Wiscom System Co., Ltd. — Interim / Quarterly Report 2015

Oct 30, 2015

江苏金智科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

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江苏金智科技股份有限公司

2015 年第三季度报告

2015 年 10 月

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江苏金智科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完

• 整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人徐兵、主管会计工作负责人张浩及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 顾红敏声

• 明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

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第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否

	本报告期末	本报告期末	上年度末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	2,270,370,033.07		1,649,401,916.30		37.65%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,005,303,531.04		721,209,002.66		39.39%
		本报告期比上年同期				年初至报告期末比上
	本报告期			年初至报告期末
		增减				年同期增减
营业收入（元）	277,839,867.56	5.03%		843,815,092.20		4.37%
归属于上市公司股东的净利润（元）	19,963,138.21	20.30%		100,642,081.14		89.96%
归属于上市公司股东的扣除非经常
	16,152,174.61	15.61%		55,192,545.79		30.30%
性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--		-55,456,440.89		19.87%
基本每股收益（元/股）	0.0882	9.29%		0.4702		81.54%
稀释每股收益（元/股）	0.0850	8.70%		0.4523		80.20%
加权平均净资产收益率	2.01%	-0.58%		13.26%		4.75%

非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用

单位：元

	年初至报告期期末
项目		说明
	金额
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-48,151.34
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
	7,702,000.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
		系转让江苏银行1,300万股股份的投资
		收益。经公司2014年第二次临时股东大
		会审议批准，公司将所持有的江苏银行
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
		2,500万股的股份转让给江苏省广播电视
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
	43,420,000.00	集团有限公司，其中2014年12月完成
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
		转让1,200万股，产生投资收益
得的投资收益
		39,974,528.30元；2015年2月完成转让
		1,300万股，产生投资收益43,420,000.00
		元。

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除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-903,233.36
减：所得税影响额	4,974,879.89
少数股东权益影响额（税后）	-253,799.94
合计	45,449,535.35	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1 、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	报告期末普通股股东总数						20,581	20,581
前10名普通股股东持股情况
					持有有限售条件		质押或冻结情况
股东名称	股东性质		持股比例	持股数量
					的股份数量		股份状态	数量
江苏金智集团有限公司	境内非国有法人		38.58%	87,323,800	0		质押	63,500,000
建信基金-兴业银行-华鑫 国际信托有限公司	其他		4.44%	10,058,675	10,058,675
东吴基金-宁波银行-东吴 鼎利56号资产管理计划	其他		3.70%	8,382,229	8,382,229
葛宁	境内自然人		3.29%	7,444,800	5,583,600		质押	1,500,000
叶留金	境内自然人		1.71%	3,877,000	3,057,749
冯伟江	境内自然人		1.55%	3,510,800	2,783,100
全国社保基金一零四组 合	境内自然人		1.45%	3,280,261	0
从菊林	境内自然人		1.31%	2,960,671	0
朱华明	境内自然人		1.07%	2,423,600	1,817,700
蒋文贤	境内自然人		1.04%	2,360,122		0
前10名无限售条件普通股股东持股情况
						股份种类
股东名称			持有无限售条件普通股股份数量
						股份种类		数量
江苏金智集团有限公司			87,323,800			人民币普通股		87,323,800

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全国社保基金一零四组合	3,280,261	人民币普通股	3,280,261
从菊林	2,960,671	人民币普通股	2,960,671
蒋文贤	2,360,122	人民币普通股	2,360,122
郭伟	2,055,600	人民币普通股	2,055,600
葛宁	1,861,200	人民币普通股	1,861,200
万向信托有限公司－万信－证券结构化投资 集合资金信托计划71号	1,789,600
		人民币普通股	1,789,600
中国工商银行－诺安股票证券投资基金	1,587,274	人民币普通股	1,587,274
刘光顺	1,576,518	人民币普通股	1,576,518
百瑞信托有限责任公司－百瑞恒益119号集 合资金信托计划（结构化5期）	1,306,600
		人民币普通股	1,306,600
	公司前10名及前10名无限售条件股东中，江苏金智集团有限公司（简称“金
	智集团”）与葛宁、叶留金、冯伟江、朱华明、郭伟间存在关联关系，上述5
	名自然人股东均持有金智集团的股权。金智集团及前述5名自然人股东与其
上述股东关联关系或一致行动的说明
	他股东间不存在关联关系，建信基金-兴业银行-华鑫国际信托有限公司、东
	吴鼎利56号资产管理计划间不存在关联关系及一致行动，未知其他股东间是
	否存在关联关系或一致行动。
前10名普通股股东参与融资融券业务股东情	公司前10名股东中，金智集团、从菊林、蒋文贤三名股东分别通过信用证券
况说明（如有）	账户持有公司股份2,384,033股、2,960,671股、2,360,122股。

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2 、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

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第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

• 1 、其他应收款较年初上升了 37.55% ，主要为本期子公司金智信息投标保证金增加及发 ---

• 生非同一控制下企业合并 领步科技影响；

• 2 、存货较年初上升了 34.41% ，主要为本期待执行合同的备货增加及发生非同一控制下 ---

• 企业合并 领步科技影响；

3 、划分为持有待售资产较年初下降了 100% ，主要为本期完成江苏银行剩余 1,300 万股 股权转让的影响；

• 4 、其他流动资产较年初增加 4,202 万元，主要为本期未抵扣进项税所致；

• 5 、长期股权投资较年初上升了 49.25% ，主要为本期对联营公司金智视讯增资影响；

6 、在建工程较年初上升了 1,139.17% ，主要为本期子公司乾新能源老君庙风电场一期项 目建设及 E 座生产调试中心建设所致；

7 、商誉较年初上升了 63.20% ，主要为本期 Wiscom Investment 收购 Bul-Group 2000 LTD --- 100% 的股权及发生非同一控制下企业合并 领步科技影响；

--- 8 、递延所得税资产较年初上升 76.29% ，主要为本期发生非同一控制下企业合并 领步 科技影响；

• 9 、资产总计较年初上升 37.65% ，主要为本期在建工程增加及流动资产增加影响；

10 、应付账款较年初上升 31.21% ，主要为本期经营性待支付货款增加及发生非同一控制 --- 下企业合并 领步科技影响；

11 、应交税费较年初下降了 61.62% ，主要为本期缴纳各项税费影响；

• ---

• 12 、其他应付款较年初上升了 206.46% ，主要为本期发生非同一控制下企业合并 领步

• 科技影响；

13 、长期借款较年初上升了 1,069.14%, 主要为本期子公司 Wiscom Investment 新增长期 借款和子公司乾新能源新增项目长期借款影响；

• 14 、资本公积较年初上升了 153.31% ，主要为本期非公开发行股份导致股本溢价增加和

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股权激励费用增加影响；

15 、归属于母公司所有者权益合计较年初上升 39.39% ，主要为本期非公开发行股份导致 所有者权益增加影响；

16 、投资收益较上年同期增加 1,197.27% ，主要为本期处置所持有江苏银行股权及紫金 信托分红影响；

17 、营业利润、利润总额、归属于母公司所有者的净利润分别较上年同期较上年同期增 加 168.55% 、 88.16% 、 89.96% ，主要为本期处置剩余江苏银行股权的投资收益增加及本期经 营性的利润增加影响；

18 、所得税费用较上年同期增加 161.44% ，主要为本期应税利润增加影响；

19 、支付的各项税费较上年同期增加 68.32% ，主要为本期缴纳各项税费影响；

20 、收回投资收到的现金较上年同期增加 722.97% ，主要为本期收到江苏银行股权转让 款影响；

21 、取得投资收益收到的现金较上年同期增加 87.40% ，主要为本期紫金信托分红较上年 同期增加影响；

22 、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增加 1,971.03% ， 主要为本期子公司乾新能源老君庙风电场建设及 E 座生产调试中心建设影响；

23 、投资支付的现金较上年同期增加 1,238.74% ，主要为本期子公司乾华科技进行国债 逆回购影响；

24 、投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 5,043.56% ，主要为本期子公司乾新 能源老君庙风电场一期项目建设及 E 座生产调试中心支付现金增加影响；

25 、吸收投资收到的现金较上年同期增加 506.40% ，主要为本期公司 2014 年度非公开发 行股份募集资金到位影响；

26 、取得借款收到的现金较上年同期增加 101.97% ，主要为本期子公司 Wiscom Investment 和乾新能源新增项目长期借款影响；

27 、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 2,136.02% ，主要为本期公司 2014 年 度非公开发行股份募集资金到位和乾新能源新增长期借款影响；

28 、汇率变动对现金及现金等价物的影响较上年同期上升了 79.08% ，主要为保加利亚相 关子公司外币汇率波动影响。

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二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

• 1、关于公司股权激励的实施情况

根据公司《首期股票期权激励计划（草案修订稿）》、《首期股票期权激励计划实施考 核办法》及相关法律法规的有关规定，经公司第五届董事会第十八次会议审议通过，认定公 司首期股票期权激励计划第二个行权期的行权条件已经满足，第二个行权期共有134名激励对 象达到行权条件可行权，可行权的股票期权为540.05万份，行权价格为7.36元/份；公司采用 自主行权模式，首期股票期权激励计划第二个行权期为：2015年7月10日至2016年7月9日，因 公司筹划非公开发行股票增资中国金融租赁有限公司的重大事项，激励对象本期行权的起始 时间实际为2015年10月12日。截止本报告披露日，公司第二个行权期已行权的股票期权共计 366.925万股，相应增加公司总股本。

2015年1-9月，公司股权激励的期权成本计入财务报表管理费用512.56万元。

2、关于新疆昌吉木垒老君庙风电场一期（49.5MW）项目的进展情况

经公司第五届董事会第十四次会议、2015年第二次临时股东大会审议通过，公司于2014 年11月正式开工建设新疆昌吉木垒老君庙风电场一期（49.5MW）项目。该项目由公司控股子 公司木垒县乾新能源开发有限公司承建，项目计划总投资额40,844.17万元，截止2015年9月30 日，已累计投入金额33,053.30万元，预计将于2015年 11 月上旬建设完成并正式并网运行。

3、关于公司非公开发行股票增资中国金融租赁有限公司事项的进展情况

公司因筹划非公开发行股票增资中国金融租赁有限公司（以下简称“中金租”）事项，公 司股票于2015年7月7日开市起停牌。停牌期间，公司积极推进本次重大事项的各项相关工作， 在公司及相关各方的积极努力下，该重大事项已取得实质性进展，确定拟通过非公开发行股 票的方式募集资金不超过人民币18亿元，募集资金用于参与中金租的增资扩股事宜，公司向 中金租增资后将获得其20%的股权，公司已于2015年10月8日将本次重大事项的基本情况及进 展情况进行阶段性详细披露，公司股票同时于2015年10月8日开市起复牌。目前，上述重大事 项的有关工作正在进一步推进中，具体增资扩股方案、非公开发行方案尚待确定，并尚待履 行相关决策、批准程序，尚存在重大不确定性。

公司上述重大事项及其他重大事项所涉相关公告如下：

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
金智科技：第五届董事会第十八次会议决议公告	2015年07月01日	《证券时报》、巨潮资讯网

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金智科技：关于调整首期股票期权激励计划激励对象 名单、期权授予数量及行权价格的公告
	2015年07月01日	《证券时报》、巨潮资讯网
金智科技：关于首期股票期权激励计划第二个行权期 符合行权条件的公告
	2015年07月01日	《证券时报》、巨潮资讯网
金智科技：第五届监事会第十四次会议决议公告	2015年07月01日	《证券时报》、巨潮资讯网
金智科技：关于国家电网中标的提示性公告	2015年07月04日	《证券时报》、巨潮资讯网
金智科技：股票交易异常波动公告	2015年07月07日	《证券时报》、巨潮资讯网
金智科技：重大事项停牌公告	2015年07月07日	《证券时报》、巨潮资讯网
金智科技：关于国家电网中标的进展公告	2015年07月09日	《证券时报》、巨潮资讯网
金智科技：新增股份变动报告及上市公告书摘要	2015年07月10日	《证券时报》、巨潮资讯网
金智科技：新增股份变动报告及上市公告书	2015年07月10日	《证券时报》、巨潮资讯网
金智科技：非公开发行股票相关承诺	2015年07月10日	《证券时报》、巨潮资讯网
金智科技：关于部分实际控制人、董事、监事、高级 管理人员计划增持公司股份的公告
	2015年07月11日	《证券时报》、巨潮资讯网
金智科技：重大事项停牌进展公告	2015年07月14日	《证券时报》、巨潮资讯网
金智科技：关于首期股票期权激励计划第二个行权期 采取自主行权方式的公告
	2015年07月14日	《证券时报》、巨潮资讯网
金智科技：第五届董事会第十九次会议决议公告	2015年07月18日	《证券时报》、巨潮资讯网
金智科技：公司章程修正案	2015年07月18日	巨潮资讯网
金智科技：关于签订募集资金三方监管协议的公告	2015年07月29日	《证券时报》、巨潮资讯网
金智科技：第五届董事会第二十次会议决议公告	2015年08月18日	《证券时报》、巨潮资讯网
金智科技：关于设立智慧城市业务孵化基金的公告	2015年08月18日	《证券时报》、巨潮资讯网
金智科技：2015年半年度报告及其摘要	2015年08月18日	《证券时报》、巨潮资讯网
金智科技：关于完成注册资本工商变更登记的公告	2015年08月20日	《证券时报》、巨潮资讯网
金智科技：第五届董事会第二十一次会议决议公告	2015年09月12日	《证券时报》、巨潮资讯网
金智科技：关于收购暨增资扩股中电新源的公告	2015年09月12日	《证券时报》、巨潮资讯网
金智科技：关于非公开发行股票增资中国金融租赁有 限公司的提示性公告暨股票复牌公告
	2015年10月08日	《证券时报》、巨潮资讯网

三、公司或持股 5% 以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

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承诺事由	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺
		在公司控股股东江苏金智集团
	江苏金智集团有限公司（原
		有限公司于2014年1月2日购
	名"南京金智创业投资有限			2014年1月
		回2013年1月16日与中信证券	2014年01月
	公司"）、葛宁、徐兵、冯伟			2日-2015年	履行完毕
		股份有限公司进行的约定式购	02日
	江、叶留金、丁小异、朱华			1月1日
收购报告书或权益变		回交易的1,000万股股份操作后
	明、郭伟、贺安鹰
动报告书中所作承诺		的12个月内不减持公司股份。
	江苏金智科技股份有限公	控股股东及实际控制人承诺连		2014年4月
	司、葛宁、徐兵、冯伟江、	续六个月内通过证券交易系统	2015年04月	17日-2015
					严格履行
	叶留金、贺安鹰、丁小异、	出售持有的公司股份低于公司	17日	年10月16
	朱华明、郭伟	股份总数的5%。		日
资产重组时所作承诺
	江苏金智集团有限公司（原
	名"南京金智创业投资有限
	公司"）、葛宁、徐兵、冯伟
			2006年07月
	江、叶留金、朱华明、向金	避免同业竞争承诺		长期	严格履行
			17日
	凎、郭伟、陈奇、陈钢、贺
首次公开发行或再融	安鹰、吕云松、郭超、丁小
资时所作承诺	异
		认购公司2014年度非公开发行
	建信基金-兴业银行-华鑫国
		股票的股份自本次发行结束之		2015年7月
	际信托有限公司、东吴基金-		2014年07月
		日起36个月内不得转让,之后按		13日-2018	严格履行
	宁波银行-东吴鼎利56号资		04日
		中国证监会及深圳交易所的有		年7月12日
	产管理计划
		关规定执行。
				股权激励有
		不为激励对象依据本股权激励		效期内
		计划获得有关股票提供贷款以	2013年03月	（2013年7
	江苏金智科技股份有限公司				严格履行
		及其他任何形式的财务资助，包	31日	月10日
		括为其贷款提供担保。		-2017年7
其他对公司中小股东				月9日）
所作承诺					将在董监
		拟通过证券公司或基金管理公
					高可买卖
		司的定向资产管理、竞价买入等		2015年10
	冯伟江、叶留金、贺安鹰、		2015年07月		公司股票
		方式，在公司股票复牌后6个月		月8日-2016
	郭伟、张浩、李剑		10日		期间完成
		内以自有资金增持公司股份合		年4月7日
					本次增持
		计不低于135万元。
					计划。
承诺是否及时履行	是
未完成履行的具体原
因及下一步计划（如	不适用
有）

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四、对 2015 年度经营业绩的预计

2015 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2015年度归属于上市公司股东的净利润变动幅
	15.00%	至	35.00%
度
2015年度归属于上市公司股东的净利润变动区
	12,357	至	14,506
间（万元）
2014年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	10,745.53
	综合公司经营情况及转让江苏银行股权影响分析，预计公司2015年度归
业绩变动的原因说明
	属于上市公司股东的净利润与上年相比增长15%-35%。

五、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

六、持有其他上市公司股权情况的说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未持有其他上市公司股权。

七、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

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第四节 财务报表

一、财务报表

1 、合并资产负债表

编制单位：江苏金智科技股份有限公司

2015 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金	321,994,272.60	318,699,359.82
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据	18,684,790.78	20,909,130.00
应收账款	586,248,818.53	506,690,680.63
预付款项	125,599,285.05	105,223,227.53
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款	76,873,609.71	55,888,016.17
买入返售金融资产
存货	346,131,553.75	257,517,470.54
划分为持有待售的资产		15,600,000.00
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	42,019,990.57
流动资产合计	1,517,552,320.99	1,280,527,884.69
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产	81,934,639.84	78,351,009.84

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持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	8,131,580.83	5,448,164.90
投资性房地产
固定资产	211,246,268.87	179,996,105.88
在建工程	345,436,241.37	27,876,425.19
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	24,876,320.00	28,348,729.16
开发支出
商誉	48,584,720.47	29,769,876.98
长期待摊费用	1,186,567.73	1,260,184.25
递延所得税资产	31,421,372.97	17,823,535.41
其他非流动资产
非流动资产合计	752,817,712.08	368,874,031.61
资产总计	2,270,370,033.07	1,649,401,916.30
流动负债：
短期借款	312,688,800.00	298,314,986.32
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据	61,728,038.41	72,250,546.80
应付账款	293,113,680.35	223,394,938.12
预收款项	133,389,080.23	152,722,328.06
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	2,605,423.09	2,322,719.61
应交税费	7,054,019.78	18,377,309.81
应付利息	341,979.86	410,361.11
应付股利

13

江苏金智科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

其他应付款	50,427,250.85	16,454,758.59
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计	861,348,272.57	784,247,948.42
非流动负债：
长期借款	283,296,393.76	24,231,240.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款	8,891,524.00	8,891,524.00
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债	7,344,121.94	6,548,777.46
递延收益	18,000,000.00	25,500,000.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	317,532,039.70	65,171,541.46
负债合计	1,178,880,312.27	849,419,489.88
所有者权益：
股本	226,318,404.00	207,877,500.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	328,519,755.55	129,693,139.40
减：库存股
其他综合收益	-8,640,415.60	-6,006,967.69
专项储备
盈余公积	56,341,586.69	56,341,586.69
一般风险准备

14

江苏金智科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

未分配利润	402,764,200.40	333,303,744.26
归属于母公司所有者权益合计	1,005,303,531.04	721,209,002.66
少数股东权益	86,186,189.76	78,773,423.76
所有者权益合计	1,091,489,720.80	799,982,426.42
负债和所有者权益总计	2,270,370,033.07	1,649,401,916.30

法定代表人：徐 兵 主管会计工作负责人：张 浩 会计机构负责人：顾 红 敏

2 、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金	178,267,900.87	138,421,350.51
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据	16,636,955.40	9,695,130.00
应收账款	525,596,261.20	369,628,290.49
预付款项	12,746,660.52	20,683,077.19
应收利息
应收股利
其他应收款	83,571,069.52	22,548,806.62
存货	35,981,332.64	70,514,708.70
划分为持有待售的资产		15,600,000.00
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计	852,800,180.15	647,091,363.51
非流动资产：
可供出售金融资产	73,600,000.00	73,600,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	285,679,328.81	284,982,497.97
投资性房地产
固定资产	95,418,840.01	104,401,980.66
在建工程
工程物资

15

江苏金智科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	14,305,954.30	17,529,634.34
开发支出
商誉
长期待摊费用	669,018.30	811,212.99
递延所得税资产	15,296,561.07	13,236,141.70
其他非流动资产
非流动资产合计	484,969,702.49	494,561,467.66
资产总计	1,337,769,882.64	1,141,652,831.17
流动负债：
短期借款	218,000,000.00	248,626,186.32
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据	34,782,500.00	35,763,650.00
应付账款	103,324,875.48	99,104,507.55
预收款项	43,547,428.27	44,915,912.27
应付职工薪酬	1,526,142.65	1,526,142.65
应交税费	8,114,430.20	12,017,364.84
应付利息	341,979.86	410,361.11
应付股利
其他应付款	3,124,884.05	9,807,537.76
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计	412,762,240.51	452,171,662.50
非流动负债：
长期借款		24,231,240.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款	5,246,970.00	5,246,970.00
长期应付职工薪酬

16

江苏金智科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

专项应付款
预计负债	7,251,503.37	6,456,158.89
递延收益	18,000,000.00	25,500,000.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	30,498,473.37	61,434,368.89
负债合计	443,260,713.88	513,606,031.39
所有者权益：
股本	226,318,404.00	207,877,500.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	328,130,146.95	129,303,530.80
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积	56,341,586.69	56,341,586.69
未分配利润	283,719,031.12	234,524,182.29
所有者权益合计	894,509,168.76	628,046,799.78
负债和所有者权益总计	1,337,769,882.64	1,141,652,831.17

3 、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	277,839,867.56	264,539,809.65
其中：营业收入	277,839,867.56	264,539,809.65
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	271,078,710.51	257,391,707.46
其中：营业成本	188,567,421.42	182,920,584.78
利息支出
手续费及佣金支出
退保金

17

江苏金智科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	2,692,963.81	2,432,478.88
销售费用	23,566,321.25	21,548,823.99
管理费用	50,335,878.19	46,001,930.66
财务费用	5,634,993.52	5,577,273.87
资产减值损失	281,132.32	-1,089,384.72
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		-11,677.60
投资收益（损失以“－”号填列）	1,376,151.33	582,953.41
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-26,869.95	28,522.04
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	8,137,308.38	7,719,378.00
加：营业外收入	11,221,078.52	10,180,111.74
其中：非流动资产处置利得	11,049.58
减：营业外支出	768,602.60	626,049.18
其中：非流动资产处置损失	30,486.57
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	18,589,784.30	17,273,440.56
减：所得税费用	707,114.91	1,209,049.74
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	17,882,669.39	16,064,390.82
归属于母公司所有者的净利润	19,963,138.21	16,594,755.59
少数股东损益	-2,080,468.82	-530,364.77
六、其他综合收益的税后净额	1,179,805.19	-4,853,124.37
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	889,773.30	-3,886,179.07
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变
动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的
其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	889,773.30	-3,886,179.07
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益
的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产

18

江苏金智科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额	889,773.30	-3,886,179.07
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	290,031.89	-966,945.30
七、综合收益总额	19,062,474.58	11,211,266.45
归属于母公司所有者的综合收益总额	20,852,911.51	12,708,576.52
归属于少数股东的综合收益总额	-1,790,436.93	-1,497,310.07
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.0882	0.0807
（二）稀释每股收益	0.0850	0.0782

法定代表人：徐 兵 主管会计工作负责人：张 浩 会计机构负责人：顾 红 敏

4 、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	168,910,784.54	177,949,163.08
减：营业成本	122,255,975.55	128,844,882.68
营业税金及附加	1,036,691.58	947,680.18
销售费用	13,410,237.44	14,085,544.21
管理费用	20,594,902.78	24,005,937.66
财务费用	3,112,232.48	4,722,746.46
资产减值损失	6,517,135.51	-977,937.81
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		-11,677.60
投资收益（损失以“－”号填列）	3,754.41	395,678.97
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-26,869.95	28,522.04
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	1,987,363.61	6,704,311.07
加：营业外收入	11,085,464.63	10,180,611.74
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出	229.94	367,554.76
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	13,072,598.30	16,517,368.05
减：所得税费用	610,988.69	1,272,903.98
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	12,461,609.61	15,244,464.07

19

江苏金智科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变
动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的
其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益
的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产
损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额	12,461,609.61	15,244,464.07
七、每股收益：
（一）基本每股收益	0.0551	0.0741
（二）稀释每股收益	0.0531	0.0718

5 、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	843,815,092.20	808,521,261.61
其中：营业收入	843,815,092.20	808,521,261.61
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	808,987,707.24	780,629,221.67
其中：营业成本	575,071,516.27	560,798,414.95
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额

20

江苏金智科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	9,174,641.13	9,707,656.72
销售费用	74,583,201.43	68,149,841.89
管理费用	130,822,002.04	119,071,927.71
财务费用	18,080,610.81	15,356,142.32
资产减值损失	1,255,735.56	7,545,238.08
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		23,185.92
投资收益（损失以“－”号填列）	50,616,103.75	3,901,750.91
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-316,584.07	-1,105,454.76
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	85,443,488.71	31,816,976.77
加：营业外收入	28,138,481.25	29,093,939.60
其中：非流动资产处置利得	11,049.58
减：营业外支出	1,020,292.21	1,087,318.70
其中：非流动资产处置损失	59,200.92	120,151.08
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	112,561,677.75	59,823,597.67
减：所得税费用	13,965,382.57	5,341,668.52
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	98,596,295.18	54,481,929.15
归属于母公司所有者的净利润	100,642,081.14	52,981,953.96
少数股东损益	-2,045,785.96	1,499,975.19
六、其他综合收益的税后净额	-3,259,247.22	-5,127,012.98
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-2,633,447.91	-4,070,729.56
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变
动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的
其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-2,633,447.91	-4,070,729.56
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益
的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产
损益
4.现金流量套期损益的有效部分

21

江苏金智科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

5.外币财务报表折算差额	-2,633,447.91	-4,070,729.56
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-625,799.31	-1,056,283.42
七、综合收益总额	95,337,047.96	49,354,916.17
归属于母公司所有者的综合收益总额	98,008,633.23	48,911,224.40
归属于少数股东的综合收益总额	-2,671,585.27	443,691.77
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.4702	0.2590
（二）稀释每股收益	0.4523	0.2510

6 、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	516,668,075.20	509,744,207.89
减：营业成本	365,606,344.53	366,112,187.60
营业税金及附加	3,217,430.65	2,379,776.00
销售费用	48,681,911.05	46,536,730.64
管理费用	58,358,013.04	60,907,844.64
财务费用	11,986,469.58	13,802,379.26
资产减值损失	12,940,784.61	4,866,974.00
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		23,185.92
投资收益（损失以“－”号填列）	48,608,092.44	2,340,669.25
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-316,584.07	-1,105,454.76
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	64,485,214.18	17,502,170.92
加：营业外收入	26,532,427.37	28,750,256.09
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出	41,930.04	444,014.74
其中：非流动资产处置损失	12,878.94	51,459.98
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	90,975,711.51	45,808,412.27
减：所得税费用	10,599,237.68	3,990,058.23
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	80,376,473.83	41,818,354.04
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变

22

江苏金智科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的
其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益
的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产
损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额	80,376,473.83	41,818,354.04
七、每股收益：
（一）基本每股收益	0.3755	0.2044
（二）稀释每股收益	0.3612	0.1981

7 、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	729,390,348.89	773,797,107.08
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融
资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还	20,367,573.74	17,247,122.72
收到其他与经营活动有关的现金	31,046,467.91	30,128,390.85

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江苏金智科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

经营活动现金流入小计	780,804,390.54	821,172,620.65
购买商品、接受劳务支付的现金	513,200,607.29	632,632,390.72
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	116,449,811.74	105,985,333.59
支付的各项税费	62,845,998.00	37,337,990.79
支付其他与经营活动有关的现金	143,764,414.40	114,426,879.04
经营活动现金流出小计	836,260,831.43	890,382,594.14
经营活动产生的现金流量净额	-55,456,440.89	-69,209,973.49
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	75,894,540.00	9,222,000.00
取得投资收益收到的现金	7,512,687.82	4,008,852.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金
	143,050.98	57,583.76
净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金		152.15
投资活动现金流入小计	83,550,278.80	13,288,588.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	359,989,565.46	17,382,174.38
投资支付的现金	47,975,612.72	3,583,630.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	43,435,965.76
支付其他与投资活动有关的现金	27,031,592.95
投资活动现金流出小计	478,432,736.89	20,965,804.38
投资活动产生的现金流量净额	-394,882,458.09	-7,677,216.26
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	212,141,921.19	34,983,800.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		9,600,000.00
取得借款收到的现金	552,293,288.14	273,454,932.46
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金		950,000.00
筹资活动现金流入小计	764,435,209.33	309,388,732.46

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江苏金智科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

偿还债务支付的现金	277,879,995.98	289,923,041.98
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	51,268,725.63	39,146,908.65
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	18,683.50	3,707,080.00
支付其他与筹资活动有关的现金	1,324,390.06	1,632,975.28
筹资活动现金流出小计	330,473,111.67	330,702,925.91
筹资活动产生的现金流量净额	433,962,097.66	-21,314,193.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,087,943.37	-5,200,376.49
五、现金及现金等价物净增加额	-17,464,744.69	-103,401,759.69
加：期初现金及现金等价物余额	276,906,631.13	286,032,993.07
六、期末现金及现金等价物余额	259,441,886.44	182,631,233.38

8 、母公司年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	351,196,985.69	490,180,711.86
收到的税费返还	18,910,308.75	16,906,439.21
收到其他与经营活动有关的现金	5,686,490.84	29,138,264.56
经营活动现金流入小计	375,793,785.28	536,225,415.63
购买商品、接受劳务支付的现金	280,892,671.58	426,923,844.63
支付给职工以及为职工支付的现金	48,129,022.07	45,252,003.93
支付的各项税费	44,696,536.69	24,139,953.31
支付其他与经营活动有关的现金	71,849,595.96	56,988,642.63
经营活动现金流出小计	445,567,826.30	553,304,444.50
经营活动产生的现金流量净额	-69,774,041.02	-17,079,028.87
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	61,006,585.09	14,848,588.91
取得投资收益收到的现金	5,504,676.51	3,432,844.81
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金
	44,999.61	46,966.15
净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	66,556,261.21	18,328,399.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,302,972.94	10,899,877.59

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江苏金智科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

投资支付的现金	3,000,000.00	20,800,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金	57,700,000.00
投资活动现金流出小计	64,002,972.94	31,699,877.59
投资活动产生的现金流量净额	2,553,288.27	-13,371,477.72
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	212,141,921.19	25,383,800.00
取得借款收到的现金	183,000,000.00	243,454,932.46
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	395,141,921.19	268,838,732.46
偿还债务支付的现金	237,879,995.98	278,683,041.98
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	43,792,113.32	33,905,943.82
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计	281,672,109.30	312,588,985.80
筹资活动产生的现金流量净额	113,469,811.89	-43,750,253.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-429,179.66	-248,578.15
五、现金及现金等价物净增加额	45,819,879.48	-74,449,338.08
加：期初现金及现金等价物余额	118,233,816.04	149,533,075.85
六、期末现金及现金等价物余额	164,053,695.52	75,083,737.77

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第三季度报告未经审计。

江苏金智科技股份有限公司

法定代表人：徐兵

2015 年 10 月 30 日

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