Yuanta Securities Korea Co., Ltd.

Share Issue/Capital Change • Dec 18, 2023

증권발행실적보고서 2.8 유안타증권 증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하	2023년 12월 18일
회 사 명 :	유안타증권 주식회사
대 표 이 사 :	궈 밍 쩡 (인)
본 점 소 재 지 :	서울시 중구 을지로 76 유안타증권빌딩
	(전 화) 02) 3770-2000
	(홈페이지) http://www.myasset.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) Equity솔루션팀장 (성 명) 유 민 종
	(전 화) 02) 3770-5976

Ⅰ. 청약 및 배정에 관한 사항 1. 청약 및 납입일정 기타파생결합사채2023년 12월 18일2023년 12월 18일2023년 12월 18일

증권의 종류	청약 개시일	청약 종료일	납입일

2. 인수기관별 인수금액 (단위 : 원) ----

인수기관	회 차	인수금액	비 율

발행사인 유안타증권 주식회사가 직접 모집하였으므로 인수기관이 없습니다.

3. 청약 및 배정현황 (단위 : 원, 주, %) 95320,000,000,00019,097,000,00045.485019,097,000,00045.485095419,980,000,00013,336,660,00016.700013,336,660,00016.7000

| 회 차 | 모집 총액 | 청약현황 | | | 최종배정현황 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 건수 | 금액 | 비율 | 건수 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

4. 배정방법

공모결과 W DLB 제953, 954호는 총 청약금액이 모집금액을 초과하지 아니하여 전액 배정되었습니다.

Ⅱ. 증권교부일 등

1) 증권교부일 : 해당사항 없음(본 증권은 주식 · 사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따라 전자등록기관인 한국예탁결제원을 통하여 전자등록하여 발행하고, 실물을 발행하지 않습니다. 본 증권의 보유자는 전자등록기관의 계좌관리기관등 자기계좌부 또는 계좌관리기관의 고객계좌부에의 전자등록을 통하여 본 증권을 보유합니다.)2) 상장일 : 해당사항 없음3) 증자등기일 : 해당사항 없음

Ⅲ. 공시 이행상황

1) 청약공고

구 분	구 분	공 고 장 소	일 자
청 약 공 고	제953호	전자문서 : 금융위(금감원)홈페이지 : dart.fss.or.kr	2023년 12월 07일
제954호

2) 배정공고

구 분	구 분	공 고 장 소	일 자
배 정 공 고	제953호	전자문서 : 금융위(금감원)홈페이지 : dart.fss.or.kr	2023년 12월 18일
제954호

3) 증권신고서(일괄신고 추가서류 포함) 및 투자설명서 공시

구 분	제 출 일	공 시 장 소
일괄신고서	2023년 11월 23일	전자문서 : 금융위(금감원) 홈페이지 : dart.fss.or.kr
일괄신고 추가서류	2023년 12월 07일
투자설명서	2023년 12월 07일

Ⅳ. 조달된 자금의 사용내역

1) 자금조달내역

[종목명 :	유안타 W 기타파생결합사채(DLB) 제953호	]	(단위 : 원)

구 분	신고서상발행예정총액	실제 자금조달총액			확정권면총액	비 고
발행가액(A)	수량(B)	발행총액(A×B)
---	---	---	---	---	---	---
모 집(a)	20,000,000,000	10,000	909,700	9,097,000,000	9,097,000,000	-
매 출(b)	-	-	-	-	-	-
총계(a+b)	20,000,000,000	10,000	909,700	9,097,000,000	9,097,000,000	-

[종목명 :	유안타 W 기타파생결합사채(DLB) 제954호	]	(단위 : 원)

구 분	신고서상발행예정총액	실제 자금조달총액			확정권면총액	비 고
발행가액(A)	수량(B)	발행총액(A×B)
---	---	---	---	---	---	---
모 집(a)	19,980,000,000	9,990	334,000	3,336,660,000	3,336,660,000	-
매 출(b)	-	-	-	-	-	-
총계(a+b)	19,980,000,000	9,990	334,000	3,336,660,000	3,336,660,000	-

2) 발행비용

	(단위 : 원)

구분	인수수수료	발행분담금	보증료	기타비용	비 고
제953호	-	454,850	-	-	발행금액의 0.5/10,000
제954호	-	166,830	-	-

3) 자금사용예정내역

본 증권의 발행으로 조달된 자금은 향후 상환금의 안정적인 지급을 위하여 기초자산과 관련되는 선물ㆍ옵션 등의 파생상품 및 기초자산을 구성하는 주식 등의 매매를 위한 재원으로 사용합니다.

Ⅴ. 예상손익구조의 확정내용

<유안타 W 기타파생결합사채(DLB) 제953호>

1. 모집 또는 매출의 개요

항 목		내 용
종목명		유안타 W 기타파생결합사채(DLB) 제953호 (저위험)
기초자산		국고채권 3개월 금리
모 집 총 액		9,097,000,000원
1증권당 액면가액		10,000원
1증권당 발행가액		10,000원
발행 수량		909,700 증권
최소청약금액		1,000,000원
청약기간	청약시작일	2023년 12월 18일
청약종료일	2023년 12월 18일 (청약기간이후 청약취소 불가)
납 입 일		2023년 12월 18일
배정 및 환불일		2023년 12월 18일
발 행 일		2023년 12월 18일
전자등록기관		한국예탁결제원
증권의 상장여부		비상장
자동조기상환		해당사항 없음
자동조기상환시 결제방법		해당사항 없음
자동조기상환일[자동조기상환금액 지급일]		해당사항 없음
만 기 일		2024년 03월 18일
만기상환		본 일괄신고추가서류 'II. 증권의 권리내용 2. 권리의 내용'을 참조하시기 바랍니다.
만기시 결제방법		현금결제

2. 상환금액의 지급에 관한 사항

가. 만기상환

ｏ 발행인은 만기일에 아래 만기상환금액 결정조건에 따라 결정된 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환함.

만기상환금액 결정조건	상환금액
① 만기평가일에 국고채권 3개월 금리가 6% 이상인 경우	총액면금액×[100% + {4.46% × (n / 365일)}]
② 만기평가일에 국고채권 3개월 금리가 6% 미만인 경우	총액면금액×[100% + {4.45% × (n / 365일)}]

※ n = 91일 [발행일(포함)로부터 만기일(불포함)까지의 달력일수]

ｏ 만기평가가격 : 만기평가일의 국고채권 3개월 금리ｏ 만기평가일 : 2024년 03월 14일ｏ 만기일(지급일) : 2024년 03월 18일 만기평가일(불포함)로부터 2영업일

<유안타 W 기타파생결합사채(DLB) 제954호>

1. 모집 또는 매출의 개요

항 목		내 용
종목명		유안타 W 기타파생결합사채(DLB) 제954호 (저위험)
기초자산		국고채권 3개월 금리
모 집 총 액		3,336,660,000원
1증권당 액면가액		10,000원
1증권당 발행가액		9,990원
발행 수량		334,000 증권
최소청약금액		1,000,000원
청약기간	청약시작일	2023년 12월 18일
청약종료일	2023년 12월 18일 (청약기간이후 청약취소 불가)
납 입 일		2023년 12월 18일
배정 및 환불일		2023년 12월 18일
발 행 일		2023년 12월 18일
전자등록기관		한국예탁결제원
증권의 상장여부		비상장
자동조기상환		해당사항 없음
자동조기상환시 결제방법		해당사항 없음
자동조기상환일[자동조기상환금액 지급일]		해당사항 없음
만 기 일		2024년 06월 18일
만기상환		본 일괄신고추가서류 'II. 증권의 권리내용 2. 권리의 내용'을 참조하시기 바랍니다.
만기시 결제방법		현금결제

2. 상환금액의 지급에 관한 사항

가. 만기상환

ｏ 발행인은 만기일에 아래 만기상환금액 결정조건에 따라 결정된 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환함.

만기상환금액 결정조건	상환금액
① 만기평가일에 국고채권 3개월 금리가 6% 이상인 경우	총액면금액×[100% + {4.36% × (n / 365일)}]
② 만기평가일에 국고채권 3개월 금리가 6% 미만인 경우	총액면금액×[100% + {4.35% × (n / 365일)}]

※ n = 183일 [발행일(포함)로부터 만기일(불포함)까지의 달력일수]

ｏ 만기평가가격 : 만기평가일의 국고채권 3개월 금리ｏ 만기평가일 : 2024년 06월 14일ｏ 만기일(지급일) : 2024년 06월 18일 만기평가일(불포함)로부터 2영업일

2023년 12월 18일
유안타증권 주식회사
대표이사 궈 밍 쩡 (인)