WINPAC INC. — Capital/Financing Update 2025

May 2, 2025

윈팩/전환가액의조정/(2025.05.02)전환가액의조정

전환가액의 조정

1. 조정에 관한 사항		회차	상장여부	조정전 전환가액 (원)
8	비상장	1,450	1,075
2. 전환가능주식수 변동		회차	미전환사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
8	1,200,000,000	KRW : South-Korean Won	827,586	1,116,279
3. 조정사유		시가 하락에 따른 전환가액 조정
4. 조정근거 및 방법		1. 조정근거 본 사채 발행 후 매 7개월이 되는 날을 전환가액 조정일로 하고, 각 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가액보다 낮은 경우 동 낮은 가격을 새로운 전환가액으로 한다. 단, 새로운 전환가액은 발행 당시 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 전환가액을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가격)의 70% 이상이어야 된다. 2. 유상증자에 따른 신규 상향/하향 조정한도 설정 ① 유증 후 전환가액 : 1,207원 ② 유증 후 상향 조정한도 : 1,535원 (1,207÷0.7866) ③ 유증 후 하향 조정한도 : 1,075원 (1,535*0.7) 3. 조정방법 (A) 1개월 가중산술평균주가: 537원 (B) 1주일 가중산술평균주가: 553원 (C) 최근일 가중산술평균주가: 544원 (D) 산술평균((A+B+C)/3): 545원 (E) 기준주가(MAX(C,D)): 545원 (F) 최저 조정한도: 1,075원 (G) 최고 조정한도: 1,535원 (H) 조정 전 전환가액: 1,450원 (I) 조정 후 전환가액(E와F중 높은가액): 1,075원
5. 조정가액 적용일		2025-05-02
6. 이사회결의일(결정일)		-
- 사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		- 상기사항은 시가 하락에 의한 전환가액의 조정으로 별도의 이사회결의를 요하지 않습니다. - 상기 '1. 조정에 관한 사항' 중 '조정 전 전환가액(원)'의 1,207원은 2024년 05월 17일 완료된 시가를 하회하는 유상증자 발행가액(868원)이 반영된 전환가액입니다.
※ 관련공시		2023-07-31 전환사채권발행결정(제8회차) 2024-03-04 전환가액의조정 2024-05-17 증권 발행결과(자율공시) 2024-05-28 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득 2024-08-12 전환청구권행사 2024-10-02 전환가액의조정