WPG — Capital/Financing Update 2020

Feb 6, 2020

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3702 大聯大　公司提供

序號	1	發言日期	109/02/06	發言時間	13:55:51
發言人	袁興文	發言人職稱	副總	發言人電話	7712-5268
主旨	公告本公司依公開收購方式取得文曄科技股份有限公 司股權(補充108/11/12公告)
符合條款	第	20	款	事實發生日	109/02/06
說明	1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）: 文曄科技股份有限公司(下稱「文曄公司」)普通股 2.事實發生日:109/2/6~109/2/6 3.交易數量、每單位價格及交易總金額: 交易單位數量：177,110,000股 每單位價格：每股新台幣45.8元 交易總金額：新台幣8,111,638仟元 4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之 關係人者，得免揭露其姓名）: 文曄公司參與應賣之股東 5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移 轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次 移轉日期及移轉金額: 不適用 6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取 得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權 如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權 帳面金額: 不適用 8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明 認列情形）: 不適用 9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定 事項: 交付或付款條件：本次公開收購之條件均已成就， 公開收購對價係由受委任機構凱基證券股份有限公 司於公開收購延長期間屆滿日後第五個營業日(即 109年2月6日)撥付。 契約限制條款：無。 其他重要約定事項：無。 10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位: 交易決定方式及決策單位：依本公司董事會決議辦理。 價格決定之參考依據：獨立專家出具之價格合理性意見書。 11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值: 39.81元 12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股 比例及權利受限情形（如質押情形）: 累積持有本交易證券之數量：177,110,000股； 金額：新台幣8,111,638仟元； 持股比例：29.9%； 權利受限情形：無。 13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列 之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬 於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）: 總資產比例: 105.60%。 歸屬於母公司業主之權益比例: 107.26%。 營運資金：新台幣1,427,356,854元。 14.經紀人及經紀費用: 無 15.取得或處分之具體目的或用途: 本次公開收購取得部分文曄公司股權，係以財務性投資 著眼，希冀透過文曄公司歷年穩定的經營績效，為本公 司帶來良好投資收益，並就本次公開收購之公開收購說 明書、重大訊息新聞稿及重大訊息記者會發佈內容對文 曄公司進行善意說明，逐步開啟良性對話。本公司並無 任何意圖影響文曄公司經營之計畫或想法，僅將立於財 務性投資人之立場，行使法律賦予股東之權利。 16.本次交易表示異議董事之意見: 無 17.本次交易為關係人交易:否 18.董事會通過日期: 不適用 19.監察人承認或審計委員會同意日期: 不適用 20.本次交易會計師出具非合理性意見:否 21.會計師事務所名稱: 國富浩華聯合會計師事務所(原第一聯合會計師事務所) 22.會計師姓名: 邱繼盛會計師 23.會計師開業證書字號: 金管證審字第10200032833號 24.是否涉及營運模式變更:否 25.營運模式變更說明: 不適用 26.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形: 不適用 27.資金來源: 本次公開收購給付現金對價所需之資金，總計新台幣 8,111,638仟元，其中所需資金新台幣1,751,638仟元 ，係以本公司自有資金支應；另新台幣6,360,000仟元 ，係以本公司以金融機構借款支應。 28.其他敘明事項: 截至本次公開收購延長期間屆滿日即109年1月30日， 文曄公司已發行股份總數為590,335,811股；嗣該公 司國內第六次無擔保轉換公司債108年第4季轉換普通 股共計1,101,057股已於109年2月3日完成變更登記， 故迄本公告日止，文曄公司已發行股份總數已變更為 591,436,868股，本公司公開收購完成後之持股比例則 相應變更為29.9%，併此敘明。

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