XIIlab Co., Ltd — Share Issue/Capital Change 2021

Feb 18, 2021

증권발행실적보고서 2.4 씨이랩 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 증권발행실적보고서

&cr
금융감독원장 귀하	2021년 02월 18일
	&cr
회 사 명 :&cr	주식회사 씨이랩
대 표 이 사 :&cr	이 우 영
본 점 소 재 지 :	서울특별시 강남구 언주로 617, 3층
	(전 화) 02-2039-3145
	(홈페이지) http://www.xiilab.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 대표이사 (성 명) 이 우 영
	(전 화) 02-2039-3147
&cr

◆click◆ 『본문』 삽입 10800#*본문*.dsl 1_본문-지분증권의경우 Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 코스닥중소기업컴퓨터 프로그래밍, 시스템 통합 및 관리업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 기업공개22,750,000,000주1)

구분	발행총액	비고

주1) 상장주선인의 의무인수분 19,500주(682,500,000원)은 제외된 금액입니다.

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 1. 청약 및 납입일정 코스닥시장 상장공모2021년 02월 15일2021년 02월 16일2021년 02월 18일

구분	청약개시일	청약종료일	납입기일

2. 인수기관별 인수금액 (단위 : 원) 아이비케이투자증권(주)650,00022,750,000,000100.00대표주관회사650,00022,750,000,000100.00-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

3. 청약 및 배정현황 (단위 : 원, 주, %) 우리사주조합----------기관투자자520,00080.01,412713,111,14024,958,889,900,00098.251,207520,00018,200,000,00080일반투자자130,00020.031,31625,419,110444,834,425,0001.7531,316130,0004,550,000,00020650,00032,728738,530,25025,403,724,325,00032,523650,00022,750,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

주) 금번 공모시 대표주관회사인 아이비케이투자증권(주)를 자기 또는 관계인수인으로 하는 총 4개의 집합투자회사 등에게 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2

에 의거하여 2,289주를 배정하였습니다. &cr

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황 65,00050.00일괄청약방식65,00050.00130,000100.00

구분	배정수량(주)	비중(%)	균등방식 유형
균등방식
비례방식	-
계	-

- 일반투자자 세부 배정현황

청약현황			배정현황								총&cr배정&cr수량&cr(D=B+C)	배정&cr비율&cr(D/A)
균등방식				비례방식
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
청약&cr단위	청약&cr건수	청약&cr수량&cr(A)	배정&cr건수	1건당&cr배정&cr수량	단위&cr구간별 &cr추첨배정&cr건수	균등&cr배정&cr수량&cr(B)	배정&cr건수	1건당&cr배정&cr수량	잔여주 추첨	비례&cr배정&cr수량&cr(C)
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
10	18,081	180,810	18,081	2	1369	37,531	18,081	-	-	-	37,531	20.76%
20	4,024	80,480	4,024	2	303	8,351	4,024	-	-	-	8,351	10.38%
30	714	21,420	714	2	47	1,475	714	-	-	-	1,475	6.89%
40	242	9,680	242	2	18	502	242	-	-	-	502	5.19%
50	1,425	71,250	1,425	2	96	2,946	1,425	-	-	-	2,946	4.13%
60	158	9,480	158	2	7	323	158	-	-	-	323	3.41%
70	26	1,820	26	2	3	55	26	-	-	-	55	3.02%
80	38	3,040	38	2	3	79	38	-	-	-	79	2.60%
90	12	1,080	12	2	0	24	12	-	-	-	24	2.22%
100	637	63,700	637	2	56	1,330	637	-	-	-	1,330	2.09%
150	78	11,700	78	2	7	163	78	-	-	-	163	1.39%
200	196	39,200	196	2	15	407	196	1	-	196	603	1.54%
250	68	17,000	68	2	4	140	68	1	-	68	208	1.22%
300	117	35,100	117	2	12	246	117	1	-	117	363	1.03%
350	23	8,050	23	2	3	49	23	1	-	23	72	0.89%
400	51	20,400	51	2	4	106	51	1	-	51	157	0.77%
450	32	14,400	32	2	1	65	32	1	-	32	97	0.67%
500	173	86,500	173	2	14	360	173	1	-	173	533	0.62%
600	135	81,000	135	2	14	284	135	2	-	270	554	0.68%
700	54	37,800	54	2	3	111	54	2	-	108	219	0.58%
800	60	48,000	60	2	6	126	60	2	-	120	246	0.51%
900	48	43,200	48	2	1	97	48	2	-	96	193	0.45%
1,000	516	516,000	516	2	39	1,071	516	3	-	1,548	2,619	0.51%
1,500	278	417,000	278	2	14	570	278	4	-	1,112	1,682	0.40%
2,000	400	800,000	400	2	32	832	400	5	-	2,000	2,832	0.35%
2,500	204	510,000	204	2	11	419	204	6	124	1,348	1,767	0.35%
3,000	360	1,080,000	360	2	30	750	360	8	-	2,880	3,630	0.34%
3,500	143	500,500	143	2	16	302	143	9	-	1,287	1,589	0.32%
4,000	212	848,000	212	2	22	446	212	10	-	2,120	2,566	0.30%
4,500	87	391,500	87	2	6	180	87	12	-	1,044	1,224	0.31%
5,000	192	960,000	192	2	16	400	192	13	-	2,496	2,896	0.30%
5,500	151	830,500	151	2	9	311	151	14	-	2,114	2,425	0.29%
6,000	149	894,000	149	2	15	313	149	15	-	2,235	2,548	0.29%
6,500	1,828	11,882,000	1,828	2	140	3,796	1,828	17	-	31,076	34,872	0.29%
7,000	17	119,000	17	2	2	36	17	18	-	306	342	0.29%
7,500	6	45,000	6	2	0	12	6	19	-	114	126	0.28%
8,000	11	88,000	11	2	2	24	11	21	-	231	255	0.29%
8,500	5	42,500	5	2	0	10	5	22	-	110	120	0.28%
9,000	4	36,000	4	2	1	9	4	23	-	92	101	0.28%
9,500	6	57,000	6	2	1	13	6	24	-	144	157	0.28%
10,000	17	170,000	17	2	0	34	17	26	-	442	476	0.28%
10,500	4	42,000	4	2	0	8	4	27	-	108	116	0.28%
11,000	9	99,000	9	2	1	19	9	28	-	252	271	0.27%
11,500	3	34,500	3	2	0	6	3	30	-	90	96	0.28%
12,000	10	120,000	10	2	1	21	10	31	-	310	331	0.28%
12,500	9	112,500	9	2	0	18	9	32	-	288	306	0.27%
13,000	303	3,939,000	303	2	24	630	303	33	-	9,999	10,629	0.27%
계	31,316	25,419,110	31,316	-	2,368	65,000	31,316	-	124	65,000	130,000	-

주1)	균등방식 배정에서는 총 청약 건수 31,316건에 대해 각 2주씩 총 62,632주 배정하였고, 잔여 주식(일반청약자 배정분 50% 대비 부족분) 2,368주는 추첨하여 무작위로 배정하였습니다.
주2)	비례방식 배정에서는 청약주식수에 비례하여 배정하였으며, 배정 결과 발생하는 최종 잔여주식 124주는 2,500청약단위 청약자에 추첨하여 무작위로 배정하였습니다.

&cr

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황 6개월 확약22,3614.303개월 확약107,81720.731개월 확약74,48214.3215일 확약4,7780.92310,56259.72520,000100.00

확약기간	배정수량(주)	비중(%)
미확약
합계

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위: 주, %)

구 분	성명	공모 전		공모 후
주식수	지분율	주식수	지분율
---	---	---	---	---	---
최대주주 등	이우영	1,270,122	55.53	1,270,122	42.96
정대수	275,332	12.04	275,332	9.31
김영희	11,272	0.49	11,272	0.38
박성희	11,272	0.49	11,272	0.38
이주영	5,636	0.25	5,636	0.19
박준	320	0.01	320	0.01
5% 이상 주주	이은순	117,775	5.15	117,775	3.98
합 계		1,691,729	70.97	1,691,729	57.22

주) 지분율은 각각 증자 전 발행주식총수 2,287,142주, 증자 후 발행주식총수 2,956,642주 기준입니다.

Ⅳ. 증권교부일 등

&cr 1. 증권 교부일&cr&cr전자증권제도 시행에 따라 신주권교부가 이루어지지 않습니다.&cr&cr 2. 증자 등기일&cr&cr2021년 02월 22일 (예정)&cr&cr 3. 상장일(매매개시일)&cr&cr2021년 02월 24일 (예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고&cr&cr2021년 2월 10일 대표주관회사인 아이비케이투자증권㈜의 홈페이지(www.ibks.com)에 게시하였으며, 발행가액 확정 정정증권신고서 및 투자설명서는 2021년 2월 10일에 금융감독원 전자공시시스템(dart)을 통하여 공시하였습니다.&cr&cr 2. 청약 안내 공고&cr

구 분	방 법	일 자
청약 안내 공고	아이비케이투자증권(주) 홈페이지(www.ibks.com)	2021년 2월 10일

&cr 3. 청약결과 배정 공고&cr

구 분	방 법	일 자
청약 배정 공고	아이비케이투자증권(주) &cr홈페이지(www.ibks.com)	2021년 2월 17일

주)	일반청약자에 대한 배정공고는 2021년 2월 17일 대표주관회사인 아이비케이투자증권(주) 홈페이지(www.ibks.com) 에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다.

&cr 4. 증권신고서 공시&cr

가.	전자문서	:	금융위(금감원) 전자공시시스템(dart.fss.or.kr)
나.	증권신고서 제출일	:	2020년 12월 21일 (증권신고서)
			2020년 12월 22일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)
			2021년 01월 07일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)
			2021년 01월 21일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)
			2021년 2월 10일 (정정 증권신고서 - 발행가액 확정)

&cr 5. 투자설명서 공시&cr

가.	전자문서	:	금융위(금감원) 전자공시시스템(dart.fss.or.kr)
나.	서면문서	:	(1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 76
			(2) ㈜씨이랩 : 서울특별시 강남구 언주로 617, 3층
			(3)아이비케이투자증권㈜ : 서울특별시 영등포구 국제금융로 6길 11 삼덕빌딩
다.	투자설명서 제출일	:	2020년 12월 21일 (예비투자설명서)
			2020년 12월 22일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)
			2021년 1월 7일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)
			2021년 1월 21일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)
			2021년 2월 5일 (투자설명서)
			2021년 2월 10일 (정정 투자설명서 - 발행가액 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역 1. 자금조달 내용 (단위 : 원, 주) 보통주22,750,000,00035,000650,00022,750,000,000-22,750,000,00035,000650,00022,750,000,000------------22,750,000,00035,000650,00022,750,000,000-

| 구분 | 주식&cr구분 | 신고서상&cr발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 발행가액 | 수 량 | 발행총액 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 모집 |
| 계 |
| 매출 |
| 계 |
| 총 계 | |

2. 자금의 사용목적 (단위 : 원) 5,900,000,000-6,950,000,000--9,900,000,00022,750,000,000

시설자금	영업양수&cr자금	운영자금	채무상환&cr자금	타법인증권&cr취득자금	기타	계

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

◆click◆ 『신주인수권증서 발행내역』 삽입 10800#*신주인수권증서발행내역.dsl

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.