Yuanta Securities Korea Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2018

Nov 23, 2018

증권발행실적보고서 2.2 유안타증권 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 증권발행실적보고서

&cr
금융감독원장 귀하	2018년 11월 23일
회 사 명 :&cr	유안타증권 주식회사
대 표 이 사 :&cr	서 명 석 (인)&cr황 웨 이 청 (인)
본 점 소 재 지 :	서울시 중구 을지로 76 유안타증권빌딩
	(전 화)02) 3770-2000
	(홈페이지) http://www.myasset.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) OTC마케팅팀장 (성 명) 유 민 종
	(전 화)02) 3770-5976
&cr

◆click◆ 『본문』 삽입 10800#*본문*.dsl 3_본문-파생결합증권등의경우 Ⅰ. 청약 및 배정에 관한 사항 1. 청약 및 납입일정 주가연계파생결합사채2018년 11월 20일2018년 11월 23일2018년 11월 23일

증권의 종류	청약 개시일	청약 종료일	납입일

2. 인수기관별 인수금액 (단위 : 원) ----

인수기관	회 차	인수금액	비 율

발행사인 유안타증권 주식회사가 직접 모집하였으므로 인수기관이 없습니다.&cr

3. 청약 및 배정현황 (단위 : 원, 주, %) 1375,000,000,000222,459,600,00049.192222,459,600,00049.192

| 회 차 | 모집 총액 | 청약현황 | | | 최종배정현황 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 건수 | 금액 | 비율 | 건수 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

4. 배정방법

공모결과 ELB 제137호는 총 청약금액이 모집금액을 초과하지 아니하여 전액 배정되었습니다. &cr

Ⅱ. 증권교부일 등

1) 증권교부일 : 해당사항 없음 (증권의 실물은 투자자에게 교부되지 아니하며, 투자자는 한국예탁결제원 예탁자계좌부 또는 고객계좌부에의 기재를 통하여 간접적으로 본 증권을 보유합니다.)&cr 2) 상장일 : 해당사항 없음&cr 3) 증자등기일 : 해당사항 없음&cr

Ⅲ. 공시 이행상황

1) 청약공고

구 분	구 분	공 고 장 소	일 자
청 약 공 고	제137호	유안타증권 본ㆍ지점&cr 유안타증권 홈페이지&cr(www.myasset.com)	2018년 11월 19일

&cr2) 배정공고

구 분	구 분	공 고 장 소	일 자
배 정 공 고	제137호	유안타증권 본ㆍ지점&cr 유안타증권 홈페이지&cr(www.myasset.com)	2018년 11월 23일

&cr3) 증권신고서(일괄신고 추가서류 포함) 및 투자설명서 공시

구 분	제 출 일	공 시 장 소
일괄신고서	2017년 12월 21일	전자문서 : 금융위(금감원) &cr홈페이지 : dart.fss.or.kr
일괄신고 추가서류	2018년 11월 19일
투자설명서	2018년 11월 19일	전자문서 : 금융위(금감원) &cr홈페이지 : dart.fss.or.kr&cr 유안타증권 홈페이지&cr(www.myasset.com)

Ⅳ. 조달된 자금의 사용내역

1) 자금조달내역

[종목명 :	유안타 MY 파생결합사채(ELB) 제137호	]	(단위 : 원)

구 분	신고서상&cr발행예정&cr총액	실제 자금조달총액			확정&cr권면총액	비 고
발행가액&cr(A)	수량&cr(B)	발행총액&cr(A×B)
---	---	---	---	---	---	---
모 집(a)	5,000,000,000	10,000	245,960	2,459,600,000	2,459,600,000	-
매 출(b)	-	-	-	-	-	-
총계(a + b)	5,000,000,000	10,000	245,960	2,459,600,000	2,459,600,000

&cr2) 발행비용

	(단위 : 원)

구분	인수수수료	발행분담금	보증료	기타비용	비 고
제137호	-	122,980	-	-	발행금액의 0.5/10,000

&cr3) 자금사용예정내역

본 증권의 발행으로 조달된 자금은 향후 상환금의 안정적인 지급을 위하여 기초자산과 관련되는 선물ㆍ옵션 등의 파생상품 및 기초자산을 구성하는 주식 등의 매매를 위한 재원으로 사용합니다.&cr

Ⅴ. 예상손익구조의 확정내용

<유안타 MY 파생결합사채(ELB) 제137호>&cr 1. 모집 또는 매출의 개요

항 목		내 용
종목명		유안타 MY 파생결합사채(ELB) 제137호&cr (저위험)
기초자산		KOSPI200 지수
모집총액		2,459,600,000 원
1증권당 액면가액		10,000 원
1증권당 발행가액		10,000 원
발행 수량		245,960 증권
최소청약금액		100,000 원
청약기간	청약시작일	2018년 11월 20일
청약종료일	2018년 11월 23일(13:30)까지&cr (청약기간이후 청약취소 불가)
납입일		2018년 11월 23일
배정 및 환불일		2018년 11월 23일
발행일		2018년 11월 23일
예탁기관		한국예탁결제원
증권의 상장여부		비상장
자동조기상환		해당사항 없음.
자동조기상환시 결제방법		해당사항 없음.
자동조기상환일&cr[자동조기상환금액 지급일]		해당사항 없음.
만기일		2019년 02월 27일
만기상환		본 일괄신고추가서류 'II. 증권의 권리내용 2. 권리의 내용'을 참조하시기 바랍니다.
만기시 결제방법		현금결제

&cr 2. 상환금액의 지급에 관한 사항

가. 최초기준가격&cr&cr ｏ 최초기준가격 : 최초기준가격평가일 기초자산의 종가 &cr ｏ 최초기준가격평가일 : 2018년 11월 23일&cr &cr 나. 만기상환 &cr

ｏ 발행인은 만기일에 아래 만기상환금액 결정조건에 따라 결정된 상환금액을 지급 함으로써 본 증권을 상환함.&cr

만기상환금액 결정조건	상환금액(세전)
① 만기평가일에 기초자산의 만기평가가격이 최초기준가격의 10% 이상인 경우	총액면금액 ×[100% + {1.93% × (n / 365일)}]
② 만기평가일에 기초자산의 만기평가가격이 최초기준가격의 1 0 % 미만인 경우	총액면금액 ×[100% + {1.92% × (n / 365일)}]

※ n=96일 [발행일(포함)로부터 만기일(불포함)까지의 달력일수]&cr &cr ｏ 만기평가가격 : 만기평가일 기초자산의 종가 &cr ｏ 만기평가일 : 2019년 02월 25일&cr ｏ 만기일(지급일) : 20 19년 02월 27일&cr 만기평가일(불포함)로부터 2영업일

2018년 11월 23일
유안타증권 주식회사
서 명 석 (인)&cr황 웨 이 청 (인)