Wondershare Technology — Capital/Financing Update 2023

Aug 29, 2023

中国国际金融股份有限公司

关于万兴科技集团股份有限公司

部分可转债募集资金投资项目延期的核查意见

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”、“保荐机构”）作为万 兴科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）持续督导工作的保荐机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等相 关规定，对公司部分募集资金投资项目延期事项进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意万兴科技集团股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕283 号），同意公司向 不特定对象发行可转换公司债券的注册申请。公司于 2021 年 6 月 9 日向不特定 对象发行可转换公司债券 378.75 万张，每张面值为人民币 100 元，募集资金总 额为人民币 37,875.00 万元，扣除各项发行费用 767.85 万元后，公司实际募集资 金净额为人民币 37,107.15 万元。

截至 2021 年 6 月 16 日，公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会 计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2021]000449 号”验资报告验证确认。

二、募集资金使用情况

截至 2023 年 6 月 30 日，公司可转债募集资金使用情况如下：

单位：万元

				单位：万元
序号	项目名称	项目投资总额	募集资金承诺投资金额	募集资金累计已投入金额
1	数字创意资源商城建设项目	37,279.75	19,929.83	9,238.12
2	AI数字创意研发中心建设项目	19,616.47	11,330.02	2,210.33
3	补充流动资金	6,740.15	5,847.30	5,847.30
合计		63,636.37	37,107.15	17,295.75

注：上述募投项目中，“补充流动资金”项目已结项并于 2021 年 8 月 6 日注销募集资金专 户。

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三、部分募投项目延期的具体情况及原因

（一）募投项目延期的具体情况

公司基于审慎性原则，结合当前募投项目实际建设情况和投资进度，在募投 项目实施主体、募集资金用途和项目投资总额均不发生变更的情况下，对可转债 募投项目“数字创意资源商城建设项目”“AI 数字创意研发中心建设项目”达到 预定可使用状态日期进行调整，具体如下：

序号	项目名称	调整前达到预定可使用状态时间	调整后达到预定可使用状态时间
1	数字创意资源商城建设项目	2023年9月3日	2024年12月31日
2	AI数字创意研发中心建设项目	2023年9月3日	2024年12月31日

（二）募投项目延期的原因

因随着人工智能技术创新加速产业变革，以 AI 为代表的新技术日新月异， 更新迭代速度逐渐加快，为保证公司在当前领域的技术优势，把握前沿技术兴起 带来的新机遇，推动相关技术在公司业务领域持续迭代创新，提升应用场景的性 能，确保募投项目的建设成果更好的贴合市场和客户需求、适应公司中长期发展 需要，拟对项目达到预定可使用状态的日期进行适当延期。

四、部分募投项目延期对公司的影响

本次关于部分募投项目延期的事项，是公司根据募投项目的实际进展情况作 出的审慎决定，未改变项目实施主体、实施方式、募集资金项目投资用途和投资 规模，不会对项目的实施造成实质性的影响，不会对公司的正常经营产生重大不 利影响，也不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规的规定。公司将加强募集资 金使用的监督管理，从而提高募集资金的使用效率。

五、本次募投项目延期所履行的程序

（一）董事会审议情况

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公司于 2023 年 8 月 29 日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关 于部分募集资金项目延期的议案》，董事会认为：公司根据募投项目的实施进度， 采取审慎的态度将公司的募投项目之“数字创意资源商城建设项目”“AI 数字创 意研发中心建设项目”达到预定可使用状态日期由原定 2023 年 9 月 3 日延期至 2024 年 12 月 31 日。上述部分募集资金投资项目延期，符合募集资金投资项目 的实际情况和公司的发展规划，不存在改变或者变相改变募集资金用途和损害股 东利益的情形。因此，董事会同意公司本次部分募集资金投资项目延期。

（二）监事会审议情况

公司于 2023 年 8 月 29 日召开第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于 部分募集资金项目延期的议案》。监事会认为：公司将募投项目之“数字创意资 源商城建设项目”“AI 数字创意研发中心建设项目”达到预定可使用状态日期由 原定 2023 年 9 月 3 日延期至 2024 年 12 月 31 日。未改变项目实施主体、实施方 式、募集资金项目投资用途和投资规模，不存在改变或变相改变募集资金投向和 损害股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生不利影响。监事会一致同意公 司本次部分募集资金投资项目延期。

（三）独立董事意见

独立董事认为：本次对部分募投项目实施延期，是公司根据募投项目的实际 进展情况作出的审慎决定。本次延期不涉及项目实施主体、实施方式、募集资金 项目投资用途和投资规模变更，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，不存 在变更募集资金投向以及损害公司股东利益的情形。上述事项履行了必要的决策 程序，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律、 法规及公司《募集资金使用管理办法》等的规定。因此，公司独立董事一致同意 公司将募投项目之“数字创意资源商城建设项目”“AI 数字创意研发中心建设项 目”达到预定可使用状态日期由原定 2023 年 9 月 3 日延期至 2024 年 12 月 31 日。

（四）保荐机构核查意见

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经核查，保荐机构认为：本次对可转债募投项目延期的事项，已经公司董事 会及监事会审议通过，独立董事发表了明确的同意意见，符合《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规的规 定，保荐机构对本次募投项目延期无异议。

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（此页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于万兴科技集团股份有限 公司部分可转债募集资金投资项目延期的核查意见》之签章页）

保荐代表人：_______________ _______________ 郭奇林 唐雨薇

中国国际金融股份有限公司 2023 年8 月29 日

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