Xingyun Technology Co.,Ltd — Audit Report / Information 2011

Aug 5, 2011

关于天泽信息产业股份有限公司

以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项鉴证报告

宁信会专字（ 2011 ） 0262 号

天泽信息产业股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的天泽信息产业股份有限公司（以下简称“天泽信息公司”） 管理层编制的《天泽信息产业股份有限公司关于以自筹资金预先投入募集资金投资 项目的专项说明》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供天泽信息公司为用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目 的自筹资金之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为天泽 信息公司用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金必备的文件，随 其他文件一起报送并对外披露。

二、管理层的责任

天泽信息公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深圳 证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范 运作指引》的规定编制《天泽信息产业股份有限公司关于以自筹资金预先投入募集 资金投资项目的专项说明》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、 误导性陈述或重大遗漏。

三、注册会计师的责任

我们的责任是对天泽信息公司管理层编制的上述专项说明独立地提出鉴证结 论。

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四、工作概述

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号－历史财务信息审计 或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证 工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们 实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发 表意见提供了合理的基础。

五、鉴证结论

我们认为，天泽信息公司管理层编制的《天泽信息产业股份有限公司关于以自 筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》符合《深圳证券交易所上市公司募 集资金管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的规定，反 映了截至 2011 年 4 月 30 日止天泽信息公司募集资金项目的先期投入情况。

南京立信永华会计师事务所有限公司 中国注册会计师

中国注册会计师

中国 南京 二〇一一年七月二十八日

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天泽信息产业股份有限公司

关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明

深圳证券交易所：

根据贵所颁布的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的规定，将 本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的具体情况专项说明如下：

一、 募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏天泽信息产业股份有限公司首次公 开发行股票并在创业板上市的批复》（证监许可 [2011] 501 号）核准，并经深圳证 券交易所同意，本公司采用网下向询价对象询价配售和网上资金申购定价发行相结 合的方式发行人民币普通股（ A 股）。截止 2011 年 4 月 21 日，本公司实际已向社 会公开发行人民币普通股（ A 股） 20,000,000 股，每股面值人民币 1 元，每股发行 价人民币 34.28 元，募集资金总额 685,600,000.00 元。扣除承销费和保荐费 54,501,000.00 元后的募集资金净额为人民币 631,099,000.00 元。上述资金到位情况已 经南京立信永华会计师事务所有限公司宁信会验字（ 2011 ） 0036 号《验资报告》验 证。本公司对募集资金采取了专户存储制度。

二、招股说明书承诺募集资金投资项目情况

本公司《首次发行股票并在创业板上市招股说明书》披露的首次公开发行股票 募集资金投资项目和募集资金使用计划如下：

项目名称	项目总投资额（万元）	运用募集资金投资（万元）	备案/审批部门	备案/审批文号
天泽星网®车辆远程管理信息服务平台扩建项目	21,102.27	21,102.27	南京市经济委员会	宁经投资字[2009]601号
其他与主营业务相关的营运资金项目

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本次发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行 投入，并在募集资金到位之后予以置换。若实际募集资金不能满足该项目投资需 要，资金缺口通过公司自筹方式解决。

三、自筹资金预先投入募集资金项目情况

公司首次公开发行股票募集资金投资项目已经相关部门批准，并经公司股东大 会决议通过利用募集资金投资。募集资金投资项目在募集资金实际到位之前已由公 司以自筹资金先行投入，截止 2011 年 4 月 30 日，公司以自筹资金预先投入募集资 金项目的实际投资额为 1,936.04 万元。

具体情况如下：

项目名称	子项目	承诺募集资金投资金额（万元）	自筹资金预先投入金额（万元）
天泽星网®车辆远程管理信息服务平台扩建项目	产品研发与检测中心升级	3,930.91	1,403.26
	运营信息中心扩容建设	12,513.20	398.32
	营销与服务渠道建设	1,658.16	134.45
	铺底流动资金投入	3,000.00	-
合计		21,102.27	1,936.04

根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和制 度的规定，本公司拟以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，还 须经本公司董事会审议通过、注册会计师出具鉴证报告及独立董事、监事会、保荐 人发表明确同意意见并履行信息披露义务后方可实施。

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