Wiscom System Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2016

Nov 30, 2016

证券代码：002090

证券简称：金智科技 公告编号：2016-108

江苏金智科技股份有限公司

第六届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江苏金智科技股份有限公司第六届董事会第十次会议通知于2016 年11 月28 日以书面、邮件、电话的方式发出，于2016 年11 月30 日下午14：00 在南京市江 宁开发区将军大道100 号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董 事8 名，全体董事均亲自出席了本次会议，其中董事朱华明先生、独立董事李永盛 先生以通讯表决方式参加会议，其他董事均现场参加会议。会议由董事长徐兵先生 主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召开和表决程序符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、会议以8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《江苏金智科技股份有限 公司关于二次调整公司非公开发行股票方案的议案》。

本次非公开发行股票事项已经公司第五届董事会第二十三次会议、第六届董事 会第二次会议、第六届董事会第五次会议、2016 年第三次临时股东大会、2016 年第 六次临时股东大会审议通过。目前，公司拟对非公开发行方案进行如下调整：（1） 江苏金智集团有限公司（以下简称“金智集团”）不再作为认购对象参与本次非公开 发行；（2 ）公司增资中金租的方式由原先的非公开发行股票募集资金 1,542,857,141.70 元进行增资，调整为先以公司自有资金 54,540,000 元增资中金租（持 有中金租 1%的股权），非公开发行股票完成后再以募集资金 1,488,317,141.70 元增资 中金租（增资完成后持有中金租 22.22%的股权）。同时，公司拟与建信基金管理有 限责任公司签订《股份认购合同之补充合同二》，以进一步明确双方的违约责任。

调整内容详见2016 年12 月1 日的《证券时报》及公司指定信息披露网站巨潮 资讯网 http://www.cninfo.com.cn 披露的《江苏金智科技股份有限公司关于二次调

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证券代码：002090 证券简称：金智科技 公告编号：2016-108

整公司非公开发行股票方案的公告》。

本议案需提交公司2016 年第八次临时股东大会审议。

2、会议以8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《江苏金智科技股份有限 公司非公开发行股票预案（二次调整稿）》。

第六届董事会第五次会议、2016 年第六次临时股东大会审议通过了《江苏金智 科技股份有限公司非公开发行股票预案（调整稿）》。目前，基于对本次非公开发行 股票项目的各项工作进展状况并考量相关因素，公司拟对本次非公开发行股票的发 行对象、发行数量、募集资金金额等内容进行二次调整，并编制了《江苏金智科技 股份有限公司非公开发行股票预案（二次调整稿）》，详细内容见公司指定信息披 露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

本议案需提交公司2016 年第八次临时股东大会审议。

3、会议以8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《江苏金智科技股份有限 公司关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（二次调整稿）的议案》。

详细内容见2016 年12 月1 日公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 披露的《江苏金智科技股份有限公司关于本次非公开发 行股票募集资金使用可行性分析报告（二次调整稿）》。

本议案需提交公司2016 年第八次临时股东大会审议。

4、会议以8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《江苏金智科技股份有限 公司关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案（二次调整稿）》。

基于对本次非公开发行股票项目的各项工作进展状况并考量相关因素，经过审 慎考虑，江苏金智集团有限公司（以下简称“金智集团”）决定不再作为认购对象参 与本次非公开发行股票，同时，公司拟与建信基金管理有限责任公司签订《股份认 购合同之补充合同二》，以进一步明确双方的违约责任。为此，公司对原《江苏金 智科技股份有限公司关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案（调整稿）》 进行了内容调整，详细内容见2016 年12 月1 日的《证券时报》及公司指定信息披 露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 披露的《江苏金智科技股份有限公司

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关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的公告（二次调整稿）》。

独立董事对该关联事项发表了事前认可意见和独立意见，公司保荐机构东吴证 券股份有限公司对此议案发表了核查意见，具体内容详见公司指定信息披露网站巨 潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

本议案需提交公司2016 年第八次临时股东大会审议。

5、会议以4 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《江苏金智科技股份有限 公司关于与金智集团签订<股份认购合同之解除合同>的议案》。因董事徐兵、叶留金、 贺安鹰、朱华明均为金智集团现任董事，属于本议案的关联董事，回避了本议案的 表决，董事张浩、李永盛、汪进元、赵阿平表决同意。

基于对本次非公开发行股票项目的各项工作进展状况并考量相关因素，经过审 慎考虑，金智集团决定不再作为认购对象参与本次非公开发行股票。为此，公司拟 与金智集团签订《股份认购合同之解除合同》。详细内容见2016 年12 月1 日的《证 券时报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 披露的 《江苏金智科技股份有限公司关于与金智集团签订<股份认购合同之解除合同>的公 告》。

本议案需提交公司2016 年第八次临时股东大会审议。

6、会议以8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《江苏金智科技股份有限 公司关于与建信基金签订<股份认购合同之补充合同二>的议案》。

为了以进一步明确双方的违约责任，公司拟与建信基金管理有限责任公司签订 《股份认购合同之补充合同二》。详细内容见2016 年12 月1 日的《证券时报》及公 司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 披露的《江苏金智科技 股份有限公司关于与建信基金签订<股份认购合同之补充合同二>的公告》。

7、会议以8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《江苏金智科技股份有限 公司关于与中国金融租赁有限公司签订<增资扩股补充协议二>的议案》。

公司拟通过非公开发行股票募集资金参与中国金融租赁有限公司（以下简称 “中金租”）的增资扩股事宜，拟投资金额预计为1,542,857,141.70 元，占中金租

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增资扩股后的股权比例为20%。公司与中金租及相关方就本次增资已签署了《增资 扩股框架协议》、《增资扩股补充协议》、《产权交易（增资扩股）合同》。现公司拟对 中金租的增资方式进行部分调整，拟先以公司自有资金54,540,000 元增资中金租 （持有中金租1%的股权），非公开发行股票完成后再以募集资金1,488,317,141.70 元增资中金租（增资完成后持有中金租22.22%的股权）。针对以上调整，公司拟与 中金租及相关方签署《增资扩股补充协议二》 。详细内容见2016 年12 月1 日的《证 券时报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 披露的 《江苏金智科技股份有限公司关于与中国金融租赁有限公司签订<增资扩股补充协 议二>的公告》。

本议案需提交公司2016 年第八次临时股东大会审议。

8、会议以8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《江苏金智科技股份有限 公司关于召开2016 年第八次临时股东大会的议案》。

董事会决定于2016年12月16日下午14：00在南京市江宁开发区将军大道100号公 司会议室召开2016年第八次临时股东大会，同时提供网络投票方式，审议董事会提 交的相关议案。

2016年第八次临时股东大会通知详见刊登于2016年12月1日《证券时报》及公司 指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn的《江苏金智科技股份有限公司关于 召开2016年第八次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

• 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第十次会议决议；

• 2、独立董事关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的事前认可意见；

• 3、独立董事关于公司非公开发行股票相关事项的独立意见；

• 4、东吴证券股份有限公司关于公司关联交易的核查意见。

特此公告。

江苏金智科技股份有限公司董事会

2016 年 11 月 30 日

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