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X-FAB Interim / Quarterly Report 2019
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Interim / Quarterly Report
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X-FAB Silicon Foundries SE | Communiqué de presse du 30 Juillet 2019 | Information règlementée
Information règlementée
19 | Regulated Information
Résultats X-FAB du second trimestre 2019
Déclaration intermédiaire du Conseil d'Administration
Tessenderlo, Belgique – 30 Juillet 2019, 17h40 CET
Faits marquants relatifs au deuxième trimestre 2019:
- Chiffre d'affaires trimestriel de USD 131,6 millions, en ligne avec les prévisions de USD 128-135 millions, en recul de 15% par rapport au 2nd trimestre 2018 et stable par rapport au 1er trimestre 2019.
- EBITDA de USD 11,8 millions, en recul de 59% par rapport au 2nd trimestre 2018 et en augmentation de 80% par rapport au 1er trimestre 2019; la marge EBITDA de 8,9% se situe à l'extrémité supérieure de la fourchette prévisionnelle de 3-9%.
- EBIT de USD -5,6 millions, en recul de USD 19,1 millions par rapport au 2ème trimestre 2018 et en augmentation de 4,7 millions par rapport au 1er trimestre 2019.
- La perte nette a été de USD 8,1 millions, en recul de 9,6 millions par rapport au 2ème trimestre 2018 et en amélioration de 2,3 millions par rapport au 1er trimestre 2019.
- La perte par action a été de USD 0,06.
Prévisions:
- Le chiffre d'affaires attendu pour le troisième trimestre 2019 est compris dans un intervalle de USD 128-135 millions avec une marge EBITDA de 4 à 10%. En raison des incertitudes persistantes sur le marché, la visibilité pour le quatrième trimestre reste limitée.
- Les prévisions du troisième trimestre 2019 sont basées sur un taux de change moyen de USD/EUR 1,14.
Chiffre d'affaires par trimestre:
| En millions de USD | 4ème Trimestre 2017 |
1er Trimestre 2018 |
2ème Trimestre 2018 |
3ème Trimestre 2018 |
4ème Trimestre 2018 |
1er Trimestre 2019 |
2ème Trimestre 2019 |
Croissance T2 2019 par rapport au T2 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Automobile | 71,8 | 68,5 | 79,3 | 76,6 | 59,7 | 64,1 | 62,5 | -21% |
| Industriel | 20,7 | 23,2 | 25,0 | 23,8 | 24,3 | 24,1 | 23,3 | -7% |
| Médical | 6,9 | 4,8 | 5,6 | 6,3 | 7,3 | 6,8 | 6,3 | 14% |
| Sous-total core business |
99,3 | 96,5 | 109,8 | 106,7 | 91,3 | 95,0 | 92,1 | -16% |
| 64,4% | 67,2% | 70,6% | 70,5% | 66,4% | 72,5% | 70,0% | ||
| CCC1 | 53,9 | 46,5 | 45,3 | 44,4 | 45,9 | 35,8 | 39,1 | -14% |
| Autres | 1,0 | 0,5 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,3 | n.m. |
| Chiffre d'affaires total |
154,1 | 143,5 | 155,5 | 151,4 | 137,4 | 131,0 | 131,6 | -15% |
1 Consumer, Communications & Computer
Développement des affaires
19 | Regulated Information
Au deuxième trimestre, X-FAB a enregistré un chiffre d'affaires de USD 131,6 millions se situant dans la fourchette de USD 128 à 135 millions. Par rapport au 2ème trimestre 2018, le chiffre d'affaires a reculé de 15%, et est resté quasiment stable avec une légère hausse de 0,4% par rapport au 1er trimestre 2019. Les revenus de production du deuxième trimestre ont été principalement affectés par la faiblesse du marché automobile.
Le chiffre d'affaires réalisé dans les segments de marché phare de X-FAB, à savoir l'automobile, le secteur industriel et le médical, s'élève à USD 92,1 millions, soit une baisse de 16% par rapport au 2ème trimestre 2018. Par rapport au 1er trimestre 2019, les activités ont diminué de 3%. Les incertitudes sur le marché ont persisté tout au long du deuxième trimestre 2019, en raison d'un ensemble de facteurs économiques et de conflits politiques mondiaux. Combiné à une visibilité limitée de l'avenir, les clients sont restés très prudents dans leur comportement d'achat et ont poursuivi la réduction de leurs stocks. Cela se traduit par un faible niveau de commande, bien qu'en hausse de 10% par rapport au premier trimestre 2019.
Au deuxième trimestre 2019, le chiffre d'affaires de l'industrie automobile a diminué de 21% par rapport au 2 ème trimestre 2018, ce qui correspond à la faiblesse persistante du marché automobile. Alors que les revenus de production ont baissé, les revenus de prototypage dans le segment automobile ont enregistré une croissance de 14% par rapport au 2ème trimestre 2018.
Les ventes du secteur industriel ont baissé de 7% par rapport au 2ème trimestre 2018; le chiffre d'affaires réalisé dans le domaine du prototypage pour le secteur industriel ont diminué de 12% par rapport au 2ème trimestre 2018. La faiblesse de l'économie mondiale a entraîné la réduction des investissements d'équipements, particulièrement en Chine, ce qui a obligé les clients du secteur industriel à réduire leurs stocks.
Les ventes réalisées dans le secteur médical au deuxième trimestre 2019 ont enregistré une croissance de 14% par rapport au 2ème trimestre 2018. Les revenus de prototypage ont été stables d'une année sur l'autre, alors que les revenus de production dans le secteur médical ont augmenté de 20%. Les applications de "Lab-on-a-chip" (laboratoire sur puce électronique) sont restées le plus fort moteur de croissance.
L'activité Consumer, Communications & Computer (CCC) a diminué de 14% par rapport au 2ème trimestre 2018. Cela s'explique principalement par une diminution de l'activité historique de X-FAB France, qui est toutefois conforme au plan. La part des revenus du site français basée sur les technologies X-FAB a atteint 20% et a été principalement destinée au marché des CCC.
Au deuxième trimestre, le chiffre d'affaires du groupe X-FAB relatif au prototypage s'est élevé à USD 18,5 millions, soit une augmentation de 30% par rapport au 2ème trimestre 2018, incluant la vente d'une propriété intellectuelle pour un montant de USD 3 millions. Si l'on exclut cet effet ponctuel, les revenus de prototypage ont augmenté de plus de 9%, principalement grâce à de nouveaux contrats s'ajoutant aux nouveaux projets soutenant la croissance future.
Informations actualisées des Opérations
19 | Regulated Information
Au deuxième trimestre, de nouveaux progrès ont été réalisés quant à l'implémentation des technologies X-FAB pour le secteur automobile au sein de X-FAB France, avec le lancement de la première production de tranches automobiles. A partir de Juillet 2019, la plateforme technologique 180nm (XH018), la plus populaire de X-FAB, est disponible pour des applications automobiles fournies depuis la France. Cela permet d'accroître la capacité de cette technologie et d'offrir une seconde source pour sécuriser les approvisionnements de nos clients.
Le chiffre d'affaires du secteur du carbure de silicium (silicon carbide - SiC) au deuxième trimestre 2019 a presque triplé par rapport au 2ème trimestre 2018, atteignant ainsi USD 6,4 millions. Les revenus SiC au premier semestre 2019, ont atteint le même niveau que ceux de toute l'année 2018, conformément aux objectifs de croissance de l'entreprise. Les revenus des prototypages SiC ont augmenté de 46% sur un an et de 88% par rapport au 1er trimestre 2019. Les revenus de production ont progressé de 15% par rapport au trimestre précèdent, avec un nouveau client passant de l'étape du prototypage à celle de production de masse. Le pipeline clients et projets demeurent solides. Les investissements nous permettant d'internaliser le processus d'épitaxie sont en bonne voie.
Le premier prototypage "epi" devrait être livré au quatrième trimestre de 2019. "Epi" est l'abréviation de "épitaxie" et se réfère au processus de dépôt d'une fine couche épitaxiale sur une tranche SiC brute. Il s'agit d'une étape importante à valeur ajoutée dans le processus global de fabrication de semi-conducteurs en carbure de silicium.
Tous les sites de fabrication ont poursuivi leurs projets d'expansion et d'optimisation visant à accroître le rendement et la productivité. Cela comprend des actions de pilotage des projets d'automatisation et d'optimisation. Il s'agit de tirer avantage des niveaux d'utilisation actuellement plus faibles, car bon nombre de ces activités ne sont possibles que si les usines ne sont pas entièrement chargées.
Les investissements réalisés au cours du deuxième trimestre 2019 ont été de USD 20,9 millions, en hausse de 18 % par rapport au 2ème trimestre 2018. Les principaux projets ont été l'expansion de capacité de X-FAB Dresden, les nouveaux bureaux de X-FAB Sarawak ainsi que les activités visant à préparer le site français à la production automobile. Pour réduire les dépenses relatives aux investissements, dans le cadre du programme actuel de réduction des coûts, certains investissements non indispensables ont été suspendus. Cela ne se concrétisera toutefois qu'ultérieurement. Les dépenses d'investissements pour le deuxième trimestre se rapportent principalement aux projets initiés en 2018.
Profitabilité et volatilité du taux de change
19 | Regulated Information
Après que la rentabilité ait été négativement impactée au premier trimestre 2019 par une diminution significative des stocks d'encours de fabrication et de produits finis pour un montant de USD 9,2 millions, une augmentation des encours de fabrication et de stocks de produits finis à hauteur de USD 2,1 millions a contribué positivement à la rentabilité au deuxième trimestre. Ces fluctuations trimestrielles font partie d'une activité normale.
Le taux de change enregistré au 2ème trimestre 2019 était de USD/Euro 1,12 avec une marge EBITDA correspondante de 8,9%. Avec un taux de change USD/Euro constant de 1,19 tel que enregistré au 2ème trimestre 2018, la marge EBITDA au deuxième trimestre 2019 aurait été de 7,6%.
Afin de limiter l'impact de la fluctuation du taux de change du dollar américain vs Euro sur la rentabilité, X-FAB vise à atteindre une part de 25% des ventes libellées en euros d'ici fin 2019 et a réussi à les porter à 24% au cours du 2 ème trimestre 2019, venant de seulement 11% au cours du quatrième trimestre 2016.
Commentaires et perspectives du management
En commentant le développement des activités de X-FAB, Rudi De Winter, PDG de X-FAB Group, a déclaré: "Les conditions du marché sont restées faibles tout au long du deuxième trimestre. Les incertitudes continuent avec la réduction en cours des stocks de nos clients et une demande restreinte. La visibilité est donc encore limitée. Néanmoins, nos technologies continuent de susciter beaucoup d'intérêt dans le secteur automobile, grâce aux synergies entre notre gamme de carbure de silicium (SiC) et de haute tension CMOS offrant également des isolateurs inductifs, nous sommes parfaitement préparés à soutenir l'électrification des voitures. Dans le secteur médical, les applications "Lab-on-a-chip" (laboratoire sur puce électronique) ont continué de croître et nous avons reçu de très positives réactions lors de notre récent roadshow en Chine visant à accroître la notoriété de X-FAB sur ce marché. Je suis convaincu que X-FAB est bien positionnée pour une croissance solide dès que le marché se redressera."
Procédures de l'auditeur indépendant
L'auditeur légal des comptes, KPMG Bedrijfsrevisoren – Réviseurs d'Entreprises CVBA, représenté par Herwig Carmans, a confirmé que leurs procédures d'examen, substantiellement achevées, n'ont pas révélé de questions importantes nécessitant un ajustement de l'information financière consolidée condensée incluse dans le présent communiqué en date du et pour le semestre clos le 30 juin 2019.
X-FAB Silicon Foundries SE | Communiqué de presse du 30 Juillet 2019 | Information règlementée
Conférence téléphonique trimestrielle X-FAB
Les résultats de X-FAB pour le second trimestre 2019 seront discutés au cours d'une conférence téléphonique qui se tiendra en direct mardi 30 Juillet 2019 à 18h30 CET. La conférence téléphonique aura lieu en anglais. Veuillez-vous inscrire avant la conférence en utilisant le lien suivant : http://emea.directeventreg.com/registration/7229215
Une fois inscrit, vous recevrez votre numéro d'appel pour participants, le mot de passe Direct Event et un identifiant unique. Dix minutes avant le début de la conférence, vous devrez utiliser les informations d'accès à la conférence fournies dans le courriel reçu lors de l'inscription.
L'enregistrement de la conférence téléphonique sera disponible du 30 Juillet 2019 à 23h30 CET au 6 Aout 2019 à 23h30 CET en composant le numéro suivant : +44 (0) 3333009785, ID de la conférence 7229215.
Les résultats du 3 ème trimestre 2019 seront communiqués le 29 Octobre 2019.
À propos de X-FAB
19 | Regulated Information
X-FAB est le principal groupe de fonderie d'équipements à signaux mixtes/analogues et MEMS fabriquant des plaquettes de silicium pour les secteurs automobile, industriel, médical, grand public, et autres applications. Dans le monde, ses clients profitent des normes de qualité les plus strictes, de l'excellence dans la fabrication et de solutions innovantes grâce aux processus modulaires CMOS de X-FAB pour des nœuds technologiques allant de 1,0 à 0,13 µm, et à ses processus spéciaux BCD, SOI et MEMS à très longue durée de vie. Les circuits analogues-numériques intégrés (CI à signaux mixtes), les capteurs et les systèmes micro électromécaniques (MEMS) de X-FAB sont fabriqués dans six usines en Allemagne, en France, en Malaisie et aux USA. X-FAB emploie environ 4.000 personnes dans le monde. Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site : www.xfab.com.
Contact Presse X-FAB
Uta Steinbrecher Relations avec les investisseurs X-FAB Silicon Foundries +49-361-427-6489 [email protected]
Informations prospectives
Ce communiqué de presse peut inclure des déclarations prospectives. Des déclarations prospectives sont des déclarations concernant ou basées sur les intentions, convictions ou attentes actuelles de la direction se rapportant entre autres aux futurs résultats opérationnels de X-FAB, aux conditions financières, à la liquidité, aux perspectives, à la croissance, aux stratégies ou aux développements de l'industrie au sein de laquelle nous évoluons. Les déclarations prospectives sont de par leur nature soumises à des risques, des incertitudes et des hypothèses qui pourraient faire en sorte que les résultats actuels ou les événements futurs diffèrent significativement de ceux qui sont exprimés ou impliqués. Ces risques, incertitudes et hypothèses pourraient avoir un impact négatif sur le résultat et les effets financiers des plans et événements décrits.
Les déclarations prospectives reprises dans ce communiqué de presse concernant des tendances ou des activités courantes ne doivent pas être considérées comme un rapport indiquant que ces tendances ou activités continueront à l'avenir. Nous ne nous engageons en aucune façon à mettre à jour ou à réviser ces déclarations prospectives, que ce soit à cause de nouvelles informations, d'événements futurs ou autrement. Vous ne devez pas vous fier indûment à de telles déclarations prospectives, qui reflètent seulement la situation à la date de ce communiqué de presse.
Les informations reprises dans ce communiqué de presse peuvent être modifiées sans préavis. Aucune vérification n'est faite et aucune garantie explicite ou implicite n'est fournie quant à l'impartialité, l'exactitude, le caractère raisonnable ou complet des informations contenues dans ce communiqué et il ne faut pas leur accorder une confiance indue.
Etat consolidé condensé des résultats
19 | Regulated Information
| en milliers de dollars | Trimestre terminé le 30 Juin 2019 non audité |
Trimestre terminé le 30 Juin 2018 non audité |
Trimestre terminé le 31 Mars 2019 non audité |
Semestre terminé le 30 Juin 2019 non audité |
Semestre terminé le 30 Juin 2018 non audité |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 131.560 | 155.497 | 131.005 | 262.565 | 299.027 |
| Chiffre d'affaires in USD in % | 75 | 83 | 76 | 76 | 82 |
| Chiffre d'affaires in EUR in % | 24 | 17 | 23 | 24 | 18 |
| Coût des ventes | -115.988 | -124.616 | -126.477 | -242.466 | -243.844 |
| Marge brute | 15.571 | 30.882 | 4.528 | 20.100 | 55.184 |
| Marge brute en % | 11,8% | 19,9% | 3,5% | 7,7% | 18,5% |
| Frais de recherche et développement | -8.221 | -7.935 | -5.407 | -13.628 | -16.126 |
| Frais commerciaux et de marketing | -2.011 | -1.942 | -1.992 | -4.003 | -4.148 |
| Frais généraux et administratifs | -7.778 | -7.439 | -7.785 | -15.563 | -15.403 |
| Loyers perçus et dépenses d'immeubles de placement |
-361 | 439 | 174 | -187 | 1.009 |
| Autres produits et autres charges | -2.797 | -461 | 220 | -2.577 | -1.126 |
| Résultat opérationnel | -5.596 | 13.544 | -10.262 | -15.858 | 19.390 |
| Produits financiers | 3.405 | -290 | 3.556 | 6.961 | 14.515 |
| Charges financières | -4.964 | -10.120 | -2.622 | -7.586 | -19.091 |
| Résultat financier net | -1.559 | -10.410 | 934 | -625 | -4.576 |
| Résultat avant Impôts | -7.155 | 3.133 | -9.329 | -16.483 | 14.814 |
| Impôts | -926 | -1.652 | -1.036 | -1.962 | 219 |
| Résultat net | -8.081 | 1.481 | -10.365 | -18.445 | 15.033 |
| Résultat opérationnel | -5.596 | 13.544 | -10.262 | -15.858 | 19.390 |
| Amortissements | 17.365 | 15.087 | 16.784 | 34.149 | 29.413 |
| EBITDA | 11.769 | 28.631 | 6.522 | 18.291 | 48.803 |
| Marge d'EBITDA en % | 8,9 | 18,4 | 5,0 | 7,0 | 16,3 |
| Bénéfice par action à la fin de la période | -0,06 | 0,01 | -0,08 | -0,14 | 0,12 |
| Nombre pondéré d'actions | 130.631.921 | 130.631.921 | 130.631.921 | 130.631.921 | 130.631.921 |
| Taux de change moyen EUR/USD | 1,12324 | 1,19341 | 1,13635 | 1,12979 | 1,21187 |
Les montants figurant dans les tableaux financiers présentés dans ce communiqué de presse sont arrondis au millier de dollars près, sauf indication contraire. Des différences d'arrondi peuvent se produire.
État consolidé condensé de la situation financière
19 | Regulated Information
| en milliers de dollars | Semestre terminé le 30 Juin 2019 non audité |
Semestre terminé le 30 Juin 2018 non audité |
Exercice clos le 31 Déc 2018 audité |
|---|---|---|---|
| ACTIF | |||
| Actifs non courants | |||
| Immobilisations corporelles | 373.832 | 319.113 | 345.626 |
| Immeubles de placement | 9.362 | 8.778 | 9.415 |
| Immobilisations incorporelles | 8.462 | 8.317 | 9.023 |
| Investissements non courants | 706 | 727 | 381 |
| Autres actifs non courants | 26.692 | 14.682 | 20.594 |
| Impôts différés | 34.328 | 35.665 | 34.234 |
| Total des actifs non courants | 453.381 | 387.282 | 419.272 |
| Actifs courants | |||
| Stocks | 157.959 | 118.943 | 147.150 |
| Clients et comptes rattachés | 62.870 | 81.962 | 71.378 |
| Autres actifs courants | 31.057 | 19.846 | 26.699 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 171.232 | 296.345 | 242.768 |
| Total des actifs courants | 423.118 | 516.096 | 487.995 |
| TOTAL DE L'ACTIF | 876.499 | 903.378 | 907.268 |
| PASSIF | |||
| Capitaux propres | |||
| Capital | 432.745 | 432.745 | 432.745 |
| Prime d'émission | 348.709 | 348.709 | 348.709 |
| Réserves et report à nouveau | -103.979 | -91.794 | -84.782 |
| Ecarts de conversion | -483 | -444 | -539 |
| Actions propres | -770 | -770 | -770 |
| Total des capitaux propres – part du groupe | 676.222 | 688.446 | 695.363 |
| Intérêts ne conférant pas de contrôle | 363 | 357 | 364 |
| Total des capitaux propres | 676.585 | 688.803 | 695.726 |
| Passifs non courants | |||
| Emprunts et dettes non courantes | 76.417 | 88.397 | 72.328 |
| Provisions et autres passifs non courants | 7.441 | 8.370 | 7.446 |
| Total des passifs non courants | 83.858 | 96.767 | 79.774 |
| Passifs courants | |||
| Fournisseurs et comptes rattachés | 28.778 | 25.866 | 45.889 |
| Emprunts et dettes courantes | 32.456 | 36.062 | 31.632 |
| Autres dettes courantes | 54.822 | 55.879 | 54.246 |
| Total des passifs courants | 116.056 | 117.808 | 131.767 |
| TOTAL DU PASSIF | 876.499 | 903.378 | 907.268 |
État consolidé condensé des flux de trésorerie
19 | Regulated Information
| en milliers de dollars | Trimestre terminé le 30 Juin 2019 non audité |
Trimestre terminé le 30 Juin 2018 non audité |
Trimestre terminé le 31 Mars 2019 non audité |
Semestre terminé le 30 Juin 2019 non audité |
Semestre terminé le 30 Juin 2018 non audité |
|---|---|---|---|---|---|
| Résultat avant Impôts | -7.155 | 3.133 | -9.329 | -16.483 | 14.814 |
| Rapprochement du bénéfice net avec des flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation |
19.807 | 22.493 | 13.833 | 33.639 | 31.897 |
| Dotation aux amortissements avant effet d'aides et subventions |
17.365 | 15.087 | 16.784 | 34.149 | 29.413 |
| Aides et subventions d'investissement reconnues après amortissement |
-742 | -802 | -745 | -1.487 | -1.639 |
| Produits et charges d'intérêts | 424 | 60 | 419 | 842 | 654 |
| Plus ou moins-value sur cession d'actifs corporels |
6 | -2 | 0 | 6 | 671 |
| Plus ou moins-value sur cession d'actifs financiers |
-182 | 2.107 | -143 | -325 | 3.206 |
| Différences de change & Autres éléments non monétaires (net) |
2.936 | 6.043 | -2.482 | 454 | -408 |
| Variation du fonds de roulement | -16.965 | -3.167 | -7.943 | -24.908 | -14.238 |
| Diminution/(augmentation) de trésorerie sur comptes clients et rattachés |
-4.666 | -1.167 | 13.406 | 8.740 | 863 |
| Diminution/(augmentation) de trésorerie sur autres créances et prépaiement |
-5.010 | 8.613 | -6.082 | -11.093 | -163 |
| Diminution/(augmentation) de trésorerie sur stock |
-6.679 | -5.516 | -4.129 | -10.808 | -13.097 |
| Diminution/(augmentation) de trésorerie sur compte fournisseurs |
-3.387 | -2.242 | -7.476 | -10.863 | -7.055 |
| Diminution/(augmentation) de trésorerie sur autres dettes |
2.777 | -2.855 | -3.662 | -885 | 5.214 |
| Impôts (payés)/reçus | -417 | -85 | -92 | -510 | -148 |
| Flux de trésorerie généré par l'activité | -4.730 | 22.374 | -3.532 | -8.262 | 32.325 |
| Flux de trésorerie lié aux opérations d'investissement |
|||||
| Paiements pour investissements corporels et incorporels |
-20.942 | -17.730 | -23.815 | -44.756 | -38.497 |
| Paiements pour investissements (autres) | -175 | 0 | -175 | -350 | 0 |
| Acquisition de filiales, flux de trésorerie d'acquisition net |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paiements de prêts d'investissement à des parties liées |
-60 | -61 | -101 | -161 | -127 |
| Remboursement de prêts d'investissement à des parties liées |
40 | 44 | 94 | 133 | 96 |
| Produits de cession d'actifs corporels | 40 | 2 | 0 | 40 | 18 |
| Intérêts reçus | 624 | 879 | 663 | 1.287 | 1.413 |
| Flux de trésorerie lié aux opérations d'investissement |
-20.473 | -16.866 | -23.334 | -43.807 | -37.098 |
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État consolidé condensé des flux de trésorerie – suite
19 | Regulated Information
| en milliers de dollars | Trimestre terminé le 30 Juin 2019 non audité |
Trimestre terminé le 30 Juin 2018 non audité |
Trimestre terminé le 31 Mars 2018 non audité |
Semestre terminé le 30 Juin 2019 non audité |
Semestre terminé le 30 Juin 2018 non audité |
|---|---|---|---|---|---|
| Flux de trésorerie lié aux opérations de financement |
|||||
| Emission d'emprunts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Remboursement d'emprunts | -7.083 | -7.814 | -7.500 | -14.583 | -16.562 |
| Encaissement de contrat de cession bail | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paiement des contrats de location financement | -2.156 | -612 | -618 | -2.774 | -1.314 |
| Encaissement de subventions et aides gouvernementales |
0 | 357 | 0 | 0 | 357 |
| Intérêts versés | -401 | -514 | -409 | -810 | -1.133 |
| Produit brut issu de l'augmentation de capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Coûts directement liés à l'augmentation de capital |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Payement de dividende prioritaire | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Distribution d'intérêts ne conférant pas de contrôle |
0 | 0 | -11 | -11 | -12 |
| Flux de trésorerie lié aux opérations de financement |
-9.641 | -8.583 | -8.539 | -18.180 | -18.664 |
| Effet de la variation des cours des devises | -1.200 | -8.445 | -88 | -1.288 | -454 |
| Augmentation /(diminution) de la trésorerie | -34.844 | -3.075 | -35.405 | -70.248 | -23.437 |
| Trésorerie à l'ouverture | 207.276 | 306.865 | 242.768 | 242.768 | 319.235 |
| Trésorerie à la clôture | 171.232 | 295.345 | 207.276 | 171.232 | 295.345 |
