YOOSUNG T&S CO.,LTD — Capital/Financing Update 2020

Apr 20, 2020

유성티엔에스/전환가액의조정/(2020.04.20)전환가액의조정

전환가액의 조정

1. 조정에 관한 사항		회차	상장여부	조정전 전환가액 (원)
31	비상장	2,810	2,460
2. 전환가능주식수 변동		회차	미전환사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
31	10,000,000,000	KRW : South-Korean Won	3,558,718	4,065,038
3. 조정사유		시가하락에 따른 전환가액의 조정
4. 조정근거 및 방법		1. 조정근거 발행회사 기명식 보통주식의 주가가 하락할 경우 본 사채의 발행일로부터 3개월이 되는 날인 2018년 07월 18일 및 이후 매 3개월마다 전환가액을 조정하되, 조정된 전환가액은 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 (i) 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 (ii) 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가액이 직전 전환가액보다 낮을 경우 그 낮은 가격을 전환가액으로 한다. 다만 이에 따라 산정된 가격이 발행회사 주식의 액면가액보다 낮은 경우, 동 액면가액을 전환가액으로 한다. 본 (4)에 의한 전환가액 조정의 한도는 본 사채의 발행 당시 전환가액(전환가액 조정일 전에 (1) 내지 (3)에 따라 전환가액을 조정한 경우 조정 후 전환가액)의 70% 이상에 해당하는 가격으로 한다 2. 조정방법 A. 1개월 가중산술평균주가  : 1,885원 B. 1주일 가중산술평균주가  : 2,230원 C. 최근일 가중산술평균주가 : 2,310원 D. 산술평균가격[(A+B+C)/3] : 2,142원 E. C와 D중 높은가액        : 2,310원 ※최저조정한도(최초전환가액의 70%) : 2,460원 F. 조정전 전환가액 : 2,810원 G. 조정후 전환가액 : 2,460원(호가단위 미만 절상)
5. 조정가액 적용일		2020-04-20
6. 이사회결의일(결정일)		-
- 사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		-
※ 관련공시		2018-07-13 전환사채권발행결정(제31회차) 2018-07-18 전환사채권발행결정(제31회차) 2018-07-18 증권 발행결과(자율공시)(제31회차CB) 2018-10-18 전환가액의조정(제31회차) 2019-01-18 전환가액의조정(제31회차)