YPF S.A. — Capital/Financing Update 2013

Feb 19, 2013

YPF S.A.

INFORME TRIMESTRAL SOBRE EMISIÓN

DE OBLIGACIONES NEGOCIABLES

1	Emisor:		YPF S.A.
2	Tipo de valor negociable emitido:		Obligaciones Negociables
3	Fechas autorizaciones CNV (del programa, de cada serie y/o clase y fechas del levantamiento de condicionamientos, en su caso):		Resolución N° 15.896 del 05-06-2008 y Resolución N° 16.954 del 25-10-2012.
4	Monto autorizado del programa, cada serie y/o clase:		USD 3.000.000.000.-
	Moneda:		Pesos
	Programa/serie y/o clase		Programa Global de Emisión de Títulos de Deuda de Mediano Plazo
5	Fecha de colocación de cada serie y/o clase:		13-11-2012 y 04-12-2012
	Serie y/o clase:		Clase XI
6	Para el programa y/o cada clase y/o serie:
	a) Monto colocado total:		2.110.000.000
	b) Monto total en circulación:		2.110.000.000
	c) Monto total neto ingresado a la emisora:		786.564.425,84
7	Precio de colocación en cada serie y/o clase (en %):		100%
8	Tasa de interés de cada serie y/o clase (indicar tasa de referencia):
	Fija:		-
	Flotante:		Tasa Badlar Privada
	Margen s/tasa flotante:		4,25%
9	Fecha de vencimiento del programa y de cada serie y/o clase (en meses):		Programa 25-10-2017 Obligación Negociable 13-02-2017
10	Fecha comienzo primer pago de interés y periodicidad en meses de cada serie y/o clase:		13-02-2013. Pago trimestral
11	Fecha comienzo primera amortización y periodicidad en meses de cada serie y/o clase:		13-08-2016. Pago semestral
12	Detalle de amortización e interés (detallar por cada serie y clase desde el inicio de cada uno de los servicios de amortización e interés, indicar fecha y monto equivalente en USD):
	Fecha	Monto amortizado/interés s/condiciones de emisión	Fecha	Monto amortizado/interés pagado real
13	Cotización (indicar Bolsas y/o Mercados Nacionales o Extranjeros en los que cotiza el programa, cada serie y/o clase)		BCBA y MAE
14	Rescate anticipado –Cancelación- Conversión en acciones (Aclarar por cada serie y/o clase si existen incumplimientos en los pagos o refinanciaciones o conversiones):		1) Rescate anticipado: las ON clase XI no serán rescatables, salvo en el supuesto de Rescate por Cuestiones Impositivas 2) No convertibles en acciones 3) No se registran incumplimientos.
	Fecha:		-
	Monto equivalente en USD:		-
15	Tipo de garantía del programa, cada serie y/o clase		Garantía común sobre patrimonio de la empresa
16	Costos y gastos de emisión del programa, cada serie y/o clase (en forma global y TIR):		$ 27.371.736,19- TIR 22,65% p.a. (*)
17	Otros datos:
18	Fecha de publicación del prospecto y/o suplementos (indicar lugar y fecha de todas las publicaciones y/o sus modificaciones):		Prospecto: 29-10-2012 Suplemento prospecto 01-11-2012 y 22-11-2012
19	Observaciones:

(*) Cifras no auditadas al 31-12-2012.

Gabriel E. Abalos

Responsable de relaciones con el mercado

YPF S.A.