불일		2025년 03월 13일
발 행 일		2025년 03월 13일
전자등록기관		한국예탁결제원
증권의 상장여부		비상장
자동조기상환		본 일괄신고추가서류 'II. 증권의 권리내용 2. 권리의 내용'을 참조하시기 바랍니다.
자동조기상환시 결제방법		현금결제
자동조기상환일[자동조기상환금액 지급일]		해당 자동조기상환평가일(불포함) 후 3영업일
만 기 일		2028년 03월 16일
만기상환		본 일괄신고추가서류 'II. 증권의 권리내용 2. 권리의 내용'을 참조하시기 바랍니다.
만기시 결제방법		현금결제

2. 상환금액의 지급에 관한 사항

가. 최초기준가격ｏ 최초기준가격 : 최초기준가격평가일의 각 기초자산의 종가 (현지시간 기준)ｏ 최초기준가격평가일 : 2025년 03월 13일

나. 자동조기상환

ｏ 어느 자동조기상환평가일에 자동조기상환 발생조건이 충족되는 경우 발행인은 해당 차수의 자동조기상환일에 해당 차수의 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환

ｏ 자동조기상환 발생조건

차수	자동조기상환 발생조건
1차	ⓐ모든 기초자산의 1차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 90% 이상인 경우 ⓑ모든 기초자산의 1차 자동조기상환평가가격 중 어느 하나라도 각 최초기준가격의 90% 미만이고, 최초기준가격 결정일(불포함)부터 1차 자동조기상환평가일(포함)까지 모든 기초자산 (종가 기준) 중 어느 하나라도 각 최초기준가격의 85% 미만으로 하락한 적이 없는 경우 (어느 한 기초자산의 종가만 발표되는 날도 포함)
2차	ⓐ모든 기초자산의 2차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 90% 이상인 경우 ⓑ모든 기초자산의 2차 자동조기상환평가가격 중 어느 하나라도 각 최초기준가격의 90% 미만이고, 최초기준가격 결정일(불포함)부터 2차 자동조기상환평가일(포함)까지 모든 기초자산 (종가 기준) 중 어느 하나라도 각 최초기준가격의 80% 미만으로 하락한 적이 없는 경우 (어느 한 기초자산의 종가만 발표되는 날도 포함)
3차	모든 기초자산의 3차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 85% 이상인 경우
4차	모든 기초자산의 4차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 80% 이상인 경우
5차	모든 기초자산의 5차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 80% 이상인 경우

ｏ 자동조기상환평가가격 : 해당 차수 자동조기상환평가일의 각 기초자산의 종가(현지시간 기준)

ｏ 자동조기상환평가일 및 상환금액

차수	자동조기상환평가일	조건	상환금액
1차	2025년 09월 12일	1차 조기상환조건 ⓐ 충족시	총액면금액×[100% + 4.25%]
1차 조기상환조건 ⓑ 충족시	총액면금액×[100% + 4.25%]
2차	2026년 03월 13일	2차 조기상환조건 ⓐ 충족시	총액면금액×[100% + 8.50%]
2차 조기상환조건 ⓑ 충족시	총액면금액×[100% + 8.50%]
3차	2026년 09월 11일	3차 조기상환조건 충족시	총액면금액×[100% + 12.75%]
4차	2027년 03월 12일	4차 조기상환조건 충족시	총액면금액×[100% + 17.00%]
5차	2027년 09월 13일	5차 조기상환조건 충족시	총액면금액×[100% + 21.25%]

ｏ 자동조기상환금액 지급일 : 해당 차수의 자동조기상환평가일(불포함)로부터 3영업일 (서울시간 기준)

ｏ 자동조기상환 발생에 따라 상환이 이루어진 경우 본 증권은 종료되고 발행인은 이후 본 증권에 대하여 여하한 추가적인 의무를 부담하지 않음.

다. 만기상환

ｏ 자동조기상환이 발생하지 않은 경우 발행인은 만기일에 아래 만기상환금액 결정조건에 따라 결정된 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환함.

만기상환금액 결정조건	상환금액
1) 모든 기초자산의 만기평가가격이 각 최초기준가격의 75% 이상인 경우	총액면금액×[100% + 25.50%]
2) 모든 기초자산의 만기평가가격이 어느 하나라도 [최초기준가격 ×75%] 미만이고, 최초기준가격 결정일(불포함)부터 만기평가일(포함)까지 모든 기초자산 (종가 기준) 중 어느 하나라도 [최초기준가격 ×55%] 미만으로 하락한 적이 없는 경우(어느 한 기초자산의 종가만 발표되는 날도 KI 관찰일에 포함)	총액면금액×[100% + 25.50%]
3) 모든 기초자산의 만기평가가격이 어느 하나라도 [최초기준가격 ×75%] 미만이고, 최초기준가격 결정일(불포함)부터 만기평가일(포함)까지 모든 기초자산 (종가 기준) 중 어느 하나라도 [최초기준가격 ×55%] 미만으로 하락한 적이 있는 경우단, 만기평가가격의 하락률이 큰 기초자산 기준(어느 한 기초자산의 종가만 발표되는 날도 KI 관찰일에 포함)	총액면금액×[만기평가가격/최초기준가격]

* (만기평가가격/최초기준가격)은 소수점 이하 다섯째 자리 절사

ｏ 만기평가가격 : 만기평가일의 각 기초자산의 종가(현지시간 기준)ｏ 만기평가일 : 2028년 03월 13일ｏ 만기일(지급일) : 2028년 03월 16일 만기평가일(불포함)로부터 3영업일(서울시간 기준)

<유안타 MY 파생결합증권(ELS) 제5433호>

1. 모집 또는 매출의 개요

항 목		내 용
종목명		유안타 MY 파생결합증권(ELS) 제5433호 (매우높은위험, 원금비보장형)
기초자산		KOSPI200 지수/삼성전자 보통주
모 집 총 액		425,000,000원
1증권당 액면가액		10,000원
1증권당 발행가액		10,000원
발행 수량		42,500 증권
최소청약금액		1,000,000원
청약기간	청약시작일	2025년 02월 27일
청약종료일	2025년 03월 12일 (16:00까지) (청약기간이후 청약취소 불가)
숙려기간		2025년 03월 10일~2025년 03월 11일
고객의사 확인기간		2025년 03월 12일 (16:00)까지
납 입 일		2025년 03월 13일
배정 및 환불일		2025년 03월 13일
발 행 일		2025년 03월 13일
전자등록기관		한국예탁결제원
증권의 상장여부		비상장
자동조기상환		본 일괄신고추가서류 'II. 증권의 권리내용 2. 권리의 내용'을 참조하시기 바랍니다.
자동조기상환시 결제방법		현금결제
자동조기상환일[자동조기상환금액 지급일]		해당 자동조기상환평가일(불포함) 후 3영업일
만 기 일		2028년 03월 17일
만기상환		본 일괄신고추가서류 'II. 증권의 권리내용 2. 권리의 내용'을 참조하시기 바랍니다.
만기시 결제방법		현금결제

2. 상환금액의 지급에 관한 사항

가. 최초기준가격ｏ 최초기준가격 : 최초기준가격평가일의 각 기초자산의 종가 ｏ 최초기준가격평가일 : 2025년 03월 13일

나. 자동조기상환

ｏ 어느 자동조기상환평가일에 자동조기상환 발생조건이 충족되는 경우 발행인은 해당 차수의 자동조기상환일에 해당 차수의 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환

ｏ 자동조기상환 발생조건

차수	자동조기상환 발생조건
1차	모든 기초자산의 1차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 90% 이상인 경우
2차	모든 기초자산의 2차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 85% 이상인 경우
3차	모든 기초자산의 3차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 80% 이상인 경우
4차	모든 기초자산의 4차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 80% 이상인 경우
5차	모든 기초자산의 5차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 75% 이상인 경우

ｏ 자동조기상환평가가격 : 해당 차수 자동조기상환평가일의 각 기초자산의 종가

ｏ 자동조기상환평가일 및 상환금액

차수	자동조기상환평가일	상환금액
1차	2025년 09월 15일	총액면금액×[100% + 4.00%]
2차	2026년 03월 16일	총액면금액×[100% + 8.00%]
3차	2026년 09월 14일	총액면금액×[100% + 12.00%]
4차	2027년 03월 15일	총액면금액×[100% + 16.00%]
5차	2027년 09월 17일	총액면금액×[100% + 20.00%]

ｏ 자동조기상환금액 지급일 : 해당 차수의 자동조기상환평가일(불포함)로부터 3영업일

ｏ 자동조기상환 발생에 따라 상환이 이루어진 경우 본 증권은 종료되고 발행인은 이후 본 증권에 대하여 여하한 추가적인 의무를 부담하지 않음.

다. 만기상환

ｏ 자동조기상환이 발생하지 않은 경우 발행인은 만기일에 아래 만기상환금액 결정조건에 따라 결정된 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환함.

만기상환금액 결정조건	상환금액
1) 모든 기초자산의 만기평가가격이 각 최초기준가격의 75% 이상인 경우	총액면금액×[100% + 24.00%]
2) 모든 기초자산의 만기평가가격이 어느 하나라도 [최초기준가격 ×75%] 미만이고, 최초기준가격 결정일(불포함)부터 만기평가일(포함)까지 모든 기초자산 (종가 기준) 중 어느 하나라도 [최초기준가격 ×55%] 미만으로 하락한 적이 없는 경우(어느 한 기초자산의 종가만 발표되는 날도 KI 관찰일에 포함)	총액면금액×[100% + 24.00%]
3) 모든 기초자산의 만기평가가격이 어느 하나라도 [최초기준가격 ×75%] 미만이고, 최초기준가격 결정일(불포함)부터 만기평가일(포함)까지 모든 기초자산 (종가 기준) 중 어느 하나라도 [최초기준가격 ×55%] 미만으로 하락한 적이 있는 경우단, 만기평가가격의 하락률이 큰 기초자산 기준(어느 한 기초자산의 종가만 발표되는 날도 KI 관찰일에 포함)	총액면금액×[만기평가가격/최초기준가격]

* (만기평가가격/최초기준가격)은 소수점 이하 다섯째 자리 절사

ｏ 만기평가가격 : 만기평가일의 각 기초자산의 종가ｏ 만기평가일 : 2028년 03월 14일ｏ 만기일(지급일) : 2028년 03월 17일 만기평가일(불포함)로부터 3영업일

<유안타 홈런H 파생결합증권(ELS) 제5434호>

1. 모집 또는 매출의 개요

항 목		내 용
종목명		유안타 홈런H 파생결합증권(ELS) 제5434호 (매우높은위험, 원금비보장형)
기초자산		KOSPI200 지수/한국가스공사 보통주
모 집 총 액		3,208,300,000원
1증권당 액면가액		10,000원
1증권당 발행가액		10,000원
발행 수량		320,830 증권
최소청약금액		1,000,000원
청약기간	청약시작일	2025년 02월 27일
청약종료일	2025년 03월 12일 (16:00까지) (청약기간이후 청약취소 불가)
숙려기간		2025년 03월 10일~2025년 03월 11일
고객의사 확인기간		2025년 03월 12일 (16:00)까지
청약 방법		온라인 청약만 가능
납 입 일		2025년 03월 13일
배정 및 환불일		2025년 03월 13일
발 행 일		2025년 03월 13일
전자등록기관		한국예탁결제원
증권의 상장여부		비상장
자동조기상환		본 일괄신고추가서류 'II. 증권의 권리내용 2. 권리의 내용'을 참조하시기 바랍니다.
자동조기상환시 결제방법		현금결제
자동조기상환일[자동조기상환금액 지급일]		해당 자동조기상환평가일(불포함) 후 3영업일
만 기 일		2028년 03월 20일
만기상환		본 일괄신고추가서류 'II. 증권의 권리내용 2. 권리의 내용'을 참조하시기 바랍니다.
만기시 결제방법		현금결제

2. 상환금액의 지급에 관한 사항

가. 최초기준가격ｏ 최초기준가격 : 최초기준가격평가일의 각 기초자산의 종가 ｏ 최초기준가격평가일 : 2025년 03월 13일

나. 자동조기상환

ｏ 어느 자동조기상환평가일에 자동조기상환 발생조건이 충족되는 경우 발행인은 해당 차수의 자동조기상환일에 해당 차수의 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환

ｏ 자동조기상환 발생조건

차수	자동조기상환 발생조건
1차	모든 기초자산의 1차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 85% 이상인 경우
2차	모든 기초자산의 2차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 85% 이상인 경우
3차	모든 기초자산의 3차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 80% 이상인 경우
4차	모든 기초자산의 4차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 75% 이상인 경우
5차	모든 기초자산의 5차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 70% 이상인 경우

ｏ 자동조기상환평가가격 : 해당 차수 자동조기상환평가일의 각 기초자산의 종가

ｏ 자동조기상환평가일 및 상환금액

차수	자동조기상환평가일	상환금액
1차	2025년 09월 17일	총액면금액×[100% + 7.00%]
2차	2026년 03월 17일	총액면금액×[100% + 14.00%]
3차	2026년 09월 16일	총액면금액×[100% + 21.00%]
4차	2027년 03월 17일	총액면금액×[100% + 28.00%]
5차	2027년 09월 17일	총액면금액×[100% + 35.00%]

ｏ 자동조기상환금액 지급일 : 해당 차수의 자동조기상환평가일(불포함)로부터 3영업일

ｏ 자동조기상환 발생에 따라 상환이 이루어진 경우 본 증권은 종료되고 발행인은 이후 본 증권에 대하여 여하한 추가적인 의무를 부담하지 않음.

다. 만기상환

ｏ 자동조기상환이 발생하지 않은 경우 발행인은 만기일에 아래 만기상환금액 결정조건에 따라 결정된 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환함.

만기상환금액 결정조건	상환금액
1) 모든 기초자산의 만기평가가격이 각 최초기준가격의 65% 이상인 경우	총액면금액×[100% + 42.00%]
2) 모든 기초자산의 만기평가가격이 어느 하나라도 [최초기준가격 ×65%] 미만이고, 최초기준가격 결정일(불포함)부터 만기평가일(포함)까지 모든 기초자산 (종가 기준) 중 어느 하나라도 [최초기준가격 ×50%] 미만으로 하락한 적이 없는 경우(어느 한 기초자산의 종가만 발표되는 날도 KI 관찰일에 포함)	총액면금액×[100% + 42.00%]
3) 모든 기초자산의 만기평가가격이 어느 하나라도 [최초기준가격 ×65%] 미만이고, 최초기준가격 결정일(불포함)부터 만기평가일(포함)까지 모든 기초자산 (종가 기준) 중 어느 하나라도 [최초기준가격 ×50%] 미만으로 하락한 적이 있는 경우단, 만기평가가격의 하락률이 큰 기초자산 기준(어느 한 기초자산의 종가만 발표되는 날도 KI 관찰일에 포함)	총액면금액×[만기평가가격/최초기준가격]

* (만기평가가격/최초기준가격)은 소수점 이하 다섯째 자리 절사

ｏ 만기평가가격 : 만기평가일의 각 기초자산의 3일 종가 평균ｏ 만기평가일 : 2028년 03월 13일/14일/15일ｏ 만기일(지급일) : 2028년 03월 20일 만기평가일(불포함)로부터 3영업일

<유안타 MY 파생결합증권(ELS) 제5436호>

1. 모집 또는 매출의 개요

항 목		내 용
종목명		유안타 MY 파생결합증권(ELS) 제5436호 (매우높은위험, 원금비보장형)
기초자산		테슬라 (Bloomberg Ticker : TSLA UW)/NVIDIA (Bloomberg Ticker : NVDA UW)
모 집 총 액		1,093,100,000원
1증권당 액면가액		10,000원
1증권당 발행가액		10,000원
발행 수량		109,310 증권
최소청약금액		1,000,000원
청약기간	청약시작일	2025년 02월 27일
청약종료일	2025년 03월 12일 (16:00까지) (청약기간이후 청약취소 불가)
숙려기간		2025년 03월 10일~2025년 03월 11일
고객의사 확인기간		2025년 03월 12일 (16:00)까지
납 입 일		2025년 03월 13일
배정 및 환불일		2025년 03월 13일
발 행 일		2025년 03월 13일
전자등록기관		한국예탁결제원
증권의 상장여부		비상장
자동조기상환		본 일괄신고추가서류 'II. 증권의 권리내용 2. 권리의 내용'을 참조하시기 바랍니다.
자동조기상환시 결제방법		현금결제
자동조기상환일[자동조기상환금액 지급일]		해당 자동조기상환평가일(불포함) 후 3영업일
만 기 일		2028년 03월 16일
만기상환		본 일괄신고추가서류 'II. 증권의 권리내용 2. 권리의 내용'을 참조하시기 바랍니다.
만기시 결제방법		현금결제

2. 상환금액의 지급에 관한 사항

가. 최초기준가격ｏ 최초기준가격 : 최초기준가격평가일의 각 기초자산의 종가 (현지시간 기준)ｏ 최초기준가격평가일 : 2025년 03월 13일

나. 자동조기상환

ｏ 어느 자동조기상환평가일에 자동조기상환 발생조건이 충족되는 경우 발행인은 해당 차수의 자동조기상환일에 해당 차수의 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환

ｏ 자동조기상환 발생조건

차수	자동조기상환 발생조건
1차	모든 기초자산의 1차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 70% 이상인 경우
2차	모든 기초자산의 2차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 70% 이상인 경우
3차	모든 기초자산의 3차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 70% 이상인 경우
4차	모든 기초자산의 4차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 70% 이상인 경우
5차	모든 기초자산의 5차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 65% 이상인 경우

ｏ 자동조기상환평가가격 : 해당 차수 자동조기상환평가일의 각 기초자산의 종가(현지시간 기준)

ｏ 자동조기상환평가일 및 상환금액

차수	자동조기상환평가일	상환금액
1차	2025년 09월 15일	총액면금액×[100% + 7.60%]
2차	2026년 03월 13일	총액면금액×[100% + 15.20%]
3차	2026년 09월 14일	총액면금액×[100% + 22.80%]
4차	2027년 03월 15일	총액면금액×[100% + 30.40%]
5차	2027년 09월 13일	총액면금액×[100% + 38.00%]

ｏ 자동조기상환금액 지급일 : 해당 차수의 자동조기상환평가일(불포함)로부터 3영업일 (서울시간 기준)

ｏ 자동조기상환 발생에 따라 상환이 이루어진 경우 본 증권은 종료되고 발행인은 이후 본 증권에 대하여 여하한 추가적인 의무를 부담하지 않음.

다. 만기상환

ｏ 자동조기상환이 발생하지 않은 경우 발행인은 만기일에 아래 만기상환금액 결정조건에 따라 결정된 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환함.

만기상환금액 결정조건	상환금액
1) 모든 기초자산의 만기평가가격이 각 최초기준가격의 60% 이상인 경우	총액면금액×[100% + 45.60%]
2) 모든 기초자산의 만기평가가격이 어느 하나라도 [최초기준가격 ×60%] 미만이고, 최초기준가격 결정일(불포함)부터 만기평가일(포함)까지 모든 기초자산 (종가 기준) 중 어느 하나라도 [최초기준가격 ×40%] 미만으로 하락한 적이 없는 경우(어느 한 기초자산의 종가만 발표되는 날도 KI 관찰일에 포함)	총액면금액×[100% + 45.60%]
3) 모든 기초자산의 만기평가가격이 어느 하나라도 [최초기준가격 ×60%] 미만이고, 최초기준가격 결정일(불포함)부터 만기평가일(포함)까지 모든 기초자산 (종가 기준) 중 어느 하나라도 [최초기준가격 ×40%] 미만으로 하락한 적이 있는 경우단, 만기평가가격의 하락률이 큰 기초자산 기준(어느 한 기초자산의 종가만 발표되는 날도 KI 관찰일에 포함)	총액면금액×[만기평가가격/최초기준가격]

* (만기평가가격/최초기준가격)은 소수점 이하 다섯째 자리 절사

ｏ 만기평가가격 : 만기평가일의 각 기초자산의 종가(현지시간 기준)ｏ 만기평가일 : 2028년 03월 13일ｏ 만기일(지급일) : 2028년 03월 16일 만기평가일(불포함)로부터 3영업일(서울시간 기준)

<유안타 홈런H 파생결합증권(ELS) 제5437호>

1. 모집 또는 매출의 개요

항 목		내 용
종목명		유안타 홈런H 파생결합증권(ELS) 제5437호 (매우높은위험, 원금비보장형)
기초자산		팔란티어 테크 (Bloomberg Ticker : PLTR UW)
모 집 총 액		465,100,000원
1증권당 액면가액		10,000원
1증권당 발행가액		10,000원
발행 수량		46,510 증권
최소청약금액		1,000,000원
청약기간	청약시작일	2025년 02월 27일
청약종료일	2025년 03월 12일 (16:00까지) (청약기간이후 청약취소 불가)
숙려기간		2025년 03월 10일~2025년 03월 11일
고객의사 확인기간		2025년 03월 12일 (16:00)까지
청약 방법		온라인 청약만 가능
납 입 일		2025년 03월 13일
배정 및 환불일		2025년 03월 13일
발 행 일		2025년 03월 13일
전자등록기관		한국예탁결제원
증권의 상장여부		비상장
자동조기상환		본 일괄신고추가서류 'II. 증권의 권리내용 2. 권리의 내용'을 참조하시기 바랍니다.
자동조기상환시 결제방법		현금결제
자동조기상환일[자동조기상환금액 지급일]		해당 자동조기상환평가일(불포함) 후 3영업일
만 기 일		2028년 03월 20일
만기상환		본 일괄신고추가서류 'II. 증권의 권리내용 2. 권리의 내용'을 참조하시기 바랍니다.
만기시 결제방법		현금결제

2. 상환금액의 지급에 관한 사항

가. 최초기준가격ｏ 최초기준가격 : 최초기준가격평가일의 기초자산의 종가 (현지시간 기준)ｏ 최초기준가격평가일 : 2025년 03월 13일

나. 자동조기상환

ｏ 어느 자동조기상환평가일에 자동조기상환 발생조건이 충족되는 경우 발행인은 해당 차수의 자동조기상환일에 해당 차수의 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환

ｏ 자동조기상환 발생조건

차수	자동조기상환 발생조건
1차	기초자산의 1차 자동조기상환평가가격이 최초기준가격의 75% 이상인 경우
2차	ⓐ기초자산의 2차 자동조기상환평가가격이 최초기준가격의 75% 이상인 경우 ⓑ기초자산의 2차 자동조기상환평가가격이 최초기준가격의 75% 미만이고, 최초기준가격 결정일(불포함)부터 2차 자동조기상환평가일(포함)까지 기초자산 (종가 기준)이 최초기준가격의 55% 미만으로 하락한 적이 없는 경우
3차	기초자산의 3차 자동조기상환평가가격이 최초기준가격의 75% 이상인 경우
4차	기초자산의 4차 자동조기상환평가가격이 최초기준가격의 75% 이상인 경우
5차	기초자산의 5차 자동조기상환평가가격이 최초기준가격의 70% 이상인 경우

ｏ 자동조기상환평가가격 : 해당 차수 자동조기상환평가일의 기초자산의 종가(현지시간 기준)

ｏ 자동조기상환평가일 및 상환금액

차수	자동조기상환평가일	조건	상환금액
1차	2025년 09월 15일	1차 조기상환조건 충족시	총액면금액×[100% + 9.50%]
2차	2026년 03월 16일	2차 조기상환조건 ⓐ 충족시	총액면금액×[100% + 19.00%]
2차 조기상환조건 ⓑ 충족시	총액면금액×[100% + 38.00%]
3차	2026년 09월 15일	3차 조기상환조건 충족시	총액면금액×[100% + 28.50%]
4차	2027년 03월 15일	4차 조기상환조건 충족시	총액면금액×[100% + 38.00%]
5차	2027년 09월 17일	5차 조기상환조건 충족시	총액면금액×[100% + 47.50%]

ｏ 자동조기상환금액 지급일 : 해당 차수의 자동조기상환평가일(불포함)로부터 3영업일 (서울시간 기준)

ｏ 자동조기상환 발생에 따라 상환이 이루어진 경우 본 증권은 종료되고 발행인은 이후 본 증권에 대하여 여하한 추가적인 의무를 부담하지 않음.

다. 만기상환

ｏ 자동조기상환이 발생하지 않은 경우 발행인은 만기일에 아래 만기상환금액 결정조건에 따라 결정된 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환함.

만기상환금액 결정조건	상환금액
1) 기초자산의 만기평가가격이 최초기준가격의 65% 이상인 경우	총액면금액×[100% + 57.00%]
2) 기초자산의 만기평가가격이 [최초기준가격 ×65%] 미만이고, 최초기준가격 결정일(불포함)부터 만기평가일(포함)까지 기초자산 (종가 기준) 이 [최초기준가격 ×35%] 미만으로 하락한 적이 없는 경우	총액면금액×[100% + 57.00%]
3) 기초자산의 만기평가가격이 [최초기준가격 ×65%] 미만이고, 최초기준가격 결정일(불포함)부터 만기평가일(포함)까지 기초자산 (종가 기준) 이 [최초기준가격 ×35%] 미만으로 하락한 적이 있는 경우	총액면금액×[만기평가가격/최초기준가격]

* (만기평가가격/최초기준가격)은 소수점 이하 다섯째 자리 절사

ｏ 만기평가가격 : 만기평가일의 기초자산의 종가(현지시간 기준)ｏ 만기평가일 : 2028년 03월 15일ｏ 만기일(지급일) : 2028년 03월 20일 만기평가일(불포함)로부터 3영업일(서울시간 기준)

<유안타 홈런H 파생결합증권(ELS) 제5438호>

1. 모집 또는 매출의 개요

항 목		내 용
종목명		유안타 홈런H 파생결합증권(ELS) 제5438호 (매우높은위험, 원금비보장형)
기초자산		테슬라 (Bloomberg Ticker : TSLA UW)
모 집 총 액		263,000,000원
1증권당 액면가액		10,000원
1증권당 발행가액		10,000원
발행 수량		26,300 증권
최소청약금액		1,000,000원
청약기간	청약시작일	2025년 02월 27일
청약종료일	2025년 03월 12일 (16:00까지) (청약기간이후 청약취소 불가)
숙려기간		2025년 03월 10일~2025년 03월 11일
고객의사 확인기간		2025년 03월 12일 (16:00)까지
청약 방법		온라인 청약만 가능
납 입 일		2025년 03월 13일
배정 및 환불일		2025년 03월 13일
발 행 일		2025년 03월 13일
전자등록기관		한국예탁결제원
증권의 상장여부		비상장
자동조기상환		본 일괄신고추가서류 'II. 증권의 권리내용 2. 권리의 내용'을 참조하시기 바랍니다.
자동조기상환시 결제방법		현금결제
자동조기상환일[자동조기상환금액 지급일]		해당 자동조기상환평가일(불포함) 후 3영업일
만 기 일		2028년 03월 17일
만기상환		본 일괄신고추가서류 'II. 증권의 권리내용 2. 권리의 내용'을 참조하시기 바랍니다.
만기시 결제방법		현금결제

2. 상환금액의 지급에 관한 사항

가. 최초기준가격ｏ 최초기준가격 : 최초기준가격평가일의 기초자산의 종가 (현지시간 기준)ｏ 최초기준가격평가일 : 2025년 03월 13일

나. 자동조기상환

ｏ 어느 자동조기상환평가일에 자동조기상환 발생조건이 충족되는 경우 발행인은 해당 차수의 자동조기상환일에 해당 차수의 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환

ｏ 자동조기상환 발생조건

차수	자동조기상환 발생조건
1차	기초자산의 1차 자동조기상환평가가격이 최초기준가격의 110% 이상인 경우
2차	기초자산의 2차 자동조기상환평가가격이 최초기준가격의 110% 이상인 경우
3차	기초자산의 3차 자동조기상환평가가격이 최초기준가격의 110% 이상인 경우
4차	기초자산의 4차 자동조기상환평가가격이 최초기준가격의 70% 이상인 경우
5차	기초자산의 5차 자동조기상환평가가격이 최초기준가격의 110% 이상인 경우
6차	기초자산의 6차 자동조기상환평가가격이 최초기준가격의 110% 이상인 경우
7차	기초자산의 7차 자동조기상환평가가격이 최초기준가격의 110% 이상인 경우
8차	기초자산의 8차 자동조기상환평가가격이 최초기준가격의 110% 이상인 경우
9차	기초자산의 9차 자동조기상환평가가격이 최초기준가격의 110% 이상인 경우
10차	기초자산의 10차 자동조기상환평가가격이 최초기준가격의 70% 이상인 경우
11차	기초자산의 11차 자동조기상환평가가격이 최초기준가격의 70% 이상인 경우
12차	기초자산의 12차 자동조기상환평가가격이 최초기준가격의 70% 이상인 경우
13차	기초자산의 13차 자동조기상환평가가격이 최초기준가격의 65% 이상인 경우

ｏ 자동조기상환평가가격 : 해당 차수 자동조기상환평가일의 기초자산의 종가(현지시간 기준)

ｏ 자동조기상환평가일 및 상환금액

차수	자동조기상환평가일	상환금액
1차	2025년 06월 16일	총액면금액×[100% + 2.7525%]
2차	2025년 07월 14일	총액면금액×[100% + 3.67%]
3차	2025년 08월 14일	총액면금액×[100% + 4.5875%]
4차	2025년 09월 15일	총액면금액×[100% + 5.505%]
5차	2025년 10월 14일	총액면금액×[100% + 6.4225%]
6차	2025년 11월 14일	총액면금액×[100% + 7.34%]
7차	2025년 12월 15일	총액면금액×[100% + 8.2575%]
8차	2026년 01월 14일	총액면금액×[100% + 9.175%]
9차	2026년 02월 19일	총액면금액×[100% + 10.0925%]
10차	2026년 03월 16일	총액면금액×[100% + 11.01%]
11차	2026년 09월 14일	총액면금액×[100% + 16.515%]
12차	2027년 03월 15일	총액면금액×[100% + 22.02%]
13차	2027년 09월 17일	총액면금액×[100% + 27.525%]

ｏ 자동조기상환금액 지급일 : 해당 차수의 자동조기상환평가일(불포함)로부터 3영업일 (서울시간 기준)

ｏ 자동조기상환 발생에 따라 상환이 이루어진 경우 본 증권은 종료되고 발행인은 이후 본 증권에 대하여 여하한 추가적인 의무를 부담하지 않음.

다. 만기상환

ｏ 자동조기상환이 발생하지 않은 경우 발행인은 만기일에 아래 만기상환금액 결정조건에 따라 결정된 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환함.

만기상환금액 결정조건	상환금액
1) 기초자산의 만기평가가격이 최초기준가격의 60% 이상인 경우	총액면금액×[100% + 33.03%]
2) 기초자산의 만기평가가격이 [최초기준가격 ×60%] 미만이고, 최초기준가격 결정일(불포함)부터 만기평가일(포함)까지 기초자산 (종가 기준) 이 [최초기준가격 ×35%] 미만으로 하락한 적이 없는 경우	총액면금액×[100% + 33.03%]
3) 기초자산의 만기평가가격이 [최초기준가격 ×60%] 미만이고, 최초기준가격 결정일(불포함)부터 만기평가일(포함)까지 기초자산 (종가 기준) 이 [최초기준가격 ×35%] 미만으로 하락한 적이 있는 경우	총액면금액×[만기평가가격/최초기준가격]

* (만기평가가격/최초기준가격)은 소수점 이하 다섯째 자리 절사

ｏ 만기평가가격 : 만기평가일의 기초자산의 종가(현지시간 기준)ｏ 만기평가일 : 2028년 03월 14일ｏ 만기일(지급일) : 2028년 03월 17일 만기평가일(불포함)로부터 3영업일(서울시간 기준)

2025년 03월 13일
유안타증권 주식회사
대표이사 뤄 즈 펑 (인)