Wiscom System Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2013

Apr 1, 2013

证券简称：金智科技 公告编号：2013-022

证券代码：

江苏金智科技股份有限公司

关于参与紫金信托有限责任公司增资扩股的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、投资概况

1、公司拟现金出资不超过3,500 万元参与紫金信托有限责任公司（以下简称 “紫金信托”）的增资扩股。

经公司第三届董事会第十八次会议审议批准，公司于2010 年3 月出资3500 万 元参与了紫金信托（前身为南京市信托投资公司）的重组及增资扩股，持有紫金信 托5%的股权。

紫金信托于2010 年11 月重新开业，开业两年来，公司各项经营指标增长显著。 为提高市场竞争力，紫金信托拟通过增资扩股将公司注册资本从5 亿元增加至12 亿元，增资方案拟采用原股东同比例增资的方式，先以其资本公积和未分配利润转 增资本，差额部分由原股东按原比例现金出资。根据此方案，公司本次需现金出资 不超过3,500 万元参与本次增资扩股。

2、2013 年3 月31 日，公司第四届董事会第二十一次会议审议批准了上述参与 紫金信托增资扩股的事项。

3、本事项不构成关联交易。

二、交易对手方介绍

本次交易的交易对手方为紫金信托除本公司外的其他股东方，分别如下：

（一）南京紫金投资集团有限责任公司（简称“紫金投资集团”）

紫金投资集团（原南京紫金投资控股有限责任公司），成立于2008 年，注册资 本500,000 万元。集团按照“专业化、市场化、国际化”的基本原则，以投资、引 资为战略纽带，带动银行、证券、保险、信托、担保、科技小额贷款等金融企业以 及咨询策划、资产管理、股权交易、资产处置等内部业务联动，搭建起金融、创投、

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证券代码：002090 证券简称：金智科技 公告编号：2013-022

实业三大核心业务领域，以创业投资为先导，以金融服务为基础，以实业为支撑， 建立全过程投资与“全牌照”金融服务体系，打造独树一帜的科技金融投资集团。 目前，紫金投资集团持有紫金信托60.01%的股权。

（二）三井住友信托银行股份有限公司（简称“三井住友信托”）

三井住友信托（原住友信托银行股份有限公司）是一家日本金融机构，成立于 1925 年，资本金3,420 亿日元，总公司地址在日本东京，主营业务为信托业务、商 业银行业务、证券/债券方面的投资咨询与资产管理业务等，在信托银行业务方面稳 居全球行业领先地位，目前为东京证券交易所主板上市公司。目前，三井住友信托 持有紫金信托19.99%的股权。

（三）三胞集团有限公司（简称“三胞集团”）

三胞集团成立于1993 年，注册资本100,000 万元，注册地址在南京市白下区中 山东路18 号第11 层A2 座，是一家以信息化为特征，以现代服务业为核心，集商业 连锁、电子商务及物流、信息服务、房地产开发、投资与金融服务五大板块于一体 的大型现代化企业集团。集团现拥有宏图高科（600122.SH）、南京新百（600682.SH） 两家上市公司，以及宏图三胞、宏图地产、广州金鹏、南京富士通等重点企业，旗 下独资及控股企业超过100 家，员工总数超过25000 人。 集团总资产已突破300 亿元，年销售总额超480 亿元，年利税突破18 亿元。目前，三胞集团持有紫金信托 10%的股权。

（四）南京高新技术经济开发总公司（简称“南京高新”）

南京高新成立于1992 年，注册资本522,470 万元，注册地址在南京市高新开发 区，是南京高新技术产业开发区管理委员会出资设立的国有独资企业，是南京高新 区城市基础设施建设领域主要的投融资主体，肩负南京高新区土地征用与开发、基 础设施建设、园区规划、招商引资和融资等功能。目前，南京高新持有紫金信托5% 的股权。

以上各合资方与公司均不存在关联关系。

三、投资标的的基本情况

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证券代码：002090 证券简称：金智科技 公告编号：2013-022

公司本次对外投资的标的为对紫金信托现金增资不超过3,500 万元元。紫金信 托的基本情况如下：

• 1、公司名称：紫金信托有限责任公司

• 2、注册地址：南京市中山北路2 号紫峰大厦30 层

• 3、公司性质： 有限公司（国有控股）

• 4、法定代表人：王海涛

• 5、注册资本：50,000 万元

6、经营范围：资金信托、动产信托、不动产信托、有价证券信托、其他财产或 财产权信托、作为投资基金或者基金管理公司的发起人从事投资基金业务、经营企 业资产的重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问等业务、受托经营国务院有 关部门批准的证券承销业务、办理居间、咨询、资信调查等业务、代保管及保管箱 业务、以存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有财产、以固有财产 为他人提供担保、从事同业拆借、中国法律法规规定或中国银监会批准的其他业务。

7、股权结构：

权结构：
股东名称	认缴注册资本（万 元）	股权比例
紫金投资集团	30,005	60.01%
三井住友信托	9,995	19.99%
三胞集团	5,000	10.00%
南京高新	2,500	5.00%
金智科技	2,500	5.00%
合计	50,000	100.00%

8、经营情况：

紫金信托前身为南京市信托投资公司，成立于1992 年，于 2010 年2 月经中国 银监会批准成功实施重组，形成了国有控股、境外战略投资者、境内民营资本参与 的多元化的股权架构，完善了法人治理，形成了各股东相互制衡与发挥各自优势支 持公司发展相结合的良好局面，并于2010 年11 月重新开业。

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证券代码：002090 证券简称：金智科技 公告编号：2013-022

开业两年来，紫金信托各项经营指标增长显著。经立信会计师事务所审计，紫 金信托2012 年度营业收入26,389.23 万元、营业利润16,752.54 万元、利润总额 16,766.30 万元，实现净利润12,288.36 万元，2012 年末总资产为72,219.69 万元、 负债6,799.56 万元。2012 年末，紫金信托信托资产规模229 亿元，公司在业务规 模迅速扩大的同时，业务品质不断提升，产品线日益丰富，市场影响不断扩大，公 司步入了快速健康发展轨道。

8、本次增资方案

紫金信托现有注册资本5 亿元，拟通过本次增资达到注册资本（实收资本）12 亿元。增资方式拟采用原股东同比例增资的方式，先以资本公积和未分配利润转增 资本，差额部分由原股东按原比例现金出资，其中我公司需现金出资不超过3,500 万元。增资前后的各股东出资比例不变。

四、对外投资合同的主要内容

关于紫金信托的增资协议尚未签署。

五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、对外投资的目的

目前，紫金信托注册资本金在全国信托公司中排名靠后；资本金实力的不足， 制约了紫金信托进一步发展。为提高市场竞争力，增加股东回报，紫金信托拟实施 前述增资扩股方案。

鉴于紫金信托良好的发展态势和广阔的发展空间，为加强公司资本运作力度、 提升公司投资收益，公司拟参与紫金信托本次增资扩股。 2、存在的风险

近几年，我国信托行业经历了高速发展，理财需求的重构使信托业出现几何级 数的增长。然而，信托机构异地业务的开展以及资产管理业务向非信托机构的全面 开放加剧了行业竞争格局，信托公司面临的竞争压力与日俱增。同时，经济增长趋 势存在的不确定性也加大业务发展的风险。

针对上述风险，紫金信托通过强化战略研究，控制业务拓展节奏，着眼于长期 效益，实现可持续发展且差异化的企业愿景。

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证券代码：002090 证券简称：金智科技 公告编号：2013-022

• 3、对公司的影响

本次投资短期内对公司的业绩影响不大，从长远来看会给公司带来良好的投资 收益。

• 4、资金来源

本次增资所用资金为公司自有资金。

六、其他

1、公司董事会审计委员会事前对本次对外投资事项进行了事前审查，认为本 次对外投资行为有利于加强公司资本运作力度，并从长远来看会给公司带来良好的 投资收益，风险可控，符合相关规定。同意将该事项提交给公司第四届董事会第二 十一次会议审议。

• 2、本次对外投资不构成深圳证券交易所《中小企业板信息披露备忘录第30 号：

• 风险投资》规定的风险投资，符合相关规定。

七、备查文件

• 1、公司第四届董事会第二十一次会议决议；

• 2、公司董事会审计委员会关于公司参与紫金信托增资扩股的事前审查意见。

江苏金智科技股份有限公司董事会

2013 年4 月1 日

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