Withus Pharmaceutical. Co., LTD — Share Issue/Capital Change 2020

Jun 30, 2020

증권발행실적보고서 2.3 위더스제약(주) ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 증권발행실적보고서

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금융감독원장 귀하	2020년 06월 30일
	&cr
회 사 명 :&cr	위더스제약 주식회사
대 표 이 사 :&cr	성 대 영
본 점 소 재 지 :	서울특별시 서초구 동산로 12길 9(양재동, 위더스빌딩)
	(전 화) 02-3486-7474
	(홈페이지) http://withuspharm.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 전무이사 (성 명) 권 광 영
	(전 화) 02-3486-7474
&cr

◆click◆ 『본문』 삽입 10800#*본문*.dsl 1_본문-지분증권의경우 Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 코스닥중소기업의료용 물질 및 의약품 제조업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 기업공개25,440,000,000

구분	발행총액	비고
-

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 1. 청약 및 납입일정 코스닥시장 공모2020년 06월 25일2020년 06월 26일2020년 06월 29일

구분	청약개시일	청약종료일	납입기일

2. 인수기관별 인수금액 (단위 : 원) NH투자증권(주)800,00012,720,000,00050.0공동대표주관회사삼성증권(주)800,00012,720,000,00050.0공동대표주관회사1,600,00025,440,000,000100.0-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

3. 청약 및 배정현황 (단위 : 원, 주, %) 기관투자자1,004,00062.751,0811,004,00015,963,600,0000.29 1,081 1,004,00015,963,600,00062.75일반투자자 320,00020.0056,790346,251,0405,505,391,536,00099.63 52,656 320,0005,088,000,00020.00우리사주조합276,00017.251 276,0004,388,400,0000.08 1276,0004,388,400,00017.2525,440,000,000

| 구 분 | 최초 배정내역 | | 청약현황 | | | | 배정현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 1,600,000 | 100.00 | 57,872 | 347,531,040 | 5,525,743,536,000 | 100.00 | 53,738 | 1,600,000 | 100.00 |

주) 금번 공모시 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조의2에 의거 관계인수인으로 구분되는 기관은 총 13개 로서, 동 기관은 수요예측 시 가격을 제시하지 않았으며, 배정 수량은 기관투자자 배정 수량의 1% 이내로 배정하였습니다.

&cr

4. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황 15일 확약53,7705.361개월 확약29,4402.933개월 확약112,30011.196개월 확약1,2800.13807,21080.401,004,000100.00

확약기간	배정수량(주)	비중(%)
미확약
합계

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

	(단위 : 주, %)

구분	관계	주주명	종류	공모전		공모후
주식수	지분율	주식수	지분율
---	---	---	---	---	---	---	---
최대주주등	최대주주	성대영	보통주	5,046,850	65.12	4,614,865	52.49
특수관계인(임원)	권광영	보통주	35,000	0.45	35,000	0.40
특수관계인(임원)	이광영	보통주	7,000	0.09	7,000	0.08
특수관계인(임원)	안종태	보통주	1,750	0.02	1,750	0.02
최대주주등 소계			5,090,600	65.69	4,658,615	52.98
5% 이상 주요주주	벤처금융	POSCO-SGI Falcon 제약바이오 &crSecondary 조합1	보통주	775,000	10.00	682,775	7.77
미래에쿼티-인커스 제4호 &cr신기술사업투자조합	보통주	589,275	7.60	589,275	6.70
주요주주 소계				6,454,875	83.29	5,930,665	67.45
전체 주식수 합계				7,750,000	100.00	8,792,415	100.00

Ⅳ. 증권교부일 등

&cr 1. 증권교부일&cr&cr전자증권제도 시행에 따라 신주권교부가 이루어지지 않습니다. &cr&cr 2. 증자등기일&cr&cr2020년 07월 02일(예정) &cr&cr 3. 상장일(매매개시일)&cr&cr2020년 07월 03일(예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

&cr 1. 모집 또는 매출가액 확정 공고&cr

구분	방법	일자
모집 또는 매출가액 확정공고	NH투자증권㈜ 홈페이지, 삼성증권㈜ 홈페이지	2020년 06월 24일
금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)	2020년 06월 23일

주) 모집 또는 매출가액 확정공고는 2020년 06월 24일 공동대표주관회사인 NH투자증권㈜ 홈페이지(www.nhqv.com) 및 삼성증권㈜의홈페이지(www.samsungpop.com)에 게시하였으며, 발행가액 확정 정정증권신고서 및 투자설명서는 2020년 06월 23일에 금융감독원 전자공시시스템(dart)을 통하여 공시하였습니다.

&cr 2. 청약 안내 공고&cr

구분	방법	일자
청약 안내 공고	매일경제신문	2020년 06월 25일

&cr 3. 청약결과 배정 공고&cr

구분	방법	일자
청약 배정 공고	NH투자증권㈜ 및 삼성증권㈜ 홈페이지	2020년 06월 29일

주) 일반청약자에 대한 배정공고는 2020년 6월 29일 공동대표주관사인 NH투자증권㈜ 홈페이지(www.nhqv.com) 및 삼성증권㈜의 홈페이지(www.samsungpop.com)에 게시함으로써 개별통지를 갈음하였습니다.

&cr 4. 증권신고서 공시&cr &cr가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템(dart.fss.or.kr)

&cr나. 증권신고서 제출일 : 2020년 05월 27일(증권신고서)&cr 2020년 06월 16일(정정 증권신고서 - 기재사항 정정)&cr 2020년 06월 23일(정정 증권신고서 - 발행가액 확정)&cr&cr 5. 투자설명서 공시&cr &cr가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템(dart.fss.or.kr)&cr&cr나. 서면문서 : (1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 76&cr (2) 위더스제약㈜ : 서울특별시 서초구 동산로12길 9&cr (3) NH투자증권㈜ : 서울특별시 영등포구 여의대로 60&cr (4) 삼성증권㈜ : 서울특별시 서초구 서초대로 74길 11 삼성전자빌딩&cr&cr다. 투자설명서 제출일 : 2020년 05월 27일(예비투자설명서)&cr 2020년 06월 16일(정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)&cr 2020년 06월 18일(투자설명서)&cr 2020년 06월 23일(정정 투자설명서 - 발행가액 확정)&cr&cr

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역 1. 자금조달 내용 (단위 : 원, 주) 보통주 15,900 994,415 15,811,198,500 994,415 15,811,198,500 보통주 15,900 605,585 9,628,801,500 605,585 9,628,801,500 15,900 1,600,000 25,440,000,000

| 구분 | 주식&cr구분 | 신고서상&cr발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 발행가액 | 수 량 | 발행총액 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 모집 | 15,811,198,500 | - |
| 계 | 15,811,198,500 | 15,900 | - |
| 매출 | 9,628,801,500 | - |
| 계 | 9,628,801,500 | 15,900 | - |
| 총 계 | | 25,440,000,000 | - |

2. 자금의 사용목적 (단위 : 원) 10,000,000,000----15,440,000,00025,440,000,000

시설자금	영업양수&cr자금	운영자금	채무상환&cr자금	타법인증권&cr취득자금	기타	계

주1) 발행제비용 및 상장주선인 의무인수분이 포함되지 않은 공모 조달금액 기준입니다.
주2) 기타에는 구주매출대금, 발행제비용, 연구개발자금등이 포함되어 있습니다.

&cr

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

◆click◆ 『신주인수권증서 발행내역』 삽입 10800#*신주인수권증서발행내역.dsl

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.