Xingyun Technology Co.,Ltd — Interim / Quarterly Report 2015

Oct 26, 2015

天泽信息产业股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

天泽信息产业股份有限公司

2015 年第三季度报告

2015-112

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2015 年 10 月

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天泽信息产业股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

第一节 重要提示

本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人陈进、主管会计工作负责人孙洁及会计机构负责人(会计主管人员)孙洁声明：保证季度报 告中财务报告的真实、完整。

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第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

					本报告期末比上年度末增	本报告期末比上年度末增
	本报告期末		上年度末
					减
总资产（元）	1,008,992,309.65		919,065,673.03		9.78%
归属于上市公司普通股股东的股	910,599,757.11		852,532,656.08
					6.81%
东权益（元）
归属于上市公司普通股股东的每
	3.7178		5.3283		-30.23%
股净资产（元/股）
		本报告期比上年同期				年初至报告期末比
	本报告期			年初至报告期末
		增减				上年同期增减
营业总收入（元）	76,407,791.75	147.30%		200,443,780.66		72.83%
归属于上市公司普通股股东的净	353,115.97			5,188,984.44
		118.46%				18.29%
利润（元）
经营活动产生的现金流量净额				-17,041,585.08
	--	--				-455.27%
（元）
每股经营活动产生的现金流量净
	--	--		-0.0696		-262.5%
额（元/股）
基本每股收益（元/股）	0.0014	111.67%		0.0215		20.11%
稀释每股收益（元/股）	0.0014	111.67%		0.0215		20.11%
加权平均净资产收益率	0.04%	0.27%		0.59%		0.07%
扣除非经常性损益后的加权平均
	-0.05%	0.37%		0.31%		0.37%
净资产收益率

非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用

√适用□不适用	√适用□不适用	√适用□不适用
单位：元
项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-49,106.54
		控股子公司太仓天泽信息科技
		有限公司（以下简称“太仓天
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	62,269.95	泽”）所得税为核定征收，企业
		所得税税率为25%，太仓天泽的
		核定征收与查账征收的差额已

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		经作为非经常性损益处理
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
	2,982,214.27
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	150,567.60
减：所得税影响额	470,916.53
少数股东权益影响额（税后）	174,501.17
合计	2,500,527.58	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、重大风险提示

1、技术研发风险

公司作为产业互联网IT服务商，其生存和发展很大程度取决于是否能根据物联网、产业互联网技术的更新换代，满足不 断变化的客户需求。如果公司不能准确地把握行业技术的发展趋势，在技术开发方向的决策上发生失误，或不能及时将新技 术运用于产品开发和升级，将对公司的声誉和盈利能力造成不利影响，面临技术研发风险。

针对以上风险，公司必须尽可能准确的把握新技术、新理论的发展趋势，及时将先进的技术应用于产品和服务，才能在 激烈的市场竞争中占得先机。同时由于公司产品和服务的精度和复杂性较高，对新技术、新理论的运用将使公司需要严管产 品和服务的质量控制。

• 2、持续产品投入风险

公司不断丰富产品体系，为客户提供菜单式、场景式的IT服务，以满足新老客户的差异化和高效化需求。由于持续加大 对产品的技术研发、人力成本和管理费用等投入，可能造成一定的盈利风险。

针对以上风险，公司自创立以来即坚持自主创新，已形成较健全的企业技术创新机制，也采取多种方式激发技术人员的 创新热情，通过不断获取新的技术成果来巩固现有技术优势，从而在竞争中保持优势。同时，建立和完善项目管理机制、成 本管理机制，合理利用投入资金，控制成本支出，提升项目整体效能。

3、整合风险

随着公司业务领域的不断拓展、经营规模的不断扩大，通过并购和投资新设等方式下辖的控股子公司不断增多，需要在 文化、人员、管理和运营等各方面与上市公司进行整合，是否可以通过整合充分利用双方的比较优势存在不确定性，从而使 得协同效应的充分发挥存在一定的风险。

针对以上风险，公司不断改进管理思维、创新管理机制、缩短决策链条、提升决策效率、优化公司管理流程。同时，公 司将内控制度管理要求落实到各控股子公司的内部管理制度中，确保规范运作要求得以落实。

• 4、应收账款坏账风险

随着公司主营业务范围扩大及营业收入的增长，公司及子公司应收款项也逐步增长，若客户资信与经营状况恶化导致不 能按合同的规定及时支付，则可能使公司资金周转速度与运营效率降低。

针对以上风险，公司将进一步完善风险控制和相关制度考核与奖励，加强客户的信用管理和应收账款的催收力度，以降 低公司应收账款总额和坏账风险，提高公司资金利用效率。

• 5、超募资金及闲置募集资金使用风险

公司发行股份及支付现金购买现代商友软件集团有限公司（以下简称“商友集团”）100%股权事项（以下简称“本次重大

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资产重组”）已经实施完毕，公司尚有部分超募资金无具体使用计划；此外，经公司第二届董事会2015年第一次临时会议、 2015年第一次临时股东大会审议同意公司募投项目结项，剩余较多节余资金仍存放于原募集资金账户。由于公司超募资金及 闲置募集资金的投入到实际效益的产生会经历较长的时间，从而存在降低公司净资产收益率等指标的风险。

针对以上风险，公司将严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作 指引》等法律法规和公司《募集资金管理办法》的相关规定，加强超募资金及闲置募集资金的管理和使用，在经过前期审慎 的调研和讨论后，积极合理安排和调整超募资金及闲置募集资金的使用计划，使超募资金及闲置募集资金为公司创造更大效 益。

三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数	报告期末股东总数				19,775	19,775
		前10名股东持股情况
				持有有限售条	质押或冻结情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量
				件的股份数量	股份状态	数量
无锡中住集团有限公 司	境内非国有法 人	26.98%	66,084,881	0
					质押	66,024,024
孙伯荣	境内自然人	21.75%	53,283,720	0	质押	29,500,500
陈进	境内自然人	14.00%	34,293,062	34,289,885	质押	11,320,000
上海途乐投资管理中 心（有限合伙）	境内非国有法 人	2.99%	7,321,686	7,321,686
东吴证券股份有限公 司约定购回专用账户	其他	2.12%	5,197,687	0
王安科	境内自然人	0.67%	1,642,478	0
上海浦东发展银行－ 广发小盘成长股票型 证券投资基金	其他	0.48%	1,177,513	0
柏年康成健康管理集 团有限公司	境内非国有法 人	0.31%	768,092	0
周建新	境内自然人	0.30%	724,100	0
刘士彬	境内自然人	0.29%	714,913	0
		前10名无限售条件股东持股情况
					股份种类
股东名称		持有无限售条件股份数量
					股份种类	数量
无锡中住集团有限公司		66,084,881			人民币普通股	66,084,881
孙伯荣		53,283,720			人民币普通股	53,283,720
东吴证券股份有限公司约定购回专用 账户		5,197,687
					人民币普通股	5,197,687

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王安科	1,642,478	人民币普通股	1,642,478
上海浦东发展银行－广发小盘成长股 票型证券投资基金	1,177,513
		人民币普通股	1,177,513
柏年康成健康管理集团有限公司	768,092	人民币普通股	768,092
周建新	724,100	人民币普通股	724,100
刘士彬	714,913	人民币普通股	714,913
中国建设银行股份有限公司－华安物 联网主题股票型证券投资基金	692,287
		人民币普通股	692,287
魏启任	682,300	人民币普通股	682,300
	上述股东中孙伯荣先生为无锡中住集团有限公司的控股股东，除此之外，其他股东
上述股东关联关系或一致行动的说明	间不存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致
	行动人。
	1、公司股东王安科除通过普通证券账户持有0股外，还通过招商证券股份有限公司
	客户信用交易担保证券账户持有1,642,478股，实际合计持有1,642,478股；
参与融资融券业务股东情况说明（如	2、公司股东刘士彬除通过普通证券账户持有0股外，还通过安信证券股份有限公司
有）	客户信用交易担保证券账户持有714,913股，实际合计持有714,913股；
	3、公司股东魏启任除通过普通证券账户持有0股外，还通过招商证券股份有限公司
	客户信用交易担保证券账户持有682,300股，实际合计持有682,300股。

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

		本期解除限售股	本期增加限售股
股东名称	期初限售股数			期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
		数	数
					高管锁定股，
						每年按上年末持
					2014年度资本公
陈进	34,289,885	0	0	34,289,885		股数的25%解除
					积金转增新增限
						锁定
					售11,199,885股
					新股发行限售
上海途乐投资管					4,930,251股，
理中心（有限合	7,321,686	0	0	7,321,686	2014年度资本公	2018年5月5日
伙）					积金转增新增限
					售2,391,435股
合计	41,611,571	0	0	41,611,571	--	--

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第三节 管理层讨论与分析

一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

一、资产负债表项目

• 1、应收票据2015年09月30日比2015年年初减少5,183,423.2元,下降比例为64.2%，主要原因为：控股子公司深圳天昊科技有 限公司（以下简称“深圳天昊”）收到的应收票据兑现所致。

• 2、应收账款2015年09月30日比2015年年初增加74,991,269.22元，增长比例为99.38%，主要原因为：一方面是本期新增合并 商友集团使得合并范围的增加，另一方面是本期营业收入的增加和部分信用期较长的客户增加收入所致。

• 3、预付账款2015年09月30日比2015年年初增加11,483,531.21 元，增长比例为360.40%，主要原因为：由于合并范围的增加 和部分产品而增加的预付货款所致。

• 4、其他应收款2015年09月30日比2015年年初增加4,495,802.65元，增长比例为215.57%，主要原因为：由于合并范围的增加 和备用金的增加所致。

• 5、其他流动资产2015年09月30日比2015年年初增加22,000,000.00元，增长比例为100.00%，主要原因为：由于本期控股子公 司苏州天泽信息科技有限公司购买了保本型的银行理财产品所致。

• 6、无形资产2015年09月30日比2015年年初增加17,720,144.49 元，增长比例为71.85%，主要原因为：本期新增合并商友集团 使得合并范围的增加所致。

• 7、开发支出2015年09月30日比2015年年初增加7,046,797.60元，增长比例为1,380.02%，主要原因为：由于本期新增合并商 友集团使得合并范围的增加，另本期部分研发项目正在开发未结项所致。

• 8、商誉2015年09月30日比2015年年初增加105,674,874.26元，增长比例为1492.88%，主要原因为：由于本期收购商友集团和 现代商友软件集团国际有限公司(以下简称“商友国际”）所致。

• 9、递延所得税资产2015年09月30日比2015年年初增加1,416,308.70元，增长比例为33.50%，主要原因为：由于本期新增合并 商友集团使得合并范围的增加所致。

• 10、应付账款2015年09月30日比2015年年初增加7,883,940.36元，增长比例为54.17%，主要原因为：由于本期新增合并商友 集团使得合并范围的增加，另部分控股子公司增加了材料应付款所致。

• 11、应付职工薪酬2015年09月30日比2015年年初增加8,870,428.15元，增长比例为592.07%，主要原因为：由于本期新增合并 商友集团使得合并范围的增加，主要为商友集团计提的年终奖金所致。

• 12、应交税费2015年09月30日比2015年年初增加5,206,481.89元，增长比例为179.72%，主要原因为：由于本期新增合并商友 集团使得合并范围的增加，主要为商友集团尚未缴纳的企业所得税所致。

• 13、其他应付款2015年09月30日比2015年年初增加11,859,310.70 元，增长比例为511.70%，主要原因为：收购商友集团应代 缴的所得税尚未交纳所致。

• 14、长期借款2015年09月30日比2015年年初减少188,250.03元，下降比例为45.00%，主要原因为：由于控股子公司深圳天昊 归还了部分贷款本金所致。

• 15、递延收益2015年09月30日比2015年年初减少566,964.27元，下降比例为56.10%，主要原因为：由于收到的政府补助，根 据补助期间已转入损益所致。

• 16、股本2015年09月30日比2015年年初增加84,930,246.00元，增长比例为53.08%，主要原因为：由于收购商友国际而增发的 股票以及根据2014年度利润分配及资本公积金转增股本所致。

二、利润表项目

• 1、营业总收入2015年1-9月比2014年同期增加84,467,900.07元，增长比例为72.83%，主要原因为：合并范围的增加，增加了

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商友集团和南京点触智能科技有限公司（以下简称“南京点触”）所致。

• 2、营业成本2015年1-9月比2014年同期增加64,220,368.62元，增长比例为140.89%，主要原因为：营业收入的增加导致成本 的增加，营业成本较营业收入增长比例不一致的主要原因有两方面：一方面是新增合并范围增加的公司的综合毛利率较低， 另一方面是公司原有产品毛利率下降所致。

• 3、资产减值损失2015年1-9月比2014年同期减少816,508.66元，下降比例为41.93%，主要原因为：收回了部分账龄较长的坏 账所致。

• 4、投资收益2015年1-9月比2014年同期减少791,087.04元，下降比例为7534.01%，主要原因为：按权益法核算的吴江天泽信 息服务有限公司（以下简称“吴江天泽”）、南京宜流信息咨询有限公司（以下简称“南京宜流”）利润下降所致。

• 5、营业外收入2015年1-9月比2014年同期减少4,255,328.86元，下降比例为44.26%，主要原因为：本期收到的政府补贴和软 件退税减少所致。

三、现金流量表项目

• 1、销售商品、提供劳务收到的现金2015年1-9月比2014年同期增加79,667,393.25元，增长比例为69.07%，主要原因为：本期 新增合并商友集团、南京点触，及收到的货款增加所致。

• 2、收到的税费返还2015年1-9月比2014年同期减少1,476,531.35元，下降比例为41.37%，主要原因为：本期收到的软件产品 即征即退税收返还减少所致。

• 3、收到其他与经营活动有关的现金2015年1-9月比2014年同期减少7,092,572.00元，下降比例为36.05%，主要原因为： 由于 募集资金的逐步使用造成收到的存款利息减少以及收到的政府补贴减少所致。

• 4、购买商品、接受劳务支付的现金2015年1-9月比2014年同期增加39,463,572.15元，增长比例为78.78%，主要原因为：本期 新增合并商友集团、南京点触支付的购买商品款项增加所致。

• 5、支付给职工以及为职工支付的现金2015年1-9月比2014年同期增加41,088,584.59元，增长比例为89.25%，主要原因为：一 方面是由于新增合并商友集团使得职工人数增加，另一方面是由于工资基数的上涨所致。

• 6、支付的各项税费2015年1-9月比2014年同期增加3,945,163.22元，增长比例为31.46%，主要原因为：由于本期新增合并商 友集团支付的税款增加所致。

• 7、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额2015年1-9月比2014年同期减少60,443.81元，下降比例为81.61%， 主要原因为：本期处置的固定资产相比上期较少所致。

• 8、投资支付的现金2015年1-9月比2014年同期减少3,000,000.00元，下降比例为100.00%，主要原因为：上期支付南京宜流投 资款所致。

• 9、取得投资收益收到的现金2015年1-9月比2014年同期增加8,208.20元，增长比例为100.00%，主要原因为：苏州天泽信息科 技有限公司（以下简称“苏州天泽”）收到的保本型银行理财产品收益所致。

• 10、取得子公司及其他营业单位支付的现金净额2015年1-9月比2014年同期增加97,664,361.74元，增长比例为100.00%，主要 原因为：本期合并商友集团和商友国际支付的现金净额增加所致。

11、支付其他与投资活动有关的现金2015年1-9月比2014年同期增加26,950,000.00元，增长比例为100.00%，主要原因为：公 司发行股份及支付现金购买商友集团100%股权而在本期支付的发行费用及控股子公司苏州天泽购买保本型银行理财产品所 致。

二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

2015年前三季度，公司实现营业总收入为20,044.38万元，比去年同期上升72.83%；营业利润为55.23万元，比去年同期 上升218.30%；利润总额为587.07万元，比去年同期下降35.43%；归属于母公司股东的净利润518.90万元，比去年同期上升 18.29%。2015年前三季度业绩与去年同期相比同向上升，主要原因是合并范围增加及营业收入较上年同期大幅上升，但受 经济坏境的影响，公司平均毛利率较去年同期有所下降。净利润增加的主要原因是报告期内新增全资子公司的业绩纳入公司

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天泽信息产业股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

合并报表。

报告期内，公司围绕主营业务横向拓展行业客户范围、纵向延伸业务应用模式，在工程建设、交通与物流、装备制造、 农业与能源等支柱产业智慧化方面稳步布局。公司秉承“让信息创造价值”的宗旨，力图通过构建“硬件+平台+软件”的组合服 务模式，并沿“监控—控制—优化—自助”技术路线进阶，持续为客户提供所需的产业互联网IT服务。与之相应，公司原有的 B2B业务模式也不断优化，并积极践行O2O、B2C业务模式，使得业务模式更加多样化、先进化。

在资本运作上，公司积极通过资本运作加速战略布局、推进外延式发展，加快在产业互联网、物联网产业链布局，拓 展能够产生协同效应的新业务领域、增加新的业绩增长点。目前，公司通过并购和投资新设等方式已拥有多家控股或全资子 公司，业务涉及工程建设、交通与物流、装备制造、新能源、精准农业、智能家电、工业互联等多个专业领域，集团化发展 雏形已经显现。公司与各子公司通过产品与市场的优势互补有助于全面提升公司的核心竞争力，创造协同效应。 重大已签订单及进展情况

□ 适用 √ 不适用 数量分散的订单情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

2015 年前三季度，公司研发支出总额32,681,716.71 元，占营业收入的比例为16.30%。公司主要研发项目及进展情况 如下：

序号	项目名称	研发内容及目标	报告期内项目进展情况
1	NGP新一代物 联网数据平台 V1.0	NGP平台，即新一代物联网数据平台，引入云计算领域的开源组 件LVS、KAFKA、HADOOP、HBASE等比较领先的技术构建的 高可用、在线扩展、海量数据高效处理、建设低成本为目标的新 型数据存储和网络计算服务。该系统软件将在兼容已有核心平台 软件需求的基础上为出发点，结合未来系统的容量存储，进行调 研深入分析，预计投入开发后，将建成面向大数据车辆远程管理 的标准化软件系统。	项目实施年限从2014年12月计划 至2015年6月。经过研究可行性分 析，该项目具备开发可能；通过 项目组成员的开发工作，该项目 已实现项目目标，通过验收。
2	充电桩智能管 理系统V1.0	电动汽车已经无可厚非地成为国内新能源汽车领域的重要产品。 随着新车型的不断增加，决定车辆安全与续航能力的电池技术不 断进步，配套设施的逐步完善，它们正在被越来越多的国内消费 者所关注。在华的众多跨国车企也抓住时机，竞相发布新款电动 新车。我司通过提供业务管理WEB平台、充电客户WEB平台、充 电客户Android客户端、充电客户iOS客户端以及NGP架构，与客 户合作开发新能源汽车充电桩服务拓展新能源市场。	项目实施年限从2014年12月计划 至2015年8月，实际于2015年9月 结项。经过研究可行性分析，该 项目具备开发可能；通过项目组 成员的开发工作，该项目已实现 项目目标，通过验收。
3	O2O机械在线 V1.0	该产品是一款在主机厂物联网平台的基础上，整合售后服务、电 子商城、新闻资讯、智能管家能业务模块，搭建工程机械主机厂 与最终用户沟通的桥梁，打造产品化、品牌化的用户手机客户端。 该产品充分利用物联网的实施成果，以“数据在云上”的理念，将 车辆数据推送到用户端，使用户能更高效、更直接的了解设备的 作业情况；电子商城和售后服务相结合，以后市场为核心，将备 件销售量化、服务派工在线化，实现“备件数据在网上”、“服务在 掌上”的目标；该产品将企业私有云公有化，将安卓开发、苹果开 发与HMTL5相结合，实现了跨平台部署。	项目实施年限从2015年1月计划 至2015年11月。经过研究可行性 分析，该项目具备开发可能；正 处于开发阶段，目前按开发计划 顺利进行中，尚未结项验收。
4	云中酷管理系	云中酷产品的研发主要分为三部分：手机APP、用户终端、	项目实施年限从2015年8月计划

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天泽信息产业股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

	统软件V1.0	运营平台。其中，手机APP能够为用户在手机上实现货物的收、 发、分析等功能；用户端软件能够为仓库操作人员提供仓库管理 方面收、发、盘、分析等更加精细化的仓库管理操作；运营平台 能够为运营团队提供产品运营所需的收费、账户管理、权限管理 等运营功能。 以中小企业为目标客户的云中酷产品，最终实现企业仓库云端 管理，着力打造仓储管理系列品牌产品。	至2016年1月。经过研究可行性分 析，该项目具备开发可能；正处 于研究阶段，目前按研究计划顺 利进行中，尚未结项验收。
5	LifeCycle情报 管理系统V1.0	公司承接的大量开发项目在运营管理时必须随时看清它的本量利 状况。案件情报、预算情报、受注情报、项目管理情报、发注情 报和支付情报等大量基础信息是从包括营销部门、开发部门等多 个单位随时输入进来，经过系统月次运算，以部门为单位汇总出 每月的损益报告，供公司经营管理层做统筹分析和决策。	项目实施年限从2013年9月计划 至2015年11月。经过研究可行性 分析，该项目具备开发可能；正 处于验收阶段，准备系统上线。
6	现代商友TMS 调度管理软件 V1.0	该产品是一套符合国内中小型企业使用的调度管理系统，并在此 产品基础上构架SaaS基础环境以及组建运维团队以提供中小企业 租用调度管理系统服务。一方面，本项目利用云计算技术形成了 一个私有云，硬件则采用物流物联网终端的集成应用，无缝集成 智能标签、无线射频识别（RFID）等自动识别、标识技术以及电 子数据交换（EDI）等技术。由于集成了条码系统的WMS系统， 使得数据错误率、误操作率大大下降，准确性达到99%以上。另 一方面，本项目采用多种技术手段（应用、数据库多层次）保证 子系统与子系统的连接的稳定、安全，存储信息的安全性，使得 在复杂网络环境下数据丢包率下降了50%。同时，异构系统对接 的标准化，使得物流、流通企业内多个系统间集成的成本下降、 维护的成本下降。	项目实施年限从2014年1月计划 至2015年7月。经过研究可行性分 析，该项目具备开发可能；该项 目已实现项目目标，通过验收。
7	现代商友MBP 微企业移动终 端管理软件 V1.0	该产品是一套符合国内中小型企业使用的信息管理系统，并在此 产品基础上构架hibernate+spring基础环境以及组建运维团队以提 供中小企业租用信息管理系统服务。系统服务器端采用最新的 hibernate+spring软件架构，可以提供以android和IOS为平台的手机 使用，因此更加有效地保护客户先前的IT投资。本项目采用了 JAVA以及objective-c等编程语言，客户端所需硬件为个人必备的 手机，减少了投资的成本，使用起来更加方便。	项目实施年限从2014年5月计划 至2015年9月。经过研究可行性分 析，该项目具备开发可能；由于 画面业务设计问题，需要进行改 修，预计需要调整至2015年10月 结项，正处于开发验收阶段。
8	客运道路运输 业务管理系统 V1.0	近年来，各地频发的各类客车、公交车以及校车等恶性事故引起 社会大众对车辆运营安全的极度重视。2011年4月，交通运输部等 四部门联合下发通知，要求2011年12月31日前全国所有旅游包车、 三类以上班线客车和运输危险化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品 的道路专用车辆均应安装使用车载卫星定位装置，并接受24小时 全监控。我司根据多年的行业经验，贴合行业管理部门的实际开 发一整套业务系统，集动态监控、企业信息、安全管理、业务管 理、统计报表和系统设置六大模块，全方位实现客运管理的业务 需求。	项目实施年限从2015年4月计划 至2015年9月。目前该项目已完成 所有开发工作，通过验收。

□ 适用 √ 不适用

重要研发项目的进展及影响

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√ 适用 □ 不适用

2015年前三季度，公司研发支出总额32,681,716.71元，占营业收入的比例为16.30%。公司主要研发项目及进展情况如下： 报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化 的影响及其应对措施

□ 适用 √ 不适用

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

√ 适用 □ 不适用

前五名供应商合计采购金额（元）	23,265,133.07
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	40.62%

公司前五大供应商的变化受供需双方的业务范围、市场变化等因素影响，也会根据客户的需求在采购中做相应调整，公司会 根据经营需求进行采购，不会对公司未来经营造成影响。

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

√ 适用 □ 不适用

√适用□不适用
前五名客户合计销售金额（元）	61,039,448.98
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	30.45%

报告期内，公司通过并购新增商友集团、商友国际两家全资控股子公司，导致前五大客户与上期相比有所变化，但不会对公 司未来经营造成影响。

年度经营计划在报告期内的执行情况

√ 适用 □ 不适用

公司积极围绕2015年度发展规划，秉承“让信息创造价值”的宗旨，专注于产业互联网IT服务，为协助产业客户进行生产 力变革而努力，业务涉及工程建设、交通与物流、装备制造、新能源、精准农业、智能家电、工业互联等多个专业领域，集 团化发展雏形已经显现。报告期内，公司在以下方面持续努力：

（1）构建“硬件+平台+软件”的组合服务模式，为客户提供产业互联网IT服务，进一步巩固公司的市场地位和创造新的 利润增长点；

（2）产品逐步实现“监控—控制—优化—自助”进阶，增强产品竞争力，提升客户满意度；

• （3）不断加大公司与市场接触面积，寻找和拓展新业务，让公司更有效的拥抱市场，寻求新的利润增长点；

• （4）继续加强企业管理，完善战略规划、企业文化、资源配置、内部控制，加强品牌建设，进一步提升公司的综合实

力；

（5）积极通过资本运作进行产业互联网、物联网产业链布局，以“同心多角”的思路进行资本合作的洽谈，拓展能够产 生协同效应的新业务领域、增加新的业绩增长点。

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

• √ 适用 □ 不适用

1 、政策风险

目前国家鼓励制定“互联网+”行动计划，在此影响下，各行各业纷纷掀起互联网+浪潮，产业互联网如火如荼。但如果政 策指引发生改变，将可能对公司所处的行业发展产生影响。

2 、新模式推进不及预期

产业互联网时代正在开启，对于公司而言，产业互联网则是一片蓝海，带给我们机遇和挑战。为此，公司积极优化业务 模式并大力拓展新业务领域。但由于受未来公司投入、市场认知、竞争对手等多重因素影响，新模式推进可能产生不及预期 的风险。

针对以上风险，公司秉承 “让信息创造价值”的宗旨做到以下几点：一、不断加深与原有客户的合作关系，深入了解产

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业应用特点和客户的特定需求，从而建立长期稳定的客户关系；二、寻找和拓展新业务，让公司更有效的拥抱市场，寻求新 的利润增长点；三、不断加强技术研发和产品推广力度，以大数据技术为基础，产品更新换代，注重引入技术的消化、吸收、 创新，及时调整产品开发和市场推广策略，使公司的产品和服务能够持续地满足市场需要；四、以良好的机制吸引高端技术、 营销、管理人才，提升市场竞争能力，保证新业务平稳运行并实现盈利；五、积极通过资本运作进行产业互联网、物联网产 业链布局，拓展能够产生一定协同效应的新业务领域、增加新的业绩增长点。

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第四节 重要事项

一、公司或持股 5% 以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺来源	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股权激励承诺	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
收购报告书或
权益变动报告	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
书中所作承诺
		在2014年4月25日至上海途乐投资管
		理中心（有限合伙）在本次交易中获得的公
		司股票解禁期间，本公司/人如减持所持公司
					截至报告期末，
		股份，减持价格不得低于公司本次交易发行
	无锡中住集			2014年4月25	承诺方均遵守
资产重组时所		股份购买资产对应的股票每股增发价格的	2013年12月05
	团有限公			日至2018年5	上述承诺，未发
作承诺		150%。期间，承诺减持价格将根据派息、送	日
	司;孙伯荣			月5日	现违反上述承
		股、资本公积金转增股本等除权除息事项相
					诺的情况。
		应调整。
		本公司/人如违背上述承诺减持所持公
		司股份，减持收益将归属于公司全体股东。
		出具了《关于股份锁定的承诺》：
		孙伯荣和陈进承诺，在担任公司董事和
		高级管理人员期间，每年转让的股份不超过
					董事孙伯荣离
		本人所持公司股份总数的百分之二十五；离
					职，其股份自
		职后半年内，不转让所持有的公司股份；在
					2014年10月14
		首次公开发行股票上市之日起六个月内申报
					日起锁定半年，
	孙伯荣;金	离职的，自申报离职之日起十八个月内不转
					于2015 年4 月
	薇（孙伯荣	让其直接持有的公司股份；在首次公开发行	2011年03月03	任职期间和离
					14日解除锁定。
	之配偶）;陈	股票上市之日起第七个月至第十二个月之间	日	职后一定期间
首次公开发行					截至报告期末，
	进	申报离职的自申报离职之日起十二个月内
或再融资时所		，			承诺方均遵守
		不转让其直接持有的公司股份
作承诺		。			上述承诺，未发
		金薇承诺，在其配偶孙伯荣担任公司董
					现违反上述承
		事和高级管理人员期间，每年转让的股份不
					诺的情况。
		超过其间接持有公司股份总数的百分之二十
		五；在孙伯荣离职后半年内，不转让其间接
		持有的公司股份。
	无锡中住集				截至报告期末，
		出具了《关于避免资金占用的承诺》：
	团有限公		2010年03月16		承诺方均遵守
		未来将不以任何方式占用公司资金及要		持股、任职期间
	司;陈进;孙		日		上述承诺，未发
		求公司违规为其提供担保。
	伯荣;薛扬;				现违反上述承

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	赵竟成;王				诺的情况。
	殿祥;朱晓
	天;张祖国;
	高丽丽;孙
	洁;袁丽芬;
	吴艳燕;周
	翔;张向华;
	叶元庆
		出具了《关于社会保险及公积金追缴的
		承诺》：
		对于公司及其子公司历史上缴纳住房公
		积金不符合法律规定的情形，如国家有关主
		管部门要求补缴住房公积金，相关费用和责
		任由承诺人全额承担，承诺人将根据有关部
		门的要求及时予以缴纳。如因此给公司及其			截至报告期末，
	无锡中住集	子公司带来损失的，承诺人愿意承担相应的			承诺方均遵守
			2010年12月16
	团有限公	补偿责任。		长期	上述承诺，未发
			日
	司;孙伯荣	如国家有关主管部门要求公司及其子公			现违反上述承
		司历史上应缴而未缴社会保险，承诺人愿意			诺的情况。
		按照主管部门核定的金额承担补缴该等社会
		保险金及相关费用的责任，并根据有关部门
		的要求及时予以缴纳。如因此而给公司及其
		子公司带来任何其他费用支出和经济损失
		的，承诺人愿意全部无偿代公司及其子公司
		承担相应的补偿责任。
		出具了《关于避免同业竞争的承诺》：
		截至本承诺函出具之日，承诺人及承诺
		人控制的其他企业与公司及其子公司不存在
		同业竞争的情况；在今后的业务中，承诺人
		及承诺人控制的其他企业（包括承诺人及其
		控制的其他企业全资、控股公司及承诺人及
		其控制的其他企业对其具有实际控制权的公
					截至报告期末，
		司）不会以任何形式直接或间接的从事与公
	无锡中住集				承诺方均遵守
		司及其子公司相同或相似的业务。	2011年03月03
	团有限公			持股期间	上述承诺，未发
		在公司或其子公司认定是否与承诺人及	日
	司.孙伯荣				现违反上述承
		承诺人控制的其他企业存在同业竞争的董事
					诺的情况。
		会或股东大会上，承诺人及承诺人控制的其
		他企业有关的董事、股东代表将按公司章程
		规定回避，不参与表决。
		承诺人保证严格遵守公司章程的规定，
		与其他股东一样平等的行使股东权利、履行
		股东义务，不利用控股股东的地位谋求不当
		利益，不损害公司和其他股东的合法权益。

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		承诺函自出具之日起具有法律效力，构
		成对承诺人及承诺人控制的其他企业具有法
		律约束力的法律文件，如有违反并给公司或
		其子公司造成损失，承诺人及承诺人控制的
		其他企业将承担相应的法律责任。
		出具了《关于避免同业竞争的承诺》：
		截至本承诺函出具之日，承诺人与公司
		及其子公司不存在同业竞争的情况；在今后
		的业务中，承诺人不会以任何形式直接或间
		接的从事与公司及其子公司业务相同或相似
		的业务。 在公司或其子公司认定是否与承诺			截至报告期末，
	陈进;薛扬;
		人存在同业竞争的董事会或股东大会上，承			承诺方均遵守
	赵竟成;张		2010年03月16
		诺人将按公司章程规定回避，不参与表决。		持股、任职期间	上述承诺，未发
	祖国;王殿		日
		承诺人保证严格遵守公司章程的规定，			现违反上述承
	祥;朱晓天
		不利用股东、董事的地位谋求不当利益，不			诺的情况。
		损害公司及其股东的合法权益。
		承诺函自出具之日起具有法律效力，构
		成对承诺人具有法律约束力的法律文件，如
		有违反并给公司或其子公司造成损失，承诺
		人将承担相应的法律责任。
		出具了《关于避免同业竞争的承诺》：
		截至本承诺函出具之日，承诺人与公司
		及其子公司不存在同业竞争的情况；在今后
		的业务中，承诺人不会以任何形式直接或间
		接的从事与公司及其子公司业务相同或相似
	袁丽芬;高				截至报告期末，
		的业务。
	丽丽;孙洁;				承诺方均遵守
		承诺人保证严格遵守公司章程的规定，	2010年03月16
	吴艳燕;周			任职期间	上述承诺，未发
		不利用监事、高级管理人员和其他核心人员	日
	翔;张向华;				现违反上述承
		的地位谋求不当利益，不损害公司及其股东
	叶元庆				诺的情况。
		的合法权益。
		承诺函自出具之日起具有法律效力，构
		成对承诺人具有法律约束力的法律文件，如
		有违反并给公司或其子公司造成损失，承诺
		人将承担相应的法律责任。
		出具了《关于规范和减少关联交易的承
		诺》：
					截至报告期末，
	无锡中住集	不会利用实际控制人/控股股东/董事/监
					承诺方均遵守
	团有限公	事/高级管理人员/核心人员身份操纵、指示	2010年03月16
				持股期间	上述承诺，未发
	司;陈进;孙	公司或者公司的其他董事、监事、高级管理	日
					现违反上述承
	伯荣	人员、核心人员，使得公司以不公平的条件
					诺的情况。
		提供或者接受资金、商品、服务或者其他资
		产，或从事任何损害公司利益的行为。

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		承诺人及承诺人控制的其他企业将尽量
		避免和减少与公司及其子公司的关联交易。
		对于无法避免或者有合理原因而发生的关联
		交易，将遵循平等、自愿、等价、有偿的原
		则，并依法签订协议，履行合法程序，保证
		交易公平、公允，维护公司的合法权益，并
		根据法律、行政法规、中国证监会及证券交
		易所的有关规定和公司章程，履行相应的审
		议程序并及时予以披露。
		出具了《关于规范和减少关联交易的承
		诺》：
		不会利用实际控制人/控股股东/董事/监
		事/高级管理人员/核心人员身份操纵、指示
	陈进;薛扬;	公司或者公司的其他董事、监事、高级管理
	赵竟成;张	人员、核心人员，使得公司以不公平的条件
	祖国;王殿	提供或者接受资金、商品、服务或者其他资			截至报告期末，
	祥;朱晓天;	产，或从事任何损害公司利益的行为。			承诺方均遵守
			2011年03月03
	袁丽芬;高	承诺人及承诺人控制的其他企业将尽量		任职期间	上述承诺，未发
			日
	丽丽;孙洁;	避免和减少与公司及其子公司的关联交易。			现违反上述承
	吴艳燕;周	对于无法避免或者有合理原因而发生的关联			诺的情况。
	翔;张向华;	交易，将遵循平等、自愿、等价、有偿的原
	叶元庆	则，并依法签订协议，履行合法程序，保证
		交易公平、公允，维护公司的合法权益，并
		根据法律、行政法规、中国证监会及证券交
		易所的有关规定和公司章程，履行相应的审
		议程序并及时予以披露。
		出具了《关于勤勉尽责的承诺》：
					截至报告期末，
		在任职期间能够勤勉并客观、公证、独
					承诺方遵守上
		立地履行担任公司董事长及总经理的职责，	2010年08月25
	陈进			任职期间	述承诺，未发现
		维护公司及其他股东的利益。确保与本人有	日
					违反上述承诺
		关的公司的关联方与公司不会发生利益冲
					的情况。
		突，不影响公司的独立性。
		出具了《关于不在二级市场上买入本公
		司股票的承诺》：			截至报告期末，
	无锡中住集
		为避免因买入公司股票而导致公司股权			承诺方均遵守
	团有限公
		分布发生变化不具备上市条件，自公司股票	2011年03月03	持股期间	上述承诺，未发
	司;孙伯荣;		日
		上市之日（2011年4月26日）起不在二级			现违反上述承
	陈进
		市场上买入公司股票，并自愿申请限制本人			诺的情况。
		账户买入公司股票。
					截至报告期末，
其他对公司中	无锡中住集	在向公司出具的《股份减持计划通知书》		2015年05月25
			2015年05月25		承诺方均遵守
小股东所作承	团有限公	中承诺：		日-2015年11月
			日		上述承诺，未发
诺	司;孙伯荣	在按照该计划减持股份期间，遵守《深		24日
					现违反上述承

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		圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市			诺的情况。
		公司解除限售存量股份转让指导意见》等有
		关法律法规及公司规章制度。
		按照该减持计划减持后，中住集团仍为
		公司控股股东，孙伯荣仍为公司实际控制人。
	陈进	本人基于对公司未来持续稳定发展的信
		心，计划自2015年7月10日起6个月内，
					截至报告期末，
		根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规
					承诺方遵守上
		定，拟自筹不低于人民币3500万元通过证券	2015年07月10	2015年7月10
					述承诺，未发现
		公司、基金管理公司定向资产管理或参加员	日	日起6个月内
					违反上述承诺
		工持股计划等方式增持本公司股票。
					的情况。
		本人承诺：在增持期间及在增持完成后
		六个月内不转让所持本公司股份。
承诺是否及时
	是
履行
未完成履行的
具体原因及下
	不适用
一步计划（如
有）

二、募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额	募集资金总额	募集资金总额	68,560	68,560	68,560
						本季度投入募集资金总额					3,400
报告期内变更用途的募集资金总额			26,573.81
累计变更用途的募集资金总额			25,045.86
						已累计投入募集资金总额					39,218.36
累计变更用途的募集资金总额比例			36.53%
							项目达		截止报		项目可
	是否已				截至期	截至期
		募集资金	调整后	本报告			到预定	本报告	告期末	是否达	行性是
承诺投资项目和超	变更项				末累计	末投资
		承诺投资	投资总	期投入			可使用	期实现	累计实	到预计	否发生
募资金投向	目(含部				投入金	进度(3)
		总额	额(1)	金额			状态日	的效益	现的效	效益	重大变
	分变更)				额(2)	＝(2)/(1)
							期		益		化
承诺投资项目
							2014年
产品研发与检测中			1,775.1		1,775.1
	是	5,452.96		0		100.00%	12月31	不适用	不适用	是	否
心升级			9		9
							日
							2014年
运营信息中心扩容			2,438.1		2,438.1
	是	12,513.2		0		100.00%	12月31	不适用	不适用	是	否
建设			6		6
							日

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							2014年
营销与服务渠道建
	否	136.11	136.11	0	136.11	100.00%	12月31	不适用	不适用	是	否
设
							日
							2014年
铺底流动资金投入	是	3,000	0	0	0	0.00%	12月31	不适用	不适用	是	否
							日
结余募集资金永久							2015年
补充流动资金（含利	是	0	3,400	3,400	3,400	100.00%	09月22	不适用	不适用	是	否
息收入）							日
			7,749.4		7,749.4
承诺投资项目小计	--	21,102.27		3,400		--	--	不适用	不适用	--	--
			6		6
超募资金投向
收购无锡捷玛物联							2012年
科技有限公司75%	否	750	750	0	750	100.00%	02月14	不适用	不适用	否	否
股权							日
							2012年
增资上海鲲博通信
	否	600	600	0	600	100.00%	04月20	46.89	不适用	否	否
技术有限公司
							日
							2013年
投资郑州圣兰软件
	否	960	960	0	960	100.00%	01月07	不适用	不适用	否	否
科技有限公司
							日
							2013年
增资苏州天泽信息
	否	2,700	2,700	0	2,700	100.00%	12月30	不适用	不适用	否	否
科技有限公司
							日
购买现代商友软件							2015年
					13,958.
集团有限公司75%	是	8,500	14,921	13,958.9		93.55%	04月30	1,462.59	不适用	否	否
					9
股权							日
归还银行贷款（如
	--	1,500	1,500	0	1,500	100.00%	--	--	--	--	--
有）
补充流动资金（如
	--	11,000	11,000	0	11,000	100.00%	--	--	--	--	--
有）
					31,468.
超募资金投向小计	--	26,010	32,431	13,958.9		--	--	1,509.48	不适用	--	--
					9
			40,180.		39,218.
合计	--	47,112.27		17,358.9		--	--	1,509.48	不适用	--	--
			46		36
未达到计划进度或
预计收益的情况和	不适用
原因（分具体项目）
项目可行性发生重	2014年4月22日，公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于使用部分超募资金设立控股
大变化的情况说明	子公司的议案》，同意公司使用超募资金人民币350万元与胡建、甘文灿、张冠宏三名自然人共同出

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资在江苏省徐州市设立徐州嘉德智能科技有限公司，开展应用于煤矿馈电开关智能感知、监测和保护 的物联网技术开发、产品开发和制造、技术应用和服务。

在本超募资金投资项目前期筹划过程中，虽然合资方之前已取得了一定的技术和市场资源积累， 并拥有了客户意向合同，但在市场需求满足、产品深度开发和新客户拓展潜力等方面的储备仍有不足。 因此，为提高募集资金使用效率，控制投资风险，避免投资损失，更好地维护公司和广大投资者的利 益， 2014 年 9 月 12 日，第二届董事会 2014 年第二次临时会议审议通过了《关于终止超募资金投资 项目——设立徐州嘉德控股子公司的议案》，决议终止该项目。公司独立董事、监事会、保荐机构华 英证券有限责任公司也均发表了同意的意见。2014 年 9 月 29 日，公司 2014 年第三次临时股东大会审 议通过了该项议案，决议终止该项目的实施。

适用

1、2011 年 5 月 20 日，公司召开第一届董事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金用 于归还银行贷款的议案》，全体董事一致同意公司使用部分超募资金偿还银行贷款。根据该议案，公 司拟使用部分超募资金 1,500 万元偿还银行贷款。截至 2011 年 6 月 30 日，公司已使用 1,500 万元偿 还银行贷款。

2、2011 年 11 月 21 日，公司第一届董事会 2011 年度第一次临时会议审议通过了《关于<使用部分超 募资金收购无锡捷玛物联科技有限公司 75%股权项目>的议案》，全体董事一致同意公司使用超募资金 750 万元收购无锡捷玛物联科技有限公司（以下简称“无锡捷玛”）75%的股权。截至 2011 年 12 月 31 日，公司已使用超募资金 750 万元收购无锡捷玛 75%的股权。前述投资已完成工商变更登记。

3、2012 年 2 月 27 日，公司第一届董事会第十九次会议审议通过了《关于投资上海鲲博通信技术有限 公司的议案》，全体董事一致同意公司使用超募资金 600 万元对上海鲲博通信技术有限公司（以下简 称“上海鲲博”）进行增资。其中：增加上海鲲博注册资本 300 万元，计入资本公积 300 万元。增资后 公司将持有上海鲲博 60%的股权。截至 2012 年 6 月 30 日，公司已使用超募资金 600 万元收购上海鲲 博 60%的股权。前述投资已完成工商变更登记。

4、2012 年 11 月 16 日，公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于使用部分超募资金投资郑州 圣兰软件科技有限公司的议案》，全体董事一致同意公司使用超募资金人民币 960 万元投资郑州圣兰 超募资金的金额、用 软件科技有限公司（以下简称“郑州圣兰”），本次投资完成后公司合计持有郑州圣兰 80%的股权。前 途及使用进展情况 述投资已完成工商变更登记。 5、2013 年 4 月 12 日，公司第二届董事会 2013 年第一次临时会议审议通过了《关于使用部分超募资 金永久性补充流动资金的议案》，全体董事一致同意公司使用超募资金人民币 5,000 万元永久性补充流 动资金，本议案已提交公司于 2013 年 4 月 24 日召开的 2012 年度股东大会审议通过。

6、2013 年 4 月 22 日，公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于使用部分超募资金设立控股子 公司的议案》，全体董事一致同意公司使用超募资金人民币 350 万元与胡建、甘文灿、张冠宏三名自 然人共同出资在江苏省徐州市设立徐州嘉德智能科技有限公司。2014 年 9 月 12 日，第二届董事会 2014 年第二次临时会议审议通过了《关于终止超募资金投资项目——设立徐州嘉德控股子公司的议案》， 公司独立董事、监事会、保荐机构华英证券有限责任公司也均发表了同意的意见。本议案已提交公司 2014 年第三次临时股东大会审议通过。

7、2013 年 9 月 10 日，公司第二届董事会 2013 年第二次临时会议审议通过了《关于使用部分超募资 金增资苏州天泽的议案》，同意公司使用超募资金向控股子公司苏州天泽信息科技有限公司（简称“苏 州天泽”）增资人民币 2,700 万元。增资完成后，苏州天泽注册资本变更为 5,000 万元，公司仍然持有 其 90%的股权。前述投资已完成工商变更登记。

8、2014 年 5 月 30 日，公司 2014 年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用超募资金支付购买资 产的现金对价的议案》，同意公司拟在本次支付现金及发行股份购买资产并募集配套资金获得中国证 券监督管理委员会正式核准后,使用不超过 8,500 万元超募资金支付本次交易中涉及的部分现金对价。

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天泽信息产业股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

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2015 年 1 月 15 日，公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于调整公司发行股份及支付现金 购买资产并募集配套资金方案的议案》、《关于变更部分超募资金使用计划的议案》，取消了本次交易 的配套融资安排，并拟在本次发行股份及支付现金购买资产获得中国证券监督管理委员会正式核准后, 使用 14,921 万元超募资金支付购买资产的现金对价。2015 年 3 月 12 日，收到中国证券监督管理委员 会出具的《关于核准天泽信息产业股份有限公司向上海途乐投资管理中心（有限合伙）发行股份购买 资产的批复》（证监许可[2015]382 号）。本次重大资产重组事项已于 2015 年 4 月 30 日实施完毕，公 司拥有商友集团 100%的股权 。

9、2014 年 7 月 7 日，公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补 充流动资金的议案》，全体董事一致同意公司使用超募资金人民币 6,000 万元永久性补充流动资金，本 议案已提交公司于 2014 年 7 月 23 日召开的公司 2014 年第二次临时股东大会审议通过。

10、2015 年 7 月 14 日，公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司使用部分超募资金及 闲置募集资金进行现金管理的议案》，全体董事一致同意公司可以使用最高额度不超过 2 亿元的超募 资金及闲置募集资金进行现金管理，购买短期保本型理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。 本议案已提交公司于 2015 年 8 月 17 日召开的公司 2015 年第四次临时股东大会审议通过。截至目前， 公司尚未使用超募资金及闲置募集资金进行现金管理，仍存放在原募集资金专户中。

	2015年1月15日，公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于调整公司发行股份及支付现金 购买资产并募集配套资金方案的议案》、《关于变更部分超募资金使用计划的议案》，取消了本次交易 的配套融资安排，并拟在本次发行股份及支付现金购买资产获得中国证券监督管理委员会正式核准后, 使用14,921万元超募资金支付购买资产的现金对价。2015年3月12日，收到中国证券监督管理委员 会出具的《关于核准天泽信息产业股份有限公司向上海途乐投资管理中心（有限合伙）发行股份购买 资产的批复》（证监许可[2015]382号）。本次重大资产重组事项已于2015年4月30日实施完毕，公 司拥有商友集团100%的股权 。 9、2014年7月7日，公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补 充流动资金的议案》，全体董事一致同意公司使用超募资金人民币6,000万元永久性补充流动资金，本 议案已提交公司于2014年7月23日召开的公司2014年第二次临时股东大会审议通过。 10、2015年7月14日，公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司使用部分超募资金及 闲置募集资金进行现金管理的议案》，全体董事一致同意公司可以使用最高额度不超过2亿元的超募 资金及闲置募集资金进行现金管理，购买短期保本型理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。 本议案已提交公司于2015年8月17日召开的公司2015年第四次临时股东大会审议通过。截至目前， 公司尚未使用超募资金及闲置募集资金进行现金管理，仍存放在原募集资金专户中。
	适用
	以前年度发生
	2012年7月30日，公司第一届董事会第二十二次会议、第一届监事会第十三次会议审议通过了 《关于调整募集资金投资项目进度及部分项目内容的议案》；公司独立董事发表了同意实施募集资金 投资项目进度及部分项目内容的调整，并同意将该议案提交公司2012 年第二次临时股东大会审议的 独立意见；保荐机构也对本次公司募集资金投资项目进度及部分项目内容的调整无异议；2012 年8 月16日，公司2012年第二次临时股东大会审议通过了该项议案。 其中，对子模块“运营信息中心扩容建设项目——数据中心扩容建设”的实施地点进行如下调整： 调整前，数据中心设置在南京电信游府西街机房和北京网通机房两个物理点；调整后，在保持托管租 用北京网通机房不变的同时，原租赁南京电信游府西街机房的方案变更为在公司总部（云龙山路）自 建机房。
募集资金投资项目
实施地点变更情况
	适用
	以前年度发生
	2012年7月30日，公司第一届董事会第二十二次会议、第一届监事会第十三次会议审议通过了 《关于调整募集资金投资项目进度及部分项目内容的议案》；公司独立董事发表了同意实施募集资金 投资项目进度及部分项目内容的调整，并同意将该议案提交公司2012 年第二次临时股东大会审议的 独立意见；保荐机构也对本次公司募集资金投资项目进度及部分项目内容的调整无异议；2012 年8 月16日，公司2012年第二次临时股东大会审议通过了该项议案。 其中，对子模块“运营信息中心扩容建设项目——数据中心扩容建设”的实施方式进行如下调整： 调整前，数据中心设置的两个物理点均采用托管租用方式；调整后，在保持托管租用北京网通机房不 变的同时，原租赁南京电信游府西街机房的方案变更为在公司总部（云龙山路）自建机房。
募集资金投资项目
实施方式调整情况
	适用
募集资金投资项目
	2011年8月4日，本公司第一届董事会第十六次会议审议通过了《关于以募集资金置换已投入募 投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币1,936.04万元置换已预先投入募投项目的自 筹资金，本公司独立董事、监事会、保荐机构华英证券有限责任公司也均发表了同意置换的意见。
先期投入及置换情
况
用闲置募集资金暂	不适用

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天泽信息产业股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

时补充流动资金情	不适用
况
	适用
	1、为满足部分客户需求，公司新增“私有云”服务模式，即直接在客户处搭建平台并提供信息服务， 同时公司亦不断加强本部的信息服务平台建设，提升系统容量及系统稳定性。截至2014 年末，公司 车辆远程管理信息服务平台已经完全能够满足当前以及未来一定时期内市场的需求，募集资金投资项 目建设目标已实现。但由于前述“私有云”服务平台的搭建均为公司自有资金投入未使用募集资金。因 此，公司募集资金实际使用形成节余资金。 2、在募集资金投资项目实施过程中，公司采购了更高性价比、更先进性能的设备，更改项目实施方 式采用自建机房，同时采用云计算、虚拟化等技术手段，加强对开源软件的研究和研发，将开源系统 应用到生产中，提高了资金使用效率，在保证募集资金投资项目质量的同时减少了资金使用。 综上，募集资金投资项目已实现支持入网车辆数40 万辆，为客户提供了更加稳定、高效、安全 的车辆远程管理信息服务；满足了不断增长的市场需求和客户服务质量要求，增强了客户体验；提高 了公司核心竞争力，保持了公司行业领导者的地位，已实现预期建设目标。截止本报告期末，募集资 金节余金额为15,001.50万元（含利息收入扣除手续费净额）。
项目实施出现募集
资金结余的金额及
原因
尚未使用的募集资
	尚未使用的募集资金仍存放在原募集资金专户中
金用途及去向
募集资金使用及披
露中存在的问题或	不适用
其他情况

三、其他重大事项进展情况

√ 适用 □ 不适用

1 、关于公司第一期员工持股计划的实施进展及信息披露

公司分别于2015年7月14日召开的董事会第十九次会议、2015年8月17日召开的2015年第四次临时股东大会，审议通过了 《关于<天泽信息产业股份有限公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》，同意公司实施第一期员工持股计划 （以下简称“本员工持股计划”）。2015年8月19日，公司第三届董事会2015年第一次临时会议审议通过了《关于变更员工持 股计划的资产管理机构及托管银行并签订<资产管理合同>的议案》，本员工持股计划现将委托南华期货股份有限公司（以 下简称“南华期货”）成立“南华期货天泽信息投资1号资产管理计划”进行管理，主要通过二级市场购买、参与认购公司非公 开发行的股份等法律法规许可的方式取得并持有天泽信息股票。截至报告期末，公司第一期员工持股计划尚未购买公司股票。 公司将根据本员工持股计划实施的进展情况，按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。

具体内容详见以下公告：

公告编号	公告名称	公告日期	公告链接
2015-067	第二届董事会第十九次会议决议公告	2015年7月15日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-07-15/1 201294828.PDF
—	第一期员工持股计划（草案）摘要	2015年7月15日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-07-15/1 201294835.PDF
—	第一期员工持股计划（草案）	2015年7月15日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-07-15/1 201294836.PDF
2015-078	2015年第四次临时股东大会决议公告	2015年8月17日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-08-17/1 201450276.PDF

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天泽信息产业股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

2015-082	第三届董事会2015年第一次临时会议决 议公告	2015年8月20日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-08-20/1 201461921.PDF
—	南华期货天泽信息投资1号资产管理计划 资产管理合同	2015年8月20日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-08-20/1 201461923.PDF
2015-094	第一期员工持股计划实施进展公告	2015年9月24日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-09-17/1 201607317.PDF

2 、关于董事会、监事会换届的实施进展及信息披露

公司分别于2015年7月14日召开的董事会第十九次会议、2015年8月17日召开的2015年第四次临时股东大会，审议通过了 《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》、《关于选举第三届董事会独立董事的议案》，公司第三届董事会、监事会已 经完成换届，任期自2015年8月17日至2018年8月16日。

具体内容详见以下公告：

公告编号	公告名称	公告日期	公告链接
2015-067	第二届董事会第十九次会议决议公告	2015年7月15日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-07-15/1 201294828.PDF
2015-068	第二届监事会第十五次会议决议公告	2015年7月15日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-07-15/1 201294829.PDF
2015-078	2015年第四次临时股东大会决议公告	2015年8月17日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-08-17/1 201450276.PDF
2015-079	关于公司独立董事换届离任的公告	2015年8月17日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-08-17/1 201450277.PDF
2015-080	关于公司职工代表监事换届选举的公告	2015年8月17日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-08-17/1 201450278.PDF

3 、关于公司重大资产重组的实施进展及信息披露

公司正在筹划重大资产重组事项，公司股票已按有关规定自2015年9月2日上午开市起停牌。公司股票自停牌以来，有关 各方及聘请的中介机构积极推动各项工作，目前正在抓紧对涉及重组事项的相关资产进行尽职调查、审计等工作。截至本公 告发布之日，公司本次重大资产重组事项的相关准备工作尚未全部完成，重组方案的具体内容仍需要进一步商讨、论证和完 善。公司股票继续停牌，公司将每周发布一次重大资产重组事项进展情况公告。

具体内容详见以下公告：

公告编号	公告名称	公告日期	公告链接
2015-090	关于重大资产重组停牌公告	2015年9月3日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-09-03/1 201542217.PDF
2015-091	重大资产重组进展公告	2015年9月10日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-09-10/1 201576538.PDF
2015-093	重大资产重组进展公告	2015年9月17日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-09-17/1 201607316.PDF
2015-100	重大资产重组进展暨延期复牌公告	2015年9月24日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-09-24/1 201630176.PDF
2015-101	重大资产重组进展公告	2015年9月30日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-09-30/1 201659579.PDF

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天泽信息产业股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

四、报告期内现金分红政策的执行情况

为完善和健全公司科学、持续、稳定的利润分配政策和机制，积极回报股东，公司已按照中国证监会有关要求，制定了 明确详细的利润分配政策，本公司《公司章程》就现金分红的条件、分红的标准和比例、相关的决策程序和机制等作了详细 完整的规定，在决策程序和决策机制上充分维护中小投资者的合法权益。报告期内，公司未实施现金分红。

五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相 比发生大幅度变动的警示及原因说明

• 适用 √ 不适用

六、向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

七、公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

√ 适用 □ 不适用

公司于2015年7月10日收到持有公司5%以上股份的股东、董事长陈进《股份增持计划书》，陈进基于对公司未来持续稳 定发展的信心，计划自2015年7月10日起6个月内，根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，拟自筹不低于人民币3500 万元通过证券公司、基金管理公司定向资产管理或参加员工持股计划等方式增持本公司股票。具体内容详见《关于持股 5% 以上股东、董事长增持公司股份计划的公告 》（2015-064）。截至报告期末，陈进尚未增持公司股份。

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天泽信息产业股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

第五节 财务报表

一、财务报表

1 、合并资产负债表

编制单位：天泽信息产业股份有限公司

2015 年 09 月 30 日

	单位：元 期末余额 期初余额 426,634,132.07 585,822,977.72 2,890,200.00 8,073,623.20 150,449,918.38 75,458,649.16 14,669,823.91 3,186,292.70 17,232,932.64 13,896,842.09 6,581,348.18 2,085,545.53 31,710,840.64 26,845,051.87 22,000,000.00 672,169,195.82 715,368,982.27	单位：元 期末余额 期初余额 426,634,132.07 585,822,977.72 2,890,200.00 8,073,623.20 150,449,918.38 75,458,649.16 14,669,823.91 3,186,292.70 17,232,932.64 13,896,842.09 6,581,348.18 2,085,545.53 31,710,840.64 26,845,051.87 22,000,000.00 672,169,195.82 715,368,982.27
项目	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金	426,634,132.07	585,822,977.72
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据	2,890,200.00	8,073,623.20
应收账款	150,449,918.38	75,458,649.16
预付款项	14,669,823.91	3,186,292.70
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息	17,232,932.64	13,896,842.09
应收股利
其他应收款	6,581,348.18	2,085,545.53
买入返售金融资产
存货	31,710,840.64	26,845,051.87
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	22,000,000.00
流动资产合计	672,169,195.82	715,368,982.27
非流动资产：
发放贷款及垫款

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天泽信息产业股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

可供出售金融资产	2,452,824.60	2,400,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	2,810,617.88	3,599,412.91
投资性房地产	51,530,574.19	47,683,021.46
固定资产	101,484,144.17	101,345,168.76
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	42,383,318.40	24,663,173.91
开发支出	7,557,428.84	510,631.24
商誉	112,753,466.67	7,078,592.41
长期待摊费用	8,224,354.25	9,925,361.14
递延所得税资产	5,643,951.33	4,227,642.63
其他非流动资产	1,982,433.50	2,263,686.30
非流动资产合计	336,823,113.83	203,696,690.76
资产总计	1,008,992,309.65	919,065,673.03
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款	22,438,748.38	14,554,808.02
预收款项	25,426,220.10	25,155,763.66
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	10,368,637.19	1,498,209.04
应交税费	8,103,522.87	2,897,040.98

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天泽信息产业股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

应付利息
应付股利
其他应付款	14,176,961.66	2,317,650.96
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计	80,514,090.20	46,423,472.66
非流动负债：
长期借款	230,082.97	418,333.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益	443,739.39	1,010,703.66
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	673,822.36	1,429,036.66
负债合计	81,187,912.56	47,852,509.32
所有者权益：
股本	244,930,246.00	160,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	533,539,857.42	562,865,009.05
减：库存股
其他综合收益	473,015.40
专项储备

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天泽信息产业股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

盈余公积	13,500,356.34	13,500,356.34
一般风险准备
未分配利润	118,156,281.95	116,167,290.69
归属于母公司所有者权益合计	910,599,757.11	852,532,656.08
少数股东权益	17,204,639.98	18,680,507.63
所有者权益合计	927,804,397.09	871,213,163.71
负债和所有者权益总计	1,008,992,309.65	919,065,673.03

法定代表人：陈进 主管会计工作负责人：孙洁 会计机构负责人：孙洁

2 、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金	342,074,277.64	526,583,479.66
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据	2,230,000.00	2,200,000.00
应收账款	73,321,508.05	60,365,830.71
预付款项	3,784,630.16	2,633,233.26
应收利息	17,154,489.68	13,770,470.36
应收股利
其他应收款	27,071,123.52	9,234,624.36
存货	20,320,673.67	19,296,016.62
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计	485,956,702.72	634,083,654.97
非流动资产：
可供出售金融资产	2,400,000.00	2,400,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	283,245,594.23	73,908,618.54
投资性房地产	51,530,574.19	47,683,021.46

27

天泽信息产业股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

固定资产	85,650,769.38	90,623,615.83
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	25,845,049.64	22,561,142.41
开发支出	1,207,047.89
商誉
长期待摊费用	5,686,253.35	8,213,459.52
递延所得税资产	3,616,637.03	3,282,866.86
其他非流动资产	388,119.00	954,277.30
非流动资产合计	459,570,044.71	249,627,001.92
资产总计	945,526,747.43	883,710,656.89
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款	18,850,253.27	12,459,249.86
预收款项	21,560,774.70	22,761,115.49
应付职工薪酬		9,300.00
应交税费	-2,099,848.94	2,766,306.05
应付利息
应付股利
其他应付款	12,962,801.37	1,469,219.53
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计	51,273,980.40	39,465,190.93
非流动负债：
长期借款
应付债券

28

天泽信息产业股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益	160,461.89	915,966.82
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	160,461.89	915,966.82
负债合计	51,434,442.29	40,381,157.75
所有者权益：
股本	244,930,246.00	160,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	531,800,784.10	561,125,935.73
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积	13,500,356.34	13,500,356.34
未分配利润	103,860,918.70	108,703,207.07
所有者权益合计	894,092,305.14	843,329,499.14
负债和所有者权益总计	945,526,747.43	883,710,656.89

3 、合并本报告期利润表

	单位：元	单位：元
项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	76,407,791.75	30,896,627.77
其中：营业收入	76,407,791.75	30,896,627.77
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	77,759,553.87	33,781,014.38

29

天泽信息产业股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

其中：营业成本	44,273,155.74	13,124,596.12
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	629,579.23	485,698.49
销售费用	9,335,493.67	5,057,382.50
管理费用	28,614,221.22	20,175,763.17
财务费用	-5,516,801.72	-5,526,838.04
资产减值损失	423,905.73	464,412.14
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
	-185,207.96	133,527.73
列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-1,536,970.08	-2,750,858.88
加：营业外收入	1,572,581.88	2,660,466.81
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出	28.25	49,511.30
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	35,583.55	-139,903.37
减：所得税费用	1,120,205.84	157,980.86
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-1,084,622.29	-297,884.23
归属于母公司所有者的净利润	353,115.97	-1,913,083.80
少数股东损益	-1,437,738.26	1,615,199.57
六、其他综合收益的税后净额	1,345,546.32
归属母公司所有者的其他综合收益
	1,345,546.32
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益

30

天泽信息产业股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
	1,345,546.32
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额	1,345,546.32
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
	0.00
税后净额
七、综合收益总额	260,924.03	-297,884.23
归属于母公司所有者的综合收益
	1,698,662.29	-1,913,083.80
总额
归属于少数股东的综合收益总额	-1,437,738.26	1,615,199.57
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.0014	-0.0078
（二）稀释每股收益	0.0014	-0.0078

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：陈进 主管会计工作负责人：孙洁 会计机构负责人：孙洁

4 、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	23,196,637.74	24,764,372.19
减：营业成本	10,345,127.94	12,802,381.82
营业税金及附加	536,893.26	441,140.57

31

天泽信息产业股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

销售费用	6,293,305.50	3,826,836.67
管理费用	14,388,891.13	13,673,697.85
财务费用	-3,199,090.17	-5,015,395.04
资产减值损失	985,207.37	415,416.79
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
	-334,039.26
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-6,487,736.55	-1,379,706.47
加：营业外收入	951,647.18	2,439,776.50
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出	28.25	49,511.30
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
	-5,536,117.62	1,010,558.73
列）
减：所得税费用	-803,973.08	155,420.73
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-4,732,144.54	855,138.00
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有

32

天泽信息产业股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额	-4,732,144.54	855,138.00
七、每股收益：
（一）基本每股收益	-0.0193	0.0035
（二）稀释每股收益	-0.0193	0.0035

5 、合并年初到报告期末利润表

单位：元	单位：元	单位：元
项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	200,443,780.66	115,975,880.59
其中：营业收入	200,443,780.66	115,975,880.59
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	199,110,879.67	116,453,255.51
其中：营业成本	109,802,744.58	45,582,375.96
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	1,837,412.08	1,614,348.44
销售费用	24,188,695.82	21,228,905.50
管理费用	75,283,393.28	59,918,779.10
财务费用	-13,132,300.80	-13,838,596.86
资产减值损失	1,130,934.71	1,947,443.37
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
	-780,586.83	10,500.21
列）
其中：对联营企业和合营企业

33

天泽信息产业股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	552,314.16	-466,874.71
加：营业外收入	5,359,980.27	9,615,309.13
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出	41,566.03	55,860.54
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	5,870,728.40	9,092,573.88
减：所得税费用	2,157,611.61	2,091,337.47
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	3,713,116.79	7,001,236.41
归属于母公司所有者的净利润	5,188,984.44	4,386,848.43
少数股东损益	-1,475,867.65	2,614,387.98
六、其他综合收益的税后净额	473,015.40
归属母公司所有者的其他综合收益
	473,015.40
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
	473,015.40
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额	473,015.40
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额

34

天泽信息产业股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

七、综合收益总额	4,186,132.19	7,001,236.41
归属于母公司所有者的综合收益	5,661,999.84
		4,386,848.43
总额
归属于少数股东的综合收益总额	-1,475,867.65	2,614,387.98
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.0215	0.0179
（二）稀释每股收益	0.0215	0.0179

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

6 、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	93,439,373.92	92,688,338.17
减：营业成本	48,018,433.96	41,313,502.19
营业税金及附加	1,552,537.92	1,418,920.75
销售费用	17,654,570.64	17,619,944.72
管理费用	41,382,208.86	43,144,372.41
财务费用	-10,585,077.48	-12,991,196.42
资产减值损失	1,254,275.17	1,593,644.81
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
	-663,024.31	1,202,048.43
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-6,500,599.46	1,791,198.14
加：营业外收入	4,502,423.50	8,234,826.20
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出	5,297.47	55,660.54
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
	-2,003,473.43	9,970,363.80
列）
减：所得税费用	-361,178.24	1,443,735.88
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-1,642,295.19	8,526,627.92
五、其他综合收益的税后净额

35

天泽信息产业股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额	-1,642,295.19	8,526,627.92
七、每股收益：
（一）基本每股收益	-0.0068	0.0348
（二）稀释每股收益	-0.0068	0.0348

7 、合并年初到报告期末现金流量表

	单位：元	单位：元
项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	195,008,725.30	115,341,332.05
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额

36

天泽信息产业股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还	2,092,414.03	3,568,945.38
收到其他与经营活动有关的现金	12,582,177.53	19,674,749.53
经营活动现金流入小计	209,683,316.86	138,585,026.96
购买商品、接受劳务支付的现金	89,557,439.15	50,093,867.00
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
	87,127,835.70	46,039,251.11
金
支付的各项税费	16,486,533.84	12,541,370.62
支付其他与经营活动有关的现金	33,553,093.25	32,979,594.11
经营活动现金流出小计	226,724,901.94	141,654,082.84
经营活动产生的现金流量净额	-17,041,585.08	-3,069,055.88
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金	8,208.20
处置固定资产、无形资产和其他
	13,616.19	74,060.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	21,824.39	74,060.00
购建固定资产、无形资产和其他
	14,719,468.19	16,940,170.22
长期资产支付的现金
投资支付的现金		3,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付	97,664,361.74

37

天泽信息产业股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金	26,950,000.00
投资活动现金流出小计	139,333,829.93	19,940,170.22
投资活动产生的现金流量净额	-139,312,005.54	-19,866,110.22
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金	188,250.03	188,250.03
分配股利、利润或偿付利息支付
	3,215,569.10	4,383,680.12
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计	3,403,819.13	4,571,930.15
筹资活动产生的现金流量净额	-3,403,819.13	-4,571,930.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的
	611,148.42
影响
五、现金及现金等价物净增加额	-159,146,261.33	-27,507,096.25
加：期初现金及现金等价物余额	585,780,349.37	611,134,405.45
六、期末现金及现金等价物余额	426,634,088.04	583,627,309.20

8 、母公司年初到报告期末现金流量表

	单位：元	单位：元
项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	84,047,638.42	97,124,269.22
收到的税费返还	1,839,216.97	3,179,884.41
收到其他与经营活动有关的现金	11,431,599.39	18,646,164.58
经营活动现金流入小计	97,318,454.78	118,950,318.21
购买商品、接受劳务支付的现金	39,438,647.49	46,611,462.57

38

天泽信息产业股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

支付给职工以及为职工支付的现
	32,067,737.86	29,452,005.04
金
支付的各项税费	10,409,219.06	8,863,239.36
支付其他与经营活动有关的现金	41,041,036.32	27,648,768.80
经营活动现金流出小计	122,956,640.73	112,575,475.77
经营活动产生的现金流量净额	-25,638,185.95	6,374,842.44
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金		1,202,048.43
处置固定资产、无形资产和其他
	166.19	40,060.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	166.19	1,242,108.43
购建固定资产、无形资产和其他
	11,132,189.10	9,516,621.68
长期资产支付的现金
投资支付的现金	139,588,999.98	3,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金	4,950,000.00
投资活动现金流出小计	155,671,189.08	12,516,621.68
投资活动产生的现金流量净额	-155,671,022.89	-11,274,513.25
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
	3,199,993.18	3,200,000.00
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计	3,199,993.18	3,200,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-3,199,993.18	-3,200,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的

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天泽信息产业股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

影响
五、现金及现金等价物净增加额	-184,509,202.02	-8,099,670.81
加：期初现金及现金等价物余额	526,583,479.66	539,156,752.11
六、期末现金及现金等价物余额	342,074,277.64	531,057,081.30

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第三季度报告未经审计。

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