YGSOFT INC. — Capital/Financing Update 2006

Aug 4, 2006

广东远光软件股份有限公司首次公开发行股票 定价及网下配售结果公告

主承销商：海通证券股份有限公司

重要提示

1．本次广东远光软件股份有限公司（以下简称“远光软件”、“发行人”） 不 超过3,000 万股人民币普通股（A 股）股票发行（以下简称“本次发行”）已获 中国证券监督管理委员会证监发行字[2006]51 号文核准。

2、本次发行采用网下向询价对象累计投标询价配售（以下简称“网下配售”） 与网上资金申购定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式。根据初步询 价结果，发行人和主承销商协商确定本次发行数量为2,750 万股，其中，网下 向配售对象累计投标询价配售数量为550 万股，占本次发行总量的20%；网上以 资金申购方式定价发行数量为2,200 万股，占本次发行总量的80%。

3．本次发行在网下向参与累计投标询价的配售对象配售工作（以下简称“网 下配售”）于 2006 年8 月2 日结束。经岳华会计师事务所有限责任公司验资， 参与累计投标询价的配售对象已全额缴付申购资金。本次发行的累计投标询价及 配售过程已经国浩律师集团（上海）事务所见证，并对此出具了专项法律意见书。

4．经过配售对象累计投标询价，发行人和主承销商海通证券股份有限公司 （以下简称“海通证券”或“主承销商”）根据网下申购情况协商后确定发行价 格为5.80 元/股，该发行价格对应的市盈率为：

（1）24.68 倍（每股收益按照2005 年度经会计师事务所审计的扣除非经 常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）；

（2）18.53 倍（每股收益按照2005 年度经会计师事务所审计的扣除非经 常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算）。

5．根据2006 年8 月1 日公布的《广东远光软件股份有限公司首次公开发 行股票网下累计投标和股票配售发行公告》（以下简称“《网下发行公告》”）， 本公告一经刊出亦视同向网下申购获得配售的所有配售对象送达获配通知。

1

一、累计投标询价情况

主承销商根据证监发字[2004]162 号《关于首次公开发行股票试行询价制度 若干问题的通知》、发行监管函[2006]38 号《关于做好询价工作相关问题的函》 和《股票发行审核标准备忘录第18 号——对首次公开发行股票询价对象条件和 行为的监管要求》的要求，按照在中国证券业协会登记备案的配售对象名单，对 参与累计投标询价的配售对象的资格及汇款资金帐户进行了逐一核查和确认。

根据收到的所有参与累计投标询价的配售对象提供的《广东远光软件股份有 限公司首次公开发行股票网下申购表》以及配售对象申购款项付款凭证，保荐机 构（主承销商）做出最终统计如下：

参与本次累计投标的询价对象共计70 家，配售对象共计134 家，申购总量 为72,370 万股，冻结资金总额为419,746 万元人民币。本次有效申购总量为 72,320 万股，有效申购资金总额为419,456 万元人民币；无效申购总量为50 万 股，无效申购资金总额为290 万元人民币。本次网下配售发行价格以上（包括发 行价格）的有效申购总量为72,320 万股。

有效申购只有一个价格，在该价位的申购情况如下：

申购价格(元)	该价格及以上累计有效申购数量(万股)	对应的超额认购倍数
5.80	72,320	130.49

二、发行价格及确定依据

本次发行的主承销商和发行人根据本次发行的初步询价情况，以及向网下配 售对象累计投标询价的情况，在综合考虑发行人发行人的募集资金需求、基本面、 所处行业、可比公司估值水平及市场情况等因素后，最终确定本次的发行价格为 5.80 元/股，该价格对应的市盈率为：

1） 24.68 倍(每股收益按照2005 年经会计师事务所审计的扣除非经常性损 益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算)；

2） 18.53 倍(每股收益按照2005 年经会计师事务所审计的扣除非经常性损

2

益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算)；

本次发行后发行人每股收益为0.235 元（按照2005 年经会计师事务所审计 的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）；

发行后每股净资产为2.50 元（按照2005 年12 月31 日经会计师事务所审计 的净资产加上本次发行预计筹资净额之和除以本次发行后总股本计算）；

对应的发行市净率为2.32 倍（按照发行价格除以发行后每股净资产计算）。

三、本次发行网下申购获配情况

本次发行中通过网下配售向配售对象配售的股票为550 万股，发行价格以 上的有效申购为72,320 万股，发行价格以上的有效申购获得配售的配售比例为 0.7605%，超额认购倍数为130.49 倍。

四、网下配售结果

	四、网下配售结果
序号	申购帐户名称	有效申购数量 (万股)	获配数量(股)	应退款金额(元)
1	全国社保基金一零八组合	550	41,827	31,657,403.40
2	全国社保基金五零一组合	550	41,827	31,657,403.40
3	全国社保基金一零二组合	550	41,827	31,657,403.40
4	裕泽证券投资基金	550	41,827	31,657,403.40
5	裕元证券投资基金	550	41,827	31,657,403.40
6	裕阳证券投资基金	550	41,827	31,657,403.40
7	裕隆证券投资基金	550	41,827	31,657,403.40
8	中国工商银行—博时平衡配 置混合型证券投资基金	550	41,827	31,657,403.40
9	博时价值增长证券投资基金	550	41,827	31,657,403.40
10	同智证券投资基金	550	41,827	31,657,403.40
11	同益证券投资基金	550	41,827	31,657,403.40
12	全国社保基金六零三组合	550	41,827	31,657,403.40
13	景阳证券投资基金	550	41,827	31,657,403.40
14	景宏证券投资基金	550	41,827	31,657,403.40
15	景福证券投资基金	550	41,827	31,657,403.40
16	大成价值增长证券投资基金	550	41,827	31,657,403.40
17	中国银行-工银瑞信核心价 值股票型证券投资基金	550	41,827	31,657,403.40
18	中国工商银行-广发聚丰股 票型证券投资基金	550	41,827	31,657,403.40
19	中国工商银行—广发策略优	550	41,827	31,657,403.40

3

	选混合型证券投资基金
20	宝康消费品证券投资基金	550	41,827	31,657,403.40
21	华宝兴业收益增长混合型证 券投资基金	550	41,827	31,657,403.40
22	宝康债券投资基金	550	41,827	31,657,403.40
23	宝康灵活配置证券投资基金	550	41,827	31,657,403.40
24	中国建设银行—华夏中小企 业板交易型开放式指数基金	550	41,827	31,657,403.40
25	兴业证券投资基金	550	41,827	31,657,403.40
26	兴科证券投资基金	550	41,827	31,657,403.40
27	兴华证券投资基金	550	41,827	31,657,403.40
28	兴和证券投资基金	550	41,827	31,657,403.40
29	兴安证券投资基金	550	41,827	31,657,403.40
30	全国社保基金107 组合	550	41,827	31,657,403.40
31	中国银行—华夏回报证券投 资基金	550	41,827	31,657,403.40
32	中国建设银行—华夏红利混 合型开放式证券投资基金	550	41,827	31,657,403.40
33	中国银行—华夏大盘精选证 券投资基金	550	41,827	31,657,403.40
34	华夏成长证券投资基金	550	41,827	31,657,403.40
35	泰和证券投资基金	550	41,827	31,657,403.40
36	全国社保基金一零六组合	550	41,827	31,657,403.40
37	全国社保基金五零四组合	550	41,827	31,657,403.40
38	全国社保基金六零二组合	550	41,827	31,657,403.40
39	中国银行—嘉实增长开放式 证券投资基金	550	41,827	31,657,403.40
40	中国银行—嘉实服务增值行 业证券投资基金	550	41,827	31,657,403.40
41	嘉实成长收益型证券投资基 金	550	41,827	31,657,403.40
42	丰和价值证券投资基金	550	41,827	31,657,403.40
43	中信银行—建信恒久价值股 票型证券投资基金	550	41,827	31,657,403.40
44	南方稳健成长证券投资基金	550	41,827	31,657,403.40
45	隆元证券投资基金	550	41,827	31,657,403.40
46	上投摩根中国优势证券投资 基金	550	41,827	31,657,403.40
47	全国社保基金六零一组合	550	41,827	31,657,403.40
48	全国社保基金五零二组合	550	41,827	31,657,403.40
49	银丰证券投资基金	550	41,827	31,657,403.40
50	中国光大银行—招商安本增 利债券型证券投资基金	550	41,827	31,657,403.40

4

51	全国社保基金六零四组合	550	41,827	31,657,403.40
52	招商银行股份有限公司—中 信经典配置证券投资基金	550	41,827	31,657,403.40
53	久嘉证券投资基金	550	41,827	31,657,403.40
54	长城消费增值股票型证券投 资基金	550	41,827	31,657,403.40
55	长江-农行-长江超越理财1 号集合资产管理计划	550	41,827	31,657,403.40
56	德邦证券有限责任公司	550	41,827	31,657,403.40
57	第一创业证券有限责任公司	550	41,827	31,657,403.40
58	东北证券有限责任公司	550	41,827	31,657,403.40
59	东方证券股份有限公司	550	41,827	31,657,403.40
60	东方证券—农行—东方红1 号集合资产管理计划	550	41,827	31,657,403.40
61	方正证券有限责任公司	550	41,827	31,657,403.40
62	光大证券	550	41,827	31,657,403.40
63	广发证券股份有限公司	550	41,827	31,657,403.40
64	广发证券—农行—广发集合 资产管理计划2号	550	41,827	31,657,403.40
65	广州证券	550	41,827	31,657,403.40
66	国都证券	550	41,827	31,657,403.40
67	国金证券有限责任公司	550	41,827	31,657,403.40
68	国泰君安—招行—国泰君安 君得利一号货币增强集合资 产管理计划	550	41,827	31,657,403.40
69	国元证券有限责任公司	550	41,827	31,657,403.40
70	红塔证券股份有限公司	550	41,827	31,657,403.40
71	宏源证券	550	41,827	31,657,403.40
72	华泰证券有限责任公司	550	41,827	31,657,403.40
73	华泰证券—招行—华泰紫金 1号集合资产管理计划	550	41,827	31,657,403.40
74	华西证券	550	41,827	31,657,403.40
75	金信证券有限责任公司	550	41,827	31,657,403.40
76	金元证券有限责任公司	550	41,827	31,657,403.40
77	南京证券有限责任公司	550	41,827	31,657,403.40
78	平安证券有限责任公司	550	41,827	31,657,403.40
79	山西证券有限责任公司	550	41,827	31,657,403.40
80	上海证券	550	41,827	31,657,403.40
81	招商证券—招行—招商证券 现金牛集合资产管理计划	550	41,827	31,657,403.40
82	全国社保112 组合	550	41,827	31,657,403.40
83	中国建银投资证券有限责任 公司	550	41,827	31,657,403.40

5

84	中信万通证券有限责任公司	550	41,827	31,657,403.40
85	中信证券股份有限公司	550	41,827	31,657,403.40
86	中信证券-中国银行-中信证 券避险共赢集合资产管理计 划	550	41,827	31,657,403.40
87	中信证券—中信—中信理财 2号集合资产管理计划	550	41,827	31,657,403.40
88	华宝信托投资有限责任公司 —自营	550	41,827	31,657,403.40
89	天津信托投资有限责任公司	550	41,827	31,657,403.40
90	云南国际信托投资有限公司	550	41,827	31,657,403.40
91	中诚信托投资有限责任公司	550	41,827	31,657,403.40
92	中国对外经济贸易信托投资 有限公司	550	41,827	31,657,403.40
93	中信信托投资有限责任公司	550	41,827	31,657,403.40
94	宝钢集团财务有限责任公司	550	41,827	34,557,403.40
95	兵器财务有限责任公司	550	41,827	31,657,403.40
96	航天科技财务有限责任公司	550	41,827	31,657,403.40
97	上海电气集团财务有限责任 公司	550	41,827	31,657,403.40
98	上海汽车集团财务有限责任 公司	550	41,827	31,657,403.40
99	中船重工财务有限责任公司	550	41,827	31,657,403.40
100	中核财务有限责任公司	550	41,827	31,657,403.40
101	华泰财产保险股份有限公司 —传统—理财产品	550	41,827	31,657,403.40
102	华泰财产保险股份有限公司 —投连—理财产品	550	41,827	31,657,403.40
103	华泰财产保险股份有限公司 —传统—普通保险产品— 020C—CT001	550	41,827	31,657,403.40
104	泰康人寿保险股份有限公司 —万能—个险万能	550	41,827	31,657,403.40
105	泰康人寿保险股份有限公司 - 投连- 五年保证收益 -019L-TL001深	550	41,827	31,657,403.40
106	泰康人寿保险股份有限公司 - 分红- 团体分红 -019L-FH001深	550	41,827	31,657,403.40
107	泰康人寿保险股份有限公司 - 分红- 个人分红 -019L-FH002深	550	41,827	31,657,403.40
108	泰康人寿保险股份有限公司	550	41,827	31,657,403.40

6

	- 传统- 普通保险产品 -019L-CT001深
109	新华人寿保险股份有限公司 - 万能- 得意理财 -018L-WN001深	550	41,827	31,657,403.40
110	新华人寿保险股份有限公司 - 分红- 团体分红 -018L-FH001深	550	41,827	31,657,403.40
111	新华人寿保险股份有限公司 - 分红- 个人分红 -018L-FH002深	550	41,827	31,657,403.40
112	新华人寿保险股份有限公司 - 传统- 普通保险产品 -018L-CT001深	550	41,827	31,657,403.40
113	中国人民财产保险股份有限 公司	550	41,827	31,657,403.40
114	中国人寿股份有限公司-传 统-普通保险-005L-CT001	550	41,827	31,657,403.40
115	中国人寿股份有限公司-分 红-个人分红-005L-FH002	550	41,827	31,657,403.40
116	中国人寿股份有限公司-分 红-团体分红-005L-FH001	550	41,827	31,657,403.40
117	中国人寿保险（集团）公司 —传统—普通保险产品	550	41,827	31,657,403.40
118	中国太平洋人寿保险股份有 限公司—万能—团体万能	550	41,827	31,657,403.40
119	中国太平洋人寿保险股份有 限公司—万能—个人万能	550	41,827	31,657,403.40
120	中国太平洋人寿保险股份有 限公司—分红—团体分红	550	41,827	31,657,403.40
121	中国太平洋人寿保险股份有 限公司—分红—个人分红	550	41,827	31,657,403.40
122	中国太平洋人寿保险股份有 限公司—传统—普通保险产 品	550	41,827	31,657,403.40
123	中国太保（集团）股份有限 公司-本级-集团自有资产 -012G-ZY001深	550	41,827	31,657,403.40
124	中国太平洋财产保险-传统- 普通保险产品-013C-CT001 深	550	41,827	31,657,403.40
125	中国再保险（集团）公司- 本级- 集团自有资金 -007G-ZY001深	550	41,827	31,657,403.40

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126	中国再保险（集团）公司- 传统- 普通保险产品 -007G-CT001深	550	41,827	31,657,403.40
127	海通—中行—富通银行	550	41,827	31,657,403.40
128	渤海证券	520	39,546	29,930,633.20
129	上海国际信托投资有限公司	510	38,785	29,355,047.00
130	全国社保基金一零三组合	500	38,025	28,779,455.00
131	中国银行—嘉实债券开放式 证券投资基金	430	32,701	24,750,334.20
132	交通银行-天同公用事业行 业股票型开放式证券投资基 金	210	15,970	12,087,374.00
133	中国光大银行—巨田基础行 业证券投资基金	200	15,210	11,511,782.00
134	东方龙混合型开放式证券投 资基金	100	7,605	5,755,891.00
合计		72320	5,499,871	4,165,560,748.20

注1．上表内的“获配数量”是以本次发行网下配售比例为基础，再根据《网 下发行公告》规定的零股处理原则进行处理后的最终配售数量； 注2、网下申购中产生的129股零股由主承销商包销。

五、冻结资金利息的处理

配售对象申购款（含获得配售部分）冻结期间产生的利息由保荐人（主承销 商）按《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》（证监发行字[2006]78 号）的规定处理。

六、持股锁定期限

配售对象的获配股票应自本次发行中向网上发行在深圳证券交易所上市交 易之日起锁定3 个月后方可上市流通，上市流通前由中国证券登记结算有限责任 公司深圳分公司冻结。

七、主承销商联系方式

上述配售对象对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行的主 承销商海通证券联系。具体联系方式如下：

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主承销商：海通证券股份有限公司

联系地址：深圳市红岭中路中深国际大厦 16 楼 邮编：518008 电话：0755-25860632、0755-25860625、0755-25869772、0755-25860630 传真：0755-25869832、0755-25869800 联系人 ：宋军、刘达宗 、傅强、柴三

广东远光软件股份有限公司 海通证券股份有限公司 二○○六年八月四日

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