Wiscom System Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2015

Jan 19, 2015

证券代码：002090 证券简称：金智科技 公告编号：2015-003

江苏金智科技股份有限公司

关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示

及相关防范措施的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：本公告中关于本次发行后对公司主要财务指标影响的情况不构成公 司的盈利预测，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失 的，公司不承担赔偿责任。

江苏金智科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议、 第五届监事会第九次会议、2014年第一次临时股东大会审议通过了公司2014年度非 公开发行股票相关事项。目前，公司非公开发行股票申请正处于中国证监会审核阶 段，根据中国证监会的反馈意见，现将公司本次非公开发行股票摊薄即期回报的风 险及公司相关防范措施公告如下：

一、本次非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响

公司本次非公开发行股票数量为18,211,919股，募集资金总额不超过22,000万 元，扣除发行费用后全部用于补充营运资金。

本次非公开发行募集资金到位后，公司总资产、净资产规模将增加，资本实力 得以提升，财务风险降低，财务结构更加合理；公司市场竞争能力将进一步提升， 为公司未来发展和盈利能力的提升奠定基础。

假设本次发行最终实际募集资金金额为22,000万（未考虑发行费用），本次非 公开发行方案于2015年2月末实施完毕，本次发行对公司主要财务指标影响对比如 下：

			2015 年度
项目	2013 年度	2014 年度
			本次发行前	本次发行后

==> picture [68 x 39] intentionally omitted <==

1

证券代码：002090 证券简称：金智科技 公告编号：2015-003

股本（万股）	20,400.00	20,787.75	20,787.75	22,608.94
现金分红（万元）	2,040.00	2,040.00	2,078.78	2,260.89
净利润（万元）	5,907.24	10,929.00	10,929.00	10,929.00
基本每股收益（元/股）	0.29	0.53	0.53	0.49
每股净资产（元/股）	2.93	3.48	3.91	4.56
加权平均净资产收益率	10.28%	16.71%	14.27%	11.53%

注1：假设2014 年末，公司股权激励第一期授予的387.75 万份股票期权全部行权，即2014 年末公司股本为20,787.75 万股，暂不考虑2015 年第二期股权激励的行权情况；

注2：上表净利润指归属于母公司股东的净利润，假设2014 年净利润10,929 万元（取公司 2014 年第三季度报告业绩预告预计2014 年实现归属于母公司净利润10,042 万元至11,815 万 元的平均值），2015 年净利润与2014 年净利润持平。上述测算不代表公司2014 年和2015 年盈 利预测，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔 偿责任；

注3：假设2015 年度利润分配方案采取与2014 年度相同的现金分配比例，现金分红月份与 2014 年度利润分配相同；

注4：本次非公开发行募集资金金额和发行完成时间仅为估计，最终以经中国证监会核准的 本次发行募集资金金额和实际发行完成时间为准；

注5：上述预测未考虑本次发行募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况（如财务费用、 投资收益）等因素影响；

注6：基本每股收益与加权平均净资产收益率根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则 第9 号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010 年修订）的有关规定进行测算。

二、关于本次非公开发行摊薄即期回报的风险提示

本次非公开发行完成后，公司总股本及净资产均将有较大幅度的增加。虽然本 次发行募集资金补充营运资金将促使公司业务快速发展，但是公司业务扩张引起的 收入和利润增长需要一定过程和时间。根据公司2014年第三季度报告业绩预告情况， 2014年度基本每股收益和加权平均净资产收益率测算指标较2013年度将有所改善和 提高，但如果2015年公司净利润不能实现相应幅度的增长，则本次非公开发行完成 后公司即期回报指标存在被摊薄的风险，特此提醒投资者关注。

==> picture [68 x 39] intentionally omitted <==

2

证券代码：002090 证券简称：金智科技 公告编号：2015-003

三、公司拟采取的防范措施

公司将采取以下措施以保证此次募集资金有效使用、有效防范即期回报被摊薄 的风险，提高未来的回报能力：

（一）保证募集资金合理合法使用

本次非公开发行股票募集资金用于补充营运资金，符合电力自动化行业和IT行 业特点和公司发展要求。本次募集资金到位，有助于进一步增强公司的资本实力， 满足公司经营的资金需求，优化公司财务结构，节省财务费用，综合提升公司的盈 利能力。本次发行募集资金到位后，公司将提高募集资金使用效率。

2014年8月8日，公司召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《募集资金 管理制度》，对募集资金的存放、募集资金的使用、募投项目的变更、募集资金的 监管等做了详细规定。公司本次非公开发行股票募集资金净额将全部用于补充公司 营运资金。公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指 引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《中小企业板信息披露业务 备忘录第29号：募集资金使用》等相关法律法规的规定，对募集资金的使用进行充 分论证，有效防范风险，提高募集资金使用效益，保证募集资金的合理合法使用。

（二）加强主营业务的不断开拓，提高公司市场竞争力和持续盈利能力

经过多年的沉淀和积累，公司主营业务已形成智能电网与智慧城市双轮驱动的 格局。其中智能电网主要包括发电厂自动化、变电站自动化、配电自动化、电力工 程设计与服务等业务；智慧城市主要包括建筑智能化、智慧交通、平安城市等业务。

国家电网“十二五”智能电网投资总额约2,861亿元，远高于“十一五”示范阶 段的投资总额，投资范围包括了发电、输电、变电、配电、用电、调度和通信信息 等7个环节。根据科学技术部印发的《智能电网重大科技产业化工程“十二五”专项 规划》，“十二五”期间我国将建成20-30项智能电网技术专项示范工程和3-5项智 能电网综合示范工程，建设5-10个智能电网示范城市、50个智能电网示范园区。随 着智能电网投资规模逐步提升，公司电力自动化产品的市场空间广阔。公司将抓住 机遇，提升电力自动化业务规模，进一步扩大产品的市场覆盖面。

公司智慧城市业务将不断分享行业发展成果。公司1995年成立之初就开始进入 智慧城市业务，从最早的系统集成项目，通过多年的积累和实践，已经形成了较为

==> picture [68 x 39] intentionally omitted <==

3

证券代码：002090 证券简称：金智科技 公告编号：2015-003

领先的智慧城市解决方案咨询能力、实施服务能力和科技创新能力。根据工业和信 息化部《关于电信服务质量的通告》，2012年全国已有320个城市在建设智慧城市， 共计投入3,000亿元，预计智慧城市建设在未来5-10年将在国内全面开展，呈现快速 发展态势，公司智慧城市业务将不断分享行业发展成果。公司将抓住智能建筑、智 能交通等领域的发展机遇，进行产品与技术试点和示范工程项目应用，加快产品局 部市场向全国市场推进步伐。

（三）完善公司治理，为公司发展提供制度保障

公司将严格遵循《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深 圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指 引》等法律、法规和规范性文件的要求，不断完善公司治理结构，确保股东能够充 分行使权利，确保董事会能够按照法律、法规和公司章程的规定行使职权、做出科 学、迅速和谨慎的决策，确保独立董事能够认真履行职责，维护公司整体利益，尤 其是中小股东的合法权益，确保监事会能够独立有效地行使对董事、经理和其他高 级管理人员及公司财务的监督权和检查权，为公司发展提供制度保障。

（四）严格执行公司既定的分红政策，保证公司股东的利益回报

为落实中国证券监督管理委员会发布的《关于进一步落实上市公司现金分红有 关事项的通知》的要求，2014 年4 月21 日，公司2013 年年度股东大会审议通过了 《江苏金智科技股份有限公司章程修正案》；2014 年7 月28 日，公司2014 年第一 次临时股东大会会议审议通过了《公司未来三年（2014-2016 年）股东回报规划》， 进一步强化投资者回报机制，确保公司股东特别是中小股东的利益得到保护。

特此公告。

江苏金智科技股份有限公司董事会

2015 年 1 月 19 日

==> picture [68 x 39] intentionally omitted <==

4