XGIMI TECH CO., LTD. — Capital/Financing Update 2021

Feb 9, 2021

成都极米科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市

网上路演公告

保荐机构（主承销商）：中国国际金融股份有限公司

成都极米科技股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行人民币普 通股（A股）并在科创板上市（以下简称“本次发行”）的申请已于2020年9月 29日经上海证券交易所科创板股票上市委员会委员审议通过，并已经中国证券监 督管理委员会同意注册（证监许可〔2021〕200号）。

本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合 条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有上海市场非限售 A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发 行”）相结合的方式进行。

发行人和保荐机构（主承销商）中国国际金融股份有限公司（以下简称“中 金公司”、“保荐机构（主承销商）”）将通过网下初步询价直接确定发行价格，网 下不再进行累计投标询价。本次拟公开发行新股12,500,000股，占发行后发行人 总股本的25.00%。

本次发行初始战略配售数量为1,875,000股，占本次发行数量的15.00%，最终 战略配售数量与初始战略配售数量的差额将首先回拨至网下发行。回拨机制启动 前，网下初始发行数量为7,437,500股，约占扣除初始战略配售数量后发行数量的 70.00%，网上初始发行数量为3,187,500股，约占扣除初始战略配售数量后发行数 量的30.00%。最终网下、网上发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售 数量，网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。

为便于投资者了解发行人的有关情况和本次发行的相关安排，发行人和本次 发行保荐机构（主承销商）将就本次发行举行网上路演，敬请广大投资者关注。 1、网上路演时间：2021年2月18日（T-1日）14:00-17:00； 2、网上路演网址：

上证路演中心：http://roadshow.sseinfo.com 中国证券网：http://roadshow.cnstock.com

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3、参加人员：发行人董事长及管理层主要成员和保荐机构（主承销商）相 关人员。

本次发行的《成都极米科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市 招股意向书》全文及相关资料可在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）查询。 敬请广大投资者关注。

发行人：

保荐机构（主承销商）：

成都极米科技股份有限公司 中国国际金融股份有限公司

2021 年 2 月 10 日

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（此页无正文，为《成都极米科技股份有限公司首次公开发行股票并 在科创板上市网上路演公告》之盖章页）

发行人：成都极米科技股份有限公司

年 月 日

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（此页无正文，为《成都极米科技股份有限公司首次公开发行股票并

在科创板上市网上路演公告》之盖章页）

保荐机构（主承销商）：中国国际金融股份有限公司 年 月 日

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