Xingyun Technology Co.,Ltd — Capital/Financing Update 2012

Dec 21, 2012

证券代码：300209 证券简称：天泽信息 公告编号：2012-055

天泽信息产业股份有限公司

对外投资提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

风险提示：

1、本次投资尚处于前期接触阶段，目标公司属国有企业，其所有权转让需 履行相关审批手续并在湖南省联合产权交易所公开挂牌交易，因此该项目未来是 否实施或能否顺利实施均存在较大的不确定性。截至本公告发布之日，公司尚未 签署任何书面协议或约定。

2、根据目前数据，本次对外投资不构成关联交易，不构成重大资产重组。

一、交易概述

招商湘江产业投资有限公司（以下简称“招商湘江”）有意出让其持有的灵 宝金源矿业股份有限公司（以下简称 “目标公司”）840万股股权。该部分股权 约占目标公司2.82%的股份，目前已在湖南省联合产权交易所（以下简称“产权 交易所”）公开挂牌转让。交易方式为公告期满，如征集到两个及以上符合条件 的意向受让方，则采取网络竞价的交易方式确定受让方；如只有一个符合条件的 意向受让方，则采取协议转让的方式完成。

天泽信息产业股份有限公司（以下简称“公司”或“天泽信息”）有意参与 上述竞价摘牌活动，拟以不超过8000万元的自有资金受让目标公司2.82%的股权， 公司董事会同意公司参与投标，并根据产权交易所的要求，在交易标的挂牌公告 期内将交易保证金人民币1200万元汇入产权交易所指定账户。

二、交易对方介绍

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招商湘江是一家依法设立、合法存续的有限责任公司，其主要股东为招商资 本投资有限公司、招商湘江产业投资管理有限公司、华祺投资有限责任公司。招 商湘江以国家法律、法规允许的投资、投资管理、管理咨询和管理顾问业务为主 要经营范围，公司专注投资细分行业领先者或者具备该等潜质的企业；重点投资 Pre-IPO阶段的项目；机会性投资并购重组及上市公司定向增发项目。

三、交易标的介绍

目标公司基本情况	目标公司名称	灵宝金源矿业股份有限公司	灵宝金源矿业股份有限公司
	注册地(地址)	灵宝市金城大道20 号
	法定代表人	王建国
	成立时间	2004 年5 月19 日
	注册资本	人民币29844 万元
	公司类型（经济性质）	股份有限公司（非上市）
	组织机构代码	76169848-2
	经营范围	有色金属及硫铁矿的采选、加工、销售（凭相关许可证）；硫酸、化工、磷复肥生产、销售（凭相关许可证）；黄金、白银、铂金等贵金属交易（以上仅限下属机构及分公司经营）。
目标公司股权结构	序号	前十位出资人名称	持股比例(%)
	1	灵宝市财政局	56.29
	2	灵宝财汇投资有限公司	10.45
	3	北京华美长城投资有限公司	5.51
	4	江苏国投衡盈创业投资中心（有限合伙）	4.34
	5	华夏君悦（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）	3.82

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		6	中国信达资产管理股份有限公司	中国信达资产管理股份有限公司		3.42
		7	河南惠和投资中心（有限合伙）			3.02
		8	招商湘江产业投资有限公司			2.82
		9	河南昂莱斯特投资有限公司			2.82
		10	杭州冠桦实业有限公司			2.21
	以下数据出自企业近期财务报表 单位：万元
	填报日期		营业收入	营业利润	净利润
主要财务	2012日	年10 月30	82548.82	2747.38	3682.05
指标
	报表类型		总资产	总负债	所有者权益
	月报		309389.67	191304.56	118085.11

四、项目必要性分析

1、公司目前主营业务服务对象以挖掘机、起重机等建筑类工程机械为主， 尚未涉入矿山机械领域，为快速拓展新的细分领域市场，公司有必要谨慎选择矿 山类战略合作伙伴，共同探索矿山机械物联网技术和应用。

2、矿山机械物联网与普通工程机械物联网有较大差异，偏重于矿区内设备 统筹作业，涉及生产流程、安全管理、物料管理和物流管理等多个方面，通过资 本合作有利于双方快速建立互信，加快项目的进展。

五、对公司的影响

1、本次投资尚处于前期接触阶段，项目实施之前不会对公司业绩产生影响。 2、本次意向投资项目若能成功实施，能为公司带来更多发展契机、提供新 的利润增长点，符合全体股东中长期利益。

六、投资风险

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• 1、此次目标公司是矿业企业，与矿藏实力储量及开采成本密切相关，业绩

• 存在一定的波动风险。

• 2、本次投资完成后公司将持有目标公司2.82%的股权，公司对目标公司的实

• 际经营无重大影响。

• 3、本次投资主要是为公司主营业务发展服务，公司对相关风险已有一定认

• 知，但由于目标公司业务不是公司主业，本次投资仍面临一定的非主营业务投资 风险。

  • 4、矿业企业的经营存在一定的环评风险。

七、审议情况及其他说明

本项目尚需提交股东大会审议通过后生效实施。公司将及时披露本次投标结 果，中标后公司将根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的要求披露相关 的详细信息，敬请投资者注意风险。

特此公告

天泽信息产业股份有限公司

董 事 会 二〇一二年十二月二十日

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