WOORIRO CO., LTD — Share Issue/Capital Change 2018

Dec 20, 2018

타법인 주식 및 출자증권 양수결정 1.0 주식회사 우리로 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon ◆click◆ 『표지』삽입 표지-주요사항보고서.LCommon:표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항.LCommon 표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항 주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

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금융위원회 / 한국거래소 귀중		2018년 12 월 20 일
&cr
회 사 명 :	주식회사 우리로
대 표 이 사 :	박세철
본 점 소 재 지 :	광주광역시 광산구 평동산단6번로 102-22(월전동)
	(전 화) 062-602-8100
	(홈페이지) http://www.wooriro.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 부사장	(성 명) 조창배
	(전 화) 062-602-8100

타법인 주식 및 출자증권 양수결정

다믈멀티미디어 주식회사대한민국박세철3,266,338,000임직원겸직7,404,345반도체 제조 및 판매아니오1,144,56812,000,000,00061,415,678,20819.5432,585,059,30936.831,144,56815.46경영참여2018년 12월 27일주식회사 엔터메이트4,111,102,400게임산업서울특별시 서초구 남부순환로 2634-27 성원빌딩 나동 1,2층임직원겸직1. 지급형태 : (주)우리로 제8회차 전환사채권 대용 납입 및 현금 지급&cr2. 지급시기&cr - 계약금 : 2018년 12월 20일( 12,000,000,000원) 현금 지급&cr - 잔금 : 2018년 12월 27일이내 (주)우리로 전환사채권(6,000,000,000원) 및 현금(4,800,000,000원) 지급&cr&cr* 구체적인 내용은 '14. 기타 투자판단과 관련하나 중요사항' 참고예1) 근거 : 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제 161조 및 동법 시행령 제171조&cr2) 사유 : 주식양수가액의 적정성 여부를 판단하기 위한 참고자료 제공참회계법인2018년 12월 14일 ~ 2018년 12월 20일

당 법인은 이 업무를 수행함에 있어 금융감독원이 제정한 "외부평가업무 가이드라인"과 한국공인회계사회가 제정한 "가치평가서비스 수행기준"을 준수하였습니다.

&cr당 법인은 양수 가액의 적정성에 대한 독립적이고 객관적인 검토를 위해 1주당 주식가액 산정시 "자본시장과금융투자업에관한법률 시행령 제176조의5"에 의한 기준주가 산정방법을 적용하였습니다. 또한, 당 법인은 경영권 프리미엄을 산정하기 위하여상장회사의 최대주주 변경을 수반한 지분양수도 거래를 분석하였습니다. &cr&cr당 법인의 검토 결과 대상자산의 1주당 기준주가는 5,115 원 입니다. 평가기준일 전 1년간 최대주주 변경을 수반하는 상장회사의 거래사례에서 분석된 경영권 프리미엄 율 (-37.22% ~ 167.38%) 을 고려하여 산정한 1주당 주식가액은 3,211원 ~ 13,677원 의 범위로 추정되었습니다. 따라서 귀사의 주당 실제 양수 예정가액 10,484원 은 기 준주가 및 경영권 프리미엄을 반영한 주당 평가액을 고려할 경우 중요성의 관점에서 적정하지 않다고 판단할 만한 근거가 발견되지 않았습니다.&cr

2018년 12월 20일-1참석해당사항없음해당사항없음해당사항없음미해당아니오-

1. 발행회사
국적	대표자
자본금(원)	회사와 관계
발행주식&cr총수(주)	주요사업
- 최근 6월 이내 제3자 배정에 의한&cr 신주취득 여부
2. 양수내역	양수주식수(주)
양수금액(원)(A)
총자산(원)(B)
총자산대비(%)(A/B)
자기자본(원)(C)
자기자본대비(%)(A/C)
3. 양수후 소유주식수 및 지분비율
지분비율(%)
4. 양수목적
5. 양수예정일자
6. 거래상대방	회사명(성명)
자본금(원)
주요사업
본점소재지(주소)
회사와의 관계
7. 거래대금지급
8. 외부평가에 관한 사항	외부평가 여부
- 근거 및 사유
외부평가기관의 명칭
외부평가 기간
외부평가 의견
9. 이사회결의일(결정일)
- 사외이사참석여부	참석(명)
불참(명)
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
10. 우회상장 해당 여부
- 향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획
11. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부
12. 공정거래위원회 신고대상 여부
13. 풋옵션 등 계약 체결여부
- 계약내용

&cr14. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1) 금번 양수도 계약 체결 후, 잔금지급일인 2018년 12월27일로 다믈멀티미디어(주)의 최대주주는 변경전 (주)엔터메이트에서 변경후 (주)우리로가 됩니다.&cr&cr 2) 양수금액 120억원중 60억원은 (주)우리로 8회차 전환사채권으로 지급되고 나머지 60억원으로 현금으로 지급될 예정입니다.&cr&cr 2) "2. 양수내역" 중 총자산 및 자기자본은 당사의 2017년말 연결 재무제표 기준입니다.&cr

※ 관련공시 : 해당사항 없음

【 발행회사의 요약 재무상황 】(단위 : 백만원)

11,0516,9824,0683,26618,332-4,149적정삼정회계법인14,8596,7978,0623,25025,65782적정삼정회계법인13,9206,5257,3953,21024,210-1,388적정삼정회계법인

구 분	자산총계	부채총계	자본총계	자본금	매출액	당기순이익	감사의견	외부감사인
당해연도
전년도
전전년도

- 상기 "발행회사의 요약 재무상황"의 당해연도는 2017년말 기준, 전년도는 2016년말 기준, 전전년도는 2015년말 기준입니다.

◆click◆ [코스닥시장 및 코넥스시장 상장법인만 추가작성] 원시취득이 아닌 양수도로서 거래상대방이 있는 경우, 이 부분을 선택하여 『거래상대방에관한사항』 삽입 11340#*거래상대방에관한사항.dsl 1_거래상대방에관한사항【거래상대방에 관한 사항】1. 인적사항주식회사 엔터메이트대한민국서울특별시 서초구 남부순환로 게임산업최대주주박문해4,892,59811.07대표이사박세철--

- 기본사항
성명(명칭)	국적	주소(본점소재지)&cr[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
직업(사업내용)
- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우)
구분	성명	주식수	지분율(%)

(단위 : 백만원)

201712월17,7694,1114,31218,89213,456-12,243태성회계법인아니오적정아니오

최근 사업연도	결산기
자산총계	자본금
부채총계	매출액
자본총계	당기순손익
외부감사인	휴업 여부
감사의견	폐업 여부

2. 당해법인 또는 그 최대주주ㆍ임원과의 관계주주대표이사박세철대표겸직이사조창배임원겸직감사홍계선감사겸직

- 당해법인과 거래상대방과의 관계
- 당해법인의 최대주주ㆍ임원과&cr 거래상대방과의 관계	성명	상대방과의 관계

3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외)2018년 01월 12일 제3자배정 유상증자에 참여하여 지분 취득함. --

구분	거래 내역
당해년도
전년도
전전년도