Xingyun Technology Co.,Ltd — Capital/Financing Update 2014

Aug 24, 2014

天泽信息产业股份有限公司

关于公司2014年上半年度募集资金存放

与实际使用情况的专项报告

根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规 定，天泽信息产业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）将2014 年上 半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

1、实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏天泽信息产业股份有限公司首次 公开发行股票并在创业板上市的批复》（证监许可[2011] 501 号）核准，并经深 圳证券交易所同意，本公司采用网下向询价对象询价配售和网上资金申购定价 发行相结合的方式发行人民币普通股（A 股）。截止2011 年4 月21 日，本公司 实际已向社会公开发行人民币普通股（A 股）20,000,000 股，每股面值人民币1 元，每股发行价人民币34.28 元，募集资金总额685,600,000.00 元。扣除承销 费和保荐费54,501,000.00 元后的募集资金净额为人民币631,099,000.00 元。 上述资金到位情况已经南京立信永华会计师事务所有限公司宁信会验字（2011） 0036 号《验资报告》验证。本公司对募集资金采取了专户存储制度。 2、以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

2014 年上半年度，本公司募集资金项目投入金额合计人民币169.94 万元。 截至2014 年6 月30 日止，本公司募集资金账户余额为52,262.08 万元（含利息 收入），其中活期存款账户余额为人民币35,329.71 万元，定期存款余额为人民 币16,932.37 万元。

募集资金使用情况明细如下表：

项目	金额（万元）
1、截止2013年12月31日募集资金专用账户余额	51,240.07
减：募投项目建设投入资金	169.94
使用部分超额募集资金偿还银行贷款

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专项报告第 1 页

使用部分超募资金对外投资
使用超募部分补充流动资金
：利息收入（扣除银行手续费等）	1,191.95
2、截止2014年6月30日募集资金专用账户期末余额	52,262.08

二、募集资金存放和管理情况

1、募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，本公司根据《深圳证券交易所股票上市交易 规则》、关于发布《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》的通知等的规 定和要求，结合本公司实际情况制订了《天泽信息产业股份有限公司募集资金管 理办法》，并经本公司第一届董事会第三次会议审议通过。根据《天泽信息产业 股份有限公司募集资金管理办法》的要求并结合经营需要，本公司对募集资金实 行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。本公 司已与华英证券有限责任公司、江苏银行股份有限公司营业部、南京银行股份有 限公司大厂支行、中国建设银行股份有限公司无锡滨湖支行、江苏银行无锡东林 支行签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监 管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行情况良好。

2、募集资金专户存储情况

截止2014 年6 月30 日，募集资金专户存储情况如下：

单位：人民币万元

单位：人民币万元

专户银行名称 银行账号 期末余额 南京银行大厂支行 01430120450000022 0.23 江苏银行银行营业部 31000188000118286 7,338.05 无锡建行滨湖支行 32001614836052509394 6,000.41 江苏银行银行营业部 31000181000447628 10,450.00 江苏银行银行营业部 31000188000186963 5,365.02 江苏银行银行营业部 31000181000433551 1,550.00 江苏银行银行营业部 31000181000433469 400.00 南京银行大厂支行 01430121530001355 2,203.76 南京银行大厂支行 01430121530001363 728.61 南京银行大厂支行 01430121530001322 1,600.00 江苏银行无锡东林支行 27110188000081232 16,626.00 合计 52,262.08

存款方式 活期 活期 活期 定期 活期 定期 定期 定期 定期 定期 活期

三、本年度募集资金的实际使用情况

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专项报告第 2 页

1 、募集资金投资项目的资金使用情况

2014 年上半年度，本公司募集资金的实际使用情况见附表《募集资金使用情 况对照表》。

• 2 、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况等

2014 年上半年度，本公司不存在变更募集资金投资项目实施地点、实施方式 的情况。

3 、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2014 年上半年度，本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

4 、超募资金使用情况

2014 年上半年度，本公司超募资金的实际使用情况见附表《募集资金使用情 况对照表》。

5 、节余募集资金使用情况

2014 年上半年度，募集资金投资项目尚未全部完成，故尚不存在节余募集资 金的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2014 年上半年度，本公司变更募集资金投资项目的资金使用情况见附表《变 更募集资金投资项目情况表》。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2014 年上半年度，本公司已经按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录 第 1 号 —— 超募资金使用》和《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 —— 号 上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》的相关规定及时、 真实、准确、完整地披露募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理 违规的情况。

六、专项报告的批准报出

本专项报告业经公司董事会于 2014 年 8 月 22 日批准报出。

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专项报告第 3 页

附表： 1 、募集资金使用情况对照表

• 2 、变更募集资金投资项目情况表

天泽信息产业股份有限公司

董 事 会

2014 年 8 月 22 日

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专项报告第 4 页

附表 1 ：

募集资金使用情况对照表

编制单位：天泽信息产业股份有限公司 2014 年 1-6 月 单位：人民币万元

募集资金总额 报告期内变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额比例 承诺投资项目和超募资金投向 是否已 变更项 目（含部 承诺投资项目 产品研发与检测中心升级 否 运营信息中心扩容建设 否 营销与服务渠道建设 否 铺底流动资金投入 否 承诺投资项目小计 — 超募资金投向 投资无锡捷玛物联科技有限公司 否 投资上海鲲博通信技术有限公司 否 投资郑州圣兰软件科技有限公司 否 设立徐州嘉德智能科技有限公司 否	68,560 本期投入募集资金 0 已累计投入募集资 金总额 1,522.05 2.22% 募集资金承 诺投资总额 调整后投 资总额(1) 本期投入 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末投入进度 项目达到 预定可使 用状态日 金额 (3)＝(2)/(1) 5,452.96 5,452.96 145.87 1,775.18 32.55% 2014-12-31 12,513.20 12,513.20 24.07 2,393.76 19.13% 2014-12-31 136.11 136.11 0 136.11 100% 2012-12-31 3,000.00 3,000.00 0 0 0% 2014-12-31 21,102.27 21,102.27 169.94 4,305.05 — — 750.00 750.00 0 750.00 100.00% 2012-2-14 600.00 600.00 0 600.00 100.00% 2012-4-20 960.00 960.00 0 960.00 100.00% 2013-1-7 350.00 350.00 0 0 0% —	169.94 15,815.05 本年度实 现的效益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 不适用 不适用 否 不适用 不适用 否 不适用 不适用 否 不适用 不适用 否 — — — 不适用 不适用 否 不适用 不适用 否 不适用 不适用 否 不适用 不适用 否

附表第 1 页

增资苏州天泽信息科技有限公司	否 2,700.00 2,700.00	0	2,700.00	100.00%	2013-12-30	不适用	不适用	否
补充流动资金	5,000.00 5,000.00	0	5,000.00	100.00%	不适用	不适用	不适用	否
归还银行贷款	1,500.00 1,500.00	0	1,500.00	100.00%	不适用	不适用	不适用	否
超募资金投向小计	11,860.00 11,860.00	0	11,510.00	—	—	—	—	—
合计	32,962.27 32,962.27	169.94	15,815.05	—	—	—	—	—
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具）	公司在募集资金投资项目进行过程中，始终寻求技术创新和满足客户需求，在保证项目建设质量的同时，尽可能节约投入，以期提高募集资金的
体项目）	使用效率。
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
	1、2011 年5 月20 日，公司第一届董事会第十五次会议审议通过了《关于“使用部分超募资金用于归还银行贷款”的议案》，同意公司使用超募资
	金人民币1,500 万元归还银行贷款。公司已使用1,500		万元偿还银行贷款。
	2、2011 年11 月21 日，公司第一届董事会第一次临时会议审议通过了《关于“使用部分超募资金收购无锡捷玛物联科技有限公司75%股权项目”
	的议案》，同意公司使用超募资金人民币750	万元收购无锡捷玛物联科技有限公司75%股权。公司已使用超募资金750					万元收购其75%的股权，前
	述投资已完成工商变更登记。

3、2012 年2 月29 日，公司第一届董事会第十九次会议审议通过了《关于投资上海鲲博通信技术有限公司的议案》，同意公司使用超募资金人民币 600 万元收购上海鲲博通信技术有限公司60%股权。公司已使用超募资金600 万元收购其60%的股权，前述投资已完成工商变更登记。 超募资金的金额、用途及使用进展情况 4、2012 年11 月16 日，公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于使用部分超募资金投资郑州圣兰软件科技有限公司的议案》，同意公司使 用超募资金人民币960 万元投资郑州圣兰软件科技有限公司，本次投资完成后公司合计持有其80%的股权，前述投资已完成工商变更登记。 5、2013 年4 月12 日，公司第二届董事会2013 年第一次临时会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司使 用超募资金人民币5,000 万元永久性补充流动资金，公司独立董事、监事会、保荐机构华英证券有限责任公司也均发表了同意置换的意见。该议 案已提交公司2012 年度股东大会审议通过。公司已使用超募资金人民币5,000 万元永久性补充流动资金。 6、2013 年4 月22 日，公司第二届董事会第五会议审议通过了《关于使用部分超募资金设立控股子公司的议案》，同意公司使用超募资金人民币 350 万元胡建、甘文灿、张冠宏三名自然人共同出资在江苏省徐州市设立徐州嘉德智能科技有限公司。目前，公司尚未设立该控股子公司，超募资

附表第 2 页

金350 万元尚未使用，仍存放于募集资金专户。

7、2013 年9 月10 日，公司第二届董事会2013 年第二次临时会议审议通过了《关于使用部分超募资金增资苏州天泽的议案》，同意公司使用超募 资金向控股子公司苏州天泽信息科技有限公司增资人民币2700 万元，公司仍然持有其90%的股权，前述投资已完成工商变更登记。 8、2014 年5 月30 日，公司2014 年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用超募资金支付购买资产的现金对价的议案》，同意公司拟在本次支 付现金及发行股份购买资产并募集配套资金获得中国证券监督管理委员会正式核准后,使用不超过8,500万元超募资金支付本次交易中涉及的部分 现金对价。

2012 年 7 月 30 日，公司第一届董事会第二十二次会议、第一届监事会第十三次会议审议通过《关于调整募集资金投资项目进度及部分项目内容 募集资金投资项目实施地点变更情况 的议案》，并经 2012 年 8 月 16 日召开的 2012 年第二次临时股东大会审议通过，根据该议案：募集资金投资项目中子模块 “ 运营信息中心扩容建 设项目 —— 数据中心扩容建设 ” 的实施地点、实施方式进行如下调整：调整前，数据中心设置在南京电信游府西街机房和北京网通机房两个物理点， 均采用托管租用的方式；调整后，在保持托管租用北京网通机房不变的同时，原租赁南京电信游府西街机房的方案变更为在公司总部（云龙山路） 募集资金投资项目实施方式调整情况 自建机房。 2011 年 8 月 4 日，公司第一届董事会第十六次会议审议通过了《关于以募集资金置换已投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 募集资金投资项目先期投入及置换情况 人民币 1,936.04 万元置换已预先投入募投项目的自筹资金，公司独立董事、监事会、保荐机构华英证券有限公司均发表了同意置换的意见。 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金用途及去向 尚未使用的募集资金（包括超募资金）均存放在公司募集专户中。 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无

附表第 3 页

附表 2 ：

变更募集资金投资项目情况表

编制单位：天泽信息产业股份有限公司 2014 年 1-6 月 单位：人民币万元

	对应的原承诺项	变更后项目拟投入		截至实际累计投	截至期末投资进度	项目达到预定可	本年度实现	是否达到预	变更后的项目可行性
变更后的项目			本年度实际投入金额
	目	募集资金总额(1)		入金额(2)	（%）(3)=(2)/(1)	使用状态日期	的效益	计效益	是否发生重大变化
产品研发与检 测中心升级	产品研发与检 测中心升级	5,452.96	145.87	1,775.18	32.55%	2014-12-31	不适用	不适用	否
营销与服务渠 道建设	营销与服务渠 道建设	136.11	0	136.11	100%	2012-12-31	不适用	不适用	否
合计	—	5,589.07	145.87	1,911.29	—	—	—	—	—
			1、变更原因：

（ 1 ）公司自项目投入起，力图以技术升级换取项目的高效率和高效益，继续保持公司产品的技术优势，因此 “ 产品研发与检测中心升级 ” 的实 施费用（开发技术费）的实际支出超出了计划金额； （ 2 ）受下游行业景气度影响，公司目前产品推广进度放缓，暂时不再投入大量资金在各地设立办事处，为避免对募集资金造成浪费，决定终 止营销与服务渠道建设项目，随着公司客户开拓的需求，以自有资金设立办事处或分公司为客户提供售后服务等。 变更原因、决策程序及信息披露情况说明 2 、决策程序 2012 年 7 月 30 日，公司第一届董事会第二十二次会议、第一届监事会第十三次会议审议通过《关于调整募集资金投资项目进度及部分项目内 容的议案》，并经 2012 年 8 月 16 日召开的公司 2012 年第二次临时股东大会审议通过。保荐机构和公司独立董事对该议案发表同意意见。 3 、信息披露情况

上述会议决议等公告分别于 2012 年 7 月 31 日、 2012 年 8 月 17 日在证监会指定的信息披露媒体上披露。

公司在募集资金投资项目进行过程中，始终寻求技术创新和满足客户需求，在保证项目建设质量的同时，尽可能节约投入，以期提高募集资 未达到计划进度或预计收益的情况和原因 金的使用效率；加之下游工程机械行业发展不景气对公司的业务拓展也造成一定的影响，使公司募集资金投资进度放缓。

变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 无

附表第 4 页