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Jun 15, 2021

证券代码：300624 证券简称：万兴科技 公告编号：2021-072

万兴科技集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券

发行结果公告

保荐机构（主承销商）：华林证券股份有限公司

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

“ ” “ ” “ ” 万兴科技集团股份有限公司（以下简称 万兴科技 、 发行人 或 公司 ）向 不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）已获得中国证券监督管理 委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2021]283 号文同意注册。华林证券 股份有限公司（以下简称“华林证券”或“保荐机构（主承销商）”）为本次发行的 保荐机构（主承销商）。

本次发行人民币 37,875 万元可转债，每张面值为人民币 100 元，共计 3,787,500 张，按面值发行。本次发行的可转换公司债券简称为“万兴转债”，债 券代码为“123116”。本次向不特定对象发行的可转债向发行人在股权登记日 （2021 年 6 月 8 日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 “ ” “ ” （以下简称 中国结算深圳分公司 、 登记公司 ）登记在册的原股东优先配售， 原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所 （以下简称“深交所”）交易系统网上向社会公众投资者发行。

一、原股东优先配售结果

本次发行原股东优先配售的缴款工作已于 2021 年 6 月 9 日（T 日）结束。 本次发行向原股东优先配售的万兴转债总计 1,191,229 张，即 119,122,900 元，占 本次发行总量的 31.45%。

二、网上中签缴款情况

本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网上 认购缴款工作已于 2021 年 6 月 11 日（T+2 日）结束。保荐机构（主承销商）根

证券代码：300624 证券简称：万兴科技 公告编号：2021-072

据深交所和中国结算深圳分公司提供的数据，对本次可转债网上发行的最终认购 情况进行了统计，结果如下：

• 1、网上投资者缴款认购的可转债数量（张）：2,571,913

• 2、网上投资者缴款认购的金额（元）：257,191,300

• 3、网上投资者放弃认购的可转债数量（张）：24,357

• 4、网上投资者放弃认购金额（元）：2,435,700

三、保荐机构（主承销商）包销情况

根据承销协议约定，本次网上投资者放弃认购的可转债由保荐机构（主承销 商）全额包销。此外，《万兴科技集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公 司债券发行公告》中规定向原股东优先配售每 1 张为 1 个申购单位，网上申购每 10 张为 1 个申购单位，因此所产生的余额 1 张由保荐机构（主承销商）包销。

保荐机构（主承销商）合计包销的万兴转债数量为 24,358 张，包销金额为 2,435,800 元，包销比例为 0.64%。

2021 年 6 月 16 日（T+4 日），保荐机构（主承销商）依据承销协议将可转 债认购资金扣除承销保荐费用后划转至发行人，由发行人向中国结算深圳分公司 提交登记申请，将包销可转债登记至保荐机构（主承销商）指定证券账户。

四、保荐机构（主承销商）联系方式

如对本公告所公布的发行结果有疑问，请与本次发行的保荐机构（主承销商） 联系。具体联系方式如下：

保荐机构（主承销商）：华林证券股份有限公司

地址：深圳市南山区粤海街道深南大道 9668 号华润置地大厦 C 座 33 层 电话：0755-23947686

联系人：投资银行事业部资本市场部

发行人：万兴科技集团股份有限公司 保荐机构（主承销商）：华林证券股份有限公司 2021 年 6 月 16 日

证券代码：300624 证券简称：万兴科技 公告编号：2021-072

（此页无正文，为《万兴科技集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债 券发行结果公告》之盖章页）

发行人：万兴科技集团股份有限公司

年 月 日

（此页无正文，为《万兴科技集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债 券发行结果公告》之盖章页）

保荐机构（主承销商）：华林证券股份有限公司

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2021 年 月 日
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