WISDOM — Capital/Financing Update 2019

Mar 29, 2019

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2637 慧洋-KY　公司提供

序號	10	發言日期	108/03/29	發言時間	18:01:32
發言人	薛亦駿	發言人職稱	財務長	發言人電話	02-27552637
主旨	公告本公司董事會決議發行有擔保普通公司債
符合條款	第	11	款	事實發生日	108/03/29
說明	1.董事會決議日期:108/03/29 2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞: 慧洋海運股份有限公司中華民國境內108年度第一次有擔保普通公司債。 3.發行總額:不超過新台幣壹拾參億捌仟伍佰萬元整。 4.每張面額:新台幣壹佰萬元。 5.發行價格:依票面金額十足發行。 6.發行期間:五年。 7.發行利率:票面利率為固定年利率0.86%。 8.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:銀行擔保。 9.募得價款之用途及運用計畫:購置船舶環保設備及償還銀行借款。 10.承銷方式:委託承銷商以洽商銷售方式對外公開承銷。 11.公司債受託人:台新國際商業銀行。 12.承銷或代銷機構:合作金庫證券股份有限公司。 13.發行保證人:由合作金庫商業銀行股份有限公司、兆豐國際商業銀行股份有限公司、 彰化商業銀行股份有限公司、第一商業銀行股份有限公司、華南商業銀行股份有限 公司及臺中商業銀行股份有限公司擔任聯合保證銀行團。 14.代理還本付息機構:合作金庫商業銀行 信維分行。 15.簽證機構:無實體發行，不適用。 16.能轉換股份者，其轉換辦法:不適用。 17.賣回條件:不適用。 18.買回條件:不適用。 19.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。 20.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。 21.其他應敘明事項:董事會授權董事長就本次公司債發行計畫之條款與條件，進行準備 覆核、磋商與核決，及簽署任何代表公司之必要文件與契約，以及其他一切有關本次 發行之事項，並依其裁量權採取任何必要行動。且授權董事長、每位董事與公司秘書 處理所有發行有擔保普通公司債之相關事務，包含但不限於向主管機關、證券交易所 或/與其他相關機構申請提交本次發行有擔保普通公司債案，並且全權授權簽署任何 代表公司之必要文件與契約。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.