WonpungMulsan — Capital/Financing Update 2020

Sep 7, 2020

원풍물산/전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득/(2020.09.07)전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득

전환사채(해외전환사채 포함) 발행후 만기전 사채 취득

전환사채(해외전환사채)	20	회차

1. 만기전 취득 사채에 관한 사항	사채의 종류	무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채
발행일자	2018-09-07
발행방법	국내발행 (사모)
주당 전환가액(원)	2,877
만기일	2021-09-07
2. 사채 취득금액 (통화단위)		1,600,000,000
- 취득한 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		1,600,000,000
- 기준환율		-
- 취득일자		2020-09-07
3. 취득후 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		550,000,000
4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법		-사채권자의 조기상환청구권(Put Option)행사로 인한 취득 -취득분 한국예탁결제원 등록채권 말소예정
5. 취득자금의 원천		자기자금
6. 사채의 취득방법		장외매수
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		-상기 사채의 취득금액은 이자를 포함한 금액입니다. -주당 전환가액은 2018.12.07과 2020.06.08 조정된 전환가액입니다.
※ 관련공시	2018-09-05 전환사채권발행결정(제20회차) 2018-09-05 전환사채권발행결정 2018-09-07 증권 발행결과(자율공시) 2018-12-07 전환가액의조정(제20회차) 2019-09-30 전환청구권행사(제20회차) 2019-10-10 전환청구권행사(제20회차) 2019-10-14 추가상장(제20회차 CB전환) 2019-10-14 전환청구권행사(제20회차) 2019-10-17 전환청구권행사(제20회차) 2019-10-23 추가상장(제20회차 CB전환) 2019-11-11 추가상장(제20회차 CB전환) 2019-11-25 추가상장(제20회차 CB전환) 2020-06-08 전환가액의조정(제20회차)