YGSOFT INC. — Audit Report / Information 2018

Jun 11, 2018

关于远光软件股份有限公司

前次募集资金使用情况的 鉴 证 报 告 瑞华核字【 2018 】 40030022 号

目 录

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通讯地址： 北京市海淀区西四环中路 16 号院 2 号楼 4 层 Postal Address ： 4th Floor of Tower 2,No.16 Xisihuanzhong Road,Haidian District, Beijing 邮政编码（ Post Code ）： 100039 电话（ Tel ）： +86(10)88219191 传真（ Fax ）： +86(10)88210558

关于远光软件股份有限公司

前次募集资金使用情况的鉴证报告

瑞华核字【 2018 】 40030022 号

远光软件股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的远光软件股份有限公司（以下简称“贵公司”）截 至 2018 年 3 月 31 日止的《关于前次募集资金使用情况报告》执行了鉴证工作。

按照中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规 定》（证监发行字 [2007]500 号）的规定，编制《关于前次募集资金使用情况报 告》并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏， 以及为我们的鉴证工作提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本 材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据，是贵公司董事会的责任。我们的 责任是在执行鉴证工作的基础上，对《关于前次募集资金使用情况报告》提出鉴 证结论。

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息 审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，该准则要求我们遵守中国 注册会计师职业道德守则，计划和执行鉴证工作以对《关于前次募集资金使用情 况报告》是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了抽查会 计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证 工作为提出鉴证结论提供了合理的基础。

我们认为，贵公司编制的截至 2018 年 3 月 31 日止《关于前次募集资金使 用情况报告》在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募 集资金使用情况报告的规定》（证监发行字 [2007]500 号）的规定。

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1

本鉴证报告仅供贵公司申请公开发行可转换公司债券时使用，不得用作任何 其他用途。我们同意本鉴证报告作为贵公司申请公开发行可转换公司债券的必备 文件，随其他申报材料一起上报中国证券监督管理委员会。

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：

· 中国 北京 中国注册会计师：

二〇一八年六月八日

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远光软件股份有限公司                                       前次募集资金使用情况

远光软件股份有限公司

关于前次募集资金使用情况的报告

根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监 “ ” “ ” 发行字[2007]500 号）的规定，远光软件股份有限公司（以下简称 远光软件 、 公司 、或 “本公司”），编制了截至 2018 年 3 月 31 日止前次募集资金使用情况的报告。

一、前次募集资金基本情况

2018 年度非公开发行股票募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会于 2017 年 7 月 13 日签发的证监许可[2017]1217 号文 《关于核准远光软件股份有限公司非公开发行股票的批复》，同意本公司非公开发行不超过 45,182,232 股，经过询价后，本公司最终向深圳市宏利创新投资合伙企业（有限合伙）非 公开发行 4,542,682 股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 13.12 元，股款以人民币缴 足，计人民币 59,599,987.84 元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计 人民币 2,780,122.20 元后，净募集资金共计人民币 56,819,865.64 元。

上述资金于 2018 年 1 月 8 日到位，业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并 出具瑞华验字【2018】40030001 号验资报告。

上述募集资金 5,847.55 万元（已扣除券商保荐承销费用）已于 2018 年 1 月 8 日汇入本 公司如下募集资金专用账户：

序号	银行名称	账号	存入金额
1	中国民生银行股份有限公司珠海莲花支行	620060990	58,475,459.76

上述募集资金扣除与本次发行股份相关的其他发行费用 1,655,594.12 元后，实际募集 资金净额为 56,819,865.64 元。

截止 2018 年 3 月 31 日，公司已使用募集资金 5,244.28 万元，占本次募集资金净额 5,681.99 万元的比例为 92.30%；截止 2018 年 3 月 31 日，公司本次募集资金银行专户的剩 余情况如下：

序号	银行名称	账号	截止日余额
1	中国民生银行股份有限公司珠海莲花支行	620060990	6,099,728.16
注1：上述募集资金专户内截止2018年3月31日，共取得银行利息收入67,068.40元。 注2：截止2018年3月31日，本次发行股份相关的其他发行费用1,655,594.12元尚未 支付。

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远光软件股份有限公司                                       前次募集资金使用情况

二、前次募集资金使用情况

（一）前次募集资金使用对照情况

2018 年非公开发行股票募集资金使用对照情况

根据公司非公开发行股票之发行情况报告暨上市公告书披露的募集资金运用方案，本 次募集资金将用于依托 AI 技术的智能企业管理软件项目。

截止 2018 年 3 月 31 日，公司 2018 年度非公开发行股份募集资金使用情况见 “附表 1： ” 2018 年度非公开发行股份募集资金使用情况对照表 。

（二）前次募集资金变更情况

2018 年度非公开发行股票募集资金变更情况

无

（三）前次募集资金项目的实际投资总额与承诺投资总额的差异说明

前次募集资金项目不存在实际投资总额与承诺投资总额存在差异的情况。

（四）已对外转让或置换的前次募集资金投资项目情况

2018 年 3 月 21 日，公司第六届董事会第十六次会议和第六届监事会第十次会议审议 通过了《关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，公司以募集资金 5,244.28 万元置换截止 2018 年 3 月 8 日预先已投入募投项目的自筹资金。上述置换事项及 置换金额业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了瑞华核字[2018]40030001 号《关 于远光软件股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》。公 司保荐机构海通证券股份有限公司发表了核查意见，同意公司本次以募集资金置换预先已 投入募集资金投资项目的自筹资金。

（五）临时闲置募集资金及未使用完毕募集资金的情况

2018 年度非公开发行股票募集资金临时闲置情况

无

三、前次募集资金投资项目实现效益情况对照情况

2018 年度非公开发行股票募集资金项目实现效益对照情况

2018 年度非公开发行股票募集资金项目实现效益对照情况，见“附表 2 2018 年度非公 开发行股份募集资金投资项目实现效益情况对照表”

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远光软件股份有限公司                                       前次募集资金使用情况

四、前次募集资金中所购买的资产运行情况说明

无

五、前次募集资金实际情况与已公开披露的信息对照情况

前次募集资金使用情况报告的募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露 文件中披露的有关内容一致，不存在差异。

附表：1、2018 年度非公开发行股份募集资金使用情况对照表

• 、2018 年度非公开发行股份募集资金投资项目实现效益情况对照表

远光软件股份有限公司董事会 二〇一八年六月八日

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附表1： 编制单位：远光软件股份有限公司	附表1： 编制单位：远光软件股份有限公司	附表1： 编制单位：远光软件股份有限公司	2018 年度非公开发行股份募集资金使用情况对照表 截止2018 年3 月31 日	2018 年度非公开发行股份募集资金使用情况对照表 截止2018 年3 月31 日	2018 年度非公开发行股份募集资金使用情况对照表 截止2018 年3 月31 日	2018 年度非公开发行股份募集资金使用情况对照表 截止2018 年3 月31 日	2018 年度非公开发行股份募集资金使用情况对照表 截止2018 年3 月31 日	2018 年度非公开发行股份募集资金使用情况对照表 截止2018 年3 月31 日	单位：人民币万元 5,244.28 5,244.28 5,244.28 项目达到预定可使 用状态日期（或截止 日项目完工程度） 实际投资金额与募集 后承诺投资金额的差 额 -437.71 2021年1月 -437.71	单位：人民币万元 5,244.28 5,244.28 5,244.28 项目达到预定可使 用状态日期（或截止 日项目完工程度） 实际投资金额与募集 后承诺投资金额的差 额 -437.71 2021年1月 -437.71
募集资金总额			5,681.99			已累计使用募集资金总额				5,244.28
变更用途的募集资金总额						各年度使用募集资金总额				5,244.28
						2018年1-3月				5,244.28
	投资项目		募集资金投资总额				截止日募集资金累计投资额			项目达到预定可使 用状态日期（或截止 日项目完工程度）
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资 金额	募集后承诺投资 金额	实际投资金 额	募集前承诺投资 金额	募集后承诺投资金 额	实际投资金额	实际投资金额与募集 后承诺投资金额的差 额
1			21,375.00	5,681.99	5,244.28	21,375.00	5,681.99	5,244.28	-437.71
	依托AI 技术的智能 企业管理软件项目	依托AI 技术的智能 企业管理软件项目
										2021年1月
合计			21,375.00	5,681.99	5,244.28	21,375.00	5,681.99	5,244.28	-437.71
						6

附表2：

2018 年度非公开发行股份募集资金投资项目实现效益情况对照表

截止2018 年3 月31 日

编制单位：远光软件股份有限公司	编制单位：远光软件股份有限公司	编制单位：远光软件股份有限公司	编制单位：远光软件股份有限公司	单位：人民币万元	单位：人民币万元	单位：人民币万元	单位：人民币万元	单位：人民币万元
实际投资项目		截止日投资项目累 计产能利用率	承诺效益	最近三年实际效益（净利润）			截止日累计实 现效益	是否达到预 计效益
序号	项目名称			2017 年度	2016 年度	2015 年度
1		不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
	依托AI 技术的智能企业管理软件项目

注：依托AI 技术的智能企业管理软件项目目前正在建设过程中，尚未产生效益。

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