Wiscom System Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2016

Feb 1, 2016

证券代码：

证券简称：金智科技 公告编号：2016-007

江苏金智科技股份有限公司

关于参与紫金信托增资扩股的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

经公司第三届董事会第十八次会议、第四届董事会第二十一次会议审议通过， 公司先后共现金出资6,360 万元参股紫金信托，目前持有紫金信托5%的股权。

紫金信托于2010 年11 月重新开业以来，始终保持快速稳健发展，各项经营指 标增长显著。为适当进行规模扩张，提升公司行业排名及影响力，紫金信托拟通过 增资扩股将公司注册资本从12 亿元增加至24.53 亿元，增资方式拟先以现金分红分 配16,165 万元，分配后，原股东按原比例以现金出资125,300 万元。根据此方案， 公司本次需现金出资6,265 万元参与本次增资扩股（其中含紫金信托本次现金分红 款808.25 万元及公司额外现金5,456.75 万元）。

2016 年2 月1 日，公司第五届董事会第二十五次会议审议批准了上述参与紫金 信托增资扩股的事项。

本事项不构成关联交易。

二、交易对手方介绍

本次交易的交易对手方为紫金信托除本公司外的其他股东方，分别如下： （一）南京紫金投资集团有限责任公司（简称“紫金投资集团”）

紫金投资集团（原南京紫金投资控股有限责任公司），成立于2008 年，注册资 本500,000 万元，注册地址在南京市建邺区江东中路269 号新城大厦B 座2701 室， 法定代表人是王海涛。集团按照“专业化、市场化、国际化”的基本原则，以投资、 引资为战略纽带，带动银行、证券、保险、信托、担保、科技小额贷款等金融企业 以及咨询策划、资产管理、股权交易、资产处置等内部业务联动，搭建起金融、创 投、实业三大核心业务领域，以创业投资为先导，以金融服务为基础，以实业为支 撑，建立全过程投资与“全牌照”金融服务体系，打造独树一帜的科技金融投资集

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证券代码：002090 证券简称：金智科技 公告编号：2016-007

团。目前，紫金投资集团持有紫金信托60.01%的股权。

（二）三井住友信托银行股份有限公司（简称“三井住友信托”）

三井住友信托（原住友信托银行股份有限公司）是一家日本金融机构，成立于 1925 年，资本金 3420 亿日元，总公司地址在日本东京，法定代表人是常阴均。主 营业务为信托业务、商业银行业务、证券/债券方面的投资咨询与资产管理业务等， 在信托银行业务方面稳居全球行业领先地位，目前为东京证券交易所主板上市公司。 目前，三井住友信托持有紫金信托 19.99%的股权。

（三）三胞集团有限公司（简称“三胞集团”）

三胞集团成立于1993 年，注册资本100,000 万元，注册地址在南京市白下区中 山东路18 号第11 层A2 座，法定代表人是袁亚非。三胞集团是一家以信息化为特征， 以现代服务业为核心，集金融投资、商贸流通、信息服务、健康医疗、地产开发五 大板块于一体的大型现代化企业集团。集团现拥有宏图高科（600122.SH）、南京新 百（600682.SH）等多家上市公司，以及宏图三胞、宏图地产、广州金鹏等重点企业。 目前，三胞集团持有紫金信托10%的股权。

（四）南京高新技术经济开发有限责任公司（简称“南京高新”）

南京高新成立于 1992 年，注册资本 522,470 万元，注册地址在南京市高新技术 开发区高新路 16 号，法定代表人是朱红霞。南京高新是南京高新技术产业开发区管 理委员会与南京扬子国资投资集团有限责任公司共同出资设立的有限责任公司，是 南京高新区城市基础设施建设领域主要的投融资主体，肩负南京高新区土地征用与 开发、基础设施建设、园区规划、招商引资和融资等功能。目前，南京高新持有紫 金信托 5%的股权。

以上各合资方与公司均不存在关联关系。

三、投资标的的基本情况

• 1、公司名称：紫金信托有限责任公司

• 2、注册地址：南京市中山北路2 号紫峰大厦30 层

• 3、公司性质： 有限公司（国有控股）

• 4、法定代表人：陈峥

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证券代码：002090 证券简称：金智科技 公告编号：2016-007

5、注册资本：120,000 万元

6、经营范围：资金信托、动产信托、不动产信托、有价证券信托、其他财产或 财产权信托、作为投资基金或者基金管理公司的发起人从事投资基金业务、经营企 业资产的重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问等业务、受托经营国务院有 关部门批准的证券承销业务、办理居间、咨询、资信调查等业务、代保管及保管箱 业务、以存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有财产、以固有财产 为他人提供担保、从事同业拆借、中国法律法规规定或中国银监会批准的其他业务。 7、经营情况：

紫金信托前身为南京市信托投资公司，成立于1992 年，于 2010 年2 月经中国 银监会批准成功实施重组，形成了国有控股、境外战略投资者、境内民营资本参与 的多元化的股权架构，完善了法人治理，形成了各股东相互制衡与发挥各自优势支 持公司发展相结合的良好局面，并于2010 年11 月重新开业。

重新开业以来，紫金信托始终保持快速稳健发展，各项经营指标增长显著。2015 年，紫金信托实现营业收入7.04 亿元，同比增长38.57%；营业利润4.87 亿元，同 比增长37.33%；净利润3.72 亿元，同比增长40.39%；管理信托资产规模822.87 亿元，同比增长58.08%；2015 年末，紫金信托资产总额21.05 亿元，同比增长19.24%； 净资产19.09 亿元，同比增长16.81%。

8、本次增资方案

紫金信托现有注册资本12 亿元，拟通过本次增资达到注册资本（实收资本） 24.53 亿元。本次增资扩股拟采取原股东同比例增资方式，增资前以现金分红分配 16,165 万元，分配后，原股东按原比例以现金出资125,300 万元。其中，我公司需 现金出资6,265 万元（含紫金信托本次现金分红款808.25 万元及公司额外现金出资 5,456.75 万元）。

9、增资前后股权结构：

	增资扩股前	增资扩股前	本次增资	增资扩股以后	增资扩股以后
股东名称	出资金额	持股比例	现金形式	出资金额	持股比例
	(万元)	(%)	(万元)	(万元)	(%)
南京紫金投资集团有限责任公司	72,012.00	60.01	75,192.53	147,204.53	60.01

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证券代码：002090 证券简称：金智科技 公告编号：2016-007

三井住友信托银行股份有限公司	23,988.00	19.99	25,047.47	49,035.47	19.99
三胞集团有限公司	12,000.00	10	12,530.00	24,530.00	10
南京高新技术经济开发有限责任公司	6,000.00	5	6,265.00	12,265.00	5
江苏金智科技股份有限公司	6,000.00	5	6,265.00	12,265.00	5
合计	120,000.00	100	125,300.00	245,300.00	100

四、对外投资合同的主要内容

关于紫金信托的增资协议尚未签署。

五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、对外投资的目的

目前，紫金信托注册资本在全国信托公司中排名仍靠后，资本实力偏弱，制约 了紫金信托进一步发展。实施本次增资扩股，将有利于紫金信托提升资本金和资产 规模排名、拓展金融同业合作空间、扩大信托业务规模、扩展业务范围、进一步提 升公司的品牌形象，从而有助于提升紫金信托在竞争中的优势地位。

截至目前，公司向紫金信托累计现金投资 6,360 万元，累计收到紫金信托现金 分红 708.20 万元。公司目前持有紫金信托出资额 6,000 万元，持有紫金信托股权比 例 5%，根据紫金信托 2015 年末净资产口径计算，公司享有的紫金信托净资产权益 约为 9,543.90 万元。

鉴于紫金信托良好的投资收益及其未来良好的发展态势，并考虑后期公司可能 与紫金信托间的产融合作等因素，公司拟参与紫金信托本次增资扩股。

2、存在的风险

近几年我国信托行业经历了高速发展，理财需求的重构使信托业出现几何级数 的增长，信托机构异地展业加剧了同业竞争，资管业务的全面放开更将不断弱化信 托制度红利。同时，经济增长趋势存在的不确定性也加大紫金信托业务发展的风险。

针对上述风险，紫金信托将恪守信托业务风险底线，借助新的技术手段升级已 有风控体系，实现传统业务与创新业务风险的可识别、可评估、可控制、可化解， 计划在确保盈利的基础上，适当进行规模扩张，以提升公司行业排名及影响力。

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证券代码：002090 证券简称：金智科技 公告编号：2016-007

3、对公司的影响

本次投资不会对公司未来财务状况和经营成果产生重大不利影响，从长远来看

会给公司带来良好的投资收益及良好的产融合作空间。

• 4、资金来源

本次增资所用资金为公司自有资金。

特此公告。

江苏金智科技股份有限公司董事会

2016 年2 月1 日

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