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X-FAB Interim / Quarterly Report 2021
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Interim / Quarterly Report
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Information règlementée
Résultats X-FAB du deuxième trimestre 2021
Déclaration intermédiaire du Conseil d'Administration Tessenderlo, Belgique – 29 juillet 2021, 17h40 CET
Faits marquants relatifs au deuxième trimestre 2021 :
- › Chiffre d'affaires trimestriel de 161,0 millions USD, se situant clairement au-delà de la fourchette prévisionnelle de 154-160 millions USD, en hausse de 36 % par rapport au 2ème trimestre 2020 et de 4 % par rapport au 1 er trimestre 2021,
- › Le carnet de commandes est resté soutenu et a atteint un niveau de 209,1 millions USD, en hausse de 110 % par rapport au 2 ème trimestre 2020 et est resté stable par rapport au 1 er trimestre 2021,
- › La marge EBITDA de 26,9 % se situe clairement au-dessus de la fourchette prévisionnelle de 17 - 21 %,
- › EBITDA de 43,3 millions USD, en hausse de 173 % par rapport au 2ème trimestre 2020 et de 22 % par rapport au 1 er trimestre 2021,
- › EBIT de 24,6 millions USD, en hausse de 27,4 millions USD par rapport au 2 ème trimestre 2020 et de 7,6 millions USD par rapport au 1er trimestre 2021.
Prévisions :
- › Le chiffre d'affaires attendu pour le 3 ème trimestre 2021 est compris dans un intervalle de 162-170 millions USD avec une marge EBITDA comprise entre 18 et 22 %,
- › Le chiffre d'affaires prévisionnel pour l'année 2021 a été revu à la hausse et devrait être de l'ordre de 640 à 660 millions USD (précédemment prévu entre 610 et 630 millions USD) et la marge EBITDA devrait être de l'ordre de 21,5 à 23,5 % (précédemment prévue entre 18 et 21 %),
- › Les prévisions du 3 ème trimestre 2021 sont basées sur un taux de change moyen USD/EUR de 1,20.
| en millions de USD | 3ème Trimestre 2019 |
4ème Trimestre 2019 |
1er Trimestre 2020 |
2ème Trimestre 2020 |
3ème Trimestre 2020 |
4ème Trimestre 2020 |
1er Trimestre 2021 |
2ème Trimestre 2021 |
Croissance annuelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Automobile | 60,5 | 56,7 | 68,3 | 61,6 | 40,8 | 65,4 | 83,5 | 82,8 | 35% |
| Industrie | 24,4 | 20,1 | 22,1 | 23,9 | 23,9 | 27,3 | 32,4 | 35,2 | 47% |
| Médical | 8,8 | 6,3 | 6,5 | 7,3 | 7,7 | 12,0 | 8,7 | 10,4 | 43% |
| Sous-total core | 93,7 | 83,2 | 96,9 | 92,7 | 72,3 | 104,7 | 124,6 | 128,4 | 38% |
| business | 71,8% | 73,3% | 76,4% | 78,1% | 75,2% | 77,1% | 80,1% | 79,8% | |
| CCC1 | 36,7 | 30,1 | 29,7 | 25,9 | 23,7 | 30,9 | 30,6 | 32,4 | 25% |
| Autres | 0,0 | 0,1 | 0,3 | 0,2 | 0,1 | 0,3 | 0,3 | 0,1 | |
| Chiffre d'affaires total 1 |
130,5 | 113,4 | 126,9 | 118,8 | 96,1 | 135,9 | 155,4 | 161,0 | 36% |
Chiffre d'affaires par trimestre :
Consumer, Communications & Computer
| en millions de USD | 3ème Trimestre 2019 |
4ème Trimestre 2019 |
1er Trimestre 2020 |
2ème Trimestre 2020 |
3ème Trimestre 2020 |
4ème Trimestre 2020 |
1er Trimestre 2021 |
2ème Trimestre 2021 |
Croissance annuelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CMOS | 114,4 | 98,1 | 112,8 | 103,4 | 81,1 | 115,0 | 135,9 | 137,5 | 33% |
| MEMS | 9,5 | 9,9 | 9,6 | 10,4 | 9,8 | 14,6 | 14,4 | 16,2 | 56% |
| Silicon carbide | 6,5 | 5,5 | 4,5 | 5,0 | 5,2 | 6,3 | 6,1 | 7,2 | 44% |
| Chiffre d'affaires total |
130,5 | 113,4 | 126,9 | 118,8 | 96,1 | 135,9 | 155,4 | 161,0 | 36% |
Développement des affaires
L'activité a continué de croître fortement tout au long du deuxième trimestre et sur l'ensemble des segments de marché. X-FAB a enregistré un chiffre d'affaires de 161,0 millions USD se situant au-dessus de la fourchette prévisionnelle de 154 à 160 millions USD. Par rapport au 2 ème trimestre 2020, le chiffre d'affaires a augmenté de 36 % et de 4 % par rapport au 1 er trimestre 2021.
Le chiffre d'affaires trimestriel des activités phares de X-FAB, à savoir l'automobile, l'industrie et le médical, s'élève à 128,4 millions USD, en hausse de 38 % par rapport au 2 ème trimestre 2020 et en hausse de 3 % par rapport au 1 er trimestre 2021. Au 2ème trimestre 2021 l'activité CCC (Consumer, Communications & Computer) a enregistré un chiffre d'affaires de 32,4 millions USD, en hausse de 25 % par rapport au 2 ème trimestre 2020 et de 6 % par rapport au 1 er trimestre 2021.
Le carnet de commandes s'est maintenu à un niveau très élevé tout au long du 2 ème trimestre 2021 atteignant un niveau de 209,1 millions USD, représentant une hausse de 110 % par rapport au 2ème trimestre 2020 et est resté stable par rapport au 1er trimestre 2021.
Au cours du deuxième trimestre 2021, la demande a continué d'être soutenue, par la reprise de l'activité, après la chute causée par la COVID-19 en 2020, mais aussi par l'introduction de nouveaux clients et de nouveaux projets ainsi que par la conversion des projets existants de prototypage, passés en production de masse. L'intérêt pour les technologies spécialisées de X-FAB est très important car elles offrent des solutions intelligentes, essentielles pour relever les défis sociétaux d'aujourd'hui. Il s'agit notamment du changement climatique qui nécessite des énergies et des transports (SiC) plus verts, mais également l'ère de la COVID-19 et de l'accroissement de l'espérance de vie entrainant le besoin de diagnostics rapides et fiables (laboratoire sur puce) ainsi que la mondialisation et l'évolution des sociétés qui deviennent de plus en plus connectées, entraînant une demande croissante de toutes sortes d'applications dans le domaine des capteurs.
| en milions de USD |
Chiffre d'affaires |
2ème Trimestre 2020 |
3ème Trimestre 2020 |
4ème Trimestre 2020 |
1er Trimestre 2021 |
2ème Trimestre 2021 |
Croissance T2 2021 par rapport au T2 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Automobile | Prototypage | 2,3 | 2,6 | 3,6 | 3,2 | 3,0 | 31% |
| Production | 59,3 | 38,2 | 61,8 | 80,4 | 79,8 | 35% | |
| Industrie | Prototypage | 7,2 | 7,2 | 8,2 | 9,0 | 10,3 | 43% |
| Production | 16,7 | 16,6 | 19,0 | 23,3 | 24,9 | 49% | |
| Médical | Prototypage | 3,3 | 3,4 | 6,9 | 2,2 | 2,9 | -12% |
| Production | 4,0 | 4,2 | 5,1 | 6,4 | 7,5 | 88% | |
| CCC | Prototypage | 2,6 | 2,6 | 3,2 | 4,3 | 4,1 | 57% |
| Production | 23,3 | 21,0 | 27,7 | 26,3 | 28,3 | 22% |
Chiffre d'affaires des activités de prototypage et de production par trimestre et par marché :
En raison de l'augmentation constante des commandes, les usines tournent à des niveaux élevés d'utilisation et l'allocation de la production aux clients a dû être poursuivie tout au long du deuxième trimestre. La première priorité de X-FAB reste de s'assurer que ses clients reçoivent un approvisionnement minimum pour éviter toute perturbation dans leur chaîne d'approvisionnement. Une partie importante de cet effort consiste à transférer une partie de la production vers X-FAB France, où des capacités de production sont encore disponibles. Au cours du deuxième trimestre, la part des revenus du site Français basée sur les technologies X-FAB a atteint un niveau de 20 % et devrait augmenter de manière significative au cours du second semestre 2021.
Le carnet de commandes en attente à la fin du 2ème trimestre reste élevé et contribuera positivement à la croissance du Groupe au cours des prochains trimestres.
Le chiffre d'affaires Prototypage du 2ème trimestre de X-FAB était de 20,4 millions USD, ce qui représente une augmentation de 31 % par rapport au 2ème trimestre 2020 et de 8 % par rapport au 1er trimestre 2021, reflétant ainsi l'intérêt très important vis-à-vis du portefeuille technologique de X-FAB.
Informations actualisées des Opérations
Tout au long du 2ème trimestre les usines de X-FAB ont continué à tourner à des niveaux élevés d'utilisation et X-FAB continue à prioritiser l'excellence opérationnelle, tout en continuant d'accroître la productivité afin d'assurer le meilleur approvisionnement possible à ses clients. En raison de la très forte demande, X-FAB met tout en œuvre afin d'assurer le bon déroulement des opérations sur tous ses sites de production. Cela se traduit, entre autres, par le recrutement de personnel qualifié, par la sécurisation d'approvisionnements en matières premières mais également par le respect strict des règles de sécurité mises en place afin d'éviter toute perturbation de la production qui pourrait être causée par la pandémie de la COVID-19.
Les activités de carbure de silicium (SiC) ont bien progressé et X-FAB a pu élargir encore d'avantage le nombre de ses clients SiC ainsi que le nombre de projets, principalement grâce aux clients existants qui élargissent leur gamme de produits. Le carnet de commandes trimestriel des produits SiC a plus que doublé par rapport au 2ème trimestre 2020. Le chiffre d'affaires du 2ème trimestre du SiC a totalisé 7,2 millions USD, en hausse de 44 % par rapport au 2ème trimestre 2020 et de 19 % par rapport au 1er trimestre 2021. La demande pour l'épitaxie SiC produite en interne est également forte. Environ la moitié des clients SiC sont soit en phase de qualification ou produisent déjà sur base de l'épitaxie produite chez X-FAB. L'épitaxie SiC est un processus de dépôt d'une fine couche épitaxiale sur une tranche de SiC, ce qui représente une plus-value significative sur l'ensemble du processus de fabrication des tranches de carbure de silicium pour les semiconducteurs.
Au deuxième trimestre, les dépenses d'investissements se sont élevées à 14,2 millions USD, en hausse de 90 % par rapport au 2ème trimestre 2020. La hausse des investissements est principalement due aux acomptes versés pour l'achat de nouveaux équipements qui s'inscrivent dans le cadre des projets d'investissements lancés au cours du 1er trimestre 2021. Au cours du 2ème trimestre, X-FAB a lancé des projets d'investissements supplémentaires pour une valeur totale de 85 millions USD, dont la plupart seront payables en 2022, afin d'accroitre sa capacité de production
Informations financières actualisées
L'EBITDA du 2 ème trimestre a atteint 43,3 millions USD et la marge EBITDA a été de 26,9 %, bien au-dessus de la fourchette prévisionnelle qui était de 17-21 %. Un tel résultat positif est attribuable, principalement, à la forte augmentation du chiffre d'affaires. De plus, les stocks d'encours de fabrication et de produits finis ont augmenté de manière significative, à hauteur de 5,3 millions USD, ce qui a également eu un impact positif sur la rentabilité du 2 ème trimestre.
En 2020 et dans le cadre d'un programme de soutien gouvernemental COVID-19, X-FAB Texas a reçu un prêt de 6,5 millions USD pour garantir les paiements des salaires et des services d'utilité publique. Selon les termes du programme, X-FAB Texas a pu demander l'annulation de ce prêt après avoir rempli certaines conditions concernant le maintien en poste des salariés. Cette annulation du prêt a été approuvée par les autorités en juin 2021. De ce fait, le montant total du prêt a été annulé en diminuant d'autant le coût des
ventes, ce qui a également eu un effet positif sur la rentabilité du deuxième trimestre. En excluant cet effet ponctuel, l'EBITDA aurait été de 22,9 %, supérieur à la fourchette prévisionnelle de 17-21 %.
Compte tenu de l'évolution positive des activités et d'une nouvelle augmentation prévue de la rentabilité, les impôts différés actifs provenant des reports de pertes ont augmenté de 2,9 millions USD au deuxième trimestre.
A la fin du deuxième trimestre, la trésorerie et les équivalents de trésorerie totalisaient 205,1 millions USD, en hausse de 5 % par rapport à la fin du premier trimestre.
Au 2 èmer trimestre, la part des ventes en euros s'est élevée à 33 %, limitant ainsi l'impact des fluctuations des taux de change sur la rentabilité et d'assurer une couverture naturelle du taux de change liée à son activité. X-FAB va poursuivre ses efforts afin d'augmenter la part de ses ventes en euros pour atteindre un niveau d'environ 40 %, ce qui correspond au niveau de ses coûts en euros.
Le taux de change enregistré au 2 ème trimestre 2021 était de USD/EUR 1,20 avec une marge EBITDA correspondante de 26,9 %. Avec un taux de change USD/EUR constant de 1,10 tel qu'enregistré au 2 ème trimestre 2020, la marge EBITDA au 2 ème trimestre 2021 aurait été de 27,8 %.
Commentaires et perspectives du management
Rudi De Winter, PDG du Groupe X-FAB a déclaré « C'est très gratifiant de constater le grand intérêt porté à nos différentes technologies. Tous les marchés finaux que nous servons se portent très bien et cela n'est pas uniquement lié à la reprise en cours après ces deux dernières années difficiles. Les sociétés sont en pleine transformation, principalement sous l'effet du changement climatique et de la pandémie de la COVID-19, et bien que le futur reste encore à écrire, il est clair que des solutions technologiques intelligentes sont essentielles afin de relever les défis qui nous attendent. En tant que X-FAB, nous sommes fiers d'offrir des technologies qui adressent des solutions intelligentes et je vois X-FAB bien positionné pour croître davantage. A court terme et en vue des défis liés à la demande extraordinaire, tous nos clients peuvent être rassurés que notre priorité première est de veiller à ce qu'ils soient approvisionnés de manière fiable. Nos équipes, sur tous les sites X-FAB, mettent tout en œuvre afin de garantir l'excellence de l'exécution des commandes et augmenter encore la production. »
X-FAB Silicon Foundries SE | Communiqué de presse du 29 juillet 2021
Procédures de l'auditeur indépendant
L'auditeur légal des comptes, KPMG Bedrijfsrevisoren – Réviseurs d'Entreprises BV, représenté par Jos Briers, a confirmé que leurs procédures d'examen, substantiellement achevées, n'ont pas révélé de questions importantes nécessitant un ajustement de l'information financière consolidée condensée incluse dans le présent communiqué en date du et pour le semestre clos le 30 juin 2021.
Conférence téléphonique trimestrielle X-FAB
Les résultats de X-FAB pour le 2 ème trimestre 2021 seront discutés au cours d'une conférence téléphonique qui se tiendra en direct le jeudi 29 juillet 2021 à 18h30 CET. La conférence téléphonique aura lieu en anglais. Veuillez-vous inscrire avant la conférence en utilisant le lien suivant : http://emea.directeventreg.com/registration/2492570.
Une fois inscrit, vous recevrez votre numéro d'appel pour participer et le mot de passe Direct Event et un identifiant unique. Dix minutes avant le début de la conférence, vous devrez utiliser les informations d'accès à la conférence, fournies dans le courriel reçu lors de l'inscription.
L'enregistrement de la conférence téléphonique sera disponible du 29 juillet 2021 à 23h30 CET au 5 août 2021 à 23h30 CET en composant le numéro suivant : +44 (0) 3333009785, ID de la conférence 2492570.
Les résultats du 3 ème trimestre 2021 seront communiqués le 28 octobre 2021.
À propos de X-FAB
X-FAB est le principal groupe de fonderie d'équipements à signaux mixtes/analogues et MEMS fabriquant des plaquettes de silicium pour les secteurs automobile, industriel, médical, grand public, et autres applications. Dans le monde, ses clients profitent des normes de qualité les plus strictes, de l'excellence dans la fabrication et de solutions innovantes grâce aux processus modulaires CMOS de X-FAB pour des nœuds technologiques allant de 1,0 à 0,13 µm, et à ses processus spéciaux BCD, SOI et MEMS à très longue durée de vie. Les circuits analogues-numériques intégrés (CI à signaux mixtes), les capteurs et les systèmes micro électromécaniques (MEMS) de X-FAB sont fabriqués dans six usines en Allemagne, en France, en Malaisie et aux USA. X-FAB emploie environ 4.000 personnes dans le monde. Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site : www.xfab.com.
Contact Presse X-FAB
Uta Steinbrecher Relations avec les investisseurs X-FAB Silicon Foundries +49-361-427-6489 [email protected]
Informations prospectives
Ce communiqué de presse peut inclure des déclarations prospectives. Des déclarations prospectives sont des déclarations concernant ou basées sur les intentions, convictions ou attentes actuelles de la direction se rapportant entre autres aux futurs résultats opérationnels de X-FAB, aux conditions financières, à la liquidité, aux perspectives, à la croissance, aux stratégies ou aux développements de l'industrie au sein de laquelle nous évoluons. Les déclarations prospectives sont de par leur nature soumise à des risques, des incertitudes et des hypothèses qui pourraient faire en sorte que les résultats actuels ou les événements futurs diffèrent significativement de ceux qui sont exprimés ou impliqués. Ces risques, incertitudes et hypothèses pourraient avoir un impact négatif sur le résultat et les effets financiers des plans et événements décrits.
Les déclarations prospectives reprises dans ce communiqué de presse concernant des tendances ou des activités courantes ne doivent pas être considérées comme un rapport indiquant que ces tendances ou activités continueront à l'avenir. Nous ne nous engageons en aucune façon à mettre à jour ou à réviser ces déclarations prospectives, que ce soit à cause de nouvelles informations, d'événements futurs ou autrement. Vous ne devez pas vous fier indûment à de telles déclarations prospectives, qui reflètent seulement la situation à la date de ce communiqué de presse.
Les informations reprises dans ce communiqué de presse peuvent être modifiées sans préavis. Aucune vérification n'est faite et aucune garantie explicite ou implicite n'est fournie quant à l'impartialité, l'exactitude, le caractère raisonnable ou complet des informations contenues dans ce communiqué et il ne faut pas leur accorder une confiance indue.
Compte de résultat consolidé condensé
| en milliers de dollars | Trimestre terminé le 30 Juin 2021 non audité |
Trimestre terminé le 30 Juin 2020 non audité |
Trimestre terminé le 31 Mars 2021 non audité |
Semestre terminé le 30 Juin 2021 non audité |
Semestre terminé le 30 Juin 2020 non audité |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 160.955 | 118.756 | 155.420 | 316.375 | 245.650 |
| Chiffre d'affaires in USD in % | 66 | 67 | 67 | 67 | 69 |
| Chiffre d'affaires in EUR in % | 33 | 32 | 33 | 33 | 30 |
| Coût des ventes | -119.230 | -107.942 | -120.419 | -239.649 | -220.361 |
| Marge brute | 41.725 | 10.814 | 35.001 | 76.726 | 25.289 |
| Marge brute en % | 25,9 | 9,1 | 22,5 | 24,3 | 10,3 |
| Frais de recherche et développement | -8.692 | -5.891 | -8.482 | -17.174 | -11.791 |
| Frais commerciaux et de marketing | -2.008 | -2.118 | -2.119 | -4.127 | -4.130 |
| Frais généraux et administratifs | -7.649 | -6.992 | -8.150 | -15.800 | -14.648 |
| Loyers perçus et dépenses d'immeubles de placement |
668 | 183 | 627 | 1.295 | 223 |
| Autres produits et autres charges | 559 | 1.210 | 155 | 714 | 776 |
| Résultat opérationnel | 24.602 | -2.794 | 17.032 | 41.635 | -4.281 |
| Produits financiers | 3.470 | 3.410 | 4.283 | 7.753 | 6.909 |
| Charges financières | -3.104 | -5.260 | -7.167 | -10.271 | -13.695 |
| Résultat financier net | 366 | -1.850 | -2.884 | -2.518 | -6.786 |
| Résultat avant Impôts | 24.968 | -4.644 | 14.148 | 39.117 | -11.067 |
| Impôts | 1.769 | -1.243 | -1.374 | 395 | -1.544 |
| Résultat net | 26.737 | -5.887 | 12.775 | 39.512 | -12.611 |
| Résultat opérationnel | 24.602 | -2.794 | 17.032 | 41.635 | -4.281 |
| Amortissements | 18.718 | 18.657 | 18.551 | 37.269 | 37.488 |
| EBITDA | 43.320 | 15.863 | 35.583 | 78.903 | 33.207 |
| Marge d'EBITDA en % | 26,9 | 13,4 | 22,9 | 24,9 | 13,5 |
| Bénéfice par action à la fin de la période | 0,20 | -0,05 | 0,10 | 0,30 | -0,10 |
| Nombre pondéré d'actions | 130.631.921 | 130.631.921 | 130.631.921 | 130.631.921 | 130.631.921 |
| Taux de change moyen EUR/USD | 1,20429 | 1,10006 | 1,20628 | 1,20528 | 1,10140 |
Les montants figurant dans les tableaux financiers présentés dans ce communiqué de presse sont arrondis au millier de dollars près, sauf indication contraire. Des différences d'arrondi peuvent se produire.
Bilan consolidé condensé
| en milliers de dollars | Trimestre terminé le 30 Juin 2021 |
Trimestre terminé le 30 Juin 2020 |
Exercice fiscal au 31 Déc 2020 |
|---|---|---|---|
| non audité | non audité | audité | |
| ACTIF | |||
| Actifs non courants | |||
| Immobilisations corporelles | 325.812 | 350.156 | 336.848 |
| Immeubles de placement | 8.265 | 8.843 | 8.556 |
| Immobilisations incorporelles | 4.807 | 4.988 | 4.726 |
| Autres actifs non courants | 48 | 7.729 | 68 |
| Impôts différés | 33.223 | 33.248 | 30.392 |
| Total des actifs non courants | 372.156 | 404.964 | 380.590 |
| Actifs courants | |||
| Stocks | 162.235 | 165.268 | 153.711 |
| Clients et comptes rattachés | 66.994 | 48.442 | 54.576 |
| Autres actifs courants | 48.641 | 35.106 | 38.054 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 205.109 | 191.636 | 205.867 |
| Total des actifs courants | 482.979 | 440.451 | 452.208 |
| TOTAL DE L'ACTIF | 855.135 | 845.415 | 832.798 |
| PASSIF | |||
| Capitaux propres | |||
| Capital | 432.745 | 432.745 | 432.745 |
| Prime d'émission | 348.709 | 348.709 | 348.709 |
| Réserves et report à nouveau | -80.465 | -146.823 | -120.603 |
| Ecarts de conversion | -594 | -582 | -747 |
| Actions propres | -770 | -770 | -770 |
| Total des capitaux propres – part du groupe | 699.626 | 633.279 | 659.334 |
| Intérêts ne conférant pas de contrôle | 341 | 365 | 344 |
| Total des capitaux propres | 699.967 | 633.644 | 659.677 |
| Passifs non courants | |||
| Emprunts et dettes non courantes | 34.899 | 82.753 | 44.413 |
| Provisions et autres passifs non courants | 4.241 | 7.407 | 4.371 |
| Total des passifs non courants | 39.140 | 90.159 | 48.784 |
| Passifs courants | |||
| Fournisseurs et comptes rattachés | 26.809 | 27.778 | 27.882 |
| Emprunts et dettes courantes | 24.321 | 30.875 | 31.796 |
| Autres dettes courantes | 64.898 | 62.958 | 64.658 |
| Total des passifs courants | 116.029 | 121.611 | 124.336 |
| TOTAL DU PASSIF | 855.135 | 845.415 | 832.798 |
État consolidé condensé des flux de trésorerie
| en milliers de dollars | Trimestre terminé le 30 Juin 2021 |
Trimestre terminé le 30 Juin 2020 |
Trimestre terminé le 31 Mars 2021 |
Semestre terminé le 30 Juin 2021 |
Semestre terminé le 30 Juin 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| non audité | non audité | non audité | non audité | non audité | |
| Résultat avant Impôts | 24.968 | -4.644 | 14.148 | 39.117 | -11.067 |
| Rapprochement du bénéfice net avec des flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation |
12.079 | 18.427 | 21.592 | 33.670 | 44.649 |
| Dotation aux amortissements avant effet d'aides et subventions |
18.718 | 18.657 | 18.551 | 37.269 | 37.488 |
| Aides et subventions d'investissement reconnues après amortissement |
-848 | -851 | -841 | -1.689 | -1.752 |
| Produits et charges d'intérêts | -117 | 1.114 | -122 | -240 | 1.632 |
| Plus ou moins-value sur cession d'actifs corporels |
-280 | -34 | -112 | -392 | -315 |
| Plus ou moins-value sur cession d'actifs financiers |
0 | 0 | 0 | 0 | -420 |
| Différences de change & Autres éléments non monétaires (net) |
-5.393 | -458 | 4.116 | -1.277 | 8.016 |
| Variation du fonds de roulement | -12.864 | 16.687 | -20.195 | -33.059 | 11.032 |
| Diminution/(augmentation) de trésorerie sur comptes clients et rattachés |
-943 | 15.547 | -11.293 | -12.236 | 6.617 |
| Diminution/(augmentation) de trésorerie sur autres créances et prépaiement |
-6.055 | 3.107 | -5.499 | -11.554 | 15.276 |
| Diminution/(augmentation) de trésorerie sur stock |
-6.055 | -4.984 | -2.469 | -8.524 | -10.620 |
| Diminution/(augmentation) de trésorerie sur compte fournisseurs |
-126 | -4.950 | 526 | 400 | -8.499 |
| Diminution/(augmentation) de trésorerie sur autres dettes |
316 | 7.967 | -1.460 | -1.144 | 8.257 |
| Impôts (payés)/reçus | -14 | -92 | -1.733 | -1.747 | -720 |
| Flux de trésorerie généré par l'activité | 24.169 | 30.379 | 13.812 | 37.981 | 43.895 |
| Flux de trésorerie lié aux opérations d'investissement |
|||||
| Paiements pour investissements corporels et incorporels |
-14.216 | -7.492 | -9.702 | -23.917 | -17.094 |
| Cession d'actifs financiers | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.156 |
| Paiements de prêts d'investissement à des parties liées |
-38 | -42 | -91 | -129 | -138 |
| Remboursement de prêts d'investissement à des parties liées |
45 | 51 | 80 | 125 | 113 |
| Produits de cession d'actifs corporels | 285 | 40 | 117 | 402 | 318 |
| Intérêts reçus | 468 | 475 | 471 | 938 | 970 |
| Flux de trésorerie lié aux opérations d'investissement |
-13.456 | -6.967 | -9.125 | -22.582 | -14.674 |
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État consolidé condensé des flux de trésorerie – suite
| en milliers de dollars | Trimestre terminé le 30 Juin 2021 non audité |
Trimestre terminé le 30 Juin 2020 non audité |
Trimestre terminé le 31 Mars 2020 non audité |
Semestre terminé le 30 Juin 2021 non audité |
Semestre terminé le 30 Juin 2020 non audité |
|---|---|---|---|---|---|
| Flux de trésorerie lié aux opérations de financement |
|||||
| Emission d'emprunts | 4.479 | 8.813 | 0 | 4.479 | 8.813 |
| Remboursement d'emprunts | -4.231 | -6.547 | -7.619 | -11.850 | -12.938 |
| Paiement des contrats de location financement | -1.529 | -1.453 | -1.174 | -2.702 | -2.811 |
| Encaissement de subventions et aides gouvernementales |
0 | 0 | 0 | 0 | 696 |
| Intérêts versés | -350 | -260 | -348 | -698 | -442 |
| Distribution d'intérêts ne conférant pas de contrôle |
0 | 0 | -12 | -12 | -12 |
| Flux de trésorerie lié aux opérations de financement |
-1.630 | 553 | -9.153 | -10.783 | -6.693 |
| Effet de la variation des cours des devises | 217 | 1.084 | -5.591 | -5.374 | -4.102 |
| Augmentation /(diminution) de la trésorerie | 9.083 | 23.965 | -4.466 | 4.617 | 22.527 |
| Trésorerie à l'ouverture | 195.810 | 166.587 | 205.867 | 205.867 | 173.211 |
| Trésorerie à la clôture | 205.109 | 191.636 | 195.810 | 205.109 | 191.636 |